当尼布楚定约前三年，蒙古喀尔喀三汗，为准噶尔所攻，都溃走漠南， 至一六九七年，乃还治漠北。于是蒙、俄画界通商的问题复起。土谢图汗 和俄国是本有贸易的。此时仍许其每年一至。然因互市之处无官员管理，颇 滋纷扰。蒙人逃入俄境的，俄国又多不肯交还。于是因土谢图汗之请，于 一七二二年，绝其贸易。至一七二七年，才命郡王策凌等和俄使定约于恰克 图。自额尔古讷河以西，至齐克达奇兰，以楚库河为界。自此以西，以博木 沙奈岭为界。而以乌带河地方，为瓯脱之地。在京贸易，与旧例同。俄、蒙 边界，以恰克图和尼布楚为互市之地。一七三七年，高宗命停北京互市，专 在恰克图。此时中、俄交涉，有棘手时，中国辄以停止互市为要挟。乾隆一 朝，曾有好几次。
清初的中、俄交涉，看似胜利，然得地而不能守，遂伏后来割弃之根。 这是几千年以来，不勤远略，不饬守备，对于边地仅事羁縻的结果。至于无 税通商，在后来亦成为恶例。然关税和财政、经济的关系，当时自无从梦见； 而一经允许，后来遂无从挽回，亦是当时梦想不到的。所以中西初期交涉的 失败，可以说是几千年以来，陈旧的外交手段不适用于新时代的结果，怪不 得哪一个人，其失策，亦不定在哪一件事。要合前后而观其会通，才能明了 其真相。
至于海路通商，则因彼此的不了解，所生出的窒碍尤多。通商本是两 利之事，所以当台湾平后，清朝沿海的疆吏，亦屡有请开海禁的。而其开始 解禁，则事在一六八五年。当时在澳门、漳州、宁波、云台山，各设榷关。 一六八八年，又于舟山岛设定海县，将宁波海关，移设其地。一七五五年， 英人请收泊定海，而将货物运至宁波，亦许之。乃隔了两年，忽然有停闭浙 海之议。原来中国历代海路的对外通商，是最黑暗不过的。官吏的贪婪，商 人的垄断和剥削，真是笔难尽述。这是二千年以来，都是如此。到了近代，自然也逃不出此例的。当时在广东方面，外人和人民不能直接贸易，而必经 所谓官商者之手。后来因官商资力不足，又一人专利，为众情所不服，乃许 多人为官商，于是所谓公行者兴。入行的所出的费用，至二三十万之巨。所 以其取于外商，不得不重。而因中国官吏，把收税和管束外人的事，都交托 给他，所以外人陈诉，不易见听，即或徇外商之请，暂废公行，亦必旋即恢 复。于是外商渐舍粤而趋浙。一七五七年，闽督喀尔吉善、粤督杨应琚，请 将浙关税收，较粤关加重一倍。奉谕：“粤东地窄人稠，沿海居民，大半借 洋船为生 ；而虎门，黄埔，在在设有官兵，较之宁波之可以扬帆直至者，形 势亦异 ；自以驱归粤海为宜。明年应专令在粤。”英商通事洪任辉愤怒，自 赴天津，评告粤海关积弊。中朝怒其擅至天津，命由岸道押赴广东，把他圈 禁在澳门。虽亦将广东贪污官吏，惩治一二，而管束外人的苛例，反因此迭 兴。一七九二年，英人派马甘尼东来，要求改良通商之事。其时正值清高宗 八旬万寿。清人赏以一席筵宴、许多礼物，而颁给英王《敕谕》两道，将其 所陈请之事，一概驳斥不准。未几，东南沿海，艇盗横行，而拿破仑在欧洲， 亦发布《大陆条例》，以困英国。葡萄牙人不听，为法所破。