正当信长陷入窘境的时候，在京都的幕府之中，将军足利义昭却想趁机夺回失去的权力。趁此机会与信长的对立白热化，发布了打倒信长的命令到各国，包括朝仓义景、阿闭贞征、武田信玄、上杉谦信、毛利辉元、三好三人众，甚至比睿山延历寺、石山本愿寺、杂贺众等寺庙势力都被找来，组成了“信长包围网”。
为了突破包围网，信长开始攻击包围网上面的最弱一环——阿闭贞征。1570年6月，在近江姊川河原联合德川家康军与阿闭、朝仓联军对战，会战中织田军一度因朝仓方先锋矶野员昌突破了自军13段备的11段而陷入苦战，幸有赖德川军击破朝仓军后联手夹击阿闭军，终于击溃阿闭、朝仓联军。
1570年（元龟元年）8月，信长出兵讨伐于摄津举兵的三好三人众，因石山本愿寺的援军等原因而苦战。信长本队在摄津与三好三人众对阵时，阿闭贞征、朝仓义景、延历寺等3万联军进攻近江坂本，抵抗联军攻势的近江织田军败于人数上的劣势，信长重臣中名将森可成与信长之弟织田信治因此战死。为此信长于9月23日凌晨神速从摄津本队返回近江，慌乱中的阿闭贞征、朝仓义景等人于比睿山布阵抵抗信长。信长则在近江国志贺与阿闭、朝仓联军对峙，此时受命于本愿寺法主显如的伊势长岛一向一揆众举起叛旗，信长之弟织田信兴、重臣坂井政尚因此丧命，信长也陷入进退不得的窘境。为打开窘境，信长奏请正亲町天皇颁布敕令。
12月13日，因天皇敕令而成功与阿闭、朝仓军和解。信长承诺：“天下是朝仓大人所有，我将不再妄想”。可是1571年（元龟二年）9月，信长数度要求僧兵撤退，发出多次“避难劝告”，后放火烧掉仍持续抵抗的比睿山延历寺，成为佛敌后的信长，一向一揆以及阿闭朝仓方面再度出兵。
1572年（元龟三年）7月，信长嫡男织田信忠初次出阵。这个少爷的文治武功绝不在其父之下，他主张蚕食敌方各大军队。所以织田军和阿闭、朝仓联军之间有持续不断的小规模战斗，但战况渐渐对信长一方有利。8月朝仓军的武将前波吉继、富田长繁、户田与次等人投降信长。
信长觉得这样的胜利还不足以弥补自己的损失，当然也满足不了自己的胃口。所以下令全军向阿闭贞征和朝仓义景的军队进攻。可是这个时候，武田军队已经在足利义昭的命令下举兵响应。足利义昭虽然没有实权，但还挂点名。
首先发现敌军的是在西边防御的浅野宁宁，此刻她、木下秀吉以及织田市三个人正驻守在织田军的西面，虽然木下秀吉此时只是一个大名，但是他掌握的土地竟然是织田信长的三分之二。
所以在织田军大营的西面秀吉的大帐简直成为了一个联邦，所以说宁宁看到武田之后并没有报告给信长，而是提前报告给了木下秀吉。木下秀吉是一个武功和计谋都不亚于织田信长的人，而且他是最接近神的人。
所以见到武田信玄的大军之后，木下秀吉毫不犹豫的打了前锋。因为此刻他们的大营中信长去巡视南军和北军去了，因为南军是有丹羽长秀驻守的，北军是有前田利家把守的，所以他们的战斗力都不如带领西军的木下秀吉和带领东军的德川家康强大，所以信长最怕朝仓义景和阿闭贞征两个人进攻这两处基地。
木下秀吉带领着织田市和浅野宁宁三个人一同直至武田军队的大后方，在武田军队的后方点了一把火，武田军队的军心大乱。“诸位不要动，这种计策还真的骗不了我信玄，看来我们真的遇上对头了，各位注意以大部队为依靠，向东军挺进。西军的战斗力十足，不得恋战。”武田信玄看到了穿着金甲的木下秀吉，登时惊呆了，因为除了上杉谦信这个宿敌以外，没有人能够这么顺利的解决自己的卫队。
