背景设定
神历1236年。
距离上一次兽人帝国与人类三大帝国的全面战争结束已经过去了三十年。
战争的起因恐怕已经没有人记得清楚了，但是整个伦达大陆的智慧生物都不会忘记那血腥动荡的八年。无数兽人和人类惨死在这场大战中，数不清的河流被鲜血染成暗红色，大片大片的土地在战争中荒芜，成百上千的人类村庄和兽人部落都在战争中消失。肥沃的土地在马蹄下变成了荒野，路边随处可见堆积着的死者尸骨。
曾有传言说这场席卷整个伦达大陆的旷日持久的战争是因为人类战神与兽人战神互相倾轧、争夺对方战神神格的结果。也有人说是兽人帝国想要抢夺人类肥沃的土地而发动了战争，也有人相信是人类对兽人帝国境内的金矿的贪婪使得他们不顾一切地发动了战争。
在战争初期，据说人类曾经一度占有优势，人类铁骑和法师团迅速击溃了小股反抗的兽人部队，数十个与人类接壤的兽人部落快速沦陷。
但是兽人帝国在帝王法斯的率领下，组织了以泰格族虎人战士为主力的二十万兽人大军，对人类军队展开了重拳反击，遏制住了人类大军的势头。此后，人类与兽人都源源不断地增兵，兽人帝国三大黄金种族的其余两族雷因族和芒克族也在帝王法斯的号召下，迅速召集四十万大军展开了与人类的全线战争。
战争中期，兽人大军配合兽人战神圣殿的大主祭本兰特率领的祭司团全线压制住人类大军和他们的法师团，胜利的天平开始向兽人帝国倾斜。
然而在关键时刻，人类突然增加了精灵盟友，擅长魔法和弓箭的精灵加入战争后，兽人大军立即遭到了压制，没多久，兽人大军在两大种族的夹攻下只剩下勉强支撑的份。据说在战争的后期甚至有龙族加入，不过是以兽人对立方的角色出现的。兽人大军在兽人帝国的帝王法斯遭到刺杀后因为三大黄金种族的内讧而迅速溃败。
而当精灵族正准备和人类一起摘取胜利果实时，人类将战争的利剑指向了自己的盟友精灵族。
精灵族在全然没有想到的情况下遭到了人类大军的痛击，战争只持续了一年半，纤弱的精灵族就被人类大军打败，不得不放弃大片的土地，全线退入被称作沉默之森的森林中。
此后，面对人类军队、人类佣兵组织和人类冒险者的威胁（因为精灵天生俊美，人类贵族都希望拥有精灵作为奴仆，以昭显自己的身份，战败的精灵族无法再为大部分的精灵提供保护，精灵们因此感受到了前所未有的威胁），精灵王不得不将自己的子民移到远离人类的孤立于海中的一个数十万平方公里的岛屿上，并命大量的精灵魔法师花了五年的心血布下了一个庞大的魔法阵。此后这个被魔法阵掩盖了具体位置的岛屿被称为精灵岛，没有精灵的允许，任何人无法登上精灵岛，除非已经达到了传奇法师的等级或者是一个半神。
精灵们开始淡出人类视线。
莫名其妙被卷进人类和兽人战争中的精灵族成为最大的失败者，从此精灵就很少出现在人类和兽人的视线中，只有一些半精灵依然滞留在人类帝国中。
此后人类三大帝国与兽人帝国签署了停战协议，人类成为最大的赢家，不但从兽人帝国勒索到了大量的战争赔偿，还获得了精灵族留下的大片肥沃的土地。人类开始进入快速发展期。
因为帝王法斯受到刺杀，泰格族失去了兽人帝国的帝王之位，三大黄金种族之一的雷因族狮人趁势崛起，登上了兽人帝国的帝王宝座，掌握了兽人帝国的半壁江山。兽人帝国实力最强、拥有最多附属种族的泰格族虎人一方面休养生息，一方面默默积蓄力量，准备抢回属于他们的帝王宝座。
上集回顾
异位面伦达大陆，众神征战，兽人诸神中的监督和审判之神忽而特陨落，神性流落凡间。
