明年即公元1205年春3月，多雪尽融之后，铁木真汗率大军越汗呼赫岭向敌进攻。此次袭击作战中，袭杀新为乃蛮大汗之古出古救不亦鲁。并射杀蔑儿乞部长晚黑脱阿。脱黑脱阿之二子，不及抢走父尸，只将其父之头割下擕走。蒙古军追击乃蛮军至额儿的失河（即今流入乌布沙泊的帖斯河），适值雪山春洪暴下，河水高涨，乃蛮人与札只剌部人争渡后退，人马溺死者过半。札只剌部长札木合仅率伴当得渡河北去，其余乃蛮之不及渡者，悉为蒙古军所俘。
屈出律渡过河北，即北越唐努乌拉山，向西逃往阿勒台山（阿尔泰山）之西。
兀洼思蔑儿乞人守在台合勒山者，闻脱黑脱阿败死，其二子远逃而西，守志涣散，遂为沈白所攻破。
一、铁木真劲敌札木合之死
铁木真汗一向视为劲敌之札只剌部长札木合，于太阳汗失败后，闻大阳汗之子屈出律逃出，便寻往与之合兵，一同北去投奔乃蛮北部古出古敦不亦鲁，拥立古出古敦不亦鲁为乃蛮新汗，准备整顿兵备，东山再超。却不料在额儿的失河一战，乃蛮北部迅即失败，致使自己部众，也随之蛊失。只剩下五个伴当随他脱出战场，逃入北部唐努乌拉山中。他再也寻不到友军，只有流为劫赋，以谋求生存。因上偿鲁山（即唐努山）再去寻友军不到，寻一只羱羊烧吃，自怨自艾，壮志灰懒，性情却忽而暴躁，折辱其五个伴当。因此其伴当商议孥此暴君，捆于马上南行，送到铁木真汗营中，以求富贵。
札木合不顾被捆着去见铁木真汗，便请求将领为他传言：“黑老鸦会拏鸭子，奴婢能孥主人，皇帝安答（指铁木真为其蓄日盟友），必不差了。”铁木真汗说道：“自己的正主，都肯孥了的人，如何留得，将这等人并他的子孙，尽典刑了吧。”于是令人当着札木合之面，将其五个孥他之伴当尽杀。（元朝秘史卷八）
铁木真汗使人传话给札木台道：“我先曾教你做一只车辕，你分离去了。如今既相合，我们可以作伴了。但在忘了时共提说，睡著时共嗅着。在前你虽另行，却是我有福同享有患同当的安答（结盟友）
时的誓言，若真实厮杀时，你却自的心痛。我初与王罕厮杀时，你将王罕的言语说与了我，是一次有恩于我。及与乃蛮厮杀，你以言语将乃蛮惊动，又是一次有恩于我。所以我将这些对你说知。”札木合请原使者传言：“咱少年效安答时，不可消化的饮食会吃，不可忘的言语曾说。因人将咱离间，所以分离了。想起在前说的言语，自羞面，不敢与安答相见。如令安答欲教我做伴，做伴时不曾做得伴如今你将众百姓收了，大位子定了，已是无可做伴的了。你若不杀我呵，似衣领上蟊，底衿内剌一般，反使安答日闻心不安，夜间睡不稳。你母聪明，你又俊桀，弟们有技能，伴当们豪桀，又有七十三匹骟马（指诸将为卫队者）。我自小亡了父母，又无兄弟，妻好说长话，伴当不终依仗，为这般，所以有天命的安答胜了。如今恩赐教快死呵，安答得心安。倘又教不出血死呵。我死后于你子孙行，永远帮助也者。”铁木真汗闻言，遂对诸将说：“札木合安答虽是另行，不曾有真实害咱的言语，是可以学的人。他不肯活，是为了誓言。待教他死，占卜呵又不入。他又是大名头的人，无缘故不可将他害了。如今教他做伴他不肯，虽是爱惜他生命，也不能得了，就依着他的言语，就便他不出血而死，然后好生葬埋了他吧。于是，札木合随死。（上引见元朝秘史，卷八）
二、速不台及忽必来之分军西征
札木合已死，铁木真汗造一辆铁拦车，命速不台率领右手军之一部，越过阿勒台山（今阿尔泰山），捉捕蔑儿乞部脱黑脱阿之二子忽都，合勒赤剌温两人。并命忽必来率领左手军之大部，在速不台之后，征讨乃蛮本部（即今准噶尔盆地）各留后未服之百姓，并充作速不台之支援。
