前秦在淝水之战战败后，便急骤衰落，原来许多归附于他的势力，先后叛秦，展开了灭亡前秦的战争。这些战争从晋太元8年、前秦建元19年（公元383年）起，至晋太元19年、前秦建初元年（公元394年）止，在此期间进行的主要作战活动如下。
秦晋淝水决战发生于东晋孝武帝太元8年、前秦建元19年（公元383年）8月，止于同年11月。
前秦主苻坚为并灭东晋，统一全国，亲率90多万大军，多路出兵，水陆并进，会攻东晋京都建康。东晋王朝以宰相谢安为统帅，分东西两个方面作战。在东线以8万之众迎击秦军，先在洛涧击败秦军前锋部队，后来又在秦军后撤之际，乘势猛击秦军，将秦军主力大军击败。
比役将前秦政权推向了末日。
西燕建国与灭亡之作战前秦北地长史慕容泓在淝水之战后，得知慕容垂叛离了前秦，也于前秦建元210年（公元384年）3月，起兵叛秦，建国号为燕，史称西燕。西燕政权存在了9年，于晋太元19年（公元394年），被后燕主慕容垂灭亡于长子（今山西长子）。
后燕建国与灭亡之作战发生于晋太元9年、前秦建元210年（公元384年）正月。前秦冠军将军慕容垂，在淝水战后，假称北上防守边境地区而叛离秦国，经过近两年的作战，击败了前秦在燕地的势力，建立了燕国，史称后燕。随之，北魏兴起，燕魏经过参合陂和中山战略决战……燕军屡败，内部叛乱不止，终于在晋义熙3年（公元407年）7月被冯跋所击灭。
后秦建国与灭亡前秦之作战前秦龙骧将军姚苌，于淝水大战后，因奉命讨伐叛军慕容泓部战败而起兵。晋太元9年、前秦建元210年（公元384年），自立为万年秦王，建立了秦国，史称后秦。后秦经过不断扩展，势力日益增强，终于在晋太元19年（公元394年）将前秦灭亡。
后凉的建国与灭亡之作战前秦将军吕光，在完成了西域的统一后，回军到凉州，于东晋太元11年（公元386年）10月，占败前秦的残余势力，建立了凉国，史称后凉。后凉政权延续至东晋安帝元兴2年、后秦弘始5年（公元403的）8月，向后秦降服。
西秦建国与灭亡之作战，鲜卑部族陇西首领伏乞国仁，原为前秦苻坚部将，淝水战后，于晋太元10年、前秦太安元年（公元385年）9月，建立西秦国，改元为建义。后经不断开拓，在今西北地区颇为强盛。后来，于宋元嘉8年、西秦永弘4年（公元431年）正月，被夏主赫连定击灭。
南凉的建国与灭亡之作战，鲜卑秃发乌孤于东晋隆安元年、后凉龙飞2年（公元397年）正月，自称大都督、大将军、大单于，改元太初，建立了南凉国。于东晋义熙10年（公元414年）6月……被西秦灭亡。
第一节 秦晋淝水决战
第一淝水战前双方的战略形势
前秦于公元379年攻占晋襄阳附近地区后，势力进一步发展。但第2年3月却发生了幽州刺史行唐公苻洛的叛乱。苻洛勇力过人，原任征北将军、幽州刺史，镇守于和龙（今辽宁朝阳）。
他仗恃消灭代地的功劳，请求开府仪同三司，不仅未获苻坚批准，符坚反命他为使持节，都督梁、益、西南夷诸军事，征南大将军、益州牧，令其经伊阙、襄阳，沿汉水而上，去益州赴任。苻洛以自己功高而不能在京师任官十分怨恨，决心反叛，自称大将军、大都督、秦王……4月，符洛率兵7万从和龙出发，表面扬言去西南上任，实则企图占领冀州和函谷关以东地区，进而向长安推进。苻坚召集群臣商讨对策，步兵校尉吕光请求率步骑兵5万前去征讨。
苻坚在决定派吕光出兵之前，先派出使者去责备苻洛，并许诺如若他回兵和龙，愿把幽州永远做为符洛子孙的封地。苻洛坚决拒绝，并对使者说，你转告符坚，幽州地方狭小，不是天子帝王所居之地，我必继承高祖的大业，称王于秦中。苻坚得到使者回报，非常生气，便派阳平公苻融为征时大都督，以左将军宝衡与吕光率步骑兵4万向和龙进发，并命右将军都贵率冀州兵3万为前锋。苻洛联合镇守于蓟城（今北京南）的北海公苻重，共10万之众，驻守于中山（今河北定州）。5月，双方于中山展开交战，苻洛军大败，苻洛被生俘，苻重逃回蓟城……被吕光追及斩首。屯骑校尉石越又自东莱（今山东掖县）率骑兵1万，渡海至和龙，歼灭了苻洛的残余势力，幽州地区的叛乱遂被全部平定。苻坚赦免了苻洛，将他迁往凉州的西海郡……
苻坚平定了苻洛的叛乱后，为确保北方的安定和加强关中的统治力量，便命苻融从邺都返回京师任侍中、中书监、都督中外诸军事，车骑大将军、司隶校尉、录尚书事；以征南大将军……守尚书令长乐公苻丕为都督关东诸军事，征东大将军、冀州牧，镇守于邺城（今河北临漳西南）。接着于6月，苻坚又仿效周朝的分封制度，将氐族15万户，分封给其宗亲分领，散居于一些重要州郡，以加强对这些州郡的控制。
晋太元6年、前秦建元17年（公元381年）11月，秦荆州刺史都贵派其司马阌振、中兵参军吴仲统率2万兵众，进攻晋之竟陵（今湖北潜江西北）。晋桓冲命太守桓石虔，卫军参军桓石民率水陆军2万迎击。12月初八，晋军将秦军击败，阌振、吴仲退保管城，晋军追至管城，斩秦军7000人，俘获阌振、吴仲等1万多人。
晋太元7年，前秦建元18年；（公元382年）8月，苻坚为攻灭东晋，派谏议大夫裴元略任巴西……梓潼两郡太守，让其秘密准备水军。9月，苻坚接受了出兵西域的建议，并于第2年正月，命将军吕光率兵出征（详见前章）。
东晋自桓冲部将战胜并歼灭了阌振，吴仲2万兵马后，由于江东当年遭受大饥荒，再无重大军事行动。至晋太元7年（公元382年）9月，桓冲才命扬威将军宋绰率军至襄阳攻击秦荆州刺史邢贵，焚烧了秦军在沔北屯田的屋舍，掠600户财物而归。
第二秦晋淝水决战决策的形成
前秦王淝水战前，疆域已十分辽阔，东起今朝鲜半岛的东海岸，西至今帕米尔，北起今贝加尔湖北端，南达今云南省之中部。秦王苻坚面对这辽阔的疆域，仍想进一步消灭东晋统一个中国。
早在建元18年（公元382年）10月，苻坚便召集群臣商议说：“自我继承帝业以来，已将近30年，四方大致已经平定，只有东南一角，尚未被我大秦统一教化。现在拥有士卒97万，我欲亲率大军征伐东晋，不知大家意下如何？”秘书监朱肜赞许说：“陛下顺从天意征伐东晋，定会兵不血刃，夺取全胜。晋主不是奉玉玺请降下营门之外，也是逃亡而死于江海之中。令中原的上民回归故里，重建家园，陛下然后转车向东巡视，封禅于泰山，此乃千载一时的良机。”苻坚大喜说：“是吾志也。”
尚书左仆射权翼则持不同的意见，他认为：“现晋室虽然衰弱，但尚无重大罪恶和失误；谢安、桓冲均是江东的俊杰，其君臣上下和睦，朝廷内外同心，不可以攻取。”苻坚沉思良久……继续询问群臣的见解。太子左卫率石越认为，“东晋据有长江天险，人民又为其所用，恐我难以取胜。”苻坚则说：“夫差、孙皓皆保据江湖，不免于亡。今以吾之众，投鞭于江，足断其流，又何险之足恃乎！”石越又劝阻说：“三国之君，均为荒淫暴虐之徒，所以敌国来攻，犹如拾起地上的草芥一样地容易。而现在晋国的国君虽然没有仁德，但也没有重大的罪过，望陛下暂息兵甲，积存粮谷，待其出现重大失误再行进击。”苻坚见众臣难以议决，便决心自己定夺。待群臣走后，独留其弟阳平公符融相商。苻坚对苻融说：“自古定大事者……不过一二臣而已。今众言纷纷，徒乱人意，吾当与汝决之。”苻融说：“今伐晋有三难，大道不顺，一也；晋国无衅，二也；我数战兵疲，民有畏敌之心，三也。群臣言晋不可伐者……皆忠臣也，愿陛下听之。”苻坚听不进苻融的劝告，认为自己拥有雄兵百万，资财如山，依靠自己的勇武才智，乘累累战胜的声威，南灭晋国，定能取胜。苻融深知鲜卑、羌、羯等部族对氐有灭国之大仇，他们可能借秦王倾国出征之机作乱，因而流泣苦劝说：“晋不可灭……道理很明显。现劳师动众，恐怕难有成功的把握。而且，我担心，陛下宠信鲜卑、羌、羯等族人，他们居于京城内外，且和我们有很深的仇恨。太子单独与数万老弱残兵留守京城，一旦腹心地区发生叛乱，将后悔莫及。我所说的这些意见，如果不值得陛下采纳，那么王猛可算一代贤良之臣，陛下常将其比作诸葛武侯，难道他死时劝告陛下不可伐晋的话，陛下忘记了吗！”但急欲统一全国的苻坚……仍不理会苻融的劝说。
