东元元年，地球各色人种统一在联邦政府之下，由十二个政党轮流执政，地球进入一个新的纪元。
经过一千年的演化，东元一千年，新的人类在地球诞生，他们天生具有一种非凡的能力，可以与一种古老的力量沟通，这种力量被人们称做暗能量。
与人类类似，在自然界中，一批动物经过一千年的演化也产生了伟大的进化，进化的动物们也拥有了与新人类一样的力量——暗能量。
暗能量虽然强大，但是初生的新人类的躯体无法发挥出十分强大的力量，于是，一些新人类通过锻炼自身的暗能量而变得强悍起来，成为古人类口中的亚超人。
而另一些新人类，他们发觉与自己暗能量属性相似的新动物可以与自己发生共鸣，同时重组躯体而拥有不低于亚超人的力量。
这些进化的动物被他们称做：宠兽。
新人类的数量在整个人类中的比例是十分低的，接近十万分之一，换言之，十万个人中才会有一个幸运儿进化为新人类。
而宠兽的数量则更为稀少，平均二十个新人类中才会有一个拥有宠兽。
新人类诞生之初，由于他们拥有的古老力量而在古人类中产生恐慌，恐惧促使古人类消灭所有能发现的新人类。
新人类面临着灭绝的危险，他们被古人类当做瘟疫，几乎世界各地都传来新人类被当做吸血鬼绑在十字架上烧死的事情。甚至是四五岁的孩子，一旦被发现是新人类也难逃厄运。
新人类不甘灭亡，在几个领袖人物的组织下，开始了对抗古人类灭绝新人类的战争。
战争刚一开始，新人类就占据了上风，虽然人数很少，但是个体作战能力很强，他们从来不与军队正面对抗，一旦军队分散兵力，就会遭到他们强大的攻击。
即便是全世界最强悍的特种部队，遇到新人类也只能惨败。
战争持续到第三年，古人类的两百个专业，一百五十位最顶尖的科学家，研制出足以抗衡新人类的秘密武器——机械兽。
这是一种超级智能机械兽，他们针对古人类最强大的战士体能，模拟进化人类的战斗方式，促使机械兽通过与古人类战士合体，刺激战士的潜能，并在短时间内开发他的脑域细胞。
这种超级智能机械战士不但具有极高的智慧，而且拥有不低于新人类的强大力量，另外合体后的机械兽覆盖在战士的身体表面，就如同是一件坚固非凡的铠甲。
只是机械兽的开发不但需要耗费大量时间，而且所需费用也极为昂贵，以联邦政府的庞大财力也仅仅在三年内陆续开发出一百只超级智能机械兽，此后财政便捉襟见肘，难以为继。
超级智能机械战士的出现立即扭转了古人类不利的局面，新人类遭到迎头痛击，一年内损失了三分之一的数量。
而一百个超级智能机械战士也只剩下四十个。
战争持续了十年，双方均损失惨重，地下的黑暗势力也逐渐露出水面，企图坐收渔翁之利，并趁机颠覆政府。
人类世界在一千年前的大战之后，社会再一次陷入极大的动乱之中。
当新人类只剩下不到一半的人数时，联邦政府的超级智能机械战士也只剩下二十人左右。
第三股力量黑暗势力的介入，引起新人类和联邦政府的高度警惕。
新人类的几个伟大的人物代表新人类与联邦政府进行了一次秘密谈判，第二天，新人类突然在古人类视线中消失。
此后三年，联邦政府积极清除社会中的黑暗势力，在遇到棘手的事情时，总会有新人类和超级智能机械战士的影子出现。
也许他们达成了某种默契，总之新人类再也没有在古人类社会上大规模出现过，他们以普通人的身份居住在古人类中间。
经过漫长的岁月，地球上的生物开始了一次新的进化。
在人类中一部分人掌握了一种新的力量，这种力量被叫做暗能量。而在其他生物体内，同时有一些幸运的生物也拥有了这种力量。
拥有暗能量的生物被人们称之为宠兽。
根据这些宠兽所具有的暗能量属性和大小的不同，宠兽们被分为一到九级，每一级又分为上、中、下三品。
因为宠兽数量稀少，所以任何一只宠兽不论级别高低都是很罕见的。
迄今为止，人类所发现最强的宠兽也不超过五级上品。每一只宠兽孵化时就已经确定了级别，在以后的成长中，它的级别不会再出现任何变化。
但是每三年一出的兽王则不一样，它会随着主人力量的增长而发生变化，但是人力有限，历史记载的最强兽王也只能生长到五级上品。
宠兽因为具有暗能量而能和新人类达到某种程度的联系，这种联系被叫做合体。
合体后的新人类与宠兽会以一种特殊的状况存在，一般是半人半兽，不但激发出了人类的潜能，增强了战斗力，同时人类也具有了一些只有某些动物才能拥有的本领。
上集回顾
云岩城事件过后不久，东西联邦政府因为旷日持久的战争而大伤元气，双方同时罢战。
停战期间，东联邦政府境内不断发生有针对性的恐怖活动，于是东联邦政府派出了大量的人员进行调查，最后矛头直指森蚺城第一大组织黑龙帮，兰虎奉命前往调查。
黑龙帮帮主丁屠天的寿宴上，兰虎联合其他的势力对黑龙帮发起了攻击。然而令人想不到的是独孤奇也在宴会上突然出现，独孤奇告诉兰虎，四大神兽之一的玄龟在外星球陨落了，全身生命精华分为九颗珠子散落四方，独孤奇邀请兰虎结盟，一同前往外星寻找九颗九玄龟珠，平分天下。
兰虎断然拒绝，双方一场大战，独孤奇乘坐早已研制妥当的单人宇宙飞船破空而去，而在独孤奇研制宇宙飞船的地方还留下一个半成品。
在桃花源的帮助下，兰虎最终飞向后羿星，开始九死一生的寻找九玄龟珠之旅。
在宇宙飞船中沉睡一年之后，兰虎耗尽暗能量，不幸被宇宙海盗抓住，并被带往梦幻星人关押俘虏的第五行星。在第五行星上，兰虎被后羿星皇族后代龙原所救。原来龙原和他的妻子也是被入侵后羿星的梦幻星人抓到第五行星上的，由于后羿星皇族软弱无能，后羿星即将被残暴的梦幻星人完全占领。
兰虎逐渐恢复之后，帮助龙原联合第五行星上的后羿星部落，高举义旗，组织了一支反抗梦幻星侵略者暴政的义军，龙原也被推举为“义王”。在义军推进的过程中，兰虎先后遭遇到两个凶狠的梦幻星高级战士，经过苦战，幸运地获得了两颗九玄龟珠。由于敌人势力非常强大，兰虎与独孤奇结成同盟，一致对付梦幻星敌人。
义军的规模越来越大，最终，在兰虎和独孤奇的帮助下，义军经过浴血奋战攻克了梦幻星人在第五行星的基地，并夺取了梦幻星人最强大的武器——宇宙航空母舰。