木叶训练场。
“查克拉，是人体掌控各组分能量完美融合所产生的一种能量。这种能量由人体130兆个细胞里，一个一个细胞摄取的身体能量，与经历许多修炼、积累经验而锻炼的精神能量混合而成。”卡卡西细细讲解道
半小时前，旋律带着从悬崖跑来体力不支的墨玮，一早就去了卡卡西家敲门，以自己有任务在身为由，委托卡卡西将自己的徒弟带至忍术入门，事成后将未上市的《亲热天堂》第三部奉上，卡卡西这才答应。
上午，墨玮在听完卡卡西对查克拉系统的理论讲解后才认识到，自己在动漫里所了解的那点东西，跟自己现在从卡卡西老师这里所学到的比起来，根本就是九牛一毛。而且，在墨玮来到这里之前，无论是身体能量还是精神能量都远远没有达到可以产生查克拉的标准，难怪在自己的世界里无论尝试多少次都不会有查克拉。
墨玮静下心来，仔细回想起昨天自己为了抓住旋律而假装被白袍人“定身”，旋律给自己解除定身限制的时候，曾给自己注入过查克拉的事情。在和卡卡西交流此事后，墨玮便在卡卡西的指导下，照着那种令人兴奋的能量的感觉开始凝练查克拉。
“方向明确以后心中要保持纯净，不要想太多，这样反而会招致杂念。”卡卡西看到墨玮一脸狰狞的表情，样子十分痛苦，便赶忙道。
“啊！好难啊！”墨玮一下泄了气，躺在了草地上。
卡卡西摇了摇头，刚准备督促墨玮起来继续，却看到包裹着尾兽查克拉外衣的鸣人影分身正在围攻大和，疲惫的大和面对的围攻正在渐渐落入下风，只要一个不小心随时可能受伤，而且还有一个影分身正嘶吼着向卡卡西这里狂奔。同时出现2个影分身受到尾兽查克拉影响而狂化，这样的情况在鸣人这次的修行中还是头一次出现。
“怎么会这样？”卡卡西顾不得心中的疑惑，赶忙起身准备迎接战斗。
“水遁·水龙弹！”
卡卡西双手飞速结印，召唤出一条水龙迎上了面前已经出现2只查克拉尾巴的影分身。
尾兽查克拉，顾名思义是由尾兽产生能量，而尾兽本身又携带着强大的怨念，所凝结的能量中不免会掺杂负面能量。这时鸣人被尾兽查克拉外衣包裹，受到负面能量的影响比平时会多出百倍，于是便会失去自我，化身为一头只会破坏的怪物。
尾兽的尾巴越多，查克拉就越多，负面能量就大。大和队长的木遁之术虽然可以克制尾兽查克拉，但此时的鸣人已经出现了2只尾巴，由于已经错过了一只尾巴的最佳时机，再加上大和长时间得不到休息，于是大和便陷入了苦战之中。
卡卡西这边虽然精神比较充沛，但是面对2只尾巴的鸣人，自己却也占不到什么优势。
“吼！”
水龙张着大嘴，咬向了飞扑过来的鸣人，鸣人却没有躲闪，举起用尾兽查克拉凝成的双爪狠狠向下一挥，水龙的头部便被打散了形状，整个身子也瞬间崩溃，化成水从空中迅速散落了下来。
不过，水龙身后的卡卡西则已经准备好了杀招，蓄势待发。卡卡西一个箭步上前，抬起闪耀着雷光的右手，瞄准了仍在空中的鸣人。
“雷切！”
耀眼的雷光击穿了鸣人的胸口，雷电与空气摩擦产生的尖锐嗡鸣声不断，随后影分身上的尾兽查克拉渐渐褪去，影分身也变成了一团烟雾散去。
如果事情的发展真的像卡卡西想像的这样顺利就好了。
眼前的影分身，将尾兽查克拉化作的爪挡住了卡卡西的雷切，影分身的手并没有与雷光直接接触，所以只有能量在消耗而已。空气中雷电的尖啸声戛然而止，原来，影分身的四个查克拉爪已经包裹住了雷光，以卡卡西的雷切为立足点，远远看去就像只猫四爪内缩，立在一个球上一样。
卡卡西明白，自己现在的处境十分危险，如果不赶快做出反应的话，下一秒就会被巨大的查克拉爪爆头。
这时，影分身突然胸口向前，向着卡卡西后方飞了出去，随后飞出去的还有一个人影。
“大玉螺旋丸！”
包裹着尾兽外衣的影分身从背后被一个能量球击中，瞬间能量球便开始剧烈膨胀，高速旋转的查克拉球在经过一段时间的冲击后终于将尾兽外衣冲破，击中了内部的影分身。
