1940年11月14日，英国考文垂市。虽然战争离人们已经很近，但居住在这里的人们并没有感到它会来得如此之快。黄昏，候鸟在夕阳中飞过这座古老的城市，城市里的居民都在享受着各自的生活。晚上7：05，市区内突然响起刺耳的防空警报声。5分钟后，德国“海因克尔”飞机在月光皎洁的城市上空拉开了死亡的黑幕。
10个小时，对于一个寂寞的人来说是漫长的，这个夜晚，德国在考文垂市进行了长达10个小时的轰炸。顿时，城市被一片火海淹没。巨大的爆炸声震动得该市地动山摇，城市瞬间变成了一片废墟。
报告传到英国首相丘吉尔的面前。丘吉尔满脸愤怒，却一声不响。他在心里说，这个仇一定会报的。人们不会想到，丘吉尔事先已经知道了这次德国准备空袭考文垂市的计划，但他却没有采取任何的防御和转移措施。事后当人们得知这一真相时无不目瞪口呆，丘吉尔为何这样做？他究竟是怎样想的呢？
1938年8月，战争的火药味已开始在欧洲弥漫了，敏感的人已感觉到战争迫在眉睫了，英国人神经也不可能迟钝，他们急切想得到德国的确实情报，为了解德国的情况，英国所有的情报机器都起动起来了，有关第三帝国的军事情报通过各种各样的渠道持续不断地送到英国人手中，但英国政府决定要迅速而准确地掌握德国希特勒的秘密，只靠情报部门的官员是不够的，最可靠的途径就是掌握德国的超级密码。英国人得到了这个超级密码，但同时为了保护这个超级密码，也让英国人付出了血的代价。
故事发生在20世纪30年代末，纳粹头子希特勒向全国宣布，要在欧洲建立起一个军事帝国。这对于他的邻国来说就意味着战争随时都有可能爆发。而一旦战争爆发，对方的实力如何？有多少坦克？多少飞机？多少潜艇？它的石油和钢铁的生产能力怎样？……这些都是英国人急于想得到的情报。
而作为一个大国，机密一旦为人所窃而泄露出去，它的结局必将是处处被动挨打，只能等待着接受失败的结果了。希特勒非常了解严守秘密的重要性。德国政府早在1934年就开始了更换密码系统的工作。在极其保密的条件下，德国研制出了一种被称做“哑谜”的密码机。
这种机器具有很多优点，它的价格十分低廉，且结实耐用，操作和保养也十分简便，携带方便。更为神奇的是，对方是否能得到这种机器相对来说是无关紧要的，因为如果不知道编码的程序，这种机器对于缴获者来说是没有任何用处的。因此，希特勒十分重视“哑谜”，对它的相信达到了迷信的程度。他认为任何国家都不可能破译它的密码。正是处于心理上的强烈的依赖和自负心，希特勒毫不犹豫地让德国国防三军部队全部采用了“哑谜”。
“哑谜”问世后，的确给其他国家的情报部门带来了困难，美国为了得到“哑谜”几乎调动了整个美国情报局的力量，同时，英国人为了破译“哑谜”的密码也绞尽了脑汁。他们非常清楚，一旦破译了德国的密码，就能非常方便地了解希特勒的一切决策和军事行动计划，这对于夺取战场上乃至整个战争的胜利都有着重要的意义。就局部战役来说，有了它就可以争得主动、抢先突击、事先布防等等。
1938年7月，英国情报局收到一个信息，一名英国情报局驻布拉格的情报员报告说，他在华沙遇到一个波兰藉的犹太人查理·莱温斯基。此人在德国的“哑谜”工厂当过工程师，后被德国人驱逐出境。莱温斯基要求为英国情报局提供情报并可以帮助制造“哑谜”的复制品，条件是要10000英镑、一个英国护照和他妻子的法国居留许可证。
接到信息后，丘吉尔有些怀疑这是不是德国人的圈套。但他又不愿意放弃这个机会。他召来两名英国最著名的密码破译专家诺克斯和图林，让他们立即赶赴华沙访问莱温斯基。
莱温斯基果然帮助英国情报局制造出“哑谜”的复制品。这种装在木盒子里的东西两边各连一个电动打字机。密码员如要把普通文字信号变成密码文稿，只需插上电源，检查一下密码键位本，按下当日当月当时应按的键，并把电文打在左边的打字机上。当译成密码的电文，传到目的地后，密码员按照来电的指示，在一部相同的机器上按下相应的键，在左边打字机上就会打出译成密码的电文，而右边的机器同时打出原文。
“哑谜”成功突破了，莱温斯基的要求也得到了满足。但莱温斯基又告诉说制造成“哑谜”，但不掌握它的编码程序也不能破译德国的密码。希特勒将这种机器还卖给了日本和意大利，这又让丘吉尔好像挨了当头一棒。随后他命令诺克斯和图林一定要弄清“哑谜”的编码系统和程序。两个密码破译专家在二战时期英国著名间谍辛西提供的有关密码情报的帮助下，没有让丘吉尔失望，终于制造出“炸弹”机。此机器不仅能模仿和解释德军使用的上千个“哑谜”的活动方式，还准确推断出德国主要司令部发布命令经常变换的编码程序。英国人给它起了个名字叫“炸弹”。
1939年底，“炸弹”破译出了德国的密码，英国人因此感到欣喜若狂，并把这种破译视为“超级机密”，千方百计地防止德国人知道这一“超级机密”。德国人自然不会知道，因为他们仍然保留着过去的心态，依然是那么自负。对英国人已经窃取了他们的密码系统一无所知。这样，英国人就掌握了战争的主动权。
