他气喘吁吁，朝山谷下望去。狼崽子都出去了，狼妈妈在…洞里面，她从他的喘息声中就听出有什么事在困扰着她的小青蛙。
“怎么啦，儿子？”她问。
“是谢尔可汗胡说八道，”他回头说道， “我今天晚上到耕地那里打猎。”他穿过灌木丛，往下跳到山谷底的一条河流边。
在那里他停住了脚步，他听到了狼群打猎的喊叫，听到了一只被追逐的大公鹿的怒吼，听到了大公鹿陷入困境后气喘喷鼻。
这时，一群年轻的狼发出了不怀好意、尖酸刻薄的嚎叫：“阿克拉！阿克拉！让孤狼显显力量，大家给狼群的领袖让出地方！
跳呀，阿克拉！”
孤狼一定是跳了，却没有捕住猎物，毛格利听到他的牙齿撕咬的声音，然后又听到大公鹿用前蹄把他踢翻在地时，他发出的痛苦的叫喊。
他没再等下去看看还会发生什么，而又向前奔跑。他背后的喊叫声越来越弱，他跑到村民居住的耕地那里时，已经听不清了。
“巴赫拉说得对，”他喘息着，在一问小屋窗外堆的饲料草上舒舒服服地躺下来， “明天，对于阿克拉和我，都是一个重要的日子。”
他把脸紧紧贴在窗子上，观察着炉床里的火。他看见农夫的妻子夜里起来，往火里加了一些黑块；早晨来临的时候，白雾蒙蒙，天气寒冷，他看见人的孩子拿起一个里面是泥塑的柳条筐，往里加了烧得通红的木块，掖在他披着的毯子下面，就出去照料牛栏里的母牛了。
“就是这样？”毛格利说， “如果一个小孩子都能弄这个东西，那就没有什么好怕的。”他大步转过墙角，迎着小孩子走过去，一把夺过火罐儿。男孩吓得大哭，毛格利已经消失在雾中了。
“他们长得很像我，”毛格利说着，学着他看见的女人的样子向火罐里吹灰， “这个东西会死的，如果我不喂它点什么吃。”于是他拣了些树枝和干树皮，扔进这火红的东西里面。他爬到半山腰，遇见了巴赫拉，清晨的露珠像月亮宝石一般在他的皮毛上闪闪发光。
“阿克拉没有捕到猎物，”黑豹说， “他们本来昨天晚上就想杀死他，可是他们还想连你一块杀死。他们在山上到处找你。”
“我在耕地那儿。现在我已经准备好了。看！”毛格利举起了火罐。
“太好了！我曾经见过人们把一根干树枝插到里面，不一会儿干树枝的一头就开出了红花。你不怕它吗？”
“不怕，我为什么要怕呢？我现在记起来了——如果这不是一个梦的话——在我变成一只狼之前，就常常躺在红花旁边，又温暖又舒服。”
这一整天毛格利都坐在山洞里，照料火罐，他不断放进干树枝，看它们烧起来的样子。他找到了一根让他满意的树枝。
晚上，塔巴克来到山洞，没有好气地通知他到会议岩石开大会，他大笑不止，吓得塔巴克逃开了。毛格利来到大会，仍然纵声大笑。
孤狼阿克拉躺在他那块岩石边上，表示狼群首领的位置空了出来。谢尔可汗带着那些吃他的残羹剩饭的追随者们，正大摇大摆地走来走去，被奉承得得意洋洋。巴赫拉紧靠毛格利躺着，火罐放在毛格利的膝间。狼都到齐了的时候，谢尔可汗开始讲话——这可是阿克拉身强力壮的时候，他从来不敢做的事儿。
“他没有权利，”巴赫拉低声对毛格利说， “你就这样说。
他是狗崽子。他会被你吓着的。”
毛格利跳了起来。 “自由的兽民们，”他喊道， “难道是谢尔可汗在领导狼群吗？一只老虎和我们狼群的头领有什么关系？”
“你没看到头领的位置空着吗？而我又被要求讲话——”谢尔可汗开口说道。
“被谁要求？”毛格利问：“难道我们都是豺狗，一定要向你这只猎杀耕牛的屠夫摇尾乞怜吗？狼群的头领只和狼群自己有关。”
这时响起了一阵喧闹：“闭嘴，你这个人的孩子！”“让他讲话，他可是一：直遵守我们的法律的。”后来，几只年纪大的狼吼道：“让死狼说话吧。”如果狼群的头领没有捕到他的猎物，他活着时就被叫作死狼，按规律来说他也是活不了多久的。
阿克拉抬起他衰老的头，显得疲惫不堪：
