神历1236年。
距离上一次兽人帝国与人类三大帝国的全面战争结束已经过去了三十年。
战争的起因恐怕已经没有人记得清楚了，但是整个伦达大陆的智慧生物都不会忘记那血腥动荡的八年。无数兽人和人类惨死在这场大战中，数不清的河流被鲜血染成暗红色，大片大片的土地在战争中荒芜，成千上万的人类村庄和兽人部落都在战争中消失。肥沃的土地在马蹄下变成了荒野，路边随处可见堆积着的死者尸骨。
曾有传言说这场席卷整个伦达大陆的旷日持久的战争是因为人类战神与兽人战神互相倾轧、争夺对方战神神格的结果。也有人说是兽人帝国想要抢夺人类肥沃的土地而发动了战争，也有人相信是人类对兽人帝国境内的金矿的贪婪使得他们不顾一切地发动了战争。
在战争初期，据说人类曾经一度占有优势，人类铁骑和法师团迅速击溃了小股反抗的兽人部队，数十个与人类领地接壤的兽人部落快速沦陷。
但是兽人帝国在帝王法斯的率领下，组织了以泰格族虎人战士为主力的二十万兽人大军，对人类军队展开了重拳反击，遏制住了人类大军的势头。此后，人类与兽人都源源不断地增兵，兽人帝国三大黄金种族的其余两族雷因族和芒克族也在帝王法斯的号召下，迅速召集四十万大军展开了与人类的全线战争。
战争中期，兽人大军配合兽人战神圣殿的大主祭本兰特率领的祭司团全线压制住人类大军和他们的法师团，胜利的天平开始向兽人帝国倾斜。
然而在关键时刻，人类突然增加了精灵盟友，擅长魔法和弓箭的精灵加入战争后，兽人大军立即遭到了压制，没多久，兽人大军在两大种族的夹攻下只剩下勉强支撑的份。据说在战争的后期甚至有龙族加入，不过是以兽人对立方的角色出现的。兽人大军在兽人帝国的帝王法斯遭到刺杀后因为三大黄金种族的内讧而迅速溃败。
而当精灵族正准备和人类一起摘取胜利果实时，人类将战争的利剑指向了自己的盟友精灵族。
精灵族在全然没有想到的情况下遭到了人类大军的痛击，战争只持续了一年半，纤弱的精灵族就被人类大军打败，不得不放弃大片的土地，全线退入被称作沉默之森的森林中。
此后，面对人类军队、人类佣兵组织和人类冒险者的威胁（因为精灵天生俊美，人类贵族都希望拥有精灵作为奴仆，以昭显自己的身份，战败的精灵族无法再为大部分的精灵提供保护，精灵们因此感受到了前所未有的威胁），精灵王不得不将自己的子民移到远离人类的孤立于海中的一个数十万平方公里的岛屿上，并命大量的精灵魔法师花了五年的心血布下了一个庞大的魔法阵。此后这个被魔法阵掩盖了具体位置的岛屿被称为精灵岛，没有精灵的允许，任何人都无法登上精灵岛，除非已经达到了传奇法师的等级或者是一个半神。
精灵们开始淡出人类视线。
莫名其妙被卷进人类和兽人战争中的精灵族成为最大的失败者，从此精灵就很少出现在人类和兽人的视线中，只有一些半精灵依然滞留在人类帝国中。
此后人类三大帝国与兽人帝国签署了停战协议，人类成为最大的赢家，不但从兽人帝国勒索到了大量的战争赔偿，还获得了精灵族留下的大片肥沃的土地。人类开始进入快速发展期。
因为帝王法斯被刺杀，泰格族失去了兽人帝国的帝王之位，三大黄金种族之一的雷因族狮人趁势崛起，登上了兽人帝国的帝王宝座，掌握了兽人帝国的半壁江山。兽人帝国实力最强、拥有最多附属种族的泰格族虎人一方面休养生息，一方面默默积蓄力量，准备抢回属于他们的帝王宝座。
上集回顾
在幸运之神的眷顾下，食人魔小谷一日比一日兴旺，人类冒险者和投机者纷至沓来，他们同样为半兽人部落的繁荣做出了贡献。在碧叶丝的精心呵护下，金龙也吸引了大量人类贵族的目光，他们为了看一眼这种传说中最伟大的生物毫不吝惜地抛出手中的金币。