“看来死是必然的了，但是我们必须要打出来我们武田家的气势，撤军！”武田信玄一声令下，全部士兵撤退了。秀吉终于可以暂时的休整一下部队，因为自己的部队战斗力虽强，但是长途奔波也十分的累人呐。
可是歇息的秀吉心中却在打鼓，因为自己的战斗力能够打的过信玄这老小子，可是信玄要进攻东军，危险系数增加了。因为本多忠胜如果被调开了，德川家康肥胖的体格肯定不是武田信玄的对手。秀吉只好赶过去拯救德川军，这个时候信玄正好在距离德川军大帐二十里的路上。
“红衣服的纸老虎，我们又见面了，我可以放你的小兵进去，但是你必须留在这儿与我决战。我早已知道，你将忠胜引开了，目的就是将家康阁下杀死，进而取得上洛的权利。可是在这里你必须受点伤害。”木下秀吉手拿三节杖和武田信玄决战。
“中军进入德川营寨，将德川家康杀死。如果将他活捉，赏赐五十两黄金，杀死了赏赐一百两黄金。”听到信玄的命令，小兵们全提供进了德川大营。德川家康看着滚滚而来的敌方士兵们，吓得拉了裤子。
在阵外，木下秀吉很快的打掉了武田信玄的军配，接着一棍子打在了武田信玄的肩膀上面，武田信玄捂着受伤的肩膀，率领大军撤退，可是在撤退的路上，遇见了除掉山县昌景后的本多忠胜。
本多忠胜看到源源不断的武田军士兵，举起蜻蛉切就杀入阵中，武田信玄看到本多忠胜的武力，所以骑着马捂着肩膀立刻撤出了战斗，武田信玄这一次是栽了。贼心不死的武田信玄，派出了秋山信友进攻东美浓的岩村城。
但在武田军武将秋山信友进攻东美浓的岩村城时，城主的远山景任（直廉）病死。景任遗孀岩村殿（信长的叔母）将信长五男坊丸（日后的织田胜长）收为养子，并立织田胜长为城主抵抗来军，秋山信友对岩村殿使出结婚的谈和条件。
原来岩村殿的女儿雪姫和武田胜赖结婚生下武田信胜，岩村殿跟武田氏也可说有姻亲关系。因此，岩村殿开城投降并和秋山信友结婚，把坊丸做为人质送往甲斐，令东美浓大半落入武田的支配。
看到这个结果，武田信玄决定收兵一个月，下一个月自己的伤势稳定了，再和德川家康部队和织田信长部队一决雌雄。
十一月，武田信玄和织田信长展开决战，在下战书的时候，武田信玄用自己的法号“德荣轩（法性院）信玄”作为战书的落款，织田信长也毫不示弱，给自己起了一个“第六天魔王”的雅号。
武田信玄和明智光秀一样，都是信奉佛教，所以明智光秀主动联系了武田信玄，武田信玄更是求之不得。便引以为内应，伺机对付织田信长。可是织田信长身边有一个天下无敌的将领，所以这让明智光秀觉得十分的棘手。
武田信玄放弃了与信长正面作战的计划，向着三河地方进军。德川家康看到这种情形，自然在本多忠胜的护卫下边战边退。信玄看到自己即将要得到的胜利，不觉沾沾自喜起来。殊不知危险就要来临了。
武田军正战到精彩的地方，忽然看见在三河的后方出现了一支兵马，为首的是佐久间信盛、平手泛秀（信长的师弟，平手政秀的儿子）。信长预感到德川大军的危险，所以派遣了这两位大名级的人物率领三千子弟兵前来相助。
武田信玄得知自己的实力还不足以抵抗住三方人马，便率领大军向三方原逃窜。到达三方原之后，武田信玄不下了阵势，誓要与织田信长决一死战。
下集：幕府寿终