“自由民们，还有你们，谢尔可汗的豺狗们，许多个季节轮换，我领着你们来来往往打猎，在我当头领的时间内，没有一只狼落进陷阱，也没有一只狼受伤变成残废。现在我漏过了我的猎物，可是你们知道这是一个怎么设的圈套。你们知道，你们故意把我引到一只勇猛的公鹿面前，使我的衰弱更加显眼。
这样做真是聪明。现在，你们的权利是在这里的会议岩石上杀死我。因此，我要问，你们当中由谁来结束我这只孤狼的生命呢？因为按照从林法律，让你们一个一个上来和我搏斗，是我的权利。”
接下来是一阵长时间的沉默，没有哪一只狼愿意独自和阿克拉决一死战。谢尔可汗吼道：“呸！我们和这个没有牙齿的傻瓜纠缠什么？他是注定要死的！倒是那个人的小崽子活得太长了。自由的兽民们，他从一开始就是我嘴里的肉，把他给我吧，我早就对这种人一狼的把戏厌烦透了。他打搅丛林已经有了十个春秋。把这个人崽子给我，否则我就从此在这里打猎，不给你们剩一根骨头。他是人，是人的孩子，我从骨髓里恨他！”
一半以上的狼都叫喊了起来：“他是人！他是人！一个人和我们有什么关系？让他回到他自己的地方去吧。”
“让他引来全村的人反对我们吗？”谢尔可汗咆哮道， “不，把他给我。他是个人，我们当中谁也不敢盯着他的眼睛看。”
阿克拉再一次抬起头，说道：“他和我们一块儿吃，一块儿睡。他为我们赶猎物。他没有违反过丛林法律。”
“而且，为了他被狼群接纳，我还付出过一只公牛。一只公牛值不了什么，可是为了巴赫拉的荣誉，他也许就要搏斗一场了。”巴赫拉用他最温和的声音说道。
“十年前付出的一只公牛！”狼群叫起来， “我们可不在乎什么十年前的骨头。”
“十年前的誓言你们也不在乎吗？”巴赫拉问，他露出嘴唇下的白牙， “怪不得你们叫自由的兽民呢！”
“没有哪一个人的孩子可以和丛林里的居民一起奔跑，”谢尔可汗吼叫起来，“把他给我！”
“他和我们血统不一样，可是他是我们的兄弟，”阿克拉继续说道， “而你们却想在这里杀了他！说实话，我已经活得太长了。你们当中，有的堕落成了吃耕牛的狼，还有的，我听说，在谢尔可汗的教唆下，竟然在黑夜里到村民的家门口叼小孩子。
由此我知道你们是胆小鬼，我是在对胆小鬼说话。我肯定是要死的，我的命也不值什么，否则我会为人的孩子献出来。但是为了狼群的荣誉——你们因为没有头领就把这件事忘了——我答应你们，如果你们让这个人的孩子回他自己的地方，我临死之前连牙齿也不对你们龇一下。我不和你们搏斗就去死，这样至少可以使狼群少失去三条生命。别的我就无能为力了。可是如果你们肯按照我说的做，我就能让你们免掉杀死一个没有过错的兄弟的耻辱——这个兄弟，是按照丛林法律，有人为他说话才带进狼群的。”
“他是一个人——人——人！”狼群嚎叫道。大多数的狼开始围聚到谢尔可汗身边，他的尾巴开始摇晃起来。
“现在就要看你的了，”巴赫拉对毛格利说， “我们除了搏斗之外，没有别的办法了。”
毛格利直立着，火罐在他手里。接着，他伸出胳膊，面对大会打了一个哈欠。其实这时他心里正充满了愤怒和悲哀，因为这些狼真是狼，他们从来没有告诉他他们是多么仇恨他。
“你们听着！”他喊道， “不需要再像狗一样汪汪叫个不停了。
你们今天晚上说了那么多遍我是一个人（本来我倒真愿意做一只狼，一辈子和你们在一起），我觉得你们说得很对。那么，我就不再称你们是我的兄弟，而叫你们狗，人就是应该这样叫你们的。你们要做什么，不要做什么，现在可不由你们说了算。
这得由我来决定。我们可以把事情看得更清楚明白一些，我——人，带来了你们——狗——害怕的一小点红花。”
他把火罐扔到地上，一些通红的炭块点着了一簇干苔藓，火焰骤起。一见跳动的火苗，所有的狼都惊慌失措，往后退缩。
毛格利把他那根干树枝插进火里，直到点燃了，发出了劈里啪啦的声音才拿出来。他把它举过头顶摇晃着，周围的狼都吓得浑身发抖。
“现在你是主人了，”巴赫拉声音低沉地说道， “救救阿克拉的命吧。他一直是你的朋友。”
