他们逃离了城后，打鱼人止住了脚步，对他的灵魂说：“你为什么叫我打小孩呢？这是一件坏事啊！”
可是他的灵魂回答他说：“轻声点，轻声点。”
第三天傍晚他们到了一个城市，年轻的打鱼人对他的灵魂说：“你对我讲的她就在这座城里跳舞吗？”
他的灵魂回答他说：“也许就在这座城里，我们还是看看再说吧。”
打鱼人无奈地走进了城，他寻遍了大街小巷，也找不到河边的客栈。城里的人都诧异地望着这个外地人，这使打鱼人害怕起来，便对他的灵魂说：“我们走吧，那个用一双小白脚跳舞的她并不在这儿。”
可是他的灵魂回答说：“不，我们住下来吧，因为夜太黑，路上又有强盗。”
他只好随便在市场上找了个地方坐了下来，过了一会儿，来了一个戴头巾的商人，身上披一件鞑靼布的斗篷，打着一个吊在有节的芦杆头上的牛角灯笼。商人对他说：“你为什么还坐在市场上呢，你没看见货摊都收了，东西也都打好包了！”
年轻的打鱼人回答他说：“我在这座城里找不到一家客栈，我也没有一个亲戚可以留我住宿。”
“我们不都是亲戚吗？”商人说，“不是都由一个上帝造出来的吗？那么你跟我来吧，我有一间客房。”
年轻的打鱼人便站起来，跟着商人到他家去了。他穿过了一个石榴园进到屋里，商人用一个铜盘盛了玫瑰香水来让他洗手，又送来甜瓜给他解渴，后来还给他端来一碗米饭和一块烤小山羊肉。
商人见打鱼人吃饱喝足后，就领他走进一间客房安排他休息。年轻的打鱼人谢了主人，并且偷了商人手上戴的指环，随后就倒在染了色的山羊毛毯上面，他拿一幅黑羔毛被子盖好身子，便呼呼地睡着了。
到了天亮前三点钟，还是黑夜的时候，他的灵魂唤醒了他，对他说：“起来，到商人的屋子里去，就到他睡觉的屋子里去，杀死他，拿走他的金子，因为我们需要它。”
年轻的打鱼人便起来，爬到商人的房间里去。商人的脚上面放着一把弯刀，商人身边那个盘子里有九包金子。他伸出手去拿刀，他的手刚刚挨到刀，商人便惊醒了，马上跳起来，自己抓住刀，对年轻的打鱼人叫道：“难道你以怨报德，我好心款待你，你却想以血来回报吗。”
就在这时，灵魂告诉打鱼人：“快点打晕他，我们拿了金子好逃，”打鱼人依言打晕了商人，卷起那九包金子，连忙穿过石榴园逃走了。他朝着晨星的方向走去。
他们仓皇逃离了城市，打鱼人走着走着停住了脚步，痛苦地对他的灵魂说：“为什么你教我杀那个商人，拿走他的金子呢？你实在很坏。”
可是他的灵魂回答他说：“轻声点，轻声点。”
“不，”年轻的打鱼人大声说，“我无法平静下来，因为你教我做过的那一切事情我都恨。连你，我也恨，我要你告诉我你为什么要教我那样做。”
他的灵魂回答他说：“你从前把我送到世界上去的时候，你并没有给我一颗心，所以我学会了做那一切的事，并且爱那一切的事。”
“你说什么？”年轻的打鱼人喃喃地说。
“你不要欺骗自己，这一切都是你造成的，要知道是你当初不给我心，我才会有今天的局面，这一切的后果理应由你来负，你放心吧，世间并没有你去不掉的痛苦，也没有你享不到的快乐。”
年轻的打鱼人听到这些话以后，他浑身发颤，对他的灵魂说：“不，是你坏，你使我忘记了我的爱人，你用种种的诱惑来引诱我，你使我的脚走上罪恶的路。”
“不要怪我，你要知道这一切的的确确是你一手造成的，你没有给我一颗善良的心，好了，别争了，让我们到另一座城去，作乐去，我们还有九包金子呢！”
