从前有一只猫，在森林里找食的时候，遇见了狐狸。猫想：“它伶俐，有经验，在这世界上又有势力。”猫就和颜悦色地同狐狸说话：“亲爱的狐狸，你怎么样？还好吗？你是怎样度过这饥饿的日子的呢？”
那满身都是骄傲的狐狸，把猫从头到脚端详了很久，不知道是不是应该回答。最后狐狸说，“哦，你这可怜的摸胡子的，你这个花呆子，你这个挨饿的、赶老鼠的，你想干什么呀？你敢问我怎样吗？你学了什么本领？你懂得多少东西呀？”
猫谦虚地回答说：“我只有一种本领。”
狐狸问：“哪一种本领呢？”“如果狗在后面追来，我能够爬到一棵树上躲避。”
狐狸说：“只有这一点本领吗？我有一百多种本领，还有一满袋子的计策，我可怜你，你同我来，我要教你怎样躲避狗。”
这时候，正碰上一个猎人带着四条狗走过来。猫赶忙爬上树，坐在树顶上，身子完全被枝叶遮盖着。猫向狐狸说：“亲爱的狐狸，快打开计策袋子，快打开计策袋子。”
但是狗已经咬住狐狸，狐狸不能动了。
猫对着狐狸叫道：“可怜的狐狸，你有那么多本领，还是被狗咬住了。如果你也一样有非常实用的本领，今天就不会如此了。”