古时候，彝家有一个英勇无敌的小伙子，他箭法超群，是打猎的高手，很多凶猛的野兽都很怕他。
他外表虽然刚猛，但内心却是善良无比。他经常帮助穷人，很得人们的爱戴。
有一天，天热得像火烤一样，小伙子仍然上山去打猎。他跑了几座山，渴得口里冒烟，就找水喝，找遍山山洼洼，找不到一滴水，只找到一个又红又鲜的野果子。正当他张口要吃果子时，身后传来了一阵呻吟声。原来是一个老奶奶，口渴得倒在地上直哼哼。小伙子舔了舔干裂的嘴唇，把果子给了这个不相识的老奶奶。然后，又背着这个老奶奶，送她回家去。
天上有六个仙女，她们拨开云雾，看到了这个情景，很受感动。小妹悄悄爱上了这个善良的小伙子。她下到了凡间，变成一朵灵芝菌生在路边。小伙子看到这朵晶莹、闪亮的灵芝菌，忙把它采下来带回家。第二天，当他醒来眼睛一睁，只见身旁睡着个俏生生的小媳妇。从此，这个小伙子和小仙女成了一家，男耕女织，日子过得像吃甘蔗蘸蜂蜜，甜透了心。一年后，仙女生了个儿子，取名拉普。
拉普刚满一岁，玉皇大帝查知小仙女私逃人间，就把她收回去了。仙女走后，拉普长大了，去读书，别的同学经常笑他没娘，就叫他“没娘”。
拉普在学校里受气，回家来哭着向爹要娘。爹答不出来，只是落眼泪。拉普去问老师。老师翻开天书一看，知道他是仙女的儿子，就告诉他：某月某日，有六只天鹅在天山上的水池里洗澡，第六只就是你妈。
拉普照老师的指点，果然找到妈妈。他一把抱住了妈妈，痛哭起来，妈妈也哭了。别的仙女化成了天鹅在空中盘旋，催小妹快走。小仙女没法，对儿子说：“今天，我没法带你去，过几天，我会想法带你去的。”又问拉普是谁告诉他来这里的。拉普说是老师说的。仙女点点头，给了他三个葫芦，让他回到家里再打开第三个葫芦。
拉普下山时，边走边摇着第一个葫芦，葫芦里不断飞出些花花绿绿的东西。到了山下，他回头一望，葫芦里飞出来的东西变成了花草、树木，长满了路，使他再也找不到上山的路了。
见了老师，拉普把葫芦交给了老师，老师拉开塞子，葫芦里喷出股火来，把老师的天书烧得一干二净。从此，天上的事就再也无人知晓了。
拉普回到家，打开第三个葫芦，从里面倒出一颗金瓜子。拉普把它种到地里，地里长出了棵瓜秧，出奇的壮实，长呀长呀，瓜藤长到天上，拉普便顺藤爬上去找娘。
最后，拉普终于爬上天去了。他找到他母亲，他离不开他母亲，他母亲也离不开他。后来，他和他母亲都变成了星星。每天晚上在天上闪闪发亮。