后来，我们终于来到埃洛斯居住的海岛上。这座岛像是浮在海上一样，周围铜墙环绕。埃洛斯在岛上建造了一座宫殿。他有六个儿子、六个女儿，每天和妻子儿女在岛上悠闲地生活着。这位好心的国王招待我们在岛上住了足足一个月。他对特洛伊城、希腊英雄和我们返乡的情况非常感兴趣，向我们询问一些情况，我详细地回答了他的问题。最后，我恳请这位好心的国王能帮助我们回国，他一口答应了我们的请求，并赠给我们礼物。礼物是用老牛皮制成的皮袋，里面装着世界上各种各样的风，因为宙斯让他掌管世界各地各类的风，他有权让风儿吹起或停息。他还亲自用银绳帮我们把风袋捆在船上，把袋口扎紧，不让风漏出一点儿。但是他并没有把所有的风都装进去，当我们扬帆出发时，西风轻轻吹起，推着我们的船向回乡的路驶去。如果不是我们的冒失和愚蠢，我们本可平安地回家的。
我们在海上航行了九天九夜。到了第十天的晚上，我们已经离家乡伊塔刻岛不远了，连伊塔刻岛上燃烧着的烽火也能看得一清二楚。可偏偏在这时，由于我太困了，竟睡着了。乘我睡着时，我的同伴们拿着埃洛斯国王送给我的皮袋，纷纷猜测里面装的是什么礼物。他们看到了袋子鼓鼓的，一致认为是金银珠宝。一些妒嫉的人说：“这个奥德修斯无论到哪里都能受到礼遇和尊敬！看看他一个人就带回多少战利品啊！可我们一样冒险和吃苦，却一无所获。埃洛斯这次又送给他满满一口袋金银财宝，让我们看看里面到底装了多少财宝。”其他人对这个的建议都十分赞成。他们刚解开口袋，所有的风都呼啸而出，将我们的船呼地一下吹进波浪汹涌的大海上。
我被风声惊醒。当我知道发生的事情后，恨不得跳进海里，让波浪把我埋葬。可是我还是平静下来。狂风又把我们吹回埃洛斯海岛时，我赶紧带上一个朋友和一个使者去求助国王。国王和妻子儿女们正在用午餐。他们看到我们又回来了，感到很惊异。当他听说了我们转回来的原因时，埃洛斯生气地从椅子上站起来，大声说：“真是太可恶了，你们会受到神祇的惩罚的！”我们被赶了出去。我们别无他法只能悲伤地回到船上继续航行。我们在海上漂泊了七天，仍然没有看见陆地的影子，都快绝望了。
最后，我们终于看到一处海岸上有一座碉楼众多的城堡，后来才知道那是忒勒菲罗斯城，是莱斯特律戈涅斯人居住的地方。我们当时并不知道这些，而且也不知道城里有什么古怪之处。我们顺便驶进山岩包围的港口。港内海水平静如镜。船停泊后，我登上山岩，四处观望，竟然看不到一块耕地，一只牛羊。我只看见城头有股股青烟升上天空。我派出两个朋友和一名使者前去打探情况。他们沿着一条林间小道朝冒烟的地方走去，当他们来到城墙附近时，遇到一位年轻的妇女。她是莱斯特律戈涅斯国王安提法忒斯的女儿，正要到阿尔塔奇亚去汲泉水。姑娘的个子高得使他们吃惊。姑娘友好地给他们指点去父亲宫殿的路，并回答了他们的询问，介绍了关于这座城市和居民的一些情况。他们顺利地进了城，并找到宫殿。当他们看见王后站在他们面前高大得如同一座山峰时，都惊得目瞪口呆。看来莱斯特律戈涅斯人也是吃人的巨人。王后一见他们急忙叫出丈夫，国王首先抓起使者，并下令将他洗净、烹煮，当作他的晚餐。其余两人见状吓得拼命逃跑。国王立即命令一千多名全副武装的莱斯特律戈涅斯巨人追击我们，还用巨石砸我们的船，到处都是船板破碎和垂死者的呻吟声。我事先已把自己的船停在一块岩石的后面，可怕的巨石还砸不到这儿。其他的船很快就被砸沉了。后来我带着少数幸存下来的伙伴，驾船逃离了港口。海面上漂浮着死尸，令人惨不忍睹。
