从最早的统计表开始，罗斯福就知道他获得了压倒性的胜利。他和朋友们手上拿着记事板和铅笔坐在收音机前。统计结果高升，他的得票数高到他自己都不敢相信。除了缅因州和佛蒙特州外，每一州都支持他。罗斯福在格罗顿的老校长皮博迪这次也投了他的票。
“哇！”他一面吐着烟圈一面高兴地叫着。
“1936年的风暴！”新闻记者这样称呼这次选举。
“此刻再度宣誓就职美国总统，”他在第二次就职演说中说道，“我愿肩负起这庄严的使命，领导全美国人民在他们所选择的路上向前迈进。”
新政遭反对
有时候，过度的信任也会招来一些不好的后果。
每个人的个性都有两面，一面是讨人喜欢的，另一面是不讨人喜欢的，罗斯福也不例外。他不希望被惹恼。不能自由走路使他不可避免地产生挫败感，现在，无法整顿失业、劳工不安及整个经济恐慌更加深了他的这种感觉。
在他看来，最高法院看来似乎是一心想破坏新政，他要怎样对付它呢？在审理的16项案件中，大法官们对11120项做出了不利于国会的裁决。最高法院只是支持《社会安全法案》，但那是不够的，远远不够。
第二次就职之后不久，罗斯福便开始表达他对最高法院的愤慨。没有跟任何人商量，他秘密地为国会准备了一份咨文。咨文的矛头直指最高法院。在把咨文送到国会的同一天早上，他召集内阁成员及两院领袖，他提议，最高法院法官超过70岁的，要在六个月内退休，总统有权力派任新的法官（最多六名），以取代那些必须退休的人。如果这条法律成立，意味着罗斯福可以立刻任命六名新的法官，因为现任的九位法官中，有六位在70岁以上。
在场的人都目瞪口呆地坐着，总统想使政府成为他一个人的吗？他是否知道他的提议多么危险？为什么他不给他们时间来详细地讨论这件事呢？
最高法院是最受尊敬的机构之一，是宪法的保护者，总统这个提议真是太过大胆了！各家早报立刻登出了这条新闻，声称总统要求更多的权力来改革最高法院。国务卿科德尔·赫尔和劳工部长弗兰西斯·珀金斯都反对这个措施，但是他们所处的位置太敏感了，为了避免让总统难堪，他们不便发表任何意见。
议论的风暴渐渐从各地涌起。国会议员开始收到数千封选民寄来的反对信件。律师们、历史学家们和政府专家们都在广播中发表谈话或写专文评论。
罗斯福无意后退，关于改革法院的斗争已经开始，这不罗斯福仅仅是政府的行政部门和立法部门争夺权力的斗争。在总统看来，这场斗争已经成了自由派和保守派的决斗。
总统在一次炉边谈话中向人民解释他的意图，他不再佯称他只是想提高法院的效率，而是宣称新政的前途危在旦夕。
他说，最高法院掌握着否决所有新政的立法大权。法院颁布的禁令已使《瓦格纳法案》的实施陷于瘫痪，他鼓励大公司公然蔑视这项法规。水灾和旱灾波及全国，而低一级的联邦法院却颁布禁令，使田纳西水利局无法开展工作。
总统接着说：“经济恐慌还未结束，就是现在，全国还有1/3的人食不饱腹，衣不蔽体，居住条件极差！如果我们对信任我们的人守信用，如果我们要想使民主政体获得成功……我们就必须采取行动——现在就采取行动！”
关于法官的退休年龄问题，他说：“这个观念一点也不新奇或激进……许多州的法律、包括一些大规模的私人企业，通常都把退休年龄规定在70岁甚至更靠前一些。”
许多忠于罗斯福的人都因为这件事和他停止交往，雷蒙德·莫利公开声明反对这项议案。民主党参议员，像蒙大拿州的伯顿·惠勒和弗吉尼亚州的卡特·格拉斯也公开反对。
哈佛斯审判长也向委员会提交了一封抗议信。
这个议案被交付给两院的司法委员会，参议院司法委员会在3月举办公听会。他们倾听律师、法官、国会议员、劳工领袖及商人的宣誓证言。
公听会一直持续到夏天，没有任何一个议案像这个议案一样，得到如此透彻的考虑和讨论。
加纳此时已从得克萨斯州回来，并对参议员的意见私下作了一番调查，罗斯福问他：“你看法院问题的情况如何？”
“你是希望通过原来方案，还是折衷方案？”
“原来方案。”总统笑着回答。
“好”，加纳回答，“那你输定了，你没有那么多票数。”