年轻的打鱼人拿起九包金子，扔在地下，用脚踩着。
“不，”他生气地喊道，“我再也不听你的了，我也再不跟你走了。我上次既然把你送走过，现在我还是要像那样地送走你，因为你对我没有好处。”他便转过身把背朝着月亮，拿出带绿蛇皮刀柄的小刀来，想把他身体的影子，也就是他灵魂的身体从他双脚的四周切开。
可是他的灵魂并不动一下离开他一点儿，也不理会他的吩咐，却对他说：“那个女巫教给你的法术再也不灵了。因为我不能离开你，你也不能把我赶走。一个人一辈子只可以把他的灵魂送走一次，可是谁把他的灵魂送走以后又收了回来，就得永远留住它，这是他的惩罚，也是他的报酬。”
年轻的打鱼人脸色变白，握紧拳头，叫起来：“她没有把这一点告诉我，真是个骗人的女巫。”
“不，”他的灵魂答道，“可是她对于她所礼拜的‘他’却是很忠实的，她要永远做‘他’的仆人。”
年轻的打鱼人知道他不能够再去掉他的灵魂，并且那还是一个坏的灵魂，又得永远跟他在一块儿，他便倒在地上伤心地哭起来。
伤心了一夜的打鱼人天亮时作出了决定，他对他的灵魂说：“我要缚住我的手脚免得听你指挥，我还要封住我的嘴免得说出不该说的话。我要回到我所爱的她住的地方去。我甚至要回到海里去，回到她平常在那儿唱歌的小海湾去，我要唤她，告诉她我做过的坏事，和你对我做过的坏事。”
他的灵魂没有死心，跟他说：“谁是你的爱人，你得回到她那儿去？世界上有很多比她更漂亮的。沙马利司的舞女能学各种鸟兽的样子跳舞。她们的脚用凤仙花染上了红色，她们的手里捏着小小的铜铃。她们一边跳舞一边笑，她们的笑声跟水的笑声一样清朗。跟我来，我引你去看她们。你不要再想着那些令你恐惧的事，有甜美的葡萄酒在等待你品尝，有可口的佳肴在等你享用。你不要操心了，跟我一块儿到另一座城去。就在这儿附近有一座小城。城里有一个百合树的花园。在这个可爱的花园里养着一些白孔雀和蓝胸脯的孔雀。它们向着太阳开屏的时候，那尾巴就像银的圆盘和镀金的圆盘一样。那个喂它们的女人常常跳舞给它们开心，她有时候用手跳，有时候用脚跳。她的眼睛染上了色，她的鼻孔形状像燕子的翅膀。有一个鼻孔里用一根小钩子挂着一朵珍珠雕成的花。她一边跳舞一边笑，脚踝上一对银环像银铃似的响着。所以你不要再操心了，跟我一块儿到这座城里去吧。”
可是打鱼人对灵魂说的话丝毫没反应，他以沉默来对抗，并且用绳子缚住自己的双手。动身回到他来的地方去，甚至走到他爱人平常在那儿唱歌的小海湾去。他的灵魂一路上不停地引诱他，可是他总不理睬，他也不肯去做它要他做的任何一件坏事。在他的心里爱的力量太大了！
他终于来到了海边，来到了他熟悉的地方，他去掉了封条，松开了绳索，他对大海深情地唤起小人鱼，可是她并没有应声上来会他，虽然他唤了她一整天，求她出来，却始终看不到她。
他的灵魂见此对他得意地说：“你实在没有从你爱人那儿得到多少快乐。你就像那个在天旱时候往漏船里倒水的人。你把你所有的全给掉了，却没有得到一点儿报酬。你还不如跟我去，因为我知道欢乐谷在什么地方，那儿有怎样的欢乐。”
打鱼人依旧没有被打动，他找了些树条在岩石间建了个小屋，他在那里整整住了一年。他每天早晨唤着人鱼，每天正午又唤她，到了晚上他又叫她的名字。可是她始终没有从海里出来会过他，他在海里任何地方都找不到她，虽然他在洞穴里，在浅水中，在海潮的漩涡里，在海底的沟内到处找寻她，都不见她的踪迹。