我们只能挤在一只船上继续航行。不久以后，我们来到埃埃厄海岛。岛上住着美丽的女仙喀耳刻。她是太阳神和海神的女儿珀耳塞所生的孩子，是国王埃厄忒斯的妹妹。喀耳刻在岛上建有一座漂亮的宫殿。当我们驶进港湾时，并不知道她住在这儿。我们由于过分疲劳和悲哀，停泊上岸后就躺在岸边的草地上睡着了，一直睡了两天两夜。第三天清晨，我醒来，打算佩着剑，执着长矛，出发去探询一下周围的情况。不久，我就发现了一缕青烟从宫中升起，我不禁想起不久前发生的可怕的事情，因此决定还是回到朋友们的身边商量一下对策。当时我们粮食已经不多了，在我回来的途中，一定是神祇知道我们的难处让我发现一头高大的雄鹿。我赶紧用长矛向它掷去，正好击中它的背部，枪尖从肚子上透出来。雄鹿尖叫一声便倒地而死，我拔出长矛，用柳条编成绳索，捆住鹿脚，然后背上战利品，往回走。
同伴们看到我扛回了一头漂亮的猎物非常高兴。我们将鹿肉烤熟，又找出仅有的一点点面包和酒，坐下来痛快地大吃。我把看到宫中冒出青烟的事告诉他们，可是没有一个人有勇气去侦察，因为他们对库克普罗斯人的山洞和莱斯特律戈涅斯国王的海港的事还心有余悸。只有我一个人还没有完全丧失勇气。于是我把同伴们分为两队。我率领一队，欧律罗科斯率领另一队。然后我们在战盔里抽签，结果欧律罗科斯抽中签，由他带领22名伙伴出发。他们胆战心惊地朝着冒烟的地方走去。
不久，他们就来到了一座华丽的宫殿，这宫殿坐落在绿荫遮蔽的山谷里，四周绕着漂亮的围墙。这儿就是女仙喀耳刻居住的地方。他们走近宫门，突然看见许多野狼和猛狮在宫院里奔跑。野狼露出尖尖的牙齿，狮子抖动着蓬乱的鬣毛。他们一看见怕得正想调头逃跑时，野兽已将他们团团围住。但奇怪的是那些野兽只是慢慢地靠近他们，像狗向主人讨好时摇尾一样。后来我们才知道，原来它们都是被喀耳刻用魔法变成野兽的人。
因为这些野兽并没有伤害他们的意思，于是他们又鼓起勇气，走近宫殿的大门。他们听到宫殿里传来喀耳刻美妙的歌声，她正一边唱歌，一边赶织一件神奇而漂亮的衣裳。只有仙女才有这种本领。我的一个最要好的朋友波吕忒斯最先看到她，在他的提议下，我们一齐唤她出来。喀耳刻走到门外，友好地邀请我们到她的宫里。大家都高兴地跟她进去了。只有欧律罗科斯留在了外面，因为他是一个很谨慎的人，他他害怕再犯以往的错，担心其中有诈。
喀耳刻把其余的人友好地领进宫殿，请他们坐在华丽的椅子上。她端来了乳酪、面粉、蜂蜜和醇厚的美酒，把它们掺和在一起，调制成可口的糕点。喀耳刻装着热情款待他们的样子，其实她乘他们不注意时已在里面搀进了一些魔药。如果有谁吃了这种糕点，立即会神志迷乱，忘记故乡，并变成动物。我的同伴们刚咬了第一口糕点，立即就变成了全身长毛的公猪，并发出了猪叫声。这时喀耳刻就把他们赶进了猪圈，扔给他们一些僵硬的橡实和野果。