此时，冠军将军、京兆尹鲜卑人慕容垂则怂恿说“强国吞并弱国，大国占灭小国，这是通常的情理。陛下神明英武，顺天而动，声威震海外。虎旅百万，满朝皆多是像韩信，白起一样的良将。一个小小的江南，独违王命，不可再让其生存下去，以遗害子孙。”慕容垂还用晋武帝平定东吴，只依靠张华、杜预等两三位大臣的往事，劝符坚不必听从众臣的意见。符坚听后大喜说：“与吾共定天下者，独卿而已。”苻坚遂坚定了出兵伐晋的决心。
苻坚信奉佛教，朝臣见无法劝阻苻坚，便通过道安和尚劝他。道安用南方气候地势险恶，上古时期虞舜、大禹均死于南方的往事规劝苻坚，符坚仍不听从。道安见此，又说，如陛下一定攻晋，可坐镇洛阳，先派使者送降书至晋，由众将率大军于后，晋必惊恐而降，陛下也可免除亲涉江淮之苦。苻坚仍毫无回转之意。
第三东晋对前秦伐晋战略决策的破坏
前秦欲大举伐晋的动向，似早已为晋所知，晋车骑将军桓冲，决计出10万大军，先向秦进击……
晋太元8年、前秦建元19年（公元383年）5月，桓冲发动了攻占襄阳（今湖北襄樊）为中心的晋秦襄阳之战。桓冲自率前将军刘波、冠军将军桓石虔、振威将军桓石民攻取沔北诸城；
命辅国将军杨亮率军入蜀，连续攻取五城，直趋洛城（今四川绵阳）；龙骧将军胡彬、鹰扬将军郭铨攻取武当（今湖北丹江口西北）。6月，桓冲别将攻取了秦万岁城（今湖北房县境）、筑阳（今湖北谷城北）等地。苻坚得知大怒，立即派其子征南将军苻睿、冠军将军慕容垂、左卫将军毛当统率步骑兵5万往救襄；以扬武将军张崇率军救武当雪后将军张蚝、步兵校尉姚苌率军救援涪城。苻睿军迅速进至新野（今河南新野），慕容垂军进至邓城（今湖北襄樊北）。桓冲见秦军救兵来到，乃率军退回沔南。7月，晋将郭铨、桓石虔军击败秦将张崇于武当，掠2000户民众而归。苻睿为彻底击走晋军，派骁骑将军石越及冠军将军慕容垂为前锋，推进至沔水。慕容垂、石越于夜间，命全军士卒，每人持10枝火炬，系于树枝之上，光照数十里，以虚张声势。桓冲不明真像，大惊而退，回至江南的上明（今湖北松滋）。秦将张蚝军，兵出斜谷后，晋将杨亮闻讯，便引兵退走。
晋发动的似在破坏前秦大举伐晋战略计划的襄阳之战，并未经过激战便告结束，晋军退兵原处，因而，无法遏止秦军倾全国之军的进攻。
第四秦晋淝水决战双方作战序列
一、前秦军
统帅秦王苻坚
前军统帅阳平公苻融
将领骠骑将军张蚝
抚军将军苻方
卫军将军梁成
平南将军慕容
冠军将军慕容垂
参军郭褒
扬州刺史王显
弋阳太守王詠
将军姜成
尚书左仆射权翼
仆射张天锡
尚书朱序
建威将军赵盛之
奋威将军慕容德
龙骧将军姚苌
总兵力前秦淝水决战投入的总兵力，史书记载为90多万，即苻坚自率步兵60万、骑兵27万……羽林军3万；姚苌统率的梁、益二州军数量尚未计算在内。
二、东晋军
统帅宰相谢安
江淮方向统帅征虏将军征讨大都督谢石
将领徐兖二州刺史前锋都督谢玄
辅国将军谢琰
太守王先
西中郎将桓伊
平虏将军徐元喜
龙骧将军胡彬
广陵相刘牢之
兵力8万多人
荆州方向统帅车骑将军都督七州诸军事桓冲
将领冠军将军桓石虔
辅国将军杨亮
前将军刘波
襄城太守桓石民
随郡太守夏侯澄
兵力10万多人
第五秦晋双方作战策划
前秦欲以绝对优势兵力，一举灭晋。因而符坚于太元8年、前秦建元19年（公元383年）7月，下令平民每十男出一人从军，富家子弟20岁以下的才勇之士，均编入羽林军。共出动90万大军，号称百万之众。
秦军兵出二路：东路由幽、冀经彭城（今江苏徐州）南下；西路于蜀、汉经长江、汉水而进；
苻坚自率主力大军为中路，经洛阳，沿汝河、颖水直趋寿阳（今安徽寿县）。三路大军分进合击，会攻建康。秦军的具体计划为：东路先占淮阴、盱眙，经三阿，攻广陵；西路沿长江、汉水顺流而下，攻取江陵、夏口、江州，会同主力由水路进逼晋京师建康；中路则水陆并进……先占寿阳，再趋历阳（今安徽和县），推进至长江北岸。以此造成晋军三面受敌，顾此失彼之势。秦军集中主力于淮南，企图一举歼灭晋军淮水地区的主力。一旦实现此一战略目的，将彻底摧毁晋在东部地区的防卫力量，从而扫除了进击建康的基本阻力，实为相当高明的战略决策。
东晋面对前秦的大举进攻，采取了东西两面抗击，集中机动兵力确保淮南，从正面屏障京师建康安全的战略对策。西部地区，由车骑将军都督江荆梁益宁交广七州诸军事的桓冲为统帅……以10万多兵力，扼守江、汉地区，阻止秦军顺江而进；东部地区，由征虏将军征讨大都督谢石为统帅，集中8万兵力，重点防守淮河一线的战略要点，阻止秦军渡越淮河，以确保京帅建康的安全。
第六淝水决战的作战经过
晋太元8年、前秦建元19年（公元383年）8月初八，秦王苻坚率领步兵60万、骑兵27万、羽林军3万，兵分三路大举南下。苻坚所率领的主力中路军，于9月进抵项城（今河南沈丘）；前锋统帅苻融所率之张蚝、苻方等部众20多万人已进至颍口（今安徽寿县西南）信苻融派出之慕容……慕容垂部数万人正向郧城（今湖北安陆）进发，后续梁州军才进至咸阳（今陕西咸阳东）；东路幽州和冀州军陆续到达彭城（今江苏徐州），西路姚苌等统率的数万兵马，也开始由蜀地顺江而下。前秦军“东西万里，水陆齐进，运漕万艘”，声势十分浩大。
东晋得知秦军主力逼近淮南，即命谢石为征讨大都督，谢玄为前锋都督，统率辅国将军谢琰……西中郎将桓伊、广陵太守刘牢之等8万人，驰赴淮河一线，扼守要点，阻止秦军渡河南进……同时命龙骧将军胡彬率领5000水军，从洛口（今安徽寿县东北）沿淮河西上，以增加寿阳（今安徽寿县）地区的防卫。
秦军进攻的浩大声势，极大地震动了晋京师建康，人人惊恐万状。晋前锋都督谢玄向宰相谢安请示应敌之策，谢安镇静地回答说：“朝廷已另有命令。”说完便不再理会谢玄。谢玄不敢再问，使命部将张玄再请示，谢安不但不作回答，反而带着亲朋好友出去游玩，深夜才返回。晋荆州方向的统帅车骑将军桓冲，怕京师有失，派3000精锐骑兵至建康，但谢安坚决不要。谢安告诉桓冲说，朝中不缺军队，你留着这一部兵力，以加强西方的防卫力量。桓冲知道朝中的虚弱情况，甚为忧虑。
10月，秦前锋苻融部在淮河方向发动了进攻，10月十八日，攻占了战略重镇寿阳（今安徽寿县），生俘晋平虏将军徐元喜和太守王先。苻融随即以其参军郭褒为淮南太守。秦军夺占了寿阳，便使颍水、汝水相通，既有利于秦军的水路补给，又可直入淮河，进抵长江北岸之广陵，再经淝水、巢湖进至历阳（今安徽和县）。这对秦军具有重要战略意义。
晋龙骧将军胡彬，听到寿阳失守的消息，遂止军不进，退保硖石（今安徽凤台西南）。硖石为淮河中游的重要隘口，淮河穿越硖石山而过，两岸地势险峻，是阻止秦军沿淮水推进的重要孔道。苻融进占寿阳后，即向硖石进攻，同时命卫将军梁成等率军5万，占据洛涧（今安徽怀远以南之洛水），并于洛口（洛涧入淮处）设置木栅，阻断淮河交通，以阻止晋军西进。此时……秦冠军将军慕容垂也攻占了郧城，杀晋将王太丘，暂时屯兵于该地。
