绍兴四年（1134年）三月，圣旨到达了岳飞的军营中，命他前去收复襄阳等地。朝廷也希望能够把襄阳地区争取过来，但是点到为止，把自己的东西抢回来就够了，不能得寸进尺，把金人也扯到其中，那就完蛋了。在圣旨中，赵构一再叮嘱岳飞，攻打伪齐要有分寸，他们跑了之后，别杀得太远，别出界，像提兵北伐、收复中原这种话，也千万别再说了，惹恼了金人，那是要摊上大事的。
圣旨之中这样的内容当然让岳飞感到不满，但他还是高兴的，因为朝廷基本采纳了他全部的计划，还把之前攻打伪齐的牛皋、董先、李横等人的部队全部拨归了他的麾下，听任他的调度。钱粮方面，赵构也尽量满足他，甚至专门颁了一道圣旨，筹措此事。另外，朝廷还把韩世忠的部队派去了泗上，把刘光世的部队派到了陈、蔡地区，与岳飞的部队互为掎角，同时策应声援他。
岳飞把郢州作为他的第一个攻击目标。郢州的知州叫京超，身怀勇武，号称万人敌。岳飞大军压境的时候，希望能招降他，但是他不投降，还联合着长寿县知县刘楫一起骂岳飞。这个我们完全可以理解，岳飞派兵要来收复襄阳六郡，那么多目标，他不先打别人，却先来打他们，当然要让他们发火了，但贸然出兵去打岳飞他们又不敢，所以君子动口不动手，只一个劲地骂他。
岳飞久经沙场，有将帅风范，平日里一直很淡定，但京超和刘楫骂的那些话实在是不堪入耳，连岳飞都听不下去了，他怒火中烧，发誓要把京超和刘楫活捉治罪。攻打郢州的时候，岳飞亲自上阵，冒着矢石来回冲杀，很快就把郢州攻破了，京超看到郢州失守，便跳崖自杀了，刘楫则被岳飞俘获斩杀。
接着，岳飞分兵两路，一路由麾下将领张宪和徐庆带领，前去攻打随州，一路则由他自己亲自带领，前去攻打襄阳。去随州的那一路部队打得并不顺利，一连打了好几天都没把随州给打下来。刚刚归入岳飞部队不久的牛皋见此便主动请缨，要去打随州，甚至向岳飞做出保证，只要三天就能成功。
在清人钱彩的《说岳全传》和电视剧《精忠岳飞》里面，牛皋是一个鲁莽的粗人，平日行事不动脑子，只靠着一身蛮力，性格有点类似于《水浒传》中的李逵，但在真实的历史上，牛皋是有勇有谋的将领。这次他提议去打随州，甚至口出狂言说三天便能成功，很多人就不相信，但最后牛皋果然成功了，他只带着三天的口粮前去，粮食还没吃完，他的部队就打下了随州。
相比张宪和徐庆这一路部队来说，岳飞这边顺利多了。襄阳的守将正是李成，他之前和岳飞交过好几次手，屡战屡败，一听到岳飞的名字他就感到害怕，不久，他得知消息，岳飞已经攻下了郢州，带着大军压境了，他顿时张皇失措，想要逃跑。后来他和岳飞还是打了一仗，但因为心中对岳飞充满恐惧，李成打的时候手足无措，犯下了很多极为低级的错误，给了岳飞可乘之机。
两军对垒的时候，岳飞看着李成的阵势，笑说：“步兵利险阻，骑兵利平旷。成左列骑江岸，右列步平地，虽十万何能为。”然后举鞭对王贵说：“你带着长枪步兵去打他们的骑兵。”又对牛皋说：“你带着骑兵去打他们的步兵。”调度完毕之后，岳飞的大军便杀了过去，把对方的部队杀得大败，死伤无数，李成慌得连夜遁去，岳飞很轻松地便把襄阳收入囊中了，又立下了奇功一件。
岳飞的捷报传到了朝廷，赵构在欣喜之余，内心也不免有些担忧。岳飞与李成交战的时候，李成跑掉了，一部分原因当然是他打不过岳飞，但是会不会他还有另外的打算呢？要等岳飞班师之后，再趁机扰劫，如果是这样，那么现在花费巨大物力所做的一切，到最后都将前功尽弃。更何况，岳飞的大部队久留此地，朝廷需要千里馈粮也是一个问题，到时徒然自困，终究不是长久之计。
赵构心里对金国一直心存畏惧，伪齐借助了金国的威势，使赵构的心里对其也怕得要命，信心不足。岳飞见此就给赵构打气，告诉他说，金人的铁骑以前骁勇善战，但是近年来早已沉溺于女子金帛不能自拔了，实力大为减弱，正是攻打的好时机。伪齐本来就是一个傀儡政权，不得民心，现在出兵打他们正好，一旦他们的政权稳定下来，再要出兵攻打，必然要花费更大的力气。
