三、美英将尽力对苏提供物资援助。另外美将秘密策划在东部苏联领土上获得基地。
三、美英将使尽各种手段督促重庆极力抗战。
四、美英将确保西亚和非洲方面，并将努力加强阻止日、德、意之间的联系。
五、澳洲将愈加坚定其战斗意志，实质上将在美国势力之下专靠美国援助，努力增强战斗力，继续对日抗战。
六、印度的反英运动，结合对甘地的处置，可能相当激化，但由于英国的镇压，当前看不到太大的成果，印度将仍然是对日反攻的基地。
第二、重庆的动向
一、重庆的抗战能力将逐渐减弱，并由于这次帝国对华处理根本方针的彻底实现，将使其抗日阵营产生相当大的动摇，但将坚信美英的最后胜利，还不会放弃其继续抗战的意志。
二、重庆今后将更加依赖美国的物资援助，努力与苏联合作，企图协助美英加强和促进它的对日航空作战，并协助美英夺回缅甸的作战，对法属印度支那行可能采取某种行动。
第三、德意的动向
德国将决心确立其不败的态势，尽力谋求削弱苏联的抗战能力，并一面确保大西洋、地中海方面的现在局势，一面加剧海上交通破坏战，以谋求美英在战争指导上发生混乱。
一、德军将进一步发动以打败苏军为目标的对苏攻击，但明年以后足以获得行动自由那种程度的痛击是难以期待的。高加索作战年内将是困难的。
二、德国对美英的交通破坏战，其成果虽时多时少不等，但目前阶段每月将大约可维持在60万吨左右。
三、只要希特勒、墨索里尼还在，连结德意之间的纽带就不会松弛。
第四、苏联的动向
一、苏联将仍然专注于对德战争，春季以后的作战或将陷于被动，但今年将再次发动冬季攻势。
二、苏联当前不会主动向帝国挑战，也不会向美国提供军事基地。然而，对美国通过苏联东部领土运输援苏物资等有关的美苏针对日本的秘密合作要加以注意。
第五、中立各国的动向（略）
第六、欧洲和平（略）
第七、各国进行战争的能力
一、美英进行战争的能力
（一）美国可能维持战时兵力700万，目前人力资源将不会感到困难。
英国本土的人力资源大致已达到极限。
（二）美国进行战争的能力一两年内大致将达到顶点，但海军力量到昭和21年（1946年）前后将进一步上升。另外随着转向战时体制，将在经济和社会上产生各种问题，但目前还很难看出由此将对其进行战争的能力带来重大影响。