晋江淮方向的统帅征讨大都督谢石、前锋都督谢玄率军进至距洛涧25里之外，因惧怕梁成军……而停止前进。这时，胡彬部众的粮食将尽，又无援兵相救，面对苻融重兵的进攻，处境十分困难。但秦军20多万先锋部队也因无法沿淮水进军，而滞留于淝水寿阳地区。
胡彬被围困日急，派使者向谢石求救，但所派使者，被秦军截获。秦前军统帅苻融看了胡彬的求救密信，知胡彬军已兵疲粮尽，军心动摇，便遣使急告苻坚说，敌兵少势弱，易于歼灭……为防其逃跑，应加速进攻。苻坚得此报告，将大军留于项城，亲率8000轻装骑兵驰往寿阳……苻坚深怕晋军得知他亲自到寿阳，会惊惧而走，退守长江，增加灭晋的困难。因而，为严守他到寿阳的秘密，下令说：“敢言吾至寿阳者拔舌。”故晋将谢石等均不知苻坚已至前线。
符坚为达成在寿阳地区一举歼灭晋军主力，再乘胜直趋建康的战略企图，在发动进攻之前，先施展政治劝降。为此，他命尚书朱序出使晋营劝降。朱序本为晋将，被秦军于襄阳之战中生俘后留任尚书，心中一直思念晋朝。因而，朱序进至晋营，便将秦军的详细情况向谢石报告，并向谢石等建议说，秦军主力正在行进途中，若待其百万大军到达之后，晋军势将难以战胜，应乘其各路军队尚未到齐，迅速向其进攻，先将其前锋挫败，折其锋锐，就可进而击败秦全军。
谢石听说苻坚已到寿春，十分惊恐，不敢出战，只想固守阵地，以等待秦军疲惫而退。但在部将谢琰等人的劝说之下，遂决心乘秦军主力未至之机，向秦军前锋攻击。11月，谢石命广陵相刘牢之率精锐之土5000驰往洛涧。秦卫军将军梁成闻讯，依洛涧列阵以待。刘牢之进至洛涧，乘夜渡水，袭击晋军军阵。刘牢之的5000“北府兵”，一举将梁成军击败，斩梁成、王咏等10将。刘牢之旋即派兵占据渡口，切断秦军归路。秦军争相四散逃命，被杀和争渡淹亡者达1.5万人，生俘秦扬州刺史王显及梁他、梁悌、慕容屈氏等。全部缴获梁成军的军资器械，取得了首战的巨大胜利。这一胜利既鼓舞了晋军的斗志，又冲破了秦军对淮河的封锁……
此时，谢石等诸军乘洛涧的胜利，开始沿淮河水陆并进，直抵寿阳东北淝水岸边。苻坚在寿阳城上看到晋军军威严整，将士精锐，又遥望“八公山上草木，皆类人形”，便对苻融说：
“此劲敌也，何谓少乎！”心中有些惊惧。此时，位于淝水南岸的秦将张蚝，与谢石军交战……晋军不利，稍稍后退。谢玄、谢琰率军严阵以待，张蚝遂退还淝北，依淝水河岸列阵，与晋军隔河相对。
秦军为诱使晋军渡河决战，在阵中只树小将旗帜，佯无大将重兵在此，但晋军却不渡河。谢玄抓住秦军急欲作战的心理，遣使者至秦军营向苻融说：“君孤军深入，且紧靠淝水列阵，是欲持久而非欲作战。请君后退一步，让晋军渡过河去，一决胜负，君与我并肩观战不是更好吗！”秦军部将们则认为，我众敌少，只要扼守淝水，不使晋军渡河，便可安然无恙。但苻坚却认为，“可令全军稍向后撤，待晋军渡河一半之时，我即以精锐骑兵冲杀过去，定能取胜。”苻融也赞同苻坚的决定，便下令秦军向后撤退。
晋军开始渡河后，苻融欲乘晋军未列阵之际，向其冲击。苻坚制止说，晋人长于水战，我则善于陆战，应待其全部上岸，背水而阵，便可一举全歼。因而继续指挥秦军后退，不料此时秦军阵势大乱，因一退再退，无法控制。朱序则乘机在阵后大呼，“秦兵败矣！”秦兵不明真相，争相逃命。这时，晋谢玄、谢琰、桓伊等已率8000精骑渡过河来，向秦军猛冲。苻融见大势不好，欲驰马阻止秦军后退，不慎，马被绊倒，苻融跌下马来，被晋军杀死，苻坚也身中流矢。秦军前锋统帅被杀，更引起全军的惊溃。晋军乘胜追杀，直至青岗（今安徽寿县西北）。秦后继部队见前锋军狂退，亦引起大溃，四散而逃，自相践踏而死者，“蔽野塞川”，难以胜数。秦军溃退中“闻风声鹤唳，皆以为晋兵且至，昼夜不敢息，草行露宿，重以饥冻，死者什七八。”朱序与张天锡、徐元喜皆归降于晋。晋军夺回了寿阳，俘秦淮南太守郭褒，缴获大批军资器械。苻坚乘坐的云母车也被晋军缴获，苻坚单骑逃至淮北……
荆州方向，慕容屯于郧城，将军姜戍守漳口。晋随郡太守夏侯澄向姜成部进攻，将姜成斩首，慕容弃军而逃。
在苻坚惨败的同时，幽冀军进至彭城的部队，凉州军进至咸阳的人马，也相继退走。
龙骧将军姚苌军，正自蜀地顺流而下，闻苻坚兵溃，均退回原州郡。
至此，中国古代战争史上规模最大的秦晋淝水之战，历经4个月便告结束。
第七淝水战后秦晋双方的动向
秦军淝水战败后，各路大军尽皆溃散或退走，唯有慕容垂所统率的3万兵马，完整无损，引军北走；苻坚仅带1000多骑兵与慕容垂会合。慕容垂的世子慕容宝向慕容垂建议说，自燕被秦灭亡后，燕国人心都把复国的希望寄托于君王，过去一直没有时机，现在苻坚兵败，他仅率残兵败将投入我们的军营，应趁此天赐良机，将苻坚斩首，恢复燕国。奋成将军慕容德、冠军行参军赵秋等都力劝慕容垂除掉符坚，复兴燕国、慕容垂虽心中赞同，但却以苻坚对其有收留之恩而拒绝。
慕容垂行至渑池，便想自己拉向北方，遂向苻坚请求说，北方边疆的民众，听说朝廷大军未能获胜，恐将发生叛乱，我愿率军前去镇抚那里的百姓，并想去晋谒我的祖父的陵庙。苻坚未经思索便答应了他。尚书左仆射权翼劝阻苻坚说：“我军新败，四方皆有离散之心，应将所有名将，召回京师，以强根固本，镇压四方。慕容垂勇略过人，且世代称王于燕地，以前他之所以投向我国，是出于走投无路。他的志向决不止安于做冠军将军。对慕容垂犹如养鹰……它饥饿时便依附于人，一旦风云突变，便会施展其冲击霄汉的猛志。因而，现在正应当系紧绳子，关好牢笼，切不可放纵他而去。”苻坚虽追悔不已，但却以不可失信为由，不愿更改自己的决定。权翼叹息地说，陛下以重小信而忽视江山的稳固，慕容垂此去必不会复返，关东（指函谷关以东）地区的战乱，将从此开始。权翼有鉴于此，欲除掉慕容垂，便派遣伏兵于黄河桥以南的空仓屋中，待慕容垂过河后，即行消灭。慕容垂深怕自己在北上途中遭受暗算，便采用了金蝉脱壳之计。以典军校尉程同穿着自己的服饰，乘他往日乘骑的战马，率领自己的僮仆由黄河桥上通过，慕容垂自己则暗中自凉马台以编扎的小筏，渡过了黄河。程同刚一过桥，果然被权翼的伏兵攻击，程同驰逃幸免于死。
苻坚回至长安，哭祭了阳平公苻融，大赦天下，免除了牺牲吏卒的田赋和徭役。
晋军淝水战胜后，谢石派人急报谢安。谢安当时正与客人下棋，便将报捷的书信放在一边，客人问所报何事，谢安缓慢地说：“小儿们终于打败了贼兵。”但谢安在下完棋后，奔向内室时，高兴得差点将木屐底上的木齿都碰断了。时过不久，谢安由于功高威重，一些邪僻小人便不断毁谤他，皇帝对他开始疏远。
第二节 西燕建国与灭亡之作战
第一慕容泓的起兵叛秦
晋太元9年、前秦建元210年（公元384年）3月，前秦北地长史慕容泓，得知燕王慕容垂叛秦，攻击邺城，便逃至关东（函谷关以东），召集鲜卑人，迅速聚众数千人，驻守于华阴（今陕西华阴）。旋即击败秦将张永，力量进一步增大，遂自立为都督陕西诸军事、大将军、济北王……并推举慕容垂为丞相。
前秦王苻坚为对付慕容泓的威胁，便以广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪，召雍州牧苻睿为都督中外诸军事、卫大将军，录尚书事，调给其5万兵马，并以左将军宝衡为长史，龙骧将军姚苌为司马，率军前去讨伐慕容泓。慕容泓听说秦大军将至，心中惊恐，欲率众东逃。不料苻睿不听姚苌劝阻，轻率举兵向慕容泓部进攻，反被慕容泓击败，苻睿被杀，慕容泓由此兵威更盛，很快便拥众10多万人。