“砰！”
影分身被击中后便化作一团烟雾消失了。
“来的很及时，多谢了鸣人！”
卡卡西看了看鸣人本体，又望向了大和，那边看来也是被鸣人的本体所救了。
“解除分身，休息一会吧。”卡卡西对鸣人摆了摆手，示意鸣人可以休息了。
卡卡西看着解除分身后再次到底昏迷的鸣人，皱起了眉头，似乎在想些什么。
“我知道了，一定是鸣人在修行中产生的杂念和尾兽查克拉中的负面能量产生了强烈共鸣，所以才会一次出现两只尾巴。”良久，卡卡西想起以前出现一只尾巴的情况，那时鸣人刚开始修行，产生的杂念较少，与负面能量的共鸣较小，威协也不会太大。
不过，这些杂念要是没有排除而是累积下来的话，便会变成现在的结果。
“看来需要调整一下修行中细节了。”卡卡西又看了看睡着的大和，眼神中似乎有了一丝丝愧疚。
“原来...在修行中掺杂了杂念会有这么可怕的结果...”看着眼前的这一幕，墨玮的脑中仿佛有警钟敲响。
“好了，继续你的吧。”卡卡西坐了下来，催促道。
“是！”
……
水之国海域。
傍晚，旋律在海上划了将近一天的小船，此时正在岸边休息。
位于波之国的东南的水之国，虽然四面被海水所包围，但岛上仍有许多山峰的特殊地形，是个由很多个大小不等的岛屿构成的国家。由于远离大陆，加上有海洋的隔阂，这也是以前忍界大战极少波及到水之国的原因之一。
此时，旋律正位于水之国东方的一个小岛上。此岛名为“岩流岛”，由于这里交通不便，气候燥热潮湿，所以这里便-是一个人烟稀少的地方。
旋律将小船拖上岸边的乱石滩，沿着乱石滩寻找，有个枯木在石缝中煞是显眼，明显是有人移过来的。随后旋律来到枯木的位置，向着相反的方向走入了水中，向浅海游去。游到距离岸边的十米的地方，旋律又确认了一下自己和枯木的位置，又向南游了两三米。再次确认位置后，旋律便深吸了一口气，一头扎入水中，向着海底游去。
下潜了约五米的深度，顺着枯木的方向，旋律在茂密的水草后方找到了一个可供一人通过的海下洞穴，进入这个洞穴，越往里居然越来越宽敞。旋律一边向前游，一边顺着洞穴的洞顶向上上浮，游了大概10米左右，此时正处落潮时期，头已经可以浮出水面了。再游了40米后，旋律摸到了前方平坦的岩石，借力一跃而起，于空中结了个印，在落地前向地面释放了一个豪火球之术。
火球将周围的环境照亮，这里居然是一个岛内洞窟！洞窟是人为修建的，位置在水上10米的丘陵内部，即使是潮汐变化也不会对这里造成影响。旋律用平台一角的木柴当做火把点亮，手持火把走向了洞穴深处的楼梯。
登上楼梯，旋律对着一扇双开的木门鞠了一躬，便上前打开了木门。
木门后方是一个宽阔的石室，石室的四周的墙壁极其奇怪，都是由4组台阶构成的，而台阶的上方并没有第二层。石室中间有一块扁长的圆台，面向入口的圆台前方，则矗立着一把四尺二寸的木质武士刀
石室中央圆台上则放着一口朴素的木棺。这里，沉睡着一位爱刀的武士之魂。而旋律此行的目的，也正是来祭奠自己的师傅来的。
而在这些台阶上的，大部分都是赫赫有名的武士刀，像是菊一文字、虎彻之类都赫然在列。有的则或是对这位武士之魂来说有特殊情感的刀。每一把刀和刀鞘都用了木质的刀架支撑着，一眼望去，整个石室居然有百把刀之多！
木棺中的则是传授旋律剑道的师父——佐佐木小次郎。
佐佐木小次郎年轻时曾与宫本武藏有过一个约定，二人分开历练修行，十年后在岩流岛午前八时决斗，败者舍弃剑客身份退出。十年后，佐佐木早早便到了现场。而宫本武藏却偏偏要迟到，规则规定，如果午前十点对手未到就算作弃权。武藏九点多还未到，可以想象，这时的佐佐木等得既焦急又怅然若失。
但九点三十分，宫本武藏突然出现，并携带着特意制作了一把木刀，刀的长度是四尺二寸，比佐佐木小次郎的佩刀“物干焯“长了整整一尺。