南京某山区，一个古旧的小镇，街道上，人烟稀少，颇显凄清。远处，不时传来几声狗吠，一堵残破的老墙下，一个乞丐席地而坐，他闭着双眼，似乎在惬意的享受着这午后的阳光。一辆破旧的大卡车从旁边经过，车轮驶过路边的水洼，溅起一片水花，正好打在乞丐脸上。
乞丐并不睁眼，他用石头舔舔嘴唇上的水滴，然后懒洋洋的睁开眼，看看天空。烈日当空，并没有下雨的迹象。他又看看远去的卡车，明白了水滴的来处。他对着卡车离去的方向骂了一句，然后伸个懒腰，摸了摸饥饿的肚子，慢悠悠的站起身，拄着拐棍，端着破碗，向前走去。
饭庄内，生意并不好，几个食客正在吃饭。有食客拿起报纸，看着“伪满”成立的消息，一阵痛骂。店小二忙完了自己的事情，懒懒的坐在板凳上，斜靠着柱子，似乎对大家谈论的时事并不在意。
乞丐来到门外，抬头眯起眼睛看着饭庄的牌子，走了进去。乞丐听着大家的议论，也对“伪满”的成立表达着自己的愤慨，这不禁引来了食客们的调侃。店小二一见乞丐来到，忙上前轰赶。乞丐拿出腰间的竹板，唱起了俏皮的小曲。店小二无奈，店老板也许因为那些吉利的唱词，吩咐店小二带去后厨拿些吃的。
店小二来到后厨，乞丐也跟了过去。店小二把一个食盒交给乞丐，乞丐道过谢，乐呵呵的向外走去。刚推开门，一把枪却指在了乞丐的脑袋上。乞丐并不惊慌，调侃着对来人说，厨房里好吃的多的是，没必要非抢他的。这时，秦扬走了进来，看着食盒微微一笑，说从没见过有人会对乞丐这么大方。
秦扬示意乞丐把食盒给他，乞丐无奈的摇摇头，忽然把食盒扔向秦扬的一个手下，手下接着食盒还没反应过来，乞丐猛的跑上去，用拐棍打昏手下，并抢过食盒。秦扬举枪向乞丐打去，乞丐抓着手下，躲在他后面。子弹打在手下胸口，腾起一阵红雾，手下死去。乞丐也拿起枪，以手下为盾，向秦扬等人射击。
店小二拿出手枪，打死一名手下，自己却也被秦扬射杀，乞丐且战且退，逃离了饭庄，秦扬带人追上。乞丐跑出饭庄，快步向前走去。他一边走一边脱掉破烂的外套，揭下胡子等伪装，露出一张帅气、坚毅的脸庞，他就是正就读于中央陆军指挥学院的许明戈。
许明戈的对面迎头走来几个人，他们目露凶光，掏出手枪向许明戈射击，许明戈并不惊慌。枪声响起，许明戈背后的几个人应声倒下。原来，他们都是许明戈的手下，听到枪声，前来接应。
秦扬带人赶来，双方利用复杂的地形展开枪战，许明戈打开食盒，从里面拿出一个锦盒，揣进怀里，然后向另一个方向走去。柳书菲走在街道里，好奇的看着四周的建筑。