在茫无边际的印度塔尔沙漠上，矗立着一座古堡。古堡不知是哪年哪月建造起来的，砖墙风化剥蚀，堡内阴森黑暗。
门前隐约可见一条褪色的告示：过往人畜切莫在此留宿！多少年来，别说行人不敢走近，就是那些商旅驼队也远远地绕开古堡，提心吊胆地赶路。因为，凡是夜间在此地住宿或路过的人畜都会莫名其妙地丧命在古堡之下。
夜间在古堡下杀人的凶手是谁？使用的又是什么凶器？
至今无从知晓。但奇怪的是，死者身上竟找不到任何外伤的痕迹，全印度最高明的法医和最能干的警察对屡屡发生的凶杀案都束手无策。因此，塔尔沙漠笼罩着一片神秘恐怖的气氛，人们视古堡为魔鬼和地狱，谈起它无不毛骨悚然。
可是，美国探险家乔治偏偏不信，他带着一支十几人的队伍来探索古堡的奥秘，才住了两个晚上，就全部覆灭在古堡的阴影里！
为此，印度警方向全世界发出悬赏布告：“凡能破古堡疑案者，奖励一万卢比！”
但是，没有人敢为一万卢比重蹈乔治的覆辙。在人们传说下，塔尔沙漠古堡被涂上了一层更加阴森恐怖的色彩，并且在全世界各地流传。
直到布告发出一年后的一天，才有人叩响警察局大门。
当警察局长看见揭告示的人竟是一个须发皆白，乞丐模样的老人时，连连摇头，奉劝他不要白白去古堡送死。
老人自称来自英国，叫毕德莱克，并说一定要去那儿看看，或许能侦破此案。
警察局长虽不信，但发现毕德莱克精神矍铄，两眼炯炯有神，言谈举止也不像一个普通的乞丐，便同意他去试试。只是声明万一出了事，警方不负任何责任。最后他向毕德莱克表示，如果需要什么人力和物质的帮助，警方一定满足他。然而，老人很自信，他摇摇头表示什么也不需要。
警局长对这个老头产生了兴趣。毕德莱克走后，他就命令刑侦科长盯住他，注视他的行动。
毕德莱克离开警察局，立即来到一家杂货铺买了一只大铁箱子和一副渔网，又去一个耍猴人那儿买了一只猴子。
紧紧跟踪毕德莱克的刑侦科长，见他买了这几件东西实在大惑不解。这铁箱、渔网和猴子难道可以破获塔尔沙漠古堡的百年谜案？刑侦科长将情况报告了警察局长。
警察局长觉得这个怪老头不是等闲之辈，于是对刑侦科长说：“加紧对毕德莱克的监视，说不定他是个不平常的角色。”
一个月黑星稀的夜晚，塔尔沙漠一片沉寂。古堡像恐怖的幽灵。偶尔，可以听见一两声野兽的叫声。黑洞洞的古堡里，还不时地闪出一两点火光……这时，一驾马车由远而近地驶来，清脆的马蹄声踏破了沙漠上的沉寂。
微弱的星光下，只见驾车的是一个须发皆白的老人——
他正是毕德莱克。
马车在古堡前停下。毕德莱克从车上敏捷地跳下。此刻，他好像是另外一个人，几天前的老态全部消失了。
他迅速从车上拉下铁箱和渔网，牵着那只猴子，飞快地冲进了黑洞洞的古堡。
古堡大厅里黑得伸手不见五指。毕德莱克打开照明灯，穿好了特制的皮衣。灯光中，四壁砖石嶙峋，像恶魔狰狞的嘴脸。到处是蛛网，遍地是骷髅和白骨。他想起美国探险家乔治和他的伙伴就是在这里丧生的，心里不由打了个寒颤。
他迅速从身上取出一只药瓶，在猴子的头上涂上了一种淡红色的药水，然后将猴子赶进那只预先准备好的渔网里。
接着，他打开铁箱，把自己藏在里面，盖上箱盖，手里牢牢抓住网绳，从箱缝里窥视外面的动静。
时间一分一秒地过去，古堡大厅里毫无响动，仍然是死一般的沉寂。憋在铁箱里的毕德莱克困乏得几乎要支撑不住了，但他还是咬紧牙关，睁大眼睛，注视着大厅的每一个角落。他确信：自己期待的可怕的一幕即将会出现。
果然，古堡的黑暗里传来一声怪异的啼叫，叫声在大厅里激起回响，使人毛发直竖。叫声过后，便有一阵拨拉拉的响动。毕德莱克心头一惊，他盼望的东西终于来了。他屏住呼吸，紧紧抓住网绳，等待着。
突然，一团黑影从古堡顶部飞下来，向网里的猴子猛扑过去。猴子已酣然入睡，忽然被什么东西在头部猛扎了一下，剧痛难忍，发出一阵惨叫。
躲在铁箱里的毕德莱克早已看准了时机，一听到惨叫声，他飞快地收紧手中的网绳，那团黑影被罩在了网中。
它拚命扑腾了几下，不动了。过了一会儿，毕德莱克确认网中的那团黑影失去了知觉，才从铁箱里跨出来，小心翼翼地走近它。
第二天早晨，当毕德莱克扔掉死去的猴子，把铁箱拖出古堡时，在外面守候了一夜的那位刑侦科长禁不住为他倒抽了一口冷气。这个怪老头不但没有死，而且还满面笑容地向他打招呼呢！
刑侦科长拦住毕德莱克，问他在古堡里看见了什么。
毕德莱克指了指铁箱子，朝他神秘地眨了眨眼睛，把他拉上马车，飞快地回城了。
铁箱子放在警察局的大厅里，四周围满了人。当毕德莱克亲手将盖子打开时，塔尔沙漠二百年的谜案终于被揭开了——铁箱里躺着一只形象十分奇特的大蝙蝠。它的身体暗红色，长着一对大翅膀，最吓人的是它的喙，好似一根长长的钢针！此刻，它已被涂在猴子头上的那种红药水搅昏了神经，一动不动地趴在铁箱里。
人们全都吓坏了。毕德莱克告诉大家，它就是古堡里夜间杀人的凶手！凶器是钢针一样的喙，刺入人或兽的头部，吸吮脑汁，放射毒液，立刻将人或兽置于死地，所以难以在死者身上找到外伤的痕迹。这种红蝙蝠世界上极为罕见。他自听说塔尔沙漠的所谓“谜案”，就知道是红蝙蝠干的，于是装成“乞丐”，特地从英国赶来了。他的真名叫汤恩·维尔特，是英国剑桥大学生物教授，对红蝙蝠已研究十几年了。
塔尔沙漠的古堡谜案终于真相大白了。当汤恩·维尔特在警察局领取一万卢比赏金时，他耸了耸肩，诙谐地对警察局长说：“你瞧，我这乞丐一下子成为富翁了！”