在茂密的大森林里，狮子凭借自己的凶猛战胜了很多对手，成为动物王国里的国王。可蚊子偏不服气，他向动物们宣布，在国王登基一周年的时候将向狮子挑战，战胜国王，让他没有脸面再欺压小动物。消息传出，整个森林都轰动了。
当动物们以为蚊子不过是吹牛并不敢挑战狮子的时候，蚊子站了出来，大声说道：“大王，我很佩服您的勇猛。”
狮子哈哈一笑说：“是吗？”他以为蚊子怕了。
可是蚊子继续说道：“但勇猛是一回事，威信又是另一回事，威信是建立在森林全体动物对您的敬服之上，凭勇猛欺压百姓并不能建立威信。”
狮子的脸挂不住了，说道：“我只相信实力，等你战胜我的时候再说这些吧。”“好，不过我有一个条件，如果我战胜了你，以后你要爱护森林里的动物们，不能欺压我们。”蚊子胸有成竹地说。狮子早就不耐烦了，一下子扑到蚊子面前，想用爪子抓住他。可是，蚊子轻轻扇了扇翅膀就闪到了一边，然后飞到狮子脸上，狠狠咬了一口。
狮子感到脸上又疼又痒，便用爪子抓自己的脸，希望把蚊子拍死，可是蚊子左躲右闪，狮子根本拍不到他，只把自己的脸抓得鲜血淋漓。看到狮子狼狈的样子，动物们都很高兴，于是劝蚊子停手，蚊子说：“只要你答应从今往后不再欺压动物们，我们就结束战斗。”狮子万般无奈，只好点了点头答应了蚊子的要求。整个森林的动物们都欢呼雀跃。可是，谁也没有注意到，那个刚刚战胜森林之王的勇士正被孤零零地粘在蜘蛛网上，动弹不得。