英人虑其侵及 东洋，要派兵代葡国保守澳门，以保护中、英、葡三国贸易，助中国剿办海 寇为由，向中国陈请。中国人听了大诧，谕粤督严饬兵备。一八〇八年，英 人以兵船闯入澳门，遣三百人登岸。时粤督为吴熊光，巡抚为孙玉庭，遣洋 行挟大班往谕，不听，熊光命禁其贸易，断其接济。英人遂闯入虎门，声言 索还茶价和商欠。于是仁宗谕吴熊光 ：“严饬英人退兵，抗延即行剿办。”而 熊光等因海寇初平，兵力疲敝，主张谨慎，许其兵退即行开舱。乃退兵贸易 而去。仁宗怒其畏葸，把熊光、玉庭都革职，代以百龄和韩葑。于是管理外 人愈严。一八一〇年，英人再遣阿姆哈司来聘。又因国书及衣装落后，未得 觐见。于是中、英间的隔阂，愈积愈深，遂成为鸦片战争的远因了。
清代的武功
中国历代，对北方的用兵，大概最注重于蒙古，新疆地方是不烦兵力而 自服的。至于青海、西藏，则除唐代吐蕃盛强之时外，无甚大问题。而蒙、新、海、 藏相互之间，其关系亦甚薄弱。自喇嘛教新派--黄教盛行以后，青海、蒙 古，都成了该教的区域 ；而天山南路，因回教盛行，团结力亦较前为强 ；而 此诸地方，近代的形势，遂较前代又有不同。
黄教始祖宗喀巴，以一四一七年，生于西宁。因旧派末流，颇多流弊， 乃入雪山修苦行，自立一派，而黄其衣冠以示别。人因称旧派为红教，新 派为黄教。黄教的僧徒，是禁止娶妻的。所以宗喀巴遗命，其两大弟子达赖 喇嘛、班禅额尔德尼，世世以呼毕勒罕，主持宗教事务。因西藏人信教之 笃，而达赖和班禅的威权，遂超出乎政治势力之上。驯致成为西藏政教之主。 一五五九年，蒙古酋长俺答，遣其二子宾兔、丙兔，袭据青海。两人亦都信 了喇嘛教。一五七九年，俺答遂自迎达赖三世到漠南布教，是为喇嘛教化及 蒙古之始，其后蒙人信教日笃，乃自奉宗喀巴第三大弟子哲卜尊丹巴胡土克 图居库伦。而达赖五世，曾通使于清太宗。清太宗亦有报使。至世祖入关， 遂迎达赖入京，封为西天大善自在佛。而清人借宗教以怀柔蒙、藏的政策， 亦于是乎开始。
因喇嘛教的感化，使漠南北游牧民族犷悍之气潜消。向来侵略他人的， 至此反受人侵掠，而有待于中国人的保护，这亦是一个新局面。卫拉特，就 是元时的斡亦剌，明时的瓦剌。当清初，其众分为四部 ：曰和硕特，居乌鲁 木齐。曰准噶尔，居伊犂。曰杜尔伯特，居额尔齐斯河。曰土尔扈特，居塔 尔巴哈台。时红教还行于后藏。后藏的藏巴汗，为其护法。达赖五世的第巴 桑结，乃招和硕特固始汗入藏，击杀藏巴汗，而奉班禅居札什伦布。是为达 赖、班禅，分主前、后藏政教之始。于是和硕特部徙牧青海，遥制西藏政权。
桑结又嫌恶他。再招准噶尔噶尔丹入藏。把固始汗的儿子达颜汗袭杀。其时 噶尔丹业已逐去土尔扈特，又把杜尔伯特慑服了。至此，遂统一卫拉特四部， 其势大张。
一六八八年，噶尔丹攻喀尔喀。三汗部众数十万，同时溃走漠南。清圣 祖乃命科尔沁部假以牧地。而亲自出塞大阅，以耀兵威。一六九五年，噶尔 丹以兵据克鲁伦河上流。清圣祖亲自出塞，把他打破。一六九七年，又自到 宁夏，发兵邀击。这时候，噶尔丹伊犁旧地，已为其兄子策妄阿布坦所据。
