铁木真的势力逐渐强大，使草原上的另一位英雄感受到了危险。他就是铁木真的结拜兄弟扎木合。所谓一山不容二虎，扎木合不能容忍这个新出现的强大势力，他伺机要铲除铁木真这个可怕的对手。
有一次，扎木合的弟弟岱察尔因为劫掠铁木真部下的马群而被射死，于是扎木合以此为借口发动了十三翼之战。扎木合纠集了泰赤乌氏族等13个部落共3万人，向铁木真发起进攻。铁木真也将自己部落的3万人组成13个翼迎战。双方在答兰巴勒主惕摆开阵势，展开了激战，史称“十三翼之战”。
结果，铁木真大败，被迫退到鄂嫩河上游的狭地中去了。
但是，扎木合在胜利后显得过于残忍，他命令用70口大锅烹煮战俘。这种野蛮的暴行激起了同盟者的不满，加上他不善治军，内部各部落首领不合，不少人反而前去投奔铁木真。没有多长时间，铁木真的力量又壮大起来了。
又经过一系列激战，铁木真终于击败了强大的扎木合，成为草原上最强大的军事首领。不久，来自金朝的封赏又大大提高了他的政治权力。从此，铁木真就利用朝廷命官的身份，开始号令蒙古部落和统辖其他贵族。
铁木真的不断壮大，使他的敌人不得不联合起来一起对抗他。公元1201年，塔塔尔、泰赤乌、合营斤等11个部落联合起来，共推扎木合为王，立誓要消灭铁木真。铁木真得知消息后，同克烈部首领、父亲的“义兄弟”脱斡里勒联合起来，共同迎击强敌。最后，铁木真打败了扎木合的联盟，随之又横扫了塔塔尔部落，占据了水草丰美的呼伦贝尔草原。从此，铁木真的部落同蒙古草原中部的克烈部、西部的乃蛮部，成为鼎足而立的三股力量。
随着共同敌人的不断消灭，铁木真与脱斡里勒的关系变得紧张起来。公元1203年，克烈部企图吞掉铁木真的势力，铲除铁木真对自己的威胁。克烈部首领脱斡里勒本是铁木真尊奉的“罕父”，但为了争夺霸主地位，他们终于反目成仇。先是脱斡里勒假意宴请铁木真，想借机杀掉他，不料走漏消息，双方在合兰真沙陀进行了一场血战。
由于脱斡里勒得到扎木合的支持，铁木真全军溃败。
不久，铁木真又收拢残部，假意同克烈部求和，并愿意归顺脱斡里勒。脱斡里勒信以为真，没有提防，谁知铁木真在夜间突然袭击了克烈部。经过三天三夜的激战，铁木真终于击败了克烈部，脱斡里勒逃入乃蛮部界内，被乃蛮部所杀。
从此，整个漠北草原，只有乃蛮部落可以同铁木真相抗衡。
公元1204年4月，铁木真重整军队，率军迎战蛮部落的太阳罕。双方在纳忽山展开激战，结果太阳罕受了重伤，率部突围时大部分将士从山崖上掉下摔死，剩余部下人马相踏，死伤惨重，太阳罕也因伤重不治而死去。铁木真乘机征服了乃蛮的部众。
公元1205年，铁木真经过一系列的谋划、征战，终于铲除了草原上最后一个霸主，使西起阿尔泰山、东至兴安岭的整个漠北草原上的各部落，几乎全都成了铁木真家族的部属。至此，成吉思汗成了草原上最强大的王者。
点评：
欧洲人把自己所有的荣誉、神化、光环，放到了亚历山大的头上。他是欧洲人历史里的英雄。世界人类史上，和亚历山大同样对人类世界产生重要影响的另一个人。这是个黄种人。他的经历丝毫不比亚历山大逊色，他的帝国也毫不逊于亚历山大帝国的强大。他的军事战略天赋甚至高于亚历山大。他就是孛儿只斤·铁木真，成吉思汗——四海的大汗。
成吉思汗是中国人，同时又是中国境内的蒙古族和中国境外的蒙古族的共同祖先，是历史上蒙古民族的缔造者。