他的灵魂不断地拿恶来引诱他，总是在他耳边悄悄地讲些可怕的事情。可是这对他并没有效力，他的爱的力量太大了。
这一年过去了，灵魂暗暗地想道：“我用了恶引诱过我的主人，可是他的爱比我强。现在我要用善去引诱他，他也许会跟着我走的。”
于是，他对打鱼人说：“既然你不愿听世上欢乐的事，那我告诉你世上还有许多痛苦的事，说句老实话，痛苦是这个世界的主人，没有一个人能够从它的网里逃出来。有的人没有衣服，有的人缺少面包。有的寡妇穿紫袍，有的寡妇穿破衣。大麻疯病人在沼泽地上走来走去，他们彼此都很残酷。讨饭的在大路上来来往往，他们的乞食袋常常是空的。在各个城市大街小巷里走着的是饥荒，坐在每道城门口的是瘟疫。来，让我们去，设法改善这些事情，使它们不再发生。既然你爱人不肯应着你的唤声出来，为什么你还老是待在这儿唤她呢？爱究竟是什么，你得为它付出这样高的代价。”
打鱼人还是一言不发，在他心中除了爱再也不能容纳任何东西了，因此他仍旧每天早晨唤着人鱼，每天正午又唤她，到了晚上他又叫她的名字。遗憾的是她始终没有从海里出来会过他，他在海里任何地方都找不到她，虽然他在海中的沟里，在浪下的谷里，在被黑夜染成紫色的海里，在被黎明涂上灰色的海里到处找寻她，都不见她的踪迹。
就这样，日复一日，年轻的打鱼人在海边苦苦等着他心爱的人，一天晚上，他的灵魂又对他说：“看来我无力改变你，你的爱比我更强。不过我求你允许我进到你心中去，那么我就可以像从前那样跟你成为一体了。”
“你当然可以进来，”年轻的打鱼人说，“因为你没有一颗心，在世界上飘流的那些日子里，你一定吃了不少的苦了。”
“哎呀。”他的灵魂叫起来，“我找不到地方进去呢，你的心让爱缠得紧紧的。”
“可是我倒愿意，我能够给你帮忙。”年轻的打鱼人说。
打鱼人刚说完这句话，他听见海里传来一声哀叫，打鱼人知道这哀叫代表着一个人鱼的死亡，他忙向海滩跑去。灰色的浪涛急急地向岸上打来，载着一个比银子还要白的东西。它跟浪头一样白，并且在海涛上面飘飘荡荡像一朵花似的。浪头把它从浪涛中卷走，泡沫又把它从浪头上拿开，后来是海岸接受了它，于是年轻的打鱼人看见在他的脚下躺着小人鱼的身体。她躺在他的脚下死了。
他悲痛万分，疯一般地扑向小人鱼，他含着泪水不停地亲吻她，用手抚摸她成缕的黑发，他哭得像一个因快乐而打颤的人，他用他两只褐色的胳膊把她紧紧抱在怀里。她那两片嘴唇已经冷了，可是他依旧疯狂地吻着不放。她头发上的蜜是咸的，可是他仍然带着痛苦的快乐去尝它。他又去吻她紧闭的双眼，她眼角上挂的浪沫还不及他的眼泪咸。
他对着死尸忏悔起来。他把他经历的苦酒倾倒在她的耳朵里。他把她两只小小的手挽在他的颈项上，他用他的手指头去摸她那细细的咽喉管。他的快乐越来越苦了，他的痛苦里充满了奇异的欢快。
黑色的海水愈来愈近，白色的泡沫像大麻疯病人似的呻吟着。海水用它的泡沫的白爪来抓海岸。从海王的宫里又响起了哀叫声，远远地在海上半人半鱼的海神们的号角吹出嘶哑的声音来。
“赶快逃离这儿，”他的灵魂发出了警告，“海水马上就要冲过来了，要是再不逃的话，就来不及了。我知道因为你的爱太大了，你的心便拦住我不让我进去。快逃到一个安全的地方去。你一定不会不给我一颗心就送我到另一个世界去吧？”