铁木真汗面对速不台说：“忽都，合勒赤剌温两个，他与咱厮杀败着走出去了，如带套竿的野马，中箭的鹿一般，有翅飞上天呵，你做海青（东海大鹰之名）孥下来，如鼠赞人地呵，你做铁锹掘出来；如鱼走入海呵，你做鱼网捞出来。你越高山涉大河，可趁军中马未瘦，行粮未盎时，先要爱惜，路间不可轻易围猎。若要因猎做行粮呵，也要斟酌着，马的鞦并闸环不许套上，如此军们不敢走马，若有连你号令者，我认得的便拏将来；不认得的就那里典刑了。可谨慎者，若获天助，将脱黑脱阿之儿子们孥住呵，就那裹杀了也可以。当我幼小时，被三种蔑儿乞孥我，将不儿罕山（今肯特山东部之一山）绕了三遭，这般有仇的人，如今又发言语去了。我欲教你追到极处，所以造与你铁车。你虽离得我远，如在近一般，去吧，天必护助你。”（上引见元朝秘史，卷八）
速不台军自哈喇岛苏泊（即今科布多慈母湖）附近出发，西越河勒台山（阿尔泰山），进入今准噶尔盆地，闻蔑儿乞之忽都、合勒赤剌温兄弟二人，已逃往康里（即古康居国在今中亚细亚巴尔喀什湖以北地面）。速不合即率军自库额尔济斯河，沿喀喇额儿济斯河（一河皆在今新强省北部境内）南岸，经斋桑湖（即今哈萨克境内之斋桑泊）之南，到塞颉普（即今亚雅哥斯），遣使至康里王前，要求准许追捕仇敌。
忽都与合勒赤剌温闻之，知康里不可复留，即逃离康里，欲西奔钦察（在今中亚细亚咸海及裹海以北之国家）。途中为速不台游骑所遏，终于追至垂河（即今中亚细亚流入咸海之楚河，亦名吹河）北岸上及之，将二人孥获，装入铁车，运回东方，献于铁木真汗，汗杀之。
忽必来率大军在准噶尔盆地内征服各地，兵威所及，四邻惊惧。盆地之南吐鲁番低地一带（天山南路）的回回畏吾兄部，惧于蒙古军征讨，乃骗逐乃蛮大阳汗之子屈出律等出境，而遣使请降于铁木真汗。忽必来闻屈出律已往伊犂河以北之阿剌鲁部落，即向西南进兵，哈刺鲁部长阿儿思阐，即速起兵肇逐屈出律等人西去，屈出律逃往西辽帝国（即哈喇契丹）境内，然后杀克烈部王罕之子亦勒格鲜昆，而迎降于蒙古军。忽必来方始回军。
三、铁木真回军攻西夏
铁木真汗既追获仇人之于忽都、合勒赤剌温二人，取得乃蛮本部广大牧地；又于不意中降服盆地南方之是吾儿、哈刺鲁两国；更料不到取得克烈部王罕之子亦勒格鲜昆之首级。铁木真汗大喜之余，乃分遣使者远出，去责问各邻近诸国。一住萨彦岭北之乞儿吉思（即古黠戛斯）部；一往乞儿吉思西之谦谦州部，责问二国不应收容乃蛮人及蔑儿乞人，来和蒙古人为敌；继告二国，如不顾为敌，应即投降。乞儿吉思部长亦纳勤，与谦谦州部长兀鲁思，知突厥族人凭此仅除之二部力量，已不足以与蒙古人相抗，乃皆向蒙古投降。
铁木真汗使者南往吐蕃（今青海、西藏地方），亦以同样言词，以谕吐蕃部长。吐蕃拒绝投降，驱逐蒙古使者出境。于是铁木真汗欲南征吐蕃，惟虑西夏国为党项族，是吐蕃之一支，南与吐蕃和好，恐为远征吐蕃时后方之害。乃决定先清扫南征吐蕃之道路，尔后再进征吐蕃。于是，铁木真汗乃自乃蛮北部间军而南，以西夏国曾收容克烈部王罕之于亦勒格鲜昆为进讨藉口，向此城市之国西夏，开始进兵。
西夏国，蒙古人随金朝人呼之为河西吐蕃，或称之为唐兀特，其建国之历史，及与宋之战争，已详于本史第十四卷第五章中。此时方与宋和好，久无战争。（宋宁宗开禧元年、金章宗泰和五年，夏桓宗天庆十一年、公元1205年）忽受蒙古铁木真汗之大军侵略，顿惑意外。
