安德烈走上前，再次问他名单的事，中年人不说。安德烈用铁棍勒住中年人的脖子，向后拖去，中年人翻着白眼，拼命挣扎，终于不动了。安德烈在他身上找着名单，最终没有什么发现。
许明戈三人已经来到浙江，住进了宾馆。房间里，许明戈告诉秦扬，他偷偷的在小林和向明的杯子里下了一点泻药。秦扬吃了一惊，许明戈却又忍不住笑了起来。许明戈告诉秦扬，他之所以让秦扬来，是因为他无论做什么，秦扬都不会告状。
秦扬问他要做什么，许明戈说他要趁着这个难得的机会，追到柳书菲，并让秦扬配合他。秦扬有苦难言，只好强作笑颜的点头答应。
柳书菲带许明戈和秦扬来到港口，工作人员告诉他，因为最近天气不好，他们的货耽搁了几天。
柳书菲面露担心，许明戈却暗自高兴。门口传来敲门声。柳书菲打开门，只见门口是一幅上次在画展看到的江南风景图画。
柳书菲正疑惑间，许明戈从画后露出脑袋。许明戈告诉柳书菲，上次她对这个地方很向往，现在他就要带柳书菲去画中的世界。柳书菲以公事为由，拒绝了许明戈。许明戈却说货物还没来，在这里也是浪费时间。柳书菲还在犹豫，许明戈拉起柳书菲向外跑去。
乌篷船上，许明戈背着那副画板，和柳书菲站立船头，柳书菲不禁为面前的景色所感染。船靠岸边，船夫的女儿小渔早已等在那里，看到父亲来到，她露出烂漫的笑容。
小渔帮父亲系好缆绳，许明戈和柳书菲走下船。许明戈热情的向小渔打招呼，正直情窦初开年龄的小渔见到英俊潇洒的许明戈，羞涩的一笑。
许明戈叫来一辆人力车，两人坐车离去，背后，小渔久久凝望着两人离去的背影。车子停了下来，许明戈和柳书菲走下车，漫步在古老的巷子里。柳书菲摸着斑驳的墙壁，心生感慨。
两人走到一个路口，许明戈要用那幅画挡住柳书菲的眼睛，柳书菲勉强同意了。许明戈带着她继续往前走去。
许明戈带柳书菲来到一个地方，让柳书菲做好准备。许明戈慢慢拿开那幅画，柳书菲惊奇的看看画面，又看看眼前的风景，发现眼前呈现的一切和画中的风景一模一样。柳书菲忍不住欢呼起来，看着她陶醉的样子，许明戈也笑了起来。
秦扬来找许明戈，发现他不在房间。秦扬又来到柳书菲房间，也没有找到人。他似乎猜到了什么，表情落寞。
柳书菲表示感谢，说他就像一个变戏法的艺人，忽然把画中的世界变到了自己眼前。许明戈却问柳书菲要怎么感谢自己。柳书菲沉默，许明戈说他还要为柳书菲变个戏法。他让柳书菲看一下旁边的画板，柳书菲又惊讶的发现，那幅画上，除了风景之外，又多了两个背影。夕阳下，两个背影抱在一起，看着远方的风景，浪漫而温馨。
许明戈再次向柳书菲示爱，柳书菲犹豫，并又以落樱会的守则来拒绝。许明戈说他可以掩藏这段感情，别人不会发现。他让柳书菲抛除守则，只考虑自己的真心感受。
看着许明戈诚挚的眼神，柳书菲羞涩的点点头。两人相拥在一起。夕阳下，许明戈和柳书菲拥抱着看着远方的风景，宛如旁边的画面一般……
餐厅里，唐恩年正在就餐。安德烈走了进来，坐在一个偏僻的角落里观察着唐恩年。唐恩年也注意到了安德烈，他努力的想着对策。老板接到一个订餐电话，挂掉电话，他让一个服务员去厨房看看饭好了没有，抓紧给顾客送去。服务员答应着，去了厨房。
唐恩年站起身，问服务员卫生间在哪里，然后走向卫生间的方向。安德烈注意着唐恩年的一举一动。
不一会，服务员提着餐盒向外走去。安德烈瞥了他一眼，没有在意。安德烈看看时间，向卫生间走去。
安德烈走进卫生间，推开每个隔间的门，挨个检查着。只剩最后一个隔间了，安德烈拿出枪，猛的踢开门。一个老头正看着报纸蹲在里面，他看看安德烈，又看看安德烈手中的枪，毫无惧色。
安德烈感觉不妙，收起手枪，向外追去。背后，老头提着裤子，探出头来，骂了句“不懂事的俄国佬”，然后继续回到隔间，看起报纸来。
大街上，乔装成服务员的唐恩年在胡同中跑着，背后，安德烈追来。安德烈发现地上扔着一件服务员的衣服，他拿起衣服看了看，又生气的扔在地上。
