落樱会里，许明戈和秦扬接触到了许多新鲜的知识和体验。一组许明戈和秦扬接受学习的镜头。柳书菲为两人讲解着什么，许明戈的精力却一直在柳书菲身上。许明戈和柳书菲四目相对，许明戈偷偷对柳书菲招手，柳书菲暗暗瞪了他一眼。这一切都被秦扬看在眼里。
宿舍里，许明戈已经睡去，脸上还带着笑意。昏暗的光线下，秦扬拿着那枚硬币，痴痴的看着。良久，他把硬币抛向空中。硬币落入手中，他慢慢挪开另一只手掌，看着硬币人头朝上，他的表情有些失望。秦扬又抛了一次硬币，硬币依旧人头朝上，秦扬轻叹了一口气。
一辆小汽车驶进院子，纪光祖走下车来，办公楼里，站在窗前许明戈无意中看到了纪光祖。纪光祖突然向楼上看去，和许明戈四目相对。纪光祖神情冷峻的看着许明戈，走进楼去。许明戈不知纪光祖的来头，不由的耸了耸肩。
彭长志来到纪光祖办公室。纪光祖向他简单说了这次出差的情况，彭长志向他汇报新加入的会员情况，并把许明戈和秦扬的资料拿给他。说到许明戈在最后一次的测试表现时，纪光祖点头赞赏，并要见一见两人。
彭长志找到许明戈和秦扬，让他们去见纪光祖，许明戈和秦扬来见纪光祖。纪光祖对许明戈和秦扬表示欢迎。在聊天中，许明戈无意中说出自己从小是在及幼孤儿院长大。纪光祖听了他的话，表情为之一震。
两人走后，许明戈赶紧拿起许明戈的资料看了起来，看着许明戈的资料，纪光祖眉头紧皱。会议室里，气氛紧张，彭长志正在向大家介绍情况。原来，他们收到消息，“伪满”特务韩黎生将要秘密来南京。大家分析着，一时还搞不清他此行的目的。
南京火车站，韩黎生走了出来，坐上一辆车离去。背后，许明戈和秦扬也跟了上去。许明戈跟随韩黎生来到某宾馆，并入住韩黎生隔壁的房间。许明戈和秦扬趴在墙壁上，努力听着隔壁的动静，没有任何发现。
许明戈向柳书菲和彭长志汇报韩黎生的情况。许明戈说，韩黎生住进宾馆之后，除了正常的吃饭、睡觉外，没有任何动静。大家陷入了沉思。彭长志让许明戈继续回去监视。纪光祖驱车来到及幼孤儿院，找到张院长。
纪光祖问起当年送来的那个孤儿，张院长一一相告，纪光祖暗暗心惊。临走前，纪光祖特意交代张院长，这件事要注意保密。大厅餐厅里，韩黎生正在吃饭。不远处，许明戈和秦扬也边吃饭，边注意着他。服务员为韩黎生上餐，韩黎生盯着漂亮的服务员，淫邪的一笑。
韩黎生打开自己的房门，走了进去。背后，许明戈和秦扬也朝自己的房间走去。忽然，两人发现一个保洁员推着小车在敲韩黎生的房门。而那个保洁员，正是柳书菲。许明戈和秦扬大惊，柳书菲看看他们，没有任何表情。门开了，柳书菲走了进去。
许明戈和秦扬赶紧打开房门，走进自己的房间。许明戈和秦扬趴在墙壁上，听着隔壁的动静。忽然，隔壁传来韩黎生的轻薄声和柳书菲的叫喊声，许明戈和秦扬一阵紧张。柳书菲的叫声越来越大，韩黎生淫笑着。许明戈再也无法忍受，站起身冲出门外。许明戈刚要踢开韩黎生的房门，秦扬一把拉住他，把他拖回自己的房间。
韩黎生的房门开了，柳书菲头发凌乱的跑了出去。背后，韩黎生对着柳书菲的背影骂了一句，然后捂着受伤的嘴回到了屋里。许明戈听到隔壁的房门关了，忙冲了出去。
许明戈发疯似的跑出宾馆，不时撞到客人，引起一阵抱怨。许明戈前前后后的找着，没有看到柳书菲。许明戈失望的回到房间，却惊喜的发现柳书菲已经换了装束，正戴着耳机和秦扬一起监听隔壁的动静。