刚一进村，就听见急促的钟声，这钟平时不用，遇到紧急情况才会敲响，用来迅速集合村民。毛克利正在惊疑时，看见人们成群结队向他走来，并且用异样的目光看着他和阿克拉。毛克利以为人们把他当做打虎英雄，出来迎接，脸上露出得意洋洋的神色。
没想到，“嗖”的一声，一颗小石头擦着他的头皮飞过去。毛克利吓了一跳，还没回过神，许多石头又劈头盖脸打过来。毛克利急忙跳下牛背，抱着脑袋东躲西藏。
“妖怪！丛林中的妖怪！”
“快点滚回丛林，不许进我们的村子！”村民们的叫骂声响成一片。“巴尔道，对准妖怪的脑袋开枪吧！打死他！”不知谁喊了一声。
巴尔道举起火枪，瞄准毛克利，“砰”的一声，一头水牛倒在血泊之中。
人们一片惊呼，巴尔道吓得脸色青白，双腿颤抖。要知道，巴尔道是远近闻名的神枪手，百步穿杨，弹无虚发。今天却没有击中目标，岂不是有点邪门，看来，毛克利真的是丛林中的妖怪。
于是，人们对他更加憎恨，大小石头像雨点一样，向他扔去。毛克利不知是什么缘故，只好飞快地闪动身体，以免被石头击中。同时，口中不停地大声说：“喂！停下来！停下来！你们为什么打我？我帮你们杀死了吃人的老虎啊！”阿克拉看到这种情形，恍然大悟，向毛克利说：“毛克利，你还不明白？就像在丛林中时狼排斥你，他们也在排斥你，不让你在村子里住下去。”
“为什么？为什么？我并没有犯错误啊！杀死老虎，是造福于民的好事，他们为什么赶我啊？”
“人和狼有相似之处，虽然你没有犯错误，但有些人仍会讨厌你，打击你，这种情况是经常发生的。”老狼阿克拉若有所思地说。
毛克利听了，低下头细细地品味其中的含义。这时，人们停下攻击，老和尚战战兢兢地向前走来，还没到毛克利跟前，就站住了，装模作样地咳嗽了一声，色厉内荏地说：“丛林中的妖怪，你走吧！”
说完，举起禅杖，口中“叽里咕噜”地念起咒语，双手乱舞，身子不停地扭动，做出奇怪的模样，可能是驱除妖怪呢！
毛克利两眼发直，呆呆地看着老和尚的表演，一阵阵悲伤涌上心头，眼睛一酸，两行热泪沿着脸颊滚落在地上。
“唉！我真不幸，刚刚从丛林中被赶出来，现在人们又不要我了……阿克拉，我们一块走吧！”
毛克利泪流满面，神情沮丧，就要转身走开。这时，一个穿白衣服的女人快步朝他走过来，紧紧地搂住他，哽咽着说：“毛克利，人们都认为你是丛林中的妖怪，可以随心所欲变成豹、虎之类的野兽。我虽然不赞成他们的看法，但没能力保护你，你走吧，这里很危险……你当初来到村里时，我把你当成亲生儿子都纳，内心的喜悦无法形容……”
这个女人当然是美修娃，她用袖子擦擦眼泪接着说：“后来，经过仔细观察，我发现你并不是被老虎抢走的纳都。即使这样，我仍非常疼爱你，愿意将你当成亲生骨肉，把你培养为优秀的人才。但村子里的人们不同意，认为你是一个妖怪，会给这里带来灾难……为安全起见，你还是离开这儿吧！”
美修娃说完，失声痛哭，毛克利的眼泪也“哗哗”地流个不停。
“我以为这次找到了亲生父母，全家人终于团聚了。可美修娃说不是这样的，那么，我的母亲在什么地方呢……不管怎么说，她是一位善良而仁慈的母亲，我只能听她的话，尽快离开这里。但是，哪儿是我的容身之处呢……还是回丛林吧！”