秦左将军宝衡于河东地区将慕容冲军击败，慕容冲便率鲜卑军8000人投向慕容泓。此时，慕容泓即派遣使者至秦，向秦王苻坚挑衅说，慕容垂已平定了关东，你应赶快准备大驾，恭送家兄皇帝（指现住长安的慕容），我将率关中的燕人，护维皇帝返回邺都，和秦以虎牢（今河南荥阳西北）为界，永做友好邻邦。符坚听后，非常愤怒，立即召来慕容，责备他兄弟谋反。慕容叩头流血，申述自己与他们无关，终于得到了苻坚的宽容，仍让其官复原职，命其致书慕容垂、慕容泓等降服。慕容表面应允，但暗中却派使者对慕容泓说：我现今如处牢笼之中，难以生还。你应努力建立大业，以吴王（指慕容垂）做相国，你为大将军，兼领司徒，承奉诏制，封爵拜官。听到我死去的消息，你便可立即称帝。慕容泓于是改元为燕兴，这便是西燕政权建立的开始。
慕容泓的谋臣高盖等，因慕容泓的德性和声望都不如慕容冲，便谋杀了慕容泓，而立慕容冲为皇太弟。承奉诏制，设置百官。
第二西燕建国后的扩展
慕容冲做了西燕主之后，便向长安推进。在此之前，前秦平原公苻晖已经统率洛阳、陕城的兵众7万多人，回至长安，长安的实力略有增强。苻坚为抵抗慕容冲军，便派抚军大将军苻方戍守骊山（今陕西临潼）。以苻晖为车骑大将军，率军5万，与慕容冲大战于郑西（今陕西华县西），被慕容冲军击败。苻坚又命前将军姜宇与河间王苻琳率众3万，于灞上抗击敌军。姜宇、苻琳均战败而死，慕容冲军进占了阿房城（即房宫城）。慕容冲随即派人劝降符坚，苻坚此时才悔恨当初不该拒绝王猛，苻融等除掉慕容氏的建议。当年11月……居住于长安城中的鲜卑族1000多人，在慕容肃、慕容的策划下谋杀苻坚，事机泄露，苻坚下命将他们和城中的全体鲜卑人统统杀死。
太元10年、前秦建元二11年（公元385年）正月，慕容冲在阿房城即帝位，建元更始。此时，长安城中已十分穷困，外无救兵，内无粮食，百姓互杀相食。苻坚于正月初，率军攻击阿房城。于仇班渠大败西燕军，再战于崔桑，西燕军又大败。接着又战于白渠，秦兵战败。慕容冲乘胜命尚书令高盖夜袭长安，攻陷南门，左将军宝衡、前禁将军李辩等击败高盖，斩西燕军800人，分尸而晖食。苻坚率众追西燕军于城西，至阿房城而止。秦车骑大将军苻晕因屡次与慕容冲交战失败，受到苻坚责备，于3月自杀身亡。西燕军进攻骊山，杀苻方，生俘秦尚书卫钟。接着西燕军又于骊山再败秦左将军苟池和右将军俱石子。苟池被斩，俱石子逃向邺城。苻坚命领军将军相定率军进击慕容冲，将西燕军击败，俘西燕军1万多人，全部坑杀……5月，慕容冲率军攻击长安，秦王苻坚亲自督战，身中多处流矢。此时，西燕军到处抢掠……关中士民四散逃亡，道路中断，千里之地人烟断绝。将军相定与慕容冲战于城西，被慕容冲军生俘。这一前秦猛将的被俘，苻坚十分惊恐，便留下太子苻宏守卫长安，自率数百骑离长安西走，奔往五将山（今陕西岐山境），宣召诸州郡运送兵员粮食救援长安。6月，苻宏无法坚守，便率几千骑兵，携其母、妻、儿女，弃城逃向下辩（今甘肃成县西北）。秦朝官吏纷纷逃散，司隶校尉权翼则投奔姚苌，慕容冲遂进入长安城。7月，前秦王苻坚被后秦主姚苌擒获，太子苻宏投向了晋朝。至此，前秦政权已基本解体。后来，苻丕即帝位于晋阳，故前秦未最后灭亡。
第三西燕国的灭亡
（一）西燕的内讧
太元11年（公元386年）2月，西燕君主慕容冲，由于惧怕后燕的强大，不敢东归，欲长期居住于长安，大修宫室，因而违背了鲜卑族人的意愿。左将军韩延利用众人的不满，杀了慕容冲……立将军段随为西燕王，改年号为昌平。3月，西燕的仆射慕容恒、尚书慕容永又袭杀了段随，拥立慕容为燕王，改年号为建明，率领鲜卑40多万人离开长安东走。扩军将军慕容韬又杀死慕容。慕容永和武卫将军刁玄击败慕容韬后，慕容恒拥立慕容冲主子慕容瑶为帝，改年号为建平。众人不满慕容瑶而投奔了慕容永，慕容永杀慕容瑶，立慕容泓子慕容忠为帝，改元为建武，并建筑燕熙城居住下来。6月，刁玄等人又杀死慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、河东王。并向后燕称臣。至此……西燕内讧才告结束。
（二）西燕东归与败亡的作战经过
太元11年（公元386年）10月，西燕主慕容永欲东走，派使者向前秦皇帝苻丕借道，苻丕拒绝……双方交战于襄陵（今山西临汾东南）。前秦军大败，左丞相王永、卫大将军俱石子均战死，苻丕在南下逃跑中，被晋将冯该所杀。慕容永遂进占长子（今山西长子），即皇帝位，改年号为中兴。
晋太元18年、后燕建兴8年（公元393年）10月，后燕主慕容垂决心向西燕进击。11月，由中山（今河北定州）调步骑兵7万，命丹阳王慕容瓒、龙骧将军张崇率兵出井陉，进击晋阳的慕容友；命征东将军平规于沙亭（今河北磁县东南），进击镇东将军段平。
西燕王慕容永得知后燕军来攻，便命尚书令刁玄、车骑将军慕容钟率军5万，防守于潞川（今山西的浊漳河），以阻止后燕军的西进。12月慕容垂亲至邺城组织对西燕的作战。
晋太元19年、后燕建兴9年、西燕中兴9年（公元394年）2月，后燕慕容垂又发司，冀、青、兖四州之军，兵分三路进击西燕：慕容楷兵出滏口，慕容农率军出壶关（今山西长治北），慕容垂自率一路大军，自沙亭而进。西燕得讯，严密布防，分路抗击。
后燕主慕容垂率军驻于邺城西南，一个多月仍不行动。西燕主慕容永心中猜疑，怕慕容垂会从间道抄袭，便将全部军队屯驻于轵关（今河南济源西），把住太行的路口。留下征东将军小逸豆归、镇东将军王次多，右将军勒马驹防守台壁（似在今山西潞城北）的屯粮基地。4月二十日，慕容垂率兵由滏口出动，折向邺城西北的天井关（今河北武安）。5月初一，后燕军突然进至台壁，西燕主慕容永急命太尉大逸豆归往救，被后燕将军平规击败。小逸豆归率军迎击，又被慕容农战败，勒马驹战死，王次多被后燕军生俘。后燕军包围了台壁。西燕主慕容永急调太行守军折返，自率精兵5万，抵挡后燕军。
此时，西燕刁云、慕容钟恐惧，率部投降了后燕。5月十五日，慕容垂将部队部署于台壁的南面，派骁骑将军慕容国于山涧中埋伏1000骑兵。十六日两军会战，慕容垂假装败退，慕容永挥军急追，慕容国的骑兵突然从山涧中杀出，截断西燕军的后路。后燕军从四面一起杀出……将西燕军击败，斩8000多人，慕容永逃回长子（今山西长子）。西燕晋阳（今山西太原东南）
守将得知慕容永兵败，也弃城而逃，后燕军进占了晋阳。6月，慕容垂率兵进围长子，西燕主慕容永欲向后秦投靠。侍中兰英说：“从前石虎进攻龙城，太祖坚守不走，终于成就了燕国的基业。现慕容垂已是年逾70的老翁，厌恶战争，难以整年率兵作战，只要能守住城池，使敌人疲惫，就可以取胜。”慕容永听从了他的建议，而这一建议，恰恰成了西燕灭亡的关键性失策。
西燕被困危急，慕容永便派其子慕容弘等，向晋雍州刺史郗恢求救，并献上玺印一枚。郗恢向晋帝上奏说：“垂若并永，为患益深，不如两存之，可以乘机双毙。”晋帝赞许。遂命青……兖二州刺史王恭、豫州刺史庾楷率军往救。慕容永怕晋兵不救，随即派其太子慕容亮进入晋军为质，途中为后燕将军平规追及生俘。慕容永再向魏告急，魏王拓跋珪派陈留公拓跋虔……将军庾岳率5万骑兵相救。但晋魏两国军队尚未到达长子，大逸豆归部将伐勤等便打开城门，引后燕军入城。后燕军将慕容永、大将刁云、大逸豆归等大臣30多人斩首，掠获慕容永8郡7万多户。后燕随即以慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；以慕容凤为雍州刺史，镇守于长子……至此，西燕政权便宣告灭亡。