噶尔丹穷蹙自杀。阿尔泰山以东悉平。三汗遂各还旧治。 然而伊犂之地，还是未能动摇。清朝乃以其间，平定西藏和青海。先是达赖五世死后，桑结秘不发丧，而嗾使噶尔丹内犯。噶尔丹败后，尽得其状。 圣祖下诏切责。会桑结为固始汗曾孙拉藏汗所杀，奏立新六世达赖。圣祖乃 封拉藏为翼法恭顺汗，以为藏事可从此平定了。而青海、蒙古，都说拉藏汗 所立达赖是假的。别于里塘迎立一达赖。诏使暂居西宁。正在相持之间，而 策妄阿布坦又派兵入藏，把拉藏汗袭杀。于是藏事又告紧急。好在西藏人都 承认了青海所立的达赖。圣祖乃派皇子允和年羹尧，从西宁、四川两道入 藏，把准噶尔的兵击退，而送青海所立的达赖入藏。一七二二年。圣祖死， 子世宗立，固始汗之孙罗卜藏丹津，煽动青海诸喇嘛叛变，亦给岳钟琪袭破。 于是青海、西藏都平，梗命的只有一个准噶尔了。
一七二七年，策妄阿布坦死，子噶尔丹策凌继立。清朝想一举而覆其根 本。还没有出兵，而噶尔丹策凌先已入犯。清兵出战不利。策凌就进犯喀尔喀。 为额驸策凌所败。清高宗乃定以阿尔泰山为准、蒙游牧之界。这是一七三七 年的事。到一七四五年，噶尔丹策凌死，准噶尔又生内乱。高宗乃因辉特部 长阿睦尔撒纳的降，用为乡导，发兵把准部荡平。而既平之后，阿睦尔撒纳 又叛。亦于一七五七年，给兆惠等打定。
喇嘛教虽然盛行于蒙古和海、藏，而天山南路，则仍自成其为回教的区 域。天山南路，在元时本属察合台汗国。后来回教教主之裔和卓木，入居喀 什噶尔，因为人民的尊信，南路政教之权，遂渐入其手。而和卓木之后，又 分为白山、黑山两宗，轧轹殊甚。策妄阿布坦曾废白山宗，代以黑山，而质 白山酋长的二子于伊犂，是为大小和卓木。清兵定伊犂后，二子归而自立。 一七五九年，亦给兆惠、富德等打平。于是从天山南北路以通西域的路全开。 葱岭以西之国，如浩罕、哈萨克、布鲁特、乾竺特、博罗尔、巴达克山、布哈尔、阿富汗等，都来通朝贡。清朝对西北的国威，这时候要算极盛了。 其对于西南，则因廓尔喀侵犯西藏，于一七九二年，遣福康安把他打破。
廓尔喀人请和。定五年一贡之例。廓尔喀东边的哲孟雄，本来服属于西藏； 更东的不丹，则当雍正年间，即已遣使来进贡 ；也当然成为中国的属国。清 朝因为防护西藏起见，乃提高驻藏大臣的职权，令其在体制上和达赖、班禅 平等。又颁发金奔巴两个：一个藏在北京雍和宫，一个藏在西藏大招寺。达赖、 班禅和大胡土克图出世有疑义时，就在这瓶中抽签。所以管理西藏的，也渐 渐严密了。
以上所述，是清朝对于西、北两方面的武功。至于南方，历代对外的关 系，比之西北，似乎不重要些。然至近代，随着世运的进化，而其关系亦渐 次重大。原来在南方和中国紧相邻接的，便是后印度半岛。自唐以前，安南 本是中国的领土。其余诸地方，开化的程度很浅。自宋以后，安南既已独立， 而半岛的西北部，又日益开化。南方的国际关系，也就渐形复杂了。当明初， 西南土司，以平缅、麓川为最大。其南为缅甸。又其南为洞吾。又其南为古 剌。其在普洱之南的，则为车里。车里之南为老挝。老挝之南为八百。这时候， 中国的领土，实尚包括伊洛瓦底江流域和萨尔温、湄公两江上游。平缅、麓川， 在元代本为两宣慰司。明太祖初命平缅酋长思氏兼辖麓川。后来又分裂其地， 设立若干土司。思氏想恢复旧地，屡次造反。自一四四一后十年间，明朝尝 三次发兵征讨，卒不能克，仅立陇川宣抚司而归。思氏在当时本有统一后印 度半岛西部的资格。自为明所破坏，亦终至灭亡。于是缅甸日强。一五八三 年，因寇边，为明将刘所击破，然明亦仅定陇川。自此中国对西南，实力 所至，西不过腾冲，南不过普洱附近，就渐成为今日的境界了。
