黄巢起义失败之后，唐王朝中央政权已经名存实亡。各地藩镇在镇压起义过程中，扩充势力，争夺地盘，成为大大小小的割据力量。其中最强大的是河东节度使李克用和宣武节度使朱温。这两股割据力量一直互相攻打，李克用只能保住河东地区，朱温的势力却越来越大，打败了很多其他军阀，吞并了他们的兵马和地盘，成为了一个拥有庞大军队，占据广大地区的最强大的新军阀。公元907年，朱温废了唐昭宣帝，自立为帝，改国号为梁，以开封为国都。叛徒朱温成了梁太祖。统治了将近三百年的唐朝至此宣告结束。
长安有个名叫柳师师的**，她娇艳美丽，武艺出众，琴棋书画样样精通，凡是见过她的人，无不啧啧称奇。她原是翰林学士柳让之女，因父得罪当朝权臣崔昭纬，遭到陷害，全家被杀的被杀，入狱的入狱，而貌若天仙的她更是被官府卖到妓院，充作官妓。
时光飞逝，转眼柳师师已经在妓院三年了，这三年里，柳师师沦落风尘，尝尽了人间苦难，也看尽了世态炎凉，她自知自己到了这种地步逃也是逃不掉的，只得逆来顺受，浑浑噩噩渡过余生。而她一生的开端，那个和她第一次度夜的人，是个叫云长空的剑客，每次想到那个剑客，柳师师的一眉一眼就会饱含着怜爱的深情。自从柳师师名声逐渐远近传扬之后，达官贵人们接踵而来，门庭若市，热闹非凡，以能和柳师师见到一面感到兴奋。
河东节度使李克用有个儿子，名叫李存勖，人长得体貌雄伟，文武双全。他早就倾慕柳师师，希望能和她见上一面，共度鱼水之欢，消得同床共枕之望。