西夏国王李纯佑，为西夏国第七世主，史称夏桓宗，知其力不足与蒙古人战于境上，乃预令各城饮兵为守，而不出战。铁木真汗因无攻城作战经验，不知准备攻城用具，围城不下，势不能久留，只有大掠西夏国各城之四野，盎取其野外之人口、牲畜、财物而去。
此为铁木真汗第一次进攻西夏，以后还有多次进攻，详下章。
四、铁木真之为成吉思汗
铁木真汗既统一大漠，拥有中国北方所有各游牧人之诸部落人民，故当其大掠西夏之后，还军至斡难河（今鄂嫩河）上，觉得神圣不可侵犯之金朝皇帝之国土，当亦如西夏国，可大掠其野，使变为游牧人灵之牧地。因而，乃思与金朝廷抗衡，要组织自己力量，成为一个游牧人群之大帝国，做一个适合当前权势最尊称之大汗，对于臣属金朝之事，不再虑及。于是，乃与其后父蒙力克之子卜者阔阔出商议当游牧人群新皇帝之方策。
卜者阔阔出，别号帖卜腾格里，每给蒙古人说：他常乘一灰斑色带翅之马，飞上天去，与天神相会，故其所言者，皆为代表天意，即天神之言。蒙古人群尚停留在神权社会里，因而崇拜他，称他为卜帖腾格里，意即言其为天之代言者。今铁木真汗与他商议称尊号问题，他要藉此弄权，乃建议铁木真汗召开诸部长族长大会，建立九斿白林霖，筑起九级坛台，搭建九间大栅等事。乃择定虎儿年，即宋宁宗开禧二年，金章宗泰和六年，夏桓宗天庆十二年（公元1206年岁次丙寅），阴历12月15日，开选汗大会。在铁木真汗之本意，则要求真实之推选，完全依于人心之归向，不必探取装神弄鬼之天意。但卜者阔阔出在表面上接受铁木真汗意旨，在内心里却另有打算，以求表现自己之权威。
选汗大会开始时，卜者阔阔出抢先发言，说奉天神之命，传达天神之旨云：“昔日具有‘吉儿汗’尊号之数主，皆已败亡，其称呼已不详，不宜直探使此等带有污迹之同样称号。兹奉天种之命，诏命铁木真汗为成吉思汗”（冯承钩成吉思汗传，谓其义即“刚强”或“海洋”之意。）于是，诸部长族长皆赞其词，遂上铁木真汗尊号，群呼之为成吉思汗。但虎吉思汗本人，却有说不出之委屈。
阔阔出还自以为建立不世大功，因而益发迷信自己实能代表天意，而自己之势力不仅可以与成吉思汗相等，且连成吉思汗本人也将受自己权势所摆布。于是，他放言无忌，且欲试探以种道设教之权力，乃假神命，强成吉思汗之四弟帖木格斡赤斤跪其面前，以承认自己轻视种力之过。又掌掴成吉思汗二弟拙赤合撒儿面颊。成吉思汗心恶其人，却故意纵之，在暗中命拙赤合撒儿，俟其再入帐出言无状时，数其罪以惩之。1日，成吉思汗方与诸将议事，阔阔出后入，又发妄言，成吉思汗怒斥之，拙赤合撒儿遂一脚将其踢倒，数其无礼而扭其衣拖之出帐。时其父蒙力克亦在座，以其罪不致死，乃俯身拾其帽于手中而出，及出见其子阔阔出已被折断脊背而死，遂以其帽盖于其头，闭口不言。但以其为成吉思汗之后父，故仍效忠于成吉思汗如旧，不再提阔阔出事。
成吉思汗即大位后，乃大封功臣，授千户号者九十五人。功最大者为孛斡儿出、木华黎、孛罗忽勒，赤剌温、忽必来，者勒蔑、者别，速不台，主儿扯歹，及因战伤而死于王罕袭击之役之忽亦勒答儿之后裔，号为十大功臣之家，其十家受封之户口，号曰十投下。另外，又以孛斡儿出为右手万户，木华黎为左手万户，纳矛阿（亦作纳牙）
为中军万户，失吉忽秃忽为大断事官。（见冯承钩译成吉思汗传第五章）
从此，是为元代王朝之真正开始，亦即铁木真开国成功，由蒙古族之汗，一变而为成吉思汗。