结果，麦克道尔指挥的联邦军3万人被博雷加德和约翰斯顿指挥的南军打败，向华盛顿溃退，损失惨重。前线的失利加剧了后方的阶级斗争、反革命分子活动猖狂。英国当局也图谋武装干涉。马纳萨斯的惨败，促使联邦国会授权林前召集50万志愿兵（服役期为3年或到战争结束为止），并加强海军建设和军工生产。1862年初，林肯命令联邦陆、海军于2月22日起发动全面攻势。在此以前，西战场的联邦军已经展开了军事行动，进展较顺利。2月间，格兰特指挥的田纳西军团在联邦炮艇小舰队配合下，先后攻克田纳西河上的亨利堡和坎伯兰河上的多纳尔森堡。
比尔指挥的俄亥俄军团也攻克坎伯兰河上的纳什维尔，迫使南军从密西西比河上的哥伦布撤退。3月，波普又在联邦小舰队支援下夺取密西西比河上的十号岛。格兰特则向田纳西河上的匹兹堡码头进军。4月6日，在夏洛与约翰斯顿指挥的南军遭遇。经两天激战，双方各损失造万余人。巴特勒指挥的联邦军在法拉格特舰队协同下，攻克南方战略要地——密西西比河口的新奥尔良。5月底，西部联邦军在哈勒克统一指挥下攻克科林斯，继而攻克密西西比河上重镇孟菲斯。这样，西部联邦军解放了整个肯塔基州和田纳西州大部。同时密西西比河除维克斯堡以南一段之外，绝大部分已被联邦军打通。
在东战场上，麦克莱伦指挥的联邦军主力波托马克军团一直按兵不动，后来在各方压力下发动“半岛战局”，先从水路把军队运到詹姆斯河与约克河之间的半岛东端，继而沿半岛西进，夺取里士满。但麦克莱伦行动迟缓，致使南军预作准备。在著名的“七天会战”（6月25日7月1日）中，联邦军遭到砸·耘·李指挥的北弗吉尼亚军团的沉重打击，被迫退出半岛。李乘胜北上，8月底在第2次布尔河（马纳萨斯）会战中，打败联邦军新建立的弗吉尼亚军团（波普指挥），随后，该军团同波托马克军团都奉命撤回华盛顿附近休整。李军四渡波托马克河继续北进，华盛顿告急。林肯令麦克莱伦率军迎战。9月安蒂特姆一役，李军团被阻，决定南撤。麦克莱伦再次按兵不动，使李军团得以顺利逃回南部。年底，伯恩赛德继麦克莱伦任波托马克军团司令，在弗雷德里克斯堡与李军团一战，损失1.2万余人。
1863年，战争形势和各阶层人民群众的强大压力要求林肯政府以革命方式进行战争。1863年1月1日林肯正式发表《解放宣言》，宣布南部叛乱诸州的黑人奴隶均予解放。并采取一系列革命性措施，特别是颁布宅地法和决定武装黑人（整个战争期间黑人参军约45万人），调动了农民和黑人的积极性。国会通过实行征兵法，清洗了军内暗藏的亲奴隶主分子，大胆提拔进步军官，加强了军队的指挥。从此战争进入了新阶段，但南部仍有发动进攻的力量。1863年3月初，胡克指挥的联邦军波托马克军团兵力增至13万余人，南军李军团只有6万人。但胡克指挥不力，45月钱瑟勒斯维尔一战，损失惨重。6月，李军团万人攻入宾夕法尼亚州，北方再次告急。林肯令波托马克军团迎战。7月初双方在葛底斯堡激战3天，联邦军取得歼敌2.8万余人的大捷，成为战争的转折点。
与此同时，西战场上格兰特攻克密西西比河下游重镇维克斯堡，俘敌约2万人。随后，防守密西西比河下游另一重镇哈得孙港的南军投降。至此，联邦军打通了整个密西西比河，“南部同盟”的西南部同东部被切断。11月，在西战场中部，联邦军坎伯兰军团（由俄亥俄军团改编而成）占领南部铁路交通枢纽查塔努加并击溃其外围的南军，从而取得向南进军的战略基地。1864年春，林肯任命格兰特为联邦军总司令，统一指挥各军团；任命谢尔曼统一指挥西战区。格兰特和谢尔曼共同制定的新战略计划规定东西两战区对南部实施协调一致的打击：格兰特亲自指挥东战区主力波托马克军团，以歼灭李军团为主要目标，相机夺取里士满；谢尔曼则由西向东南横扫，深入敌后，占领佐治亚州，对“南部同盟”的东部地区实施中间突破。
4月底，格兰特率领12万余人南进（李军团只有6万余人），5月初渡拉皮丹河，进逼怀尔德巴斯；56月间，猛攻科尔德港，损失约5万余人，但几周内就得以补充。李军团损失约3万人，但南部人力物力濒于枯竭，补充困难。6月中旬，格兰特围攻里士满以南的彼得斯堡，双方相持数月。在此期间，李派厄尔利率1万余人奔袭华盛顿，格兰特则令谢里登率优势兵力前去围追堵截。在谢南多厄河谷之战中，厄尔利全军覆没。西战区谢尔曼在查塔努加集结了10万余人（当时约翰斯顿指挥的南军6.2万人）。于5月7日开始行动，首要目标是歼灭约翰斯顿，并夺取南部极为重要的工业交通中心亚特兰大。这是一场无后方作战。
