在一个美丽的星球上有两块大陆－－忍者大陆与武士大陆。故事从这里开始。
在伊鲁卡的一声叫到：“鸣人（全名为旋涡鸣人，是木叶的四代目火影波风水门的儿子，但是因为三代目火影的昏庸无能，所以鸣人只能和母亲姓，而不是和他的父亲姓波风。所以那些可笑的木叶村民认为鸣人是九尾的化身，但是其中有一些聪明的村民，见鸣人与水门小时候长得那么像，所以有些人猜到了鸣人的身份），你别跑，以前的小恶剧就算了。你这一次竟然敢在伟大的火影岩上乱涂乱画。而且是用油漆。”
“我只不过是做了一个恶作剧罢了，至与这样吗？伊鲁卡老师！”鸣人道说完就一记闪身离开了。
鸣人见伊鲁卡被自己给甩了，也便沾沾自喜。鸣人回首一看，伊鲁卡在他前面早已等候多时了，鸣人立马刹车，可是以经来不及了，鸣人直接撞上了伊鲁卡。
伊鲁卡把鸣人抓回忍者教室。
伊鲁卡把鸣人训了一顿：“鸣人，明天就是你的毕业考，你怎么还有时间去恶作剧啊！混账东西！”鸣人并不理睬。伊鲁卡只好拿出杀手锏--[分身术]练习考。伊鲁卡见鸣人还是不理自己就大声喊：“已经及格的人也给我站出来。”九小强瞪了鸣人一眼，而鸣人权当木有看见。
随着一阵浓雾，小樱已经完成了变身，而且变成了伊鲁卡。小樱叫道：“佐助你看见了吗？（内心：“怎样啊！”）伊鲁卡道“下一个，宇智波佐助（宇智波佐助是宇智波家族的遗孤，两年前被他的天才哥哥宇智波鼬给灭族了，所以他立下誓言要杀死他的哥哥，佐助被仇恨冲昏了头，一点也不知道鼬的良苦用心，所以成了一个复仇者）伊鲁卡话音刚落，宇智波佐助就已完成了变身。在依鲁卡的一声令下，佐助又变了回来。
在众人的心中忽然生了一个这样的想法：这个家伙一定不是人，佐助居然连结印都没有结。
众人都不约而同地看了佐助。
鸣人见自己被众人给冷落了，便大喊一声：“伊鲁卡老师，我要开始了！”
只见鸣人身边凝聚了一股股蓝色的查克拉（查克拉是忍者使用忍术的必需品，可通过恢复体力一起恢复，人柱力有两种查克拉，一种是尾兽的查克拉，一种是自己本身的查克拉），一阵浓雾之后，鸣人完成了变化，鸣人变成了－－一个西瓜。
众人下巴几乎快掉到了地上，伊鲁卡直接喷出了一大滩鼻血。
鸣人开口大笑道：“我的水果之术如何？哈哈！”
“浑蛋，别做这么无聊的忍术游戏。”
下课以后，伊鲁卡把鸣人抓到了火影岩下，让他把火影岩洗干净。
鸣人一边擦地一边念唠：“可恶。真是可恶。”，而伊鲁卡却高高地坐在火影岩上，说:“你把火影岩洗完之前，我是不会放你离开的，哼!”
鸣人还在擦说：“无所谓了，反正我都是一个人！”
“鸣人。”
“这次又怎么了？”
“怎么说呢？等你全部擦完以后，我请你吃拉面吧，鸣人！”鸣人一听有自己爱吃的拉面，就爆发了自己的小宇宙。
在一乐拉面店中，鸣人把头上的防风眼镜脱了下来，放在一边就开始津津有味的吃拉面。
此时，伊鲁卡叫鸣人了一下：“干嘛在那一种地方涂鸦啊？你应该知道火影是一个怎么样的人物吧？”
“那还用说，反正简单的说，能有火影这一个称号的人就应该是村中最强的吧。尤其是四代目火影，好像还是从九尾妖狐手中拯救村子的英雄呢！”
“你为什么会说这个呢？”
“因为总会有一天我会当上火影继承火影这一个名号呢！而且有一天我还会超越历代火影，所以我必须让村民们认同我的力量！可是啊，伊鲁卡老师我有一个请求！”
“是再来一碗吗？”
“不是啦，只是木叶护额借我戴一下。”
“这个吗？不行因为这是你成为下忍独当一面的征明。”
“那么就再来一碗拉面。”
。。
在毕业考的那一天，考官是身为下忍的海野伊鲁卡和水木。在他们的面前有一张桌子，而桌子上放满的的是银光闪闪木叶下忍护额，当第一缕阳光照在木叶时，忍者考试开始了。伊鲁卡把考试的内容说了出来--分身术，鸣人差一点没有晕了过去。因为这是他最不拿手的一个忍术。但鸣人想要升为下忍，就必须通过这一次毕业考试。
开始了，鸣人做了一个虎之结印。
“分身之术！”随着一阵浓雾鸣人以完成了分身，但鸣人抚额。
鸣人旁边躺着一个人，不，更准确的来说这是一个人偶。伊鲁卡下意识宣判鸣人不及格，但在这时在一旁的水木为鸣人求情。
“他的体能不错，再说了他毕竟有分身，何必判他不及格呢？咱们各退一步对谁都好是吧…^_^
“我也很想让他及格，但是大家都是有三个分身。而鸣人只有一个而且是一个一无是处的，所以，对不起，鸣人你不能及格。
说到了这里鸣人咬牙切齿，一副要把伊鲁卡吃了的模样。
甲在忍者学校面前说：“妈妈，以后我就是能独当一面的忍者了！”
“好，不愧是我的儿子，真棒。”
“喂，你看那孩子，好像只有他没有考上！”
“那是他活该！”
“这种人如果当上了忍者那就糟了。毕竟那孩子是。”
“别说了，这可是禁语啊！”
鸣人感觉有一个人拍了自己一下，抬头一看原来是水木老师拍了鸣人一下。
这时，伊鲁卡和三代目火影站在一起。
“伊鲁卡，待会儿我有话对你说。”
秋千在摇摇晃晃，上面的鸣人早已不见了。
日落，鸣人和水木在鸣人家门口聊天。
“伊鲁卡老师绝对不是故意刁难你的。”
“为什么只有我！”
“可能他希望鸣人你能真的变强，毕竟你们都是孤儿。”
“可是。我真的很想毕业啊！”
“没办法了，告诉你个天大的秘密！”
“秘密？”
伊鲁卡，我不是不理解你的心情。可是，鸣人是和你一样的，是在没有父母的环境下长大的！”
“伊鲁卡老师，快起来！！”
“怎么了？”
“快到火影大人那边去集合，鸣人好像。将封印之书拿走了！”水木故作紧张的说。
“什么！封印之术（封印之书是记载了许多A级禁术和二代目火影成名的忍术）”
在树林中，鸣人手中拿着一个和他一样大的卷轴。
“嗯。第一个是多重影分身！”鸣人挠了挠头。
未完待续..