罗斯福决定认输，并接受折中的方案。4月，继续执行任务的最高法院宣判赞成《瓦格纳法案》，这表明他们也不是有意阻挠新政。7月，最高法院年纪最大的法官范·德万特在过完78岁生日后宣布退休。这件事给了总统一个任命新法官的机会，日后还有更多的机会。8月间国会休会，那意味着争论正式结束了。
等到全国的激愤之情渐渐冷淡下来的时候，许多反对法案的人也开始明白，总统并不是要破坏政府的民主形态，只是他的做法不够聪明罢了。
罗斯福开始主张以立法来取代工业复兴计划的某些条款，特别是建立最低工资和最高工时的法律。在国会休会之前他无法完成这个计划。但他毫无让步的意思，他做了一次全国性的旅行，以视察各地的情况。
罗斯福返回华盛顿后，便召集国会特别会议，亟须进行的项目之一是他的工资与工时法案，另一项则是控制农作物的产量，这样，农作物的价格才不会因为生产过剩而降低。失业人口的数目增加了，这个问题必须解决。此外，他希望罗斯福能更多地监督大的商业垄断组织和企业联营组织。
战争来临
罗斯福总统是个能够同时处理许多事情的人。战争风云正从大西洋和太平洋彼岸席卷而来，他越来越关心外来的危险和美国的防务了。当总统就国际局势的严重性发出警告和谋求加强美国的防务能力时，批评的人指责他说，他试图诉诸于战争，借以掩盖美国国内的失策。
长久以来，罗斯福已经知道如何从演说中去感知听众的意向，他断定美国人已渐渐了解到，他们无法脱离世界上的其他民族而独立存在。
当他应邀在芝加哥公共工程署大桥上发表演说时，他要求和侵略国家断交，他说：
世界上绝大部分人的和平、自由与安全正在被少数人危害着，他们以破坏整个国际秩序和法律来加以威胁。世界性的恐怖正在蔓延，这是个不幸的事实！
战争，不管是经过宣战或不经宣战，都是一种恶行。我们决心远离战争，因为我们无法承担战争的悲惨结局以及卷入其中的危险……我们必须积极努力来维持和平。
如果人类想要生活在和平之中，并依照数世纪来广为接受的道德标准行事，那就必须找出一些方法，使他们的意愿得以达成。美国憎恨战争，美国希望和平。因此，美国积极寻求和平。
此时离威尔逊呼吁建立国际联盟已经过了很久，虽然罗斯福倡导和平，但是有一个战争却是他想要发动的，那就是对抗小儿麻痹的战争。
1937年秋天，他和贝索·欧克那开始努力创建小儿麻痹国家基金会。不久后，罗斯福便向新闻界宣布，小儿麻痹的发展有三个阶段：病发前、发病中及病愈后。这个基金会要使患有小儿麻痹的人得到更好的照顾，它还会继续温泉谷的复健治疗，并资助在美国其他地区的复健中心。它将全力资助相关的研究机构，使它们可以深入研究这种疾病，直到找出防止和治疗的方法。
1938年1月3日，新的国家基金会改为财团法人形态的组织，克斯·摩根任执行委员会主席，贝索·欧克那任董事长。摩根已经跟温泉谷联系过，他们希望能够在国家机构的监督下，在全国各地建立分会。
这一年的生日当天，罗斯福再次为基金会募集资金。在经济恐慌期，大额的捐赠来得少之又少，人们送来的都是硬币，有时甚至只有一分钱。基金会决定把目标放在小额捐款上。推广的工作被指派给加州的一群专家，这群人中最知名罗斯福的是爱迪·肯特。前不久，爱迪·肯特作了一个30秒的广播，就为救水罹难者募集了一大笔资金，因此，他建议这次也通过广播呼吁。
“我相信，”他说，“全国的广播节目都会为这个伟大的目标奉献他们的30秒钟，让人们把钱直接送到白宫。”
一切都准备好了，但是必须要有一个活动口号，一个生动的口号，来为这个呼吁做宣传。爱迪·肯特开始来来回回地踱步，突然他大笑着说：“我们可以叫它‘一人一分运动’！”
负责筹划的人立刻采纳了这个主意，罗斯福听到这件事也很高兴。第一次的“一人一分运动”开始于1938年1月30日。白宫每天收到的信件一般在5000封左右，这个呼吁提出后第一天，他们就收到了1.3万封信。邮车还在不停地送来一堆堆的信。不久便有个笑话在白宫里传开——除了捐款信件，没有人找得到公务信件。
同年夏天，第一次的研究补助金扩及各大学、医院和其他职业团体。对抗小儿麻痹的活动还在继续进行。因为过去一年受到了很多批评，现在这个情形令罗斯福颇为欣慰。