第三节 后燕建国与灭亡之作战
第一慕容垂的叛秦
晋太元8年，秦建元19年（公元383年）12月，冠军将军慕容垂暗渡黄河北走，行至安阳（今河南安阳南），派参军田山持书告知镇守邺都的苻丕。苻丕虽然怀疑慕容垂北来，可能叛乱，然而还是亲自前去迎接。
慕容垂部将赵秋，此时乘机劝说慕容垂趁苻丕来接，将丕杀死，占据邺都起兵。慕容垂不听……苻丕也本欲趁慕容垂不加戒备时向其攻击，后被侍郎姜让劝止。姜让认为，慕容垂尚无明显的反叛行为，身为臣子不应擅自杀死朝中大将，应以上宾相待，并将其最近的行为表现，密报朝廷，接到诏令，再作行动计划。苻丕便将慕容垂留在邺西暂住。
慕容垂暗中与燕的旧臣策划恢复燕国的大计。此时，正巧丁零部落前秦卫将军从中朗翟斌起兵反叛秦国，欲率兵攻击镇守洛阳（今河南洛阳）的平原公苻晖。秦王苻坚急令慕容垂率兵讨伐。石越对苻丕说，朝廷大军新败，人心浮动，一些不规之徒，欲作乱者甚众，丁零起兵，十几天内便拥兵数千。慕容垂是燕旧时臣民众望所归的人物，早欲复兴燕国，若再调给他部队，恰似如虎添翼，更加勇猛无敌了。苻丕则认为，若将慕容垂留在邺城，犹如睡在身旁的猛虎蛟龙，正好借机让他远去攻打翟斌；而且翟斌凶暴悖道，将不会屈居慕容垂之下；他们二虎相争，我再趁势将其制服，这是卞庄子刺虎的方略。于是苻丕便将2000名老弱士卒和破旧的铠甲调给慕容垂，同时命广武将军苻飞龙统领氐族骑兵1000名，为慕容垂的副将，并暗中嘱咐苻飞龙监视慕容垂的行动。
慕容垂进兵之前，向苻丕请求进入邺城晋谒祖庙，苻丕不答应。慕容垂便身着便衣，暗中入城，又遭城门守吏的阻止。慕容垂怒杀守吏，焚烧守亭而去。石越为此，建议苻丕立即除掉他。但苻丕以慕容垂曾在淝水决战后，保护过苻坚而拒绝。慕容垂遂率军南下。
慕容垂将其子慕容农、侄子慕容楷和慕容绍留在邺城，自率所部迸发。行至安阳，闵亮、李毗追至，将苻丕和苻飞龙的计划告知了慕容垂。慕容垂便借机鼓动其部众说，我对苻氏竭尽忠；心，他们却专想谋害我们，我们绝不能罢休。于是，遂假称军队数量太少，驻于河内，招募士卒，几天之内便拥众8000多人。
苻晖见援军不到，便遣使责备慕容垂，命其急速向洛阳进军。此时，慕容垂已详细策划了擒杀苻飞龙的计谋，命其世子慕容宝率兵在前，自己与少子慕容隆率一部兵力在后，令氏族兵5人为一组，夹于行军队伍之间。慕容垂以击鼓为号，前后夹击，将苻飞龙与其所率氏族士卒全部斩杀。
慕容垂杀苻飞龙后，留下部将可足浑谭在河内继续招募士卒，同时派田山急返邺城，令慕容农等起兵响应。然后自率3万人马渡过黄河，烧毁河桥，向洛阳进击。此时，慕容凤、燕旧将王腾，段延等协助翟斌击败秦军毛当军后，都劝说翟斌应尊推慕容垂为盟主，翟斌应允。
慕容垂军至洛阳，苻晖已知其叛变，拒绝慕容垂入城。
不久，翟斌等人率军与慕容垂会合后，劝慕容垂称帝。慕容垂认为，应让位给慕容晖。慕容垂鉴于洛阳四面受敌，欲攻取邺城为根据地，遂率军东走。此时，秦荥阳太守旧扶余王余蔚……鲜卑人卫驹均率本部人马归降了慕容垂。慕容垂进入荥阳，众人复劝慕容垂称帝。慕容垂遂于晋太元9年，前秦建元210年（公元384年）正月，称大将军、大都督、燕王，封文武百官……同于帝王。这就是慕容垂建立的后燕国的开始。慕容垂以其弟慕容德为车骑大将军，封范阳王：侄子慕容楷为征西大将军、太原王；翟斌为建义大将军，封河南王，余蔚为征东将军……封扶余王。封卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。随即率军20多万，从石门（今河南荥阳北）渡过黄河，直趋邺城。
此时，慕容农等早已进入列人（今河北肥乡东北），招募燕国旧部势力起兵。先说服了乌桓人张让，再说服了匈奴贵族毕聪，一时之间，屠各人胜、张延、李白、邬超，以及东夷人余和、敕勃，乌桓人刘大等均统率自己的部众数千人前来归附，很快聚集了数万人。至此，慕容垂父子叛离前秦，恢复燕国的作战，便拉开了序幕。
第二后燕建国后的扩展
慕容垂之子慕容农在列人拜将封官，亲率部队攻占了馆陶（今河北馆陶）后，便自任使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军。前来归顺的越来越多。向西招附了上党库辱官卫，向东招附了东阿（今山东东阿西南）的乞特归。北至燕地招附了光烈将军平睿，又命兰汗率军向南攻拔了顿丘（今河南清丰西），等待慕容垂的到来。
秦建元210年（公元384年）正月，秦长乐公苻丕命将军石越率步骑兵1万多人，前去进攻慕容农。慕容农闻讯，认为智勇兼备的石越，不率军向南抵抗慕容垂的大军，却向北而进，是畏惧父王（指慕容垂），欺凌我弱小，他一定会由于轻视于我，从而疏于戒备，因此，定可智取……众部将向慕容农建议应依托列人城，待敌来攻。慕容农则认为应当以高山大河做为依托。
当石越军前锋进至列人城西，慕容农命将军赵秋及参军綦毋滕率军将石越军的前锋击败。参军赵谦这时向慕容农建议说，石越军的铠甲和武器虽然精良，但士卒心中恐惧，很容易被击败，应当乘胜向其攻击。但慕容农却认为：“昼战，则士卒见其外貌而惮之，不如待暮击之……可以必克。”于是，慕容农命其部众严阵以待，不得妄动。
石越军到后，全军立栅以自守。慕容农见此对部将笑道：“越兵精士众，不乘初至之锐以击我，方更立栅，吾知其无能为也。”入夜，慕容农率军列阵城西，以牙门将刘木为先锋，率锐士400破栅而入，秦兵战败，慕容农随即率军而进，大败秦兵，斩了石越。至此，前秦的两员战将毛当、石越先后被斩，对前秦军心产生了巨大震动。
正月二十六日，燕王慕容垂进至邺郡地区，改秦建元210年为燕元元年。随即恢复了前燕的一切旧章制度，任命百官，封其子侄17人为王，宗室功臣37人为公，89人为侯伯子男爵。
在此之前，可足浑谭率兵2万攻克了野王（今河南泌阳）。不久，也率众进至邺郡，与慕容垂军会合。光烈将军平睿、平幼、平规等兄第3人，同时率军数万与慕容垂军相会。
此时，秦与燕的势力，在邺郡及其以北地区已成犬牙交错状态。前秦长乐公苻丕占据着邺城（今河北临漳西南），秦冀州刺史苻定驻守信都（今河北冀县），苻亮，苻谟驻守常山（今河北石家庄北），苻鉴驻守于中山（今河北定州）。
苻丕此时，想劝说慕容垂降服，便派姜让前往。慕容垂不但拒绝降服，还对姜让说，如果苻丕不把邺城交还于他，苻丕必然落得一个只身单骑而逃的下场。慕容垂拒降后，当即率领大军围攻邺城。正月二十八日，攻占了邺城的外城，苻丕退守中城。此时，关东各州郡的郡县都纷纷向燕请降。燕军20多万大军，造云梯，挖地道，加紧向邺城进攻。但进展不大，便修筑长围与邺城秦军相持。此时，慕容垂为扫清河北地区的前秦势力，进一步孤立邺城，便派其太原王慕容楷，陈留王慕容绍去冀州其他郡县招降，使尚未降服的地区，很快便归顺了燕军。慕容楷留下老弱，设置郡守，驻守各郡县；带领新征发的十几万精壮之士，返回邺城，大大增强了燕军攻占邺城的力量。
燕主慕容垂因为邺城还很坚固，便于4月与部将商改攻取之策。采取了以漳水淹灌的措施，仍未奏效，慕容垂反因疏忽大意，险些被秦军偷袭擒获。6月，慕容垂与丁零翟斌发生冲突……8月，燕军被翟斌军击败，燕的力量受到一定程度的牵制。
