起风了。
野苹果树在风中飒飒作响。响声很有节奏，像押韵的儿童诗。刮了一会儿风，天阴了，乌云在空中滚动着，树林子时暗了下来。大嘴狼没有醒，凉爽的风儿一吹，他睡得更舒坦了。
不知过了多长时间，天上响了风声雷，就要下雨了。突然，一声雷炸响在大嘴狼的头顶上，吓得大嘴狼一个鲤鱼打挺坐起来，一摸，裤裆湿了，他被雷声吓得尿了裤子。
“我这是在哪儿？我记得刚才……”大嘴狼摸摸后脑勺说：“我记得刚才和小狐仙他们吃烧烤来着，他们都上哪儿去了？我是不是在梦里？”大嘴狼的头有些晕，还没有完全从催眠的状态中醒过来。
“哗啦啦……”天下起雨来。
雨水落在大嘴狼的头上、身上，不一会儿，大嘴狼就浑身精湿了。
这时，有一道黑影跑进了野苹果树林，拼命地喊着：“大嘴狼——我的儿子——你在哪里——？”
“爸爸？”大嘴狼更糊涂起来：“爸爸来野苹果树林干什么？爸爸为什么冒雨到这儿来找我？”
大嘴狼使劲儿想着、想着，他摸到了怀里的小警钟，把什么都想起来了，不由吓出一身冷汗。他想他一定是被小狐仙他们催眠了，一定把不该说的秘密都说了，这怎么办？
“我说出秘密的时候，小狐仙他们肯定把我的话都录了下来，那证据如果交到公安局，一切都完了。”大嘴狼吓坏了。
“你在这儿？我喊你为什么不吭声？”大老狼问：“小狐仙他们呢？你不是和他们一块儿吃烧烤吗？他们人呢？”
“我不知道。”大嘴狼神情沮丧地说：“我刚被雨水浇醒，不知道他们去哪儿了。”
“小警钟呢？”大老狼从儿子身上摸出小警钟，见小警钟不走了，睡得死死的，知道坏事儿了。
大老狼说：“小警钟被催眠了，我担心的事情到底发生了。我们快去找小狐仙他们，把证据追回来，不然，我们就完蛋了。”
他们赶忙去追小狐仙他们。
大老狼和大嘴狼找小狐仙他们的时候，小狐仙他们正走在回家的路上。雨越下越大，雨水让道路变得很泥泞，一走，脚被黄泥粘住了，把黄泥甩掉才能走路，所以他们行走得很慢，也很累，气喘吁吁。
他们走了一会儿，小傻瓜抬头一看，小狐仙和臭鼬不见了，他们走散了。
“这怎么办呢？这怎么办呢？”小傻瓜急得哭起来。
他是一个十足的傻瓜，没有别人领着，自己走不出野苹果树林。他急得边哭边喊：“小狐仙、臭鼬，你们在哪儿？“
回答他的是雷声和雨声。
“你们在哪儿？别扔下我不管啊！“小傻瓜扯开嗓子喊着：“我虽然傻点儿，你们也不能把我当破烂扔了啊！“
小傻瓜喊了半天，嗓子都喊哑了，也没有把小狐仙他们喊来，就边哭边唱起了《傻瓜之歌》：
“呜呜呜，我没哭，
我的眼泪是长江，
我的头发是大树，
我用鼻子跋萝卜，
我用屁股来走路；
我用牙齿来呼吸，
我用耳朵写算术！”
小傻瓜正哭哭咧咧唱着《傻瓜之歌》，却碰上大老狼和大嘴狼了。
大老狼问：“小傻瓜，你哭什么？”
“我和小狐仙他们走散了。”小傻瓜说：“我是傻瓜，我自己走不出这片野苹果树林，你们能帮我走出这片林子吗？”
“当然能。”大老狼说：“我们可以把你领出这片林子，不过，你要告诉我们录音带在谁的手里才行。”
“录音带在我手里。”小傻瓜说。
“你把录音带给我们，我们就把你领出树林。”大嘴狼说着，就想过来抢录音带。
“我不会给你们的，这是有你们犯罪的证据。”小傻瓜实话实说：“我把证据给了你们，你们就逍遥法外了。”
“你不是想变聪明人吗？”大老狼说着，从身上掏出三个鲜红的苹果，骗小傻瓜说：“这是我从树上揪下来的三个智慧果，你吃了以后就会变聪明了，我用智慧果换你的录音带好不好？”
“不好。”小傻瓜说：“有人说当傻瓜好，当傻瓜没有烦恼。还有人说，三个聪明人才能换一个傻瓜，可见傻瓜要比聪明人值钱。我不想当聪明人了，我怕当聪明人太累了，太辛苦了，我想当傻瓜。”
“说你傻，你就把鸡当成鸭。”大老狼说：“当傻瓜不好，当傻瓜太吃亏了，很容易被人骗，你有九块钱，就会被人骗去十块钱，很不合算的，你还是当聪明人吧。”
“那——”小傻瓜想了一会儿，看着大老狼手里的三个智慧果，抹一把脸上的雨水说：“那好吧，我用录音带换智慧果了，我决定当个聪明人了。”说着，把录音带交给大老狼。
大老狼拿着录音带，脸都笑歪了。
“咔嚓！”小傻瓜咬了一口智慧果。
“咔嚓！”小傻瓜又咬了一口智慧果。
一会儿，小傻瓜把三个智慧果吃完了。
吃完智慧果，小傻瓜期待着自己变得跟神仙一样聪明，但他的愿望落空了，他依然还是傻瓜。
他问大老狼和大嘴狼：“你们为什么用假智慧果骗我？”
“这世上根本就没有什么智慧果。”大老狼拍拍小傻瓜说：“你还是当傻瓜吧，千万别当聪明人，聪明人都是些自作聪明的人，聪明人的苦恼比天上的星星还多。”
“骗子！骗子！你们两个骗子，把录音带还给我！”小傻瓜乱喊乱叫着。