出生于伦达大陆兽人帝国道格族犬人部落的道格拉斯获得了一丝神性。因早产而先天孱弱的道格拉斯，后天格外贪吃，身体非常肥胖，并因此学会了一手不错的厨艺。然而因为他的身体不够灵活，武艺在小伙伴中是最差的，遂自暴自弃，不再学习武艺。
在一次虎人族前来犬人部落甄选贵族侍从时，弱小的道格拉斯受到伙伴的耻笑，外界的强者所展现出的可怕实力也带给他强大的震撼。在冥冥中受到神性的指引，道格拉斯决定要出去闯荡一番，见识见识外面新鲜的世界，变得强壮起来。
道格拉斯想要加入兽人大军，却被哈茵城堡的雷因族狮人拒绝，并在冲突中被狮人战士打伤。幸运的是，一个人类商队的老板救了他。道格拉斯从此成为人类商队的一员。
在半兽荒原中，人类商队与半兽人起了冲突。在生死存亡之际，道格拉斯意外激活体内的远古血脉和神性而幸免子难。
刚刚逃过一劫，道格拉斯又遭遇了可怕而强大的黑暗魔法师。黑暗魔法师为了获得强大的力量，不择手段打开了异位面之门，并驱使道格拉斯和大批半兽人去猎杀从异位面召唤来的魔兽。
最终，黑暗魔法师和魔兽同归于尽，道格拉斯也力尽昏迷。
人物简介
“拯救了可怜的半兽人们的道格拉斯在苏醒过来后，理所当然地被半兽人们当做英雄，成为了半兽人部落的首领。冬季来临，贫瘠的半兽荒原缺少足够的粮食，道格拉斯为了养活半兽人部落中的所有半兽人，决定用黑暗魔法师留下的宝石去和人类换一些粮食和武器。但是和人类打交道并不是那么容易的……大雪封山，食人魔小谷中的三个食人魔为了食物，扩大了自己的打猎范围，很不幸，战斗力弱小的半兽人也上了食人魔的菜单。为了保护半兽人部落，道格拉斯率领着半兽人们艰难地展开了反击……半兽人部落中建起了猪圈和鹿圈，并和人类的商会建立了合作关系。就在半兽人部落生活越来越好、实力也逐渐壮大的时候，一头金龙从天而降……”
道格拉斯：道格族犬人，天生虚弱无法成为一名合格的兽人战士，因此受到诸多冷落，他发誓一定要成为一个合格的兽人战士，但是最终他将走得更远，最终站到一个他自己也无法想象的位置。
纽曼：人类商队的首领，一个手腕很辣的商人，可惜，他将最终发现，即使是他的同类也不是那么值得信任。
山卡：半兽人荒原上的一个矮壮的半兽人，是道格拉斯忠实的手下。
达旺娜：是在半兽人采摘队中提拔起来，用来管理女性采摘队的小头目。
加里：特兰西国，驻守通向兽人帝国边境负责通关的队长，与纽曼相熟。
柳远藤：半精灵，父亲是人类，母亲是精灵，与妹妹遭到人类贵族的追杀，逃入半兽荒原遇见了道格拉斯，并最终成为道格拉斯的伙伴。
碧叶丝：柳远藤的妹妹，与哥哥柳远藤一同逃入半兽荒原，遭遇食人魔攻击，被道格拉斯所救。
马兰度：四级人类战士，道格拉斯的手下，被任命为半兽人战士的教习官。
帕瓦：云间商会的一个小头目，专门负责在半兽荒原收集皮革，在与道格拉斯相遇后，开发出半兽人市场得到了商会上层的重用。
巴哈：道格拉斯从云间商会救出的一个老犬人，是一个见多识广又狡猾的老犬人，因为感谢道格拉斯从人类手中救了自己，对道格拉斯忠心耿耿。
奇拉：一个屡次与道格拉斯的半兽人部落作对的半兽人部落的首领，瘦矮、狡诈。
朱一郎：野猪村奇拉的奴隶，是个特殊的半兽人，块头像是个兽人，力气很大，但是智慧却是很低。
蜥人：另一位神子，感应到了道格拉斯的存在，来抢夺道格拉斯的神性，拥有狂暴身躯，战争之爪等特殊战斗技能。
亚伦：三级牧师，云间商会派来帮助道格拉斯的十二人类强者之首，在铜矿矿道中和道格拉斯并肩对抗黑暗生物。
爱格莉丝：五色龙中的金龙，第一次离开龙岛的年轻金龙在十几万金币的诱惑下成了道格拉斯的朋友、食人魔小谷的守护神。