但是利益总会引来觊觎者的目光，就像是一大块鲜美的肉总会引来兀鹫和豺狼。哈茵城堡城主狮人男爵派遣狮人战士前往食人魔小谷传达自己的命令，要求食人魔小谷臣服，成为自己的附属部落。道格拉斯断然拒绝了狮人男爵这一傲慢无礼的要求。面对哈茵城堡派遣出的强大的雷因族联军，在勇气和智慧的引导下，道格拉斯率领着半兽人部队奋起反击。
一场场战斗都让哈茵城堡的狮人男爵感到颜面无存，道格拉斯也同样担心对方会派遣更强大的军队前往食人魔小谷。
在战斗中，道格拉斯遇见了很多年前就已经离开犬人部落并成为一名勇敢战士的大哥丹尼，进而他又通过丹尼找到了正在西沃尔夫族王子麾下效力的四哥杰克。在杰克的引荐下，道格拉斯与西沃尔夫族王子结盟。
当道格拉斯如约与西沃尔夫王子前往兽人帝国帝都的时候，一场真正的危机正在酝酿当中。
人物简介
道格拉斯被水元素半神带到了一个被称为“半神草原”的位面，在这里，一场半神争夺神力之花的战争即将开始。道格拉斯作为被选中者加入到一个橡人土著村庄，他要做的是配合橡人土著们保护自己神庙中的神力之花，并且尽可能地抢夺别的村庄和部落的神力之花。为了能回到主位面的兽人帝国，道格拉斯不得不竭尽全力帮助橡人土著们保护他们自己的神力之花。同时，他也得到水元素半神的承诺，可以用更多的神力之花从他的手中换取宝贵的稀有的物品……
道格拉斯被水元素半神带到了一个被称为“半神草原”的位面，在这里，一场半神争夺神力之花的战争即将开始。道格拉斯作为被选中者加入到一个橡人土著村庄，他要做的是配合橡人土著们保护自己神庙中的神力之花，并且尽可能地抢夺别的村庄和部落的神力之花。为了能回到主位面的兽人帝国，道格拉斯不得不竭尽全力帮助橡人土著们保护他们自己的神力之花。同时，他也得到水元素半神的承诺，可以用更多的神力之花从他的手中换取宝贵的稀有的物品……
道格拉斯：落丘山脉犬人部落族长的幼子，天生虚弱。在面对父亲多年的冷眼后，他发誓一定要成为一名合格的兽人战士，但是最终他将走得更远，站到一个他自己也无法想象的位置上。
水元素半神：由水元素进化而成的半神。一个水元素精灵在获得一些机缘后，经过数万年的进化而具有了智慧，成为一位强大的半神。道格拉斯从金龙遗留的财富中找到了一个可以召唤他的雕塑，进而与他达成了某些协议。
橡人：半神草原位面的一类土著居民，他们都是水元素半神的信徒，守护着村庄的神力之花。
卡夫：年纪很大的侏儒铸造大师，拥有斗气的七级战士，长着雪白的胡子。他本是伦达大陆侏儒族铸造师，年轻时被水元素半神强行带至半神草原，参加半神游戏，等到道格拉斯也来到半神草原时，他已经是个老人了。因为善于铸造，在橡人村庄中极受尊敬。
帕瓦：人类云间商会的一个小头目，专门负责在半兽荒原收集野兽皮毛。在与道格拉斯相遇后，开发出半兽人市场，从而得到了商会上层的重用。
巴哈：道格拉斯从云间商会救出的一个老犬人，见多识广又狡猾多智。因为感激道格拉斯从人类手中救了自己，对道格拉斯忠心耿耿，最终成为道格拉斯的男管家。
丹尼：道格拉斯的大哥，落丘山脉犬人部落最强的犬人战士，强壮如山，战场上的硬汉，被称为狼犬丹尼。在哈茵城堡军队中担任小队长。后来帮助道格拉斯管理食人魔小谷。
杰克：道格拉斯的四哥，身材瘦削，但是透露出几分干练，为沃尔夫族王子克拉姆效力。后来帮助道格拉斯管理食人魔小谷。
马兰度：四级人类战士，道格拉斯的手下，被任命为半兽人战士的教导长。
山卡：半兽荒原上的一个矮矮壮壮的半兽人，道格拉斯忠实的手下。
埃里克·克拉姆：沃尔夫族狼人王子，被叔父篡夺了王位后被迫逃出，率狼人大军占领了落丘山脉作为根据地。阴狠果决的狼人，被誉为沃尔夫族的天才。
