兰虎一行人来到了位于古鹿山脉附近的云岩城执行任务,奉命抓捕出现在云岩城边沙漠中的强大凶兽。兰虎等人刚下飞船,就遭到了当地部落杀手的刺杀,惊心动魄中众人在向家堡中安顿下来。
向家堡是方冰小队中向无云家族的大本营,五十年来不断收留遭到迫害的新人类,逐渐发展壮大成为云岩城第一大势力,对沙漠附近的城镇都有很大的影响力。
被兰虎用“封鱼剑”击败的“粉碎机”孔敖的弟弟孔玄夜为了替哥哥报仇,尽遣帐下高手,配合两个仇视新人类的将军的手下追杀至云岩城。
一时间云岩城中众势力犬牙交错,风云再起。
沙漠部落的圣女突然到访,意图与兰虎结盟,更令兰虎对向家堡的家主向天道有了全新的了解。向天道并非是表面上看起来善良慈爱的老人,而是拥有勃勃野心的枭雄。
在夜间的沙漠中,兰虎意外地发现了他们一直苦苦找寻的凶兽,却不慎被豹首马身的凶兽咬伤,更令他感到意外的是,豹首马身兽体内的能量竟与火鸦同源。
兰虎按圣女的指点找到了向家堡位于沙漠中的秘密地下基地,发现向家正在秘密培养恐怖的基因兽,为未来的战争积蓄力量。
返回向家堡途中兰虎在绿洲内休息,却在无意中听到了向家第三高手沙巴与孔玄夜结盟的对话,令他义愤填膺。
战火重新燃起,兰虎再次举起了神剑,与向家堡高手展开激战。
在千钧一发之际,沙漠部落的战士突然从天而降,救下了兰虎等人,兰虎等人由此和沙漠部落的人结成同盟,并在沙漠圣女的带领下,来到了沙漠中最神秘的地方——地下城,这里供奉着沙漠部落最古老、最强大的祖神腾蛇。
为了扭转不利的局面,兰虎自告奋勇潜入云岩城军营,见到了两个将军在云岩城的代言人方战,告诉他向家的真正面目,并最终说服方战和沙漠部落结盟。