谢尔曼采取迂回战法，绕过南军设防阵地，除个别情况外不进行正面强攻。南军节节退至亚特兰大。9月2日，谢尔曼占领亚特兰大。随即准备著名的“向海洋进军”，目标是佐治亚州沿海要地萨凡纳。他挑选精壮6.2万人（其中有大批黑人），携带20天口粮，11月15日出发。为迷惑敌人，谢尔曼兵分两路，使南军判不明他的主攻方问，防不胜防。11月23日两路大军在米利奇维尔会合后继续东进。12月21日在海军配合下夺取萨凡纳。此役历时造个多月，长驱300多公里，沿途破坏了敌人的战争潜力，沉重打击了奴隶制，将“南部同盟”的东部分割为两部分，为夺取最后胜利创造了极有刊的态势，联邦军损失不足2200人。1865年初，谢尔曼挥师北进，直捣南、北卡罗来纳，威胁李军团的后方。格兰特也积极进攻，4月3日占领里士满。4月9日，李率残部2.8万人在阿波马托克斯投降。26日，允·耘·约翰斯顿向谢尔曼投降。历时4年多的内战至此结。
整个战争期间，估计联邦军死亡约36万人，南军死亡约25万人。
普法战争的由来
1870年1871年，法国同普鲁士进行一场大规模战争。19世纪中叶，普鲁士日益强大，1864年战胜丹麦，1866年击败奥地利，1867年成立以普鲁士为首的北德意志联邦。普鲁士企图在它的领导下统一整个德意志，并占领法国的阿尔萨斯和洛林。法国则企图阻止德意志的统一，保持自己在欧洲大陆的霸权，并占领莱茵河左岸德意志领土。1870年7月初，西班牙敦请普王威廉一世之亲属利奥波德亲王继承西班牙王位，法国强烈反对，西班牙王位继承问题成为战争爆发的导火线。
1870年7月19日法国向普鲁士宣战。法皇拿破仑三世任法军总司令，勒布夫任参谋长，计划集中兵力迅速越过国界，向法兰克福突进，切断南北德意志的联系，迫使南德意志各邦保持中立，全力击败普鲁士。但实际上法军动员和集结缓慢，到7月底才集结于边境8个军约22万人，于8月初编为两个军团，分别由麦克马洪元帅和巴赞元帅率领；且后勤供应极差。普王威廉一世任普军总司令，毛奇任参谋长，计划集中优势兵力，进攻阿尔萨斯和洛林，力图将法军主力歼灭于普法边境或将其赶到法国北方，继而进攻巴黎。普军动员计划周密，由铁路运输部队，至7月底，已于边境集结3个军团约47万人，已装备齐全。
8月2日，法军在萨尔布吕肯地区首先向普军发动进攻，但并无有力的作战行动。普军旋于8月4日转入进攻，越过国境。法军在边境地区不利的阵地上迎击普军的进攻，在维桑堡会战（8月4日）、沃尔特会战（8月6日）和斯比克伦会战（8月6日）中一再失利。巴赞犹%不决，时而决心退向沙隆与麦克马洪会合，时而决心在梅斯防御。当最后决定向沙隆撤退时，已丧失时机，普军已逼近。
经8月14日的马尔斯拉土尔会战和8月18日的格拉沃洛特-圣普里瓦会战，巴赞军团被普军第1、第2军团合围于梅斯。麦克马洪率军退往沙隆。他原准备诱敌深入，在巴黎城下与普军决战。帝国政府担心继续退却会在国内引起动荡或革命，令其前往解救巴赞，于是麦克马洪于8月22日率军从兰斯出发前往梅斯。此时，从柏林传来一则假消息，说除围攻梅斯的部队外，普军决心全部向巴黎挺进。实际上普军第3军团仍在继续追击麦克马洪军团，并向右实施大胆迂回，协同新编成的第4军团将麦克马洪率领的法军连同拿破仑三世一起围困于色当。
9月1日，两军决战，法军大败。
9月2日，法皇拿破仑三世、麦克马洪元帅及39名将军率8.3万余名法军在色当向普军投降。
9月4日，巴黎爆发革命，推翻法兰西第二帝国，成立法兰西第三共和国，组成以特罗奇将军为首的“国防政府”。至此，德国民族统一的障碍已消除，但普鲁士当局决心将战争继续下去，派兵向巴黎进军。从此，普鲁士所进行的战争已转变为侵略战争。
9月19日，普军包围巴黎。巴黎的工人阶级奋起抗敌，国防政府则阴谋策划投降。
10月27日，巴赞元帅交出梅斯要塞和17万法军，法国处境更加困难。法国人民在各地展开游击活动；新成立的北方军团和卢瓦尔军团在法国北部和南部继续抵抗；意大利民族英雄加里波第带领志8部队同法国人民一起抗击普军。但资产阶级政府继续执行卖国政策，于1871年1月28日同德意志帝国签订全面停战协定。
5月10日，正式签订《法兰克福和约》。其间3月18日巴黎人民起义成功，震撼世界的巴黎公社宣告成立。公社存在到5月28日。
普法战争以法兰西帝国的崩溃和法国资产阶级政府的投降而告终。根据和约，法国赔款并割让阿尔萨斯和洛林。1871年1月18日，普王在凡尔赛即位为德意志帝国皇帝，德国实现统一，欧洲大陆的局势随之发生巨大变化，德法两国的矛盾进一步加剧，成为导致第一次世界大战的重要因素之一。