人们见美修娃与毛克利拉拉扯扯，怕她中了毛克利的妖术，大声叫嚷：“美修娃，不要受他的蒙骗！”
“不要犹豫……快回来吧……我们又要打他了！”见美修娃仍不回来，人们又开始扔石头。毛克利一不留神，被打在嘴角上，他正要发作，看见身旁悲痛欲绝的美修娃，强压心中怒火，吐出口中的血水说：“伯母，不要哭了，快点回去吧。我要回丛林中去生活，我一辈子也不会忘记你的恩情，你回去吧，或许我们还有见面的机会。”毛克利哭得像个泪人一样。
此时，人们吵作一团，一个个张牙舞爪，跃跃欲试，好像要发动更加猛烈的攻击。
毛克利见势不妙，急忙将美修娃推走，皱着眉头抽噎着说：“伯母，小心石头！再见了！”
美修娃三步一回头，恋恋不舍地走开了。毛克利眼中喷出怒火，向阿克拉说：“阿克拉！让他们尝尝厉害！”
阿克拉早就按不住了，毛克利的话音刚落，它就跑到水牛群中，上蹿下跳，驱赶起来。水牛们像发疯一样朝前冲去。
“哎呀！不好了！快跑吧！”村民们吓得抱头鼠窜。毛克利见状，胸中的怒气消了不少，提高声音说：“从今以后，你们不许欺侮美修娃，否则的话，我定要领来狼群教训你们。”毛克利说完，与阿克拉向林外的树林走去。树林中，灰狼大哥原地不动，看护着虎皮，它听见了村子那边的吵闹声和枪声，不知发生了什么事，此时，正露出焦急的目光，翘首等待，看见毛克利和阿克拉平安无事地回来，高兴得跳起来，跑过去拉住毛克利的手。
毛克利将虎皮扛在肩上，领着灰狼和阿克拉朝丛林中走去。一轮明月挂在天上，银色的月光洒满大地。天空中的星星闪烁不定，好像是与人们眨眼睛呢。微风吹过，一阵凉意袭遍全身。“好舒服啊！”毛克利长长地吐出一口胸中的闷气。第二天凌晨，毛克利他们回到了西奥尼山。
母狼拉克夏年龄大了，加上心中牵挂毛克利，看上去苍老多了，领着三只小狼，紧紧地围在毛克利身边，激动得说不出话来。她看见毛克利肩上扛着虎皮，又惊又喜，用询问的目光看着毛克利。
“妈妈，我终于铲除了邪汉，剥了它的虎皮。可人们又把我驱逐出来。”毛克利说着，露出无奈的表情。
“嗯！好孩子，你终于消灭了仇人。不管人们喜欢不喜欢你，这里永远是你的家，今后再也不要离开了！”母狼眼中含泪，温柔地说，“你小的时候，我就警告过邪汉：这孩子长大后不会放过你。真的被我说中了。你看看，作威作福、趾高气扬的瘸虎邪汉，竟落得如此下场，善有善报，恶有恶报啊！”
“妈妈，我说过，我要将这张虎皮垫在会场中首领的座位上。”
毛克利刚要出去，黑豹巴希拉跳进来。它看着虎皮激动地说：“毛克利，了不起！它终于死在你的手下了！”他们又聊了一会儿，毛克利扛着虎皮，兴高采烈地来到会场。
毛克利把虎皮垫在座位上，用绳子捆牢，回过头来说：“阿克拉，你是狼族的首领，坐上去吧！”
阿克拉有点不好意思，犹豫不决。毛克利与其他狼再三邀请，它才坐上去。然后仰天发出三声长嗥，通知狼们立即前来参加会议。狼们接二连三从四面八方跑过来，在会场中坐下。阿克拉因中了邪汉的圈套，上次捕猎时被野牛踢伤，被一些年幼无知的狼从首领的座位赶下来。此后，狼族群龙无首，四分五裂，拉帮结派，自相残杀。一些狼们目无组织，目无纪律，将丛林中的礼节抛到脑后，为非作歹，不成体统。在这样的局势下，谁还有心思参加每月的大会。因此，会场中杂草丛生，脏乱不堪，一片荒凉。
