这一天，毛克利与灰狼又在树林中会面了。但灰狼的神情不像往常那样喜悦，好像有点紧张。他抓住毛克利的手，激动地说：
“毛克利！瘸虎邪汉出现了！带着馋鬼大巴希，他们以为你不会提防，准备将你干掉！”
毛克利倒吸了一口凉气，说：“瘸虎邪汉没什么了不起的，但大巴希心地险恶，倒是个劲敌。”
灰狼又说：“昨天傍晚，太阳快落山的时候，我拦住大巴希审问它。起先它还吞吞吐吐，不想交代。后来见我生气要教训它，才吐露了消息，今天晚上，邪汉埋伏在村口，准备袭击你。你要提高警惕啊！”
“嗯，大巴希不是撒谎，瘸虎现在在什么地方呢？”“这个村子的东边，有一条大河，河里早就没水了，现在变成了一个深谷，邪汉就躲在那里，晚上的时候，它就来了。”毛克利低头沉思了片刻，似乎想好了对策，抬头问灰狼：“大哥！昨天，邪汉有没有捕获其他食物？大巴希向你透露了没有？”老虎吃东西与不吃东西，攻击的力量不一样，毛克利必须摸清敌人的情况，才能制定出作战方案。
“我差点忘了，大巴希告诉我了，昨天，邪汉吃过一头野猪。”
“野猪？全吞进去了吗？”“吞进去了，骨头也没剩一根，馋鬼大巴希准备分享一点，可邪汉饥饿过度，自己还没吃过瘾，哪能顾上别人呢！”
“啊！邪汉的肚子够大的，居然能吞进一头野猪！”“这还不算，邪汉又喝了两桶水。”“一般来说，有经验的动物在战斗前不吃东西，以减轻体重、增强灵活性。可又笨又馋的邪汉没有想到。”“哼！这瘸虎真是个愚蠢的家伙，吃得太饱，不要说伤人，眼皮都睁不开。我看它怎样害我……哎，大哥，邪汉正在小沟中休息，这是个进攻的最佳时机，如果跟前有几个狼兄弟，一定能将它擒获……”
毛克利指着草地上的水牛接着说：“水牛虽然不会打架，但嗅觉特别灵敏。可惜听不懂我的话。”
“邪汉不可能在地面上留下气味，因为它是从水中游过来的。”灰狼接着说。
“邪汉没这么聪明，可能是大巴希提醒它的。”毛克利说完，又低头沉思：“邪汉既然不肯放过我，我也不客气了。不是鱼死，就是网破，今天与它决个胜负！”首领阿克拉被推翻以后，丛林中的狼们群龙无首，四分五裂。
由于没人监督执行，丛林中的纪律成了一纸空文。狼们拉帮结派，各自为政，哪还有往日的繁荣景象。邪汉瞅准这个机会，到处摇舌鼓唇，煽风点火，拉拢一些立场不坚定的狼，扶持自己统治狼族。但是，只要毛克利还在世上，邪汉的阴谋就不可能得逞。即使登上首领的宝座，也不安稳，因此它将毛克利视为眼中钉、肉中刺，恨不得立即将他生吞活剥。
毛克利知道邪汉是个阴险狡猾、无恶不作的坏蛋，如果让它统治狼群，丛林中将永无宁日，一些忠厚老实的狼将遭受灭顶之灾，丛林中的其他动物，也要掉进水深火热之中……无论如何，不能让它的梦想变成现实。在这种形势下，狼们自动分成两个集团。一方拥护邪汉，一方拥护毛克利，各持己见，水火不容。继续发展下去，就会爆发一场战争。一方是为霸权而战，一方是为和平而战。这场你死我活的斗争，究竟谁是最后的胜者呢？实难预料。
雄伟的西奥尼山，美丽的丛林之中，大有山雨欲来风满楼之势。