缅甸酋长，本姓莽氏。一七五四年，为锡箔江夷族所杀，木梳土司雍籍牙， 入据其地。取阿瓦、平古剌。至其子孟驳，又并阿剌干，灭暹罗，国势颇盛。 一七六五年，遂寇云南边境。高宗两次发兵，都不能克，仅因其请和，许之 而还。暹罗是当明太祖时，受封于中国的。既为缅甸所灭，其故相郑昭-- 本是中国潮州人--起兵恢复。以一七七八年即王位。旋为前王余党所弑。 养子华，定乱自立。以一七八六年，受封于中国。缅人怕中国和暹罗夹攻他， 才遣使朝贡请封。安南黎氏，自离中国独立后，至一五二七年，而为其臣莫 氏所篡。至一六七四年，乃得完全恢复。当复国之时，实赖其臣阮氏之力。 而郑氏以外戚执政。阮氏和他不协，南据顺化，形同独立。至清高宗时，又为西贡的豪族阮氏所破。并入东京，灭郑氏，留将贡整守之，贡整想扶黎拒阮， 又为阮氏所破。时为一七八六年。清高宗出兵以讨新阮，初破其兵，复立黎 氏末主。后复为阮氏所袭败，亦因其请和，封之而还。清朝对于安南、缅甸 的用兵，实在都不得利。但是中国国力优厚，他们怕中国再举，所以虽得胜 利，仍然请和，在表面上，总算维持着上国的位置。
至清朝对于川、滇、黔、桂诸省的用兵，虽然事在疆域之内，然和西南 诸省的开拓，实在大有关系，亦值得一述。原来西南诸省，都系苗、傜、倮 诸族所据。虽然，自秦、汉以降，久列于版图，而散居其地的种落，终未 能完全同化。元时，其酋长来降的，都授以土司之职，承袭必得朝命。有犯顺、虐民，或自相攻击的，则废其酋长，代以中国所派遣的官吏，是之谓改流。 虽然逐渐改流的很多，毕竟不能不烦兵力。湖南省中，湘江流域，开辟最早。澧、 沅、资三水流域，则是自汉以降，列朝逐渐开拓的，至清朝康雍时代，辟永 顺和乾州、凤凰、永绥、松桃等府厅，而大功告成。贵州一省，因其四面闭塞， 开辟独晚。直至一四一三年，始列于布政司。而水西安氏、水东宋氏，分辖 贵阳附近诸土司，和播州的杨氏，仍均极有势力。明神宗时，播州酋杨应龙 叛。至熹宗时，调川、滇、湖南三省之兵，然后把他打平。其时水东宋氏已 衰，而水西安氏独盛。到毅宗初年，才告平定。于是贵州省内，惟东南仍有 一大苗疆，以古州为中心。而云南东北境，有乌蒙、乌撒、东川、镇雄四土府。 西南部普洱诸夷，亦和江外土司，勾结为患。清世宗以鄂尔泰总督云贵，到 底把云南诸土司改流。鄂尔泰又委任张广泗，把贵州的苗疆打定。此等用兵， 虽一时不免劳费，然在西南诸省的统治和开发上，总可算有莫大利益。惟四 川西北境的大小金川，高宗用兵五年，糜饷七千万，然后把他打下，那就未 免劳费太甚。亦可见清高宗的举措，都有些好大喜功，而实际则不免贻累于 民了。