此时，邺城中的粮食已经吃尽，苻丕以松木屑喂马，但仍不向慕容垂降服。慕容垂见此情况……便主动解除了对邺城的包围，以放苻丕向长安退走，这样便可集中对付翟斌军。
慕容垂撤走邺城的包围，命慕容麟，慕容农联合击败翟斌部将翟辽后，秦长乐公苻丕并未从邺城撤走，反而派出使者向东晋谢玄求救。谢玄派猛将刘牢之和滕恬之率军2万救援邺城，同时输送2000斛米给苻丕。慕容垂见此，又重新派兵包围了邺城，但却给秦军留出向西撤退的通路。
晋孝武帝太元10年、前秦苻丕太安元年、后燕慕容垂燕元2年（公元385年）3月，刘牢之进击后燕黎阳太守刘抚于孙就栅（今河南浚县西北）。慕容垂亲自率军救援，刘牢之作战不利，退过黎阳（今河南浚县东北）；苻丕乘机夜袭燕军营，被慕容农击退。4月，刘牢之进兵至邺城……慕容垂率兵迎击，被刘牢之军击败。撤围退守新城，旋即又由新城向北而逃。刘牢之率部急追200里，行至五桥泽（约在今河北临漳北），刘牢之军贪图争夺后燕军的军实辎重，慕容垂乘势向其突击，大败刘牢之军，幸亏苻丕军随后赶至，刘牢之才免于被擒。晋军被斩数千人，退回邺城。
慕容垂无法攻克邺城，便率部众北上中山（今河北定州）。5月，慕容垂进至常山（今河北石家庄北），将丁零翟成部包围于行唐（今河北行唐北）。6月，高句丽侵袭燕辽东（郡治在今辽宁辽阳），燕带方王慕容佐派司马郝景率兵往救，被高句丽击败，辽东、玄菟（郡治在今辽宁沈阳东）两郡为高句丽夺占。7月，慕容垂攻克行唐，将翟成部众全部坑杀。
8月，秦长乐公苻丕决定弃邺城西走，慕容垂得知此、便以鲁王慕容和为南中朗将，镇守于邺；派慕容农率军出蝎蝙塞（今居庸关）直进龙城（今辽宁朝阳），进攻叛将余岩；同时命慕容麟、慕容隆从信都（今河北冀县）经略勃海郡（郡治在今河北沧州南）、清河郡（郡治在今河北清河东南）。11月，慕容农军至龙城，休土养马10余日后，即率军3万突然进至令支（今河北迁安）。余岩部众大惊，向慕容农军投降。接着燕军转兵进攻高句丽，收复了辽东、玄菟两郡。与此同时，慕容麟、慕容隆军攻击占据绎幕（今山东平原西北）叛离燕国的蔡匡。晋太山太守任泰派兵相救，慕容隆等趁任泰军尚未进至绎幕城下，便率军先将任泰军击败，斩晋军1000多人，再回军击蔡匡，蔡匡被逼降服。
11月二十三日，燕军进入中山，定都于此。至太元11年（公元386年）初，慕容垂即已恢复了前燕的大部疆域。
第三后燕的进一步强盛
慕容垂恢复了前燕的疆域之后，于东晋孝武帝太元11年（公元386年）春正月，登上皇帝位，又不断向北和西方扩展，有时还与魏联合作战，使后燕除了魏国之外，成为黄河以北及当时中国东北地区最强大的国家之一。
晋孝武帝太元11年，后燕建兴元年（公元386年）6月，后燕国主慕容垂命太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙进攻秦国的苻定、苻绍等，将其逼降。8月，慕容垂亲自率军向南扩张势力。派高阳王慕容隆经略平原（郡治在今山东平原南）；以赵王慕容麟率军突袭丁零鲜于乞盘据的曲阳（在今河北晋县西）西山，一举将鲜于乞擒获。12月，慕容垂率军攻占了聊城（今山东聊城西北）。
太元12年、后燕慕容垂建兴2年（公元387年）正月，后燕主派镇北将军兰汗、护军将军平幼率军渡过黄河，进击温攀、温楷，将他们击败，温攀部众3万多人投降于后燕。当月，原降于后燕被拜为魏郡太守的齐涉，又叛离后燕，联合东晋叛将张愿，共同反燕。张愿率1万多人进屯祝阿（今山东禹城西南）之瓮口，并与占据黎阳之丁零部翟辽联兵。张愿据守的新栅城城池坚固，很难攻打，为避免顿兵坚城，燕主采纳了慕容隆的建议，在三部敌人尚未全部合兵之际，先攻张愿，力求一战而胜。2月，慕容德、慕容绍、龙骧将军张崇等率领步骑兵2万，与慕容隆部合攻张愿。后燕军至斗城（今山东禹城西南），距瓮口20余里处，解鞍休息，突遭张愿袭击，燕人十分惊慌，慕容德首先退走，慕容隆则按兵不动。张愿子张龟冲出军阵，与慕容德的部将王末交战，被王末斩首，张愿引兵后退。慕容隆认为，自己的部众被隔绝在黄河渡口，前有强敌，后有大河，处于背水一战的局面，应继续急速向张愿进击，才能取胜。
于是挥军攻瓮口，大败张愿军，斩敌7800多人。张愿突围而逃，燕军进占历城（今山东济南）……青、兖、徐三州的许多郡县壁垒均降于后燕，新栅人也擒获齐涉父子送交慕容垂斩杀。
刘显占据今山西带地区，势力强大，称雄于北方，但其内部不和，魏王拓跋珪想趁机联合燕军击灭他。晋太元12年、后燕建兴2年（公元387年）7月，匈奴刘卫辰献马给后燕，中途被刘显劫走。慕容垂怒，派太原王慕容楷率兵，与赵王慕容麟共攻刘显。刘昆惨败，逃至马邑西山（今山西朔县东北）。此时，魏王拓跋珪也率兵会合慕容麟军，于弥泽（在马邑南）又将刘显击败。刘显逃往西燕，慕容麟全部俘获其部众，缴获马牛羊千万只。慕容垂封刘显之弟可泥为乌桓王，安抚其部众，并迁移8000个部落到中山。
晋太元14年，后燕建兴4年（公元389年）5月，燕命范阳王慕容德、赵王慕容麟率军攻击贺讷。贺讷败逃勿根山，燕军追至，投降于燕。后燕将贺讷部迁往上谷（郡治在今河北怀来东南），以其弟贺染干送至中山为人质。第2年8月，贺讷又叛后燕，降于魏。至晋太元16年、后燕建兴6年（公元391年）2月，燕主慕容垂派赵王慕容麟率军攻击贺讷，以镇北将军兰汗于尼城的军队进攻贺染干。6月，慕容麟在赤城（今河北赤城）击败贸讷，俘获贺讷和其部众数万人，将染干部迁移至中山。
晋太元17年、后燕建兴7年（公元392年）3月，后燕主慕容垂率军进击丁零的翟钊。丁零部首领翟钊，曾于上1年10月，率军进攻后燕重镇邺城（今河北磁县南），当时燕辽西王慕容农将其击退。后燕为消除这一对手，于4月将翟钊击跑。翟逃至滑台，向西燕请求援兵。6月，慕容垂军至黎阳（今河南浚县东北），欲渡过黄河，翟于南岸列阵待击。慕容垂见此，将军营移至黎阳40里的西津，佯装以牛皮船百余只渡河。翟钊不辨真伪，即率军赶往西津南岸。慕容垂却暗中命中垒将军慕容镇率军于夜间从黎阳津渡过了黄河，并立即在南岸扎营。翟钊闻讯……急率军赶回，攻击慕容镇的军营。慕容垂命慕容镇坚壁不战。翟钊军往返调度，十分疲劳……众多人中暑，又无法攻克燕军营垒，便欲率兵退走。此时，慕容镇率军出营，突击翟钊军……骠骑将军慕容农军也已渡过河来，共攻翟钊。翟钊大败，带领妻儿残部北渡黄河，登白鹿山，依山防守，后燕军无法攻取。慕容农认为，翟钊没有粮食，难以在山中久留，若我假装撤军而去，他必然率军下山。于是，燕军留下骑兵暗中守候，自率步兵退走。果然，翟钊率众下山，慕容农突然回军袭击，将翟钊部众全部俘获。翟钊单骑逃入西燕，西燕主慕容永先任命其为车骑大将军，1年之后，发现他阴谋反叛，将他处死。
晋太元18年、后燕建兴8年（公元393年）11月，后燕开始了灭亡西燕的战争，至建兴9年（公元394年）8月，灭亡了西燕（详见本章第三节）。10月，后燕主慕容垂向东巡守阳平、平原，命辽西王慕容农渡河，与安南将军尹国向青、兖二州扩展势力。慕容农攻占了廪丘（今山东郓城西北），尹国攻占了阳城（在今山东茌平南），晋东平太守韦苟战死。于是高平、泰山、琅邪各郡守将均弃城而逃，后燕军进占了青州、兖州大片地区，兵临东海。至此，后燕已恢复了前燕的绝大部分疆域，进入它的极盛阶段。