“炸弹”所破译的“超级机密”第一次用在战场上是英国粉碎德国的“海狮计划”。
1940年7月2日，希特勒发布了第一组“海狮”作战计划，即开始入侵英国的命令。
战役一开始，英国首相丘吉尔和空军参谋部就通过“超级机密”了解到德国空军的全部作战计划。
针对德国空军司令戈林要求德国空军要争取控制英国的上空这样一个命令，英国皇家空军制定了集中优势兵力打击敌人的方案。因为英国空军的飞机数量没有德国多，所以只能在适当的地方、适当的时间和适当的高度，集中战斗机中队和主要防御力量，对付敌人的主攻力量。而不能也不需要为驱逐漫天数不清的德国飞机，消耗本来就弱小的皇家空军。
8月13日，苏塞克斯和肯特上空，浓云密布。由80架“道尼尔－17”飞机组成的庞大的轰炸机群起飞执行轰炸东彻奇机场和希尔内斯港口的任务，相等数量的“容克－88”飞机飞向奥迪汉和法恩巴勒，一大群“施图卡”飞机则沿着汉普郡海岸线飞行。由于天气的原因，护航的战斗机没有按计划同时起飞，德国轰炸机只好在几乎没有战斗机护航的情况下单独出击。
英国空军司令部在雷达上很快就发现了德军的飞机，按照事先准备好的计划，第八战斗机大队司令派克命令两个“喷火”式战斗机飞行中队和两个“旋风”式飞行中队前去保护泰晤士河口的一支船队以及霍金吉、罗斯汤两地的前进机场。并派出一个机群在坎特伯雷上空巡逻。他把2／3的“喷火”式飞机和一半的“旋风”式飞机留在手头，以便对敌机实施集中攻击。与此同时，第十战斗机大队司令布兰德也派出了两个中队的“旋风”式飞机到多塞特上空巡逻。
德国最先出击的是第一飞行训练团第五驱逐机大队。23架双引擎驱逐机在大队长林斯贝尔格上尉的带领下，进入苏格兰南岸地区。当林斯贝尔格越过英国海岸线时，处在编队最后的一架飞机发出后方出现“喷火”式飞机的警报。
这一警报使德国飞行员们惊慌失措，因为事实上他们知道，“梅塞施米特”飞机的性能不如英国的“喷火”。林斯贝尔格立即命令全队排成圆形的防御阵形，相互掩护尾部。林斯贝尔格率先按编队部署开始转弯。在他还没有完全转过来弯的时候，飞在高空的英国歼击机突然高速从后面追了上来。林斯贝尔格的飞机马上向右一拐，巧妙地避开了“喷火”式飞机的火力。子弹从旁边擦过，而另一架德机想用俯冲的动作来躲避，但是却被英国飞机击中，一会儿就有两架德国飞机被击落了。
这次交锋，德国空军共损失飞机47架，另有80多架被击伤，而英国空军仅损失飞机13架。戈林夸下的海口被击碎了。因为他曾经向希特勒夸下海口说，英国南部的空中防御将在4天内土崩瓦解，而英国空军则将在4周内被逐出英国上空。他的嚣张气焰受到了沉重打击。
尽管德国在后来的几次轰炸中取得了一些成果，但戈林却始终没有取得英国的制空权，这是导致希特勒不得不暂时放弃入侵英国计划的重要原因之一。
英国人已经掌握了德国人通过“哑谜”发出的信息，而德国却一点也不知道此事。对于上一次空军的失利，德国并没有发现这是因为“哑谜”已经被英国人所掌握。因此他们仍然继续使用着这个系统。
1940年11月12日，德国空军司令部向驻扎在西欧的德国空军机群的司令部发出一批指示。英国的“炸弹”很快就破译了这些指示。这就是被德国人称为“月光奏鸣曲”的作战计划，即1940年11月14日至15日德国空军将对英国的考文垂大教堂和工业区进行大规模猛烈轰炸。
根据“炸弹”截获的信号，英国人详细地掌握了德国空军空袭考文垂的战术。这一情况马上报到首相丘吉尔这里。丘吉尔接到这一情报后，立即召开会议讨论对策。在会上许多人建议采取措施保卫考文垂。因为考文垂位于英格兰的内陆中心，距离伦敦仅有90英里。这里有古老的教堂，最美丽的哥特式建筑，又是英国的主要军火库之一。当时英国有410门机动高炮可供使用，当然可以把这些高炮火速调来加强考文垂的对空防御。
但是，丘吉尔却做了个大胆的行动，就是任德国人来炸。他认为，如果英国加强了考文垂的防御，德国人就会怀疑英国人已经得到了空袭的警告，这样，就会危及“超级机密”的安全。
是“超级机密”重要，还是一座工业城市重要，这一点，英国人在会议上出现了较大的分歧，一时间谁都做不出选择。
最后，丘吉尔决定，放弃考文垂，保护“超级机密”，因为“超级机密”的价值不止一个城市，它将是整个战争胜利的保障。
有人在会议上提出应该在考文垂市内发布这个城市即将遭到大规模空袭的秘密警告，并事先撤离市内居民和在医院里能挪动的病人。丘吉尔听了后，坚决反对这样做。他认为，这样做不但会泄漏“超级机密”，而且会在居民中造成混乱，而混乱比实际轰炸造成的伤亡还要大。
最终，英国政府没有将这样一个消息传给任何人，而只是默默地等待着这一时刻的到来。
德国的“月光奏鸣曲”奏效了，考文垂市成了一片废墟。
虽然事后证明丘吉尔的决策是正确的，但是，当时的丘吉尔也是承受着巨大的心理压力。考文垂被炸成一片废墟，给英国造成的损失也是巨大的，但是，和整个战争来作比较，考文垂的代价还是很值得，也是相对较小的。
后来，丘吉尔为了保护“炸弹”而付出的代价终于得到了回报。