因没有领导核心，狼们毫无战斗力可言，在抓捕猎物或互相斗殴的过程中，无一不留下或大或小的伤痕，有的甚至丢了性命。
他们来到会场，看见阿克拉威严地坐在首领座位上，吓了一跳，又看到座位上垫着邪汉的虎皮，心中更加恐慌。毛克利大踏步走到阿克拉身旁，像一棵挺拔的松树站在那儿，将披肩长发甩在脑后，用锐利的目光扫视一下全场，慷慨激昂地说：“丛林中团结、正义的狼族！亲爱的朋友们！瘸虎邪汉素来与我有深仇大恨，准备埋伏在村子旁将我干掉。可那愚蠢的家伙不知是嘴馋的缘故，还是骄傲自满的缘故，在偷袭我之前竟然吞下一头又肥又胖的野猪，还未行动就躺在深谷底下睡着了。我获得这个情报后，立即组织水牛，发动进攻。”
“邪汉哪经过这种阵势，被杀得只有招架之功，并无还手之力，顷刻之间，命丧黄泉。我挥动这把锋利的匕首，剥下可耻的虎皮，将它垫在狼族首领的座位上。”
“兄弟们！瘸虎邪汉耀武扬威，目中无人，阴险毒辣，罪有应得！我虽然杀死老虎，为民除害，但林子里的人认为我是妖怪，将我驱逐出来。于是我又投入丛林的怀抱，这儿是我温暖的家，我将永远居住在这里！”
说到这里，毛克利抑制不住内心的激动，眼泪滚滚而下。
坐在下面的狼们，虽然没有亲眼看见毛克利与邪汉激战的场面，但也能想象到当时是如何的惊心动魄，他们一个个听得全神贯注，心灵受到极大的震撼。同时，他们又十分同情毛克利的不幸经历，脸上流露出悲伤的神情。
这时，一只老狼站起身来，走到毛克利跟前，诚恳地说：“毛克利，我们错了，不该轻信邪汉的甜言蜜语，将阿克拉赶下台来，你原谅我们吧！让阿克拉重新当我们的首领。今后我们一定改邪归正，严格遵守丛林中的各种制度，共同维护丛林中的正义与和平。”
“原谅我们吧！我们现在认清了邪汉的恶劣本质。”“阿克拉，我们赞成你当首领，一切听从你指挥！”
“可恶的瘸虎，竟敢花言巧语蒙骗我们！”
狼们齐声拥护毛克利和阿克拉，但一碰到他俩的目光就低下头，显然是心中惭愧。
只见黑豹巴希拉“呼”的一声跳出来，大声说：“你们这些狼意志不坚定，现在尝到了苦头，才来拥护阿克拉，如果它带领你们过上舒服的日子，你们恐怕又要犯上作乱了。要知道正义与和平不是凭空话就能维护的，它需要用实际行动去争取、去追求。”
“还有，在我们争取自由的时候，不能伤害别人的利益，同时，我们的内部矛盾要靠自己解决，决不允许外人干涉。”
黑豹巴希拉的话字字切中要害，句句一针见血，年幼无知的狼们听了，更觉内疚，一个个面红耳赤，羞愧难当。
毛克利看着眼前的情景，低头沉思了好大一会儿，抬起头来，脸色凝重，冷漠地说：“我已被你们驱赶出去，而后又为人类所不容。我想好了，我应该远离你们，一个人去创造自己的天地。”
说完，毛克利向会场的狼们挥挥手，头也不回，转身离去。“等等我们！我们与你一块走！”毛克利禁不住心中发热，眼睛一酸，两颗泪珠掉下来，滴在悬挂于胸前的匕首上，在阳光的照耀下发出晶莹的光芒。会场中留下来的动物全体起立，神情肃穆，望着一人四狼远去的背影。