岳飞当时已经打下了襄阳、郢州和随州等地，正预备继续去收复唐州、邓州和信阳。赵构却给他下了一道“御札”，显得忧心忡忡。不久后朝廷还给岳飞下达了一道“省札”，在其中甚至示意他说，要他审时度势，如果唐州、邓州和信阳等地难以攻取，可以就此罢休。重要的是，把先前收复的襄阳、郢州和随州等地的防卫工作做好，确保万无一失，把获得的成果牢牢保全。
朝中大臣远在后方，对前线的情况不太了解，因此感到担忧，完全可以理解。岳飞处在最前线，对事情看得很清楚，他觉得他可以率军继续进攻，按照原定的目标，把襄阳六郡全部收复。事实上，在那道“省札”到岳飞军营之前，他就已经把邓州给收复了。在邓州之战中，金人与伪齐两相联合，共同出兵抵御岳飞，但是根本没用，岳飞依然以闪电般的速度，攻破了城池。
仅仅过了六天之后，岳飞的军队又把唐州给收复了。不久之后又收复了信阳，自此襄阳六郡全部到了岳飞的手中。之前朝廷还在担忧，岳飞能不能守住收复的襄阳等地，余下的三郡他们完全没做什么考虑，不料岳飞却在极短的时间内将之全部收复。捷报传至朝廷的时候，满朝为之轰动，赵构也不禁感到惊叹，对身边的人说，他素闻岳飞行军极有纪律，没想到破敌也能如此厉害！
岳飞因为克复襄阳六郡的功绩，被提升为清远军节度使、湖北路荆襄潭州制置使，后又升为“武昌开国子”，在升官的“制词”中，朝廷这样形容岳飞：“精忠许国，沈毅冠军，身先百战之锋，气盖万夫之敌。机权果达，谋成而动则有功；威信著明，师行而耕者不变。久宣劳于遍圉，实捍难于邦家。有公孙谦退不伐之风，有叔子怀柔初附之略。”这评价于岳飞来说是非常切实中肯的。
早在绍兴三年的时候，岳飞就已经在谋划着对付伪齐了。那时候刘豫到处招贤纳士，趁着这个机会，岳飞便派手下一个叫王大节的幕僚混入其中，充作内应，探听消息。王大节最初被刘豫的儿子刘麟网罗在门下，后来渐渐成了刘豫的心腹，很多机密的事情常常要与他探讨，王大节也因此得到了很多消息。
有一回刘豫找王大节商量说，自己要去打南宋，该把哪个地方当作突破口。王大节回答说，他该去打四川，打这地方容易成功。其实王大节完全是在蒙刘豫的，四川地势险要，最不好打，他就是希望刘豫无功而返。不过最终他没蒙成功，刘豫并未接受他的建议，而是决定“趋淮甸，渡长江，直捣吴会”。
这次刘豫是联合金人一起进攻的，王大节探听到这消息，就悄悄溜回了岳飞军中，将这一消息告知了岳飞。岳飞得知之后马上报告给了朝廷，希望他们赶快部署防御力量，阻击伪齐与金人的进军。没过多久伪齐和金军果然进犯了，金国以兀术为统帅，伪齐以刘麟为统帅，两军共同南下，声势浩大。
原本伪齐和金军决定经顺昌、合肥等地，攻打历阳，然后由采石渡江。但是岳飞的军队正守在这附近，岳家军实在是太厉害了，他们的战斗力是惊人的，还是不要去冒犯他比较好，因此他们改变了行军计划，打算由汴河直驱泗州。按这一路线进攻的时候，两军所向披靡，很快就渡过了淮水。
朝野闻之此事，大为震动，赶紧调拨军力前去应对。伪齐和金军对岳飞部队很害怕，别的将领都不怎么放在心上，估计很容易就能打败他们，但让他们没想到的是，这估计居然是错误的，别的将领也不好打，虽然他们最初取得了一些战果，但是很快就遭到了南宋部队的阻击，常常落败。
对于江淮的局势，朝廷是非常关注的，把张俊、韩世忠和刘光世的部队都派出去之后，朝廷还是不放心，又下旨给岳飞，让他前去淮西救援。赵构甚至在“御札”中说道：“朕非卿到，终不心安。”可见他对岳飞是多么倚重。岳飞得到消息之后，立即率兵前去，不过在这时候，战局已经稳定下来了。
十二月份，伪齐和金军进犯淮右地区，庐州的部队前去阻击的时候遭到了毁灭性的打击。岳飞在行军途中得到这个消息，赶紧派牛皋和徐庆率军前去救援。两人星夜兼程，刚到庐州，敌人的军队就兵临城下了。他们还没坐下来喘口气呢，就带兵出去冲杀了。牛皋展开旗帜，大声喝道：“牛皋在此，尔辈胡为？”敌方慑于他的威名，居然被吓得不战自溃，牛皋因此立下了奇功。