许明戈和柳书菲走在巷子里。柳书菲想要回去，可天色已晚，许明戈建议住一晚再走，柳书菲只好答应。两人来到一个院子外，许明戈扣着院门，想要借宿一晚。门开了，原来是船夫的家。背后，小渔看到他们，又烂漫的笑了起来。
院子里，船夫和小渔做好饭菜，招待许明戈和柳书菲。两人才发现，小渔是个哑巴。幸而，许明戈在孤儿院时，有个小朋友也是哑巴，他能看懂小渔的哑语。只有一间卧房，许明戈只好和柳书菲同住一屋。
小渔乖巧的帮他们铺好被褥，转身离去。柳书菲见屋里只有一张土炕，面露难色。许明戈决定睡在地上。
秦扬房间里，一阵急促的电话声把秦扬吵醒。秦扬接起电话，是彭长志来电。彭长志问柳书菲的房间电话为什么没人接，秦扬为柳书菲敷衍，说她一天没怎么吃饭，去楼下吃东西了。
彭长志让秦扬通知柳书菲和许明戈，明天一早，三个人务必赶回来。秦扬提起采办的事，彭长志说自有人去接手。秦扬问彭长志是不是出什么事了，彭长志告诉他，是张载道的命令。秦扬挂掉电话，意识到事情的严重性……
卧房里，许明戈席地而卧，和床上的柳书菲聊着天。柳书菲看到窗边的画板，发现上面的人影又没了。柳书菲心生好奇，向许明戈问起画板的事。
许明戈一笑，向柳书菲展示画板的两侧。柳书菲终于发现了许明戈的把戏。原来，画板两面都有画，一幅有人影，另一幅则没有。柳书菲摇摇头，笑了起来。柳书菲说许明戈的鬼把戏太多。许明戈说，在他看来，只要能和柳书菲在一起，自己什么都肯做。许明戈还把自己向小林和向明下泻药的事告诉了她，柳书菲一脸无奈。
柳书菲看看地上的许明戈，心有不忍，便让许明戈上床来睡。许明戈走上床，和柳书菲相拥而眠。
天亮了。整个小镇雾霭蒙蒙，炊烟袅袅。船夫已经开始喂养鸡鸭，小渔则推着风箱，做着早饭。烟囱里冒着缕缕青烟。
柳书菲醒来，他看着旁边熟睡的许明戈，亲吻了一下他的额头。柳书菲让许明戈赶紧起床，要赶回宾馆。许明戈起来，穿好衣服，并把一些钱压在枕头下面。
许明戈和柳书菲向船夫和小渔道别，船夫让他们吃晚饭再走，许明戈推辞，两人离开。小渔依依不舍。
许明戈和柳书菲正在赶路，小渔追上来，把盛有食物的大瓷碗递给许明戈。许明戈拍拍小渔的头，表示感谢，小渔羞涩的跑开。
秦扬收拾好行李，独自站在窗前等着许明戈和柳书菲。他回头看看墙上的钟表，忧心忡忡。彭长志来到办公大厅，向小林问起许明戈三人，得知他们还没有来到后，彭长志看看手表，焦急万分。
许明戈和柳书菲回到宾馆，秦扬把彭长志的话告诉他们。三人迅速离去。唐恩年从学校里出来，快步走在街道上。他一边走一边警惕的看着周围。
身后，安德烈坐在一辆小汽车里正看着他。安德烈发动起汽车，向前开去。安德烈拿出手枪，就在汽车越来越接近唐恩年的时候，对面忽然又闯来一辆小汽车，几乎和安德烈相撞。
双方同时紧急刹车，两辆车几乎撞在一起。旁边的唐恩年被吓了一跳。安德烈大怒，拿着手枪冲出车来。对面，岳辅廷和曾沐清也持枪走下车来。双方对峙，唐恩年被这一阵势吓的呆立在那里。岳辅廷让曾沐清带唐恩年上车，安德烈欲上前，岳辅廷让他想清楚，这里是“新京”，而且他们有两支枪。
安德烈无奈，曾沐清带着没反应过来的唐恩年上车，岳辅廷开车离去。安德烈看着岳辅廷离去的方向，眼神凌厉。
岳辅廷和曾沐清把唐恩年带到一个郊外别墅。他告诉唐恩年，自己是“满洲政府”的人，他知道唐恩年现在的处境很危险，但政府会保护他的安全，只要他为政府研制化学炸弹。唐恩年沉默，岳辅廷让唐恩年安心在这里住着，并好好考虑一下。
许明戈三人回到落樱会。彭长志已经在大院里等候。彭长志责备他们行动迟缓，秦扬没有拆穿许明戈和柳书菲。彭长志让三人上车，他要带他们去个地方。
车子开进政府大院，明戈往外望去，居然是南京国民政府。办公室里，张载道向许明戈等人布置任务。
原来，“新京”某大学化学系教授唐恩年，是化学炸弹方面的专家。现在，多方势力都想拉拢他。张载道得到消息，唐恩年已经被“伪满“政府秘密控制。许明戈等人的任务就是救回唐恩年，为国民政府所用。