坚强的老狼阿克拉，一辈子从来没有向谁哀求过，这时可怜地看了毛格利一眼。毛格利站在那里，全身赤裸着，黑色的长发披在肩后，在树枝熊熊燃烧的火光映照下，影子不断地跳跃、颤动。
“好！”毛格利向四周看了看，慢慢说道， “我看你们确实是狗。我要从你们这里回到我自己的人那里了——如果他们是我自己的人的话。丛林对我关上了大门，我必须忘记你们的谈话和你们的友谊；但是我会比你们更有同情心。除了血统之外，我毕竟还是你们的兄弟，所以我向你们承诺，当我回到人群中间，成为一个人之后，我决不会像你们出卖我那样，把你们出卖给人。”他用脚踢了一下火，踢得火星飞溅。 “在我们人和狼群之间，不会有搏战了；但是在我离开这里之前，有一笔债必须要偿还。”他大步走到对着火焰呆呆地眨眼的谢尔可汗面前，一把抓住他下巴上的胡子。巴赫拉跟在毛格利后面，以防出现什么意外。“站起来，狗！”毛格利喝道， “人在说话的说话，你要站起来，不然的话我就把你的皮毛烧掉！”
谢尔可汗的两只耳朵在脑袋后耷拉着，眼睛紧闭，因为熊熊燃烧的树枝离他太近了。
“这个宰杀耕牛的家伙说他要在大会上杀了我，因为在我是个小孩子的时候他就该杀我而没有杀。这样，这样，就这样，我们人打狗就是这样打的。瘸腿，你要是动一动胡子，我就把红花塞进你的咽喉里！”他用树枝敲打谢尔可汗的脑袋，老虎在恐惧的折磨中呜呜哀鸣。
“呸！烧焦了毛的丛林野猫——快滚！可是你要记住，下次我到会议岩石的时候——作为一个人我会来的——我会头披谢尔可汗的皮。还有，阿克拉可以到他想去的任何地方。你们不能杀他，因为我不允许。我也不愿意看着你们还坐在这里不走，伸着舌头，好像是什么了不起的家伙，而我不是我要赶走的狗——我就这样赶！滚！”树枝头上的火烧得非常旺，毛格利绕着圈子左右挥舞，火星烧着了狼的皮毛，他们嚎叫着逃跑了。
最后，只剩下阿克拉、巴赫拉和站在毛格利一边的十几只狼。
这时，有什么东西开始伤着了毛格利的内心，在此之前的生命中，他还从来没有受过这样的伤害，他哽咽了，抽泣起来，眼泪从他脸上滚了下来。
“这是什么？这是什么？”他问， “我不想离开丛林，我也不知道这是怎么啦。我要死了吗，巴赫拉？”
“不，小兄弟。这只是人常流的眼泪，”巴赫拉说， “现在我看出你是个大人了，不再是个小孩子了。从此以后，丛林确实对你关闭了大门。让它们流吧，毛格利，它们只是眼泪。”毛格利坐下来，纵情痛哭，好像心就要碎了。在此之前的生命中，他还从来没有哭过。
“好了，”他说， “我要到人那里了。但我必须先和妈妈道别。”他来到狼妈妈和狼爸爸住的山洞，伏在她身上痛哭，四个小狼也悲哀地呜叫。
“你们不会忘记我吧？”毛格利问。
“只要能找到你的踪迹，就不会把你忘记，”小狼们说，“你成了人之后，要常常到山脚下来，我们可以在那里和你淡话；我们也会在晚上到庄稼地里找你一起玩。”
“快点回来！”狼爸爸说，“噢，聪明的小青蛙，你要快点再到这里来。你妈妈和我都老了。”
“快点回来！”狼妈妈说， “我的光着身子的小儿子；听我说，人的孩子，我比爱我自己的孩子还要爱你。”
“我肯定会再来的，”毛格利说， “我再来的时候，一定把谢尔可汗的皮铺在会议岩石上。不要忘了我！告诉丛林里的伙伴们永远不要忘了我！”
天开始破晓，毛格利独自下山，去见那些神秘的动物，他们叫做人。
天空破晓公鹿发情叫——
一声两声：不停消！
林中水塘野鹿饮水处，
一只母鹿蹦蹦又跳跳，蹦蹦跳跳地跑。
我独自侦察全知道——看，听，
一声两声不停消！
天空破晓公鹿发情叫——
一声两声不停消！
为给等待的狼群送消息，
一只狼偷偷往回跑，偷偷往回跑。
我们搜索我们发现我们对着踪迹叫，
一声两声不停消！
天空破晓狼群齐声嚎，
一声两声不停消！
脚踩丛林不留痕！
眼睛把黑暗穿透了！
舌头——没有舌头哪能叫！听！听！
一声两声不停消！