东元元年，地球各色人种统一在联邦政府之下，由十二个政党轮流执政，地球进入一个新的纪元。
经过一千年的演化，东元一千年，新的人类在地球诞生，他们天生具有一种非凡的能力，可以与一种古老的力量沟通，这种力量被人们称做暗能量。
与人类类似，在自然界中，一批动物经过一千年的演化也产生了伟大的进化，进化的动物们也拥有了与新人类一样的力量——暗能量。
暗能量虽然强大，但是初生的新人类的躯体无法发挥出十分强大的力量，于是，一些新人类通过锻炼自身的暗能量而变得强悍起来，成为古人类口中的亚超人。
而另一些新人类，他们发觉到与自己暗能量属性相似的新动物可以与自己发生共鸣，同时重组躯体而拥有不低于亚超人的力量。
这些进化的动物被他们称做：宠兽。
新人类的数量在整个人类中的比例是十分低的，接近十万分之一，换而言之，十万个人中才会有一个幸运儿进化为新人类。
而宠兽的数量则更为稀少，平均二十个新人类中才会有一个拥有宠兽。
新人类诞生之初，由于他们拥有的古老力量而在古人类中产生恐慌，恐惧促使古人类消灭所有能发现的新人类。
新人类面临着灭绝的危险，他们被古人类当作瘟疫，几乎世界各地都传来新人类被当作吸血鬼绑在十字架上烧死的事情。甚至是四五岁的孩子，一旦被发现是新人类也难逃厄运。
新人类不甘灭亡，在几个领袖人物的组织下，开始了对抗古人类灭绝新人类的战争。
战争刚一开始，新人类就占据了上风，虽然人数很少，但是个体作战能力很强，他们从来不与军队正面对抗，一旦军队分散兵力，就会遭到他们强大的攻击。
即便是全世界最强悍的特种部队，遇到新人类也只能惨败。
战争持续到第三年，古人类的两百个专业，一百五十位最顶尖的科学家，研制出足以抗衡新人类的秘密武器——机械兽。
这是一种超级智能机械兽，他们针对古人类最强大的战士体能，模拟进化人类的战斗方式，促使机械兽通过与古人类战士合体，刺激战士的潜能，并在短时间内开发他的脑域细胞。
这种超级智能机械战士不但具有极高的智慧，而且拥有不低于新人类的强大力量，另外合体后的机械兽覆盖在战士的身体表面，就如同是一件坚固非凡的铠甲。
只是机械兽的开发不但需要耗费大量时间，而且所需费用也极为昂贵，以联邦政府的庞大财力也仅仅在三年内陆续开发出一百只超级智能机械兽，此后财政便捉襟见肘，难以为继。
超级智能机械战士的出现立即扭转了古人类不利的局面，新人类遭到迎头痛击，一年内损失了三分之一的数量。
而一百个超级智能机械战士也只剩下四十个。
战争持续了十年，双方均损失惨重，地下的黑暗势力也逐渐露出水面，企图坐收渔翁之利，并趁机颠覆政府。
人类世界在一千年前的大战之后，社会再一次陷入极大的动乱之中。
当新人类只剩下不到一半的人数时，联邦政府的超级智能机械战士也只余下二十人左右。
第三股力量黑暗势力的介入，引起新人类和联邦政府的高度警惕。
新人类的几个伟大的人物代表新人类与联邦政府进行了一次秘密谈判，第二天，新人类突然在古人类视线中消失。
此后三年，联邦政府积极清除社会中的黑暗势力，在遇到棘手的事情时，总会有新人类和超级智能机械战士的影子出现。
也许他们达成了某种默契，总之新人类再也没有在古人类社会上大规模出现过，他们以普通人的身份居住在古人类中间。
经过漫长的岁月，地球上的生物开始了一次新的进化。
在人类中一部分人掌握了一种新的力量，这种力量被叫做暗能量。而在其他生物体内，同时有一些幸运的生物也拥有了这种力量。
拥有暗能量的生物被人们称之为宠兽。
根据这些宠兽所具有的暗能量属性和大小的不同，宠兽们被分为一到九级，每一级又分为上、中、下三品。
因为宠兽数量稀少，所以任何一只宠兽不论级别高低都是很罕见的。
迄今为止，人类所发现最强的宠兽也不超过五级上品。每一只宠兽孵化时就已经确定了级别，在以后的成长中，它的级别不会再出现任何变化。
但是每三年一出的兽王则不一样，它会随着主人力量的增长而发生变化，但是人力有限，历史记载的最强兽王也只能生长到五级上品。
宠兽因为具有暗能量而能和新人类达到某种程度的联系，这种联系被叫做合体。
合体后的新人类与宠兽会以一种特殊的状况存在，一般是半人半兽，不但激发出了人类的潜能，增强了战斗力，同时人类也具有了一些只有某些动物才能拥有的本领。
上集回顾
宠兽学校的暑假到了，三年级以上的学生全部离开了学校。
在邱雷的帮助下，留在学校的兰虎有幸来到了传说中的新人类聚集之地——神鹰城。
为了凑齐邱雷下学期的学费，两人在神鹰城开始辛苦奔波，四处推销邱雷研制的能量转换器。邱雷在神鹰城一家餐馆中找了一份洗碗的工作，而兰虎则在一个意外的情况下通过考核，参加了神鹰城举办的宠兽电子大赛。
相比即将举行的七大洲八大新人类学校宠兽大赛，这个以电子模拟形式来举办的大赛更像是一次难得的热身机会，因此不仅吸引了神鹰城的新人类少年，而且也吸引了来自四面八方，身怀绝技，武功强悍的新一代宠兽战士们。
一时间，神鹰城内风云际会，雄心勃勃的新人类少年们为了获得宠兽电子大赛冠军各显神通，展开激烈较量。意外获得参赛资格的兰虎选择了卓风，数十年前古亚洲大陆伟大的宠兽战士，作为自己参加宠兽电子大赛的英雄。本不引人注目的兰虎却一路过关斩将，一次次打败被人看好的强者，不断爆出冷门。
就在宠兽电子大赛开展得如火如荼的时候，一场危机意外降临，一直潜伏在暗中虎视眈眈的新联盟对宠兽电子大赛伸出了魔爪。为了增加黑暗势力的力量，新联盟在神鹰城暗中抓捕天赋较高的新人类少年，很多宠兽电子大赛的参加者也难逃厄运。
在危急时刻，宠兽电子大赛不得不停止举行。因为丽丽雅突然失踪，兰虎展开了搜索，并一路跟踪敌人，却不慎遭到了敌人的伏击，并被捉到了新联盟隐藏在神鹰城中的大型飞船上。在船上兰虎成功脱困，并救出同样被囚禁在飞船上的朋友们。在即将逃出飞船的时候，新联盟东方分部的新首领蜘蛛宠兽战士贝妮却突然出现在他们面前……
在千钧一发之际，黑豹女王罗兰和神鹰城几位顶尖高手及时赶到，扭转了不利的局面，贝妮被抓，一场风波终于平息了。