杰罗姆：拥有斗气的六级狼人战士，留在食人魔小谷的狼人战士的统领，对克拉姆忠心耿耿。有着很强的种族观念，作战阴险且凶狠，在狼人战士中享有很高的声望。
柳远藤：俊美而冷漠的半精灵，素有冷酷者之名，父亲是人类，母亲是精灵。与妹妹遭到人类贵族的追杀，逃入半兽荒原遇见了道格拉斯，最终成为道格拉斯的伙伴。
碧叶丝：柳远藤的妹妹，与哥哥柳远藤一同逃入半兽荒原，遭遇食人魔攻击，被道格拉斯所救，成为半兽人部落的女管家。容貌秀丽、外表柔弱、性格坚强的半精灵女孩。
戈尔：一位中年狼人爵士，有着过人的智慧和军事战略才干，深受克拉姆王子重视，在西沃尔夫族有着尊贵的地位。克拉姆王子派他率两千狼人战士保护杰罗姆，并协助杰罗姆管理食人魔小谷。
冰魔：生活在半兽荒原边缘、冰冻之海附近的类人智慧种族。他们拥有自己的文明，有着灰蓝色的皮肤和强悍的战斗本能。在冰魔一族中，一直都不缺乏擅长冰系魔法的冰魔巫师。
本兰特：兽人帝国战神圣殿的大主祭，最高等级的祭司，兽人诸神在主物质位面的代言人，据说拥有深不可测的强大力量。整个兽人帝国中除了哈特陛下之外地位最崇高的人，多年来一直过着深居简出的生活。看似其貌不扬，只是一个身材矮小、佝偻着背、充满了暮色的芒克族猿人，却是数十年来令整个帝国敬畏的教宗大人，就算是连哈特陛下见到他也会本能地表现出一些谦卑的神色。
森顿·布查：十一级道格族大萨满，本兰特最忠实的仆人和朋友，负责安排本兰特的饮食起居和侍卫，在圣殿中拥有崇高的地位。
哈特：雷因族的族长，上了年纪的狮王，同时也是兽人帝国的帝王。老谋深算，铁腕无情，热衷权力。
莉娜：瑞贝特族女兔人，身材娇小的十一级圣武士，同时也是十级战士。道格拉斯的武技老师，负责教导道格拉斯、低级圣武士和兽人贵族子嗣圣殿武技。看似柔弱，体内却隐藏着巨大的力量，最大的优势在于闪电般的速度和灵活的身法，脾气火爆，严厉无比，不允许任何兽人冒犯她的威严。
克拉尔：芒克族的老猿人，圣殿中有名的兵器大师。指点过很多有名的圣武士。道格拉斯的个人武技老师，负责教导道格拉斯如何使用兵器并开发出自身潜力。
扎卡：帝都奴隶市场最大的奴隶贩子，雷因族狮人，背后真正的老板是哈特陛下的大儿子。
罗伯：豪斯族一个中小部落首领的儿子，却有着普通豪斯族人不具备的养马才能，因此深受雷因族大王子殿下的重视。
艾伯特：帝都城卫军头领，出身于雷因族大王子府邸的狮人武士，有着不错的武学天赋。
阿三：道格拉斯从帝都奴隶市场救下的熊猫人奴隶，从此追随道格拉斯。圆头圆脑，拥有一身蛮力，擅长厨艺，性格憨实，深受道格拉斯喜爱。据说在部落举行成人礼那天，阿三一个人上山抓了三只花豹，别的孩子却只打到一些山鸡、野兔、野狗之类的相对弱小的动物，因此大家以后都管他叫阿三，这是一种荣耀。
葛兰朵：森顿·布查的女儿，圣殿中的二级祭司，有着很高的天赋。有着不逊色于狐人少女的美丽，深邃的褐色眸子中时常荡漾着智慧的神采，不过她的礼貌下隐藏着的是深深的高傲。
珍妮·詹姆森：道格拉斯在葛兰朵生日宴会上碰见的犬人贵族少女。本来她只是想逗逗看起来颇有魅力但又冷漠的道格拉斯，却没想到碰到的是一个神子。
雷纳德：哈特陛下的长子，一个充满魅力而又强大的狮人，一心想要继承父亲的王位，只可惜他父亲有很多儿子。在葛兰朵的生日宴会上，与道格拉斯建立了初步友谊。
施伯伦：远行之森的道格族中的贵族狮犬家族的骄子。在十一岁的时候就已经达到了三级兽人战士的水平，十六岁的时候突破了五级兽人战士的瓶颈，现在二十二岁，据说已经达到八级战士的水平，被誉为狮犬家族的天才，道格族的希望。