真正战争的阴云仍在世界各地蔓延，侵略国变得越来越大胆。1937年11月，日本轰炸机击沉了美国炮艇“帕奈号”。
1938年3月，德国侵犯并吞并了奥地利。
1938年9月，慕尼黑会议召开，出席者有希特勒、张伯伦、墨索里尼及法国总理达拉第。英国和法国都害怕战火烧到自己身上，决定把捷克斯洛伐克当作牺牲品。在没有捷克斯洛伐克代表在场的情况下，他们强行把苏台德地区割让给德国，用来换取德国不侵略自己国家的保证。
1939年10月，罗斯福向国会提出他的年度咨文，其中大部分都是关于战争的。罗斯福一方面要求废除中立法中的强制性武器禁运条款，另一方面要求拨出数亿美元的防务经费，其中大部分用于增强美国的空中力量。为减少孤立主义者的反对情绪，罗斯福邀请了参议院军事委员会委员，向他们介绍国外和国内情况。他直截了当地表示，他担心希特勒妄图称霸欧洲，并危及美国的安全。
就慕尼黑协定而言，希特勒的话是不足为信的。他无视于自己的承诺，没多久就占领了捷克斯洛伐克的部分领土。波兰显然是他的下一个目标。1939年9月1日，德国利用闪电战入侵波兰。虽然奥地利没有反抗，捷克斯洛伐克也没有抵抗，波兰却顽强地抵抗希特勒。希特勒以此为借口，开始轰炸华沙。
英国和法国曾向波兰保证，如果波兰遭受侵略，他们将以武力支持波兰。两天后，英、法两国都向德国宣战，第二次世界大战开始。
罗斯福开始理解威尔逊当年的痛苦。1939年9月3日，罗斯福总统在广播中发表谈话：
直到今天早上4点30分，我都祈祷奇迹出现，能够阻止欧洲的破坏性战争爆发，并且结束德国对波罗斯福兰的侵略……但愿大家不要误解，没有人愿意派军队到欧洲战场上。我准备了一份美国中立的宣言书……我说过很多次，我了解战争并且憎恨战争，我希望美国远离战争！我一再重复这个观点，我相信我们能做到。我向你们保证，政府的每一分努力都是朝向这个目标，我将尽我最大的能力，使美国处于和平之中。
当选与参战
希特勒攻击波兰以前，曾跟苏联签订一项互不侵犯条约，因此德国在东边毫无顾忌。希特勒的军事力量似乎是无敌的，他的军队向外扩展，占据了挪威、丹麦、比利时及荷兰。
法国建了一条很长的防御线，叫做“马奇诺防线”，当法国统帅还沉浸在马奇诺防线不可攻陷的神话里时，德国军队却像洪水般在防线周围冲撞，并冲进了法国北部。
大约40万军队（大部分是英军）在敦刻尔克（法国东北部靠近比利时边境的港口城市）沿岸被围困了整整一个星期。当敌军的炮弹在他们四周爆炸时，英国海军部开始在沿海和泰晤士河沿岸征用船只，甚至通过广播呼吁所有拥有私人船只的人前往敦刻尔克。船主们积极响应海军部的呼吁，驳船、拖船、货船、客轮、渔船、汽艇乃至私人游艇都纷纷出海，驶往敦刻尔克参加救援。8
法国在6月中旬投降，纳粹军队进占巴黎，横扫法国。意大利以轴心国的成员身份加入战争，战争扩展到了北非。此时，日本也加入了轴心国。
从德国展开西线进攻到法国败降只经历了6个星期，闪电战的威力让法国体会到了亡国的耻辱，也使得英国变得孤立无援。“不列颠空战”开始了，德国的飞机几乎每晚都轰炸英国城市。
一开始，盟军在德军闪电战的迅速攻势面前节节败退，因此纷纷要求美国提供飞机、兵舰、大炮和弹药。德军的猛烈攻势使美国人目瞪口呆。虽然在政策问题上的辩论仍在持续中，但是每个人都意识到，纳粹的胜利将危及美国的安全。
罗斯福将最能干的顾问召集在身边。许多高级商业人才自愿为他效劳，每年只拿一美元的薪水。总统让曾经是新政反对者的弗兰克·诺克斯任海军部长，任命亨利·史汀生任陆军部长，史汀生在一战时曾担任此职。
差不多同时，温斯顿·丘吉尔取代了张伯伦，担任英国首相。
1940年，敦刻尔克大撤退及法国失势之后，紧接着就是美国的总统大选。在动荡不安的世界局势下，共和、民主两党仍将继续着激烈的竞争。
6月的第三个星期，共和党员在费城聚会，最有实力的罗斯福四个提名人是纽约州的汤姆斯·杜威、印第安纳的温德尔·威尔基、俄亥俄州的参议员罗伯·塔夫脱以及密歇根州的参议员亚瑟·温德保。第一次宣誓投票中，杜威以360票领先，威尔基以票居第三。