痴情的打鱼人丝毫没有动弹，却只顾唤着小人鱼说：“爱比‘智慧’更好，比‘财富’更宝贵，比人间女儿们的脚更漂亮。火不能烧毁它，水不能淹没它。我在天明时候唤你，你不来会我。月亮听见了你的名字，可是你也没有理睬我。因为我不该离开了你，我跑开了，害了我自己。可是你的爱永远跟我在一块儿，它永远是有力的，没有什么能够胜过它，不管我面对着恶也好，面对着善也好。现在你死了，我一定要跟你一块儿死。”
“快逃开。”他的灵魂又一次提醒他，可是打鱼人的爱已使他听不到外界任何的声音，海水无情地靠近了，而他疯狂地吻着人鱼的冰冷的嘴唇，他的那颗心碎了。他的心因为充满了爱而碎裂的时候，灵魂就找到一个入口进去了，它好像以前一样的跟他成为一体了。海浪盖住了年轻的打鱼人。
海动荡了一整夜，天明时才平息下来，神父带了僧侣、乐手，拿了蜡烛、香炉来到海边，为海做祈祷。
神父一眼就看见了打鱼人的尸体，那时打鱼人的怀里还紧紧抱着小人鱼。神父便皱起眉头往后退。他画了一个十字架符号以后，就高声叫着说：“我不要祝福海，也不要祝福海里的任何东西。人鱼族是该诅咒的，凡是跟人鱼族有来往有关系的人都是该诅咒的。至于他呢，他为了爱情的缘故离开了上帝，所以他现在同他那个被上帝的裁判杀死了的情妇一块儿躺在这儿，搬开他的身体同他的情妇的身体，把它们埋在漂洗工地的角上，上面不要插什么标牌，也不要做什么记号，免得有一个人知道他们的安息地方。因为他们在活着的时候受到人们的诅咒，在死了之后也不会得到人们的谅解。”
人们照着他的吩咐做了，漂洗工地的角上，没有长着一棵香草的地方，他们就在那儿挖了一个深坑，把死尸放进里面去。
第三年又过去了，在一个祭日，神父走到礼拜堂去，他要给人们看见主的伤痛，他要向他们讲解上帝的愤怒。
当他走进庄严的礼拜堂的时候，他突然发现在祭坛上放着许多不知名的鲜花。这些花看起来很奇怪，而且有着异样的美，它们的美使他心乱，它们的气味在他的鼻孔里闻着很香。他觉得很快乐，却不知道他为什么快乐。
他打开了圣龛，在里面的圣经台前焚了香，把美丽的圣经拿给人们看，然后又将它在帐幔后面藏起来。他开始对人们讲话，他想对他们讲解上帝的愤怒。可是那些白花的美使他心乱，它们的气味在他的鼻孔里闻着很香，另一种话到他的嘴唇来了，他讲解的不是上帝的愤怒，却是那个叫做“爱”的上帝。为什么会如此，他也解释不清楚。
神父说完了他的话，人们就哭了，他回到圣器所里，眼中充满了泪水。执事们进来，给他脱下了白麻布法衣，解下腰带、饰带和圣带。他站在那里就像在梦中似的。
他们给他脱下了法衣以后，他望着他们说：“坛上放的是什么花，它们从哪儿来的？”
他们回答他：“我们说不出它们是什么花，不过它们是从漂洗工地的角上来的。”神父浑身发颤。他回到了自己的住处，开始祷告起来。
第二天，神父领着僧侣、乐手拿着蜡烛、香炉等回来到海边，这次，神父真诚地祝福了海，海中的人鱼、半人半鱼的海神及海中的一切生灵。他也祝福了牧神，和森林中跳舞的小东西，以及从树叶缝中偷偷张望的亮眼睛的东西。在上帝的世界中所有的东西他都祝福了，人们充满了快乐和惊奇。可是从此在漂洗工地的角上再也长不出任何一种鲜花来，那个地方仍然成了从前那样的不毛之地。人鱼们也不再像平日那样到这个海湾里来，因为他们都到海中别的地方去了。