第四燕击北魏参合陂之战
一 燕击魏的起因
后燕自建国以来，势力逐渐强大，连续击降了周围一些割据势力。当时魏国的势力虽然也日益强盛，但相比之下。尚较燕为弱。东晋太元13年（公元388年）8月，魏王拓跋珪派九原公拓跋仪出使后燕朝拜。慕容垂见拓跋珪未亲自前来，便责问使者为何魏王不亲自来。拓跋仪回答说，我们先王和燕一起尊奉晋朝，世代犹如兄弟，我奉命前来，并无失礼之处。慕容垂傲慢地说：“吾今威加四海，岂得以昔日为比？”拓跋仪毫不示弱地说：“燕如果失去理智，欲诉诸武力，这是军事将帅的事，不是我小使的使命。”魏本来也有图谋燕国之心，拓跋仪出使燕国，名为朝拜，实则也是刺探和察看燕国的虚实。因而拓跋仪返回后便对拓跋珪说：
“燕主慕容垂已衰老，太子暗弱，范阳王慕容德自负勇略超人，将来必不安于做太子的臣下……一旦慕容垂死去，内乱必起，到那时才可以吞灭燕国，现在则不可与燕较量。”此后，魏多次与燕联合作战，燕也因此而把魏看做是依附于自己的力量。
晋太元16年、后燕建兴6年（公元391年）6月，燕国赵王慕容辚南败贺讷、贺染干后，慕容麟回忆起于太元十5年与魏王拓跋珪联合进击贺等部族的情景，遂对燕王慕容垂建议说：“臣观察拓跋珪的情况，终究会成为国家的大患，不如及早将其召入朝中为官，让拓跋珪之弟掌理魏国。”慕容垂未采纳这一建议。7月，魏主又命其弟觚贡献于燕王。此时，燕主便留下觚为人质，让魏贡献良马，拓跋珪拒绝，燕魏于是绝交，魏随即遣长史张衮通好于西燕。至晋太元18年（公元393年）后燕击灭西燕之战时，西燕兵败，遣使向魏求援，拓跋珪命部将拓跋虔，庾岳率骑兵5万相救，但魏军尚未赶至战场，西燕便已被后燕灭亡。
晋太元210年，后燕建兴10年（公元395年）4月，魏王拓跋珪公开叛离后燕，派兵夺占归附于燕的塞外诸部族。燕主震怒，决心出兵击魏。此时散骑常侍高湖劝阻燕王说：“燕魏世代联姻，结好多年，最近，我们向魏索求良马，扣留拓跋珪之弟，是我们失礼，不应先出兵进攻他们。而且，拓跋珪沉着勇敢，谋略超人，兵强马壮，很难轻易将其击败。再说，我皇太子正当年少气盛之际，现在让他领兵出征，一定会轻视魏军。若万一战败，损伤我国的国威，败坏了我国的大业，后果将不可设想，望陛下深思。”高湖言词激切，慕容垂甚为生气，将高湖免官。
二 燕魏两军作战序列
（一）后燕军
统帅燕太子慕容宝
将领辽西王慕容农
赵王慕容麟
范阳王慕容德
桂林王慕容道成
陈留王慕容绍
鲁阳王慕容倭奴
将军慕舆嵩
济阴公尹国
总兵力9万8千人
（二）魏军
统帅魏王拓跋珪
将领陈留公拓跋虔
东平公拓跋仪
略阳公拓跋遵
长史张衮
右司马许谦
总兵力骑兵22万人
三 燕魏参合陂作战经过
晋太元210年、后燕建兴10年、北魏登国10年（公元395年）6月二十六日，燕主慕容垂命太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率军8万，从五原出发攻魏；以范阳王慕容德、陈留王慕容绍率步骑1.8万人为后援。
7月，魏长史张衮得知后燕军将至，便向拓跋珪建议说：“燕王满足于滑台和长子击灭西燕的胜利，倾全国的军力物力向我进攻，必然有轻视我们的心理，应示弱于敌，使其进一步骄傲，才易于将其击败。”拓跋珪按照张衮之谋，将其部落和畜户全部迁至黄河以西1000多里……以避燕军之锋锐。后燕军至五原，收降魏别部3万余家，进至黄河岸边，造船具准备渡河……拓跋珪见后燕军至，立即派右司马许谦向后秦请求援军。9月，北魏主拓跋珪也率军推进至黄河南岸。
后燕将要渡河之前，暴风突起，将渡船数十只漂向南岸。北魏军俘获燕甲士300多人，随即释放他们回归。燕军见无法渡河，便与北魏军隔河相持。
当初，燕军自中山发兵之前，燕主慕容垂便已患病，燕军进至五原后，燕派出的使者，途中均为拓跋珪布置的游骑所截获，使慕容宝等数月不知燕王的病势情况。拓跋珪此时将其俘获的燕使者带至河边，隔河告诉慕容宝说：“若父已死，何不早归！”慕容宝等听说，心中忧恐，军心骇动。与此同时，拓跋珪命拓跋虔率5万骑兵屯于河东，拓跋仪率10万骑兵屯于河北，拓跋遵率7万骑兵布置于后燕军之南，后秦王姚兴也命将军杨佛嵩率兵救魏。
后燕与北魏军相持数十日后，赵王慕容麟部将慕舆嵩等均相信燕王慕容垂已死，遂阴谋作乱……准备立赵王为燕主，事机泄露，慕舆嵩等被处死。于是，赵王慕容麟与太子慕容宝之间互相怀疑，军心更加动乱。慕容宝见此，便于10月二十五日烧毁船只，乘夜退走。当时，河水尚未结冻，慕容宝以为魏军必难渡河，便未设后方斥候。11月初三，暴风严寒，河水封冻，北魏王拓跋珪随即引军过河，留下辎重，率精锐骑兵2万，昼夜兼行，急追燕军。
燕军行至参合陂（今内蒙古凉城东北之岱海），突起大风，“黑气如堤，自军后来”，覆盖了燕军的上空。随军的和尚支昙猛向慕容宝建议说：“风气暴迅，魏兵将至之候，宜遣兵御之……”慕容宝不以为然，昙猛坚持劝谏，慕容麟怒斥昙猛说：“以太子的神武，大军之盛众，足以横行沙汉，胡虏怎敢自来送死！你妄言惊扰军心，应当斩首示众！”昙猛则以苻坚以百万之师，败于淮南的往事，继续劝谏。慕容宝遂以慕容辚率骑兵3万，行于全军之后，以防不测。当月初九的黄昏，北魏军至参合陂西，后燕军于陂东，扎营于蟠羊山南水边。北魏军士卒衔枚，束住马口，乘夜暗中向燕军接近。次日黎明，北魏军突然从山上向下冲击燕军营垒……燕军当时正欲东走，突遭北魏军的进攻，部众大乱。拓跋珪纵兵猛击，燕军溺死和互相践踏而死者数以万计，四五万燕兵放下武器，投降了北魏军。太子慕容宝等单骑逃走。北魏军杀燕右仆射陈留王慕容绍，俘慕容倭奴、慕容道成、尹国等文武将吏数千人，兵甲粮食以巨万计。拓跋珪下令将降卒全部坑杀。参合陂燕军的惨败，大伤了后燕的元气。
12月，燕太子慕容宝不甘于参合陂的失败，向燕主慕容垂请求再次出兵攻魏。司徒慕容德也向慕容垂建议说：“胡虏因参合陂的胜利，必产生了轻视太子的心理，应以陛下的神勇谋略……征服魏国，不然后患无穷。”慕容垂采纳这一建议，遂下令以清河公慕容会代替高阳王慕容隆镇守龙城，以阳城王慕容兰汗代替长乐公慕容盛镇守蓟城，调慕容隆、慕容盛率领共全部精兵，准备向魏反攻。
晋太元二11年、后燕慕容垂末年（公元396年）正月，燕主慕容垂命征东将军平规率军2万从冀州出发，但平规却借机起兵叛燕，慕容垂亲自率军击败平规，便于当年3月留下范阳王慕容德镇守中山，暗中率军出征。燕军经青岭（今河北易县西）、天门（今河北涞源南），凿山开道……以出魏国不意，直指云中郡。此时，魏国陈留公拓跋虔率3万多户镇守平城（今山西大同东）。慕容垂军至猎岭（在今山西南句注山的北麓），便命慕容农、慕容隆为前锋，率军突击平城。这时的后燕军，因参合陂的惨败，皆畏惧魏军，只有龙城兵勇猛善战。拓跋虔由于平时向来不加戒备，于2月十二日，燕军兵临平城之下，拓跋虔才发觉，率兵出战，被燕军击败斩杀，燕军尽俘其部众。北魏王拓跋珪以拓跋虔兵败，十分霞恐，欲率部退走。各部落得知拓跋虔死，也皆存二心，拓跋珪不知所措。
此时，慕容垂率军经过参合陂，见尸骨如山，便为之祭奠。军士皆恸哭，声震山谷。慕容垂惭愧不已，发病而呕血，暂停前进。太子慕容宝等听说慕容垂病重，皆率军由云中郡引军折问。慕容乖在乎城休养10日，病情转好，修筑燕昌城（今山西大同东北）后，率军向中山退走。魏主珪本欲追击燕军，但听说平城已全部为燕军占领，遂率军退走阴山。夏4月，慕容垂死于泛刚（今河北怀来东南）。燕军返回中山后，太子宝即位。遂以范阳下慕容德为都督冀……兖、青、徐，荆、豫六州诸军事，车骑大将军，冀州牧，镇守于邺城（今河北临漳西南），辽西王慕容农为都督仆、雍、益、梁、秦、凉六州诸军事，并州牧，镇守于晋阳（今山西太原南）；赵王慕容麟领尚书左仆射高阳王慕容隆为尚书右仆射。
第五后燕北魏中山战略决战
后燕主病亡后，太子慕容宝继立，非但没有慕容垂的智勇谋略，县又荒怠而不孚重望，燕朝野上下离心倾向日益高涨。北魏王拓跋珪乘此时机，决计发全国之军，进击后燕国都中山，欲一举灭亡后能。
一 燕魏两军作战序列
后燕军
统帅后燕王慕容宝
将领辽西王慕容农
司马慕舆嵩
尚书封懿
丹阳王慕容买德
广宁太守刘亢泥
赵王慕容麟
中山尹苻谟
中书令睦邃
太守苟延
高阳王慕容隆
高阳太守崔宏
博陵太守申永
给事黄门侍郎张衮
范阳王慕容德
南安王慕容青
别驾韩
桂阳王慕容镇
镇东大将军没根
将军乞特真
长乐王慕容盛
章武王慕容宙
河间王慕容熙
勃海王慕容朗
博陵王慕容鉴
开封公慕容详
清河王慕容会
西河王库辱官骥
鲁阳王慕容和
总兵力判断当在20万以上
北魏军
统帅北魏王拓跋珪
将领东乎公拓跋仪
相国涉延
将军王建
参军事张恂
左将军李栗
中领军将军公孙肥
将军封真
辅国将军奚牧
冠军将军于栗掸
宁朔将军公孙兰
征东左长史李先
别将石河头
辽西公贺赖卢
司马丁建
安远将军庾岳
总兵力步骑兵40万
二 燕魏中山战略决战经过
（一）魏首次进军中山
晋太元二11年、北魏登国11年，后燕永康元年（公元396年）6月，北魏主为向后燕都中山（今河北定州）进击，首先命将军王建等率军进攻后燕广宁（今问北涿鹿）太守刘亢泥。首战告捷……斩刘亢泥，将其部众迁往平城，（今山西大同）。燕上谷（今北京西北）太守开封公慕容详弃郡城逃走。
此时，拓跋珪登上皇帝位，改元皇始。接着接受参军事张恂的建议，亲率大军出征。8月二十八日，北魏40万大军，南出马邑（今山西朔县），越过句注山（今山西代县西北），旌旗2000里，军容异常盛大。拓跋珪命左将军李栗率骑兵5万为前锋，另派将军封真率军从东道山军都（今北京昌平西北），进击后燕之幽州（今河北涿州）。9月十八日，南下的魏军进至阳曲（今山西阳曲西南），迅速逼近晋阳（今山西太原南）城下。拓跋珪命令骑兵部队绕城鼓噪而去，以示威于后燕军。燕辽西王慕容农率兵出战，大败而归。慕容农的司马慕舆嵩关闭城门，拒绝慕容农入城，慕容农无奈只得率数千骑东走。此时，北魏中领军将军公孙肥率军追击，追至潞川（今浊漳河），俘慕容农妻子，全歼其数千骑兵。慕容农带伤率3个骑兵逃归中山。北魏军于是进占晋阳。9月十九日，拓跋珪乘胜派辅国将军奚牧向汾川一带地区进击，俘后燕丹阳王慕容头德及离石扩军高秀和，遂以张恂为诸郡太守，招抚并州地区。随后，拓跋珪即率军东向，直趋北燕都城中山。
燕主慕容宝闻北魏大军将至，便召集众大臣商议破敌之策，中山尹苻谟进言说：“今魏军众强盛，千里远袭，且乘战胜之兵威，假如使其进入平原地区，则将难以抵挡，应防守险要地区，阻止其东进。”中书令睦邃建议：“魏多骑兵，其行动快捷，似马上乘载的粮食不过十日之用。因而，应将郡县民众集中起来，千家聚集一堡，深沟高垒，坚壁清野，敌人来后，无所掠获，不过两月，粮尽自退。”尚书封懿说：“今魏兵数十万，天下之劲敌也。民虽筑堡，不足以自固……是聚兵及粮以资之也。且动摇民心，示之以弱，不如阻关拒战，计之上也。”赵王慕容麟说：“魏军乘战胜之军威锐不可挡，应当加固京城中山的守备，待其疲惫再伺机战胜它。”
于是，后燕主采纳慕容麟之策，修固中山城防，屯积粮食，准备持久作战。同时，派辽西王慕容农率军屯于安喜（今河北定州西），以为京都中山之警戒。
10月，拓跋珪命冠军将军于栗殚、宁朔将军公孙兰率骑兵2万，暗中从晋阳开辟当年韩信破赵的通道（即晋阳至井陉）。随之，拓跋珪沿通路出井陉，直趋中山。途中西燕故将李先降于魏，被任命为征东左长史。
拓跋珪出陉后，首先率兵攻克了中山南面的屏障常山（今河北引家庄北），俘燕太守苟延。常山以东的守宰或走或降，大部分郡县均降附于魏军，只剩下中山、邺城（今河北磁县南）、信部（今河北冀县）三城为燕所有。11月，魏军兵分三路进攻上述三城：以东平公拓跋仪率骑兵5万进攻邺城；以冠军将军王让、左将军李栗进攻信都，拓跋珪自率主力进击中山。11月二十日，拓跋珪进卒中山城下，开始围攻。燕高阳王慕容隆防守中山城南面，率部力战，白黎明战至午后，斩敌数千人，魏军被迫撤退。魏主拓跋珪见此，对其诸将说：“中山城固，宝必不肯出战，急攻则伤上，久围则费粮，不如先取邺、信都，然后图之。”
与此同时，后燕章武王慕容宙与镇北将军阳城王慕容兰镇守干蓟城（今北京南）。魏别将石河头率军进攻，未曾攻克，魏军退屯渔阳（今北京东北）。
拓跋珪率军至鲁口（今河北饶刚南），燕博陵太守申永逃奔河南，高阳太守崔宏逃往海岛。拓跋珪久闻崔宏为贤士，派人将其追获，任命为黄门侍郎，与给事黄门侍郎张衮共掌魏国的机要。
（二）进攻邺城、信都
晋太元二11年（公元396年）11月，北魏东平公拓跋仪率军进抵邺城。范阳王慕容德即命南安王慕容青等率军夜袭魏军营，将魏军击破，魏军退屯新城（在邺城附近）。慕容青请求率军追击，劝驾韩谆劝阻说：“古人先计而后战”，魏军不可击者四：悬军远客吝，利在野战，一也；深入近畿，顿兵死地，二也；前锋既败，后陈方固，三也；彼众我寡，四也。官军不宜动者三：自战其地，一也；动而不胜，众心难固，二也；城隍未修，敌来无备，二也。今魏无资粮，不如深垒固军以老之。慕容德认为韩谆的意见合理，遂将慕容青召回。
12月，魏主命辽四公贺赖卢率骑兵2万，支援拓跋仪进攻邺城。晋安帝隆安元年、北魏皇始2年、后燕永康2年（公兀397年）正月，后燕邺城守将范阳王慕容德求救十后秦，后秦不救，邺城更加惊慌。此时，贺赖卢自以为是拓跋珪的舅父，不受东平公拓跋仪的节制，引起二人不和。拓跋仪的司马丁建乘机与慕容德暗通消息，以箭射书入城。恰巧贺赖卢营中起火，丁建便对拓跋仪说：“贺赖卢烧营叛变。”拓跋仪信以为真，遂引兵退走。贺赖卢听说拓跋仪军退，也率军撤离。丁建则率其部众投降于燕军。丁建降燕后即对慕容德说，拓跋仪军已疲惫，可以击破。于是慕容德命桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领骑兵7000迫击魏军，魏军大败。
魏别部人人没根常常因骁勇引起拓跋珪的忌恶，没根怕诛杀，故当拓跋珪派贸赖卢率援兵赴邺后，没根便乘机率数十个骑兵降燕。燕王命其为镇东大将军，封雁门公。
没根请求率兵袭击魏军，慕容宝只给百余骑兵，没根仿效魏军的旗号，乘夜进入魏营，进至中军营帐，拓跋珪才发觉，狼狈而逃。没根人少，难以击溃魏大军，斩杀魏军多人而还。
奉命进击信都（今河北冀县）的魏冠军将军王建部，苦战两个月，到降安元年正月尚未攻克，士卒伤亡惨重。正月二十二日，拓跋珪自率大军攻信都，燕宜都王慕容凤弃城逃回中山，信都为魏军所占。
（三）滹沱河交战
晋隆安元年（公元397·年）正月，燕主慕容宝得知魏王拓跋珪自奉大军攻信都，也同时率军出深泽（今河北深县西北），并派赵王慕容麟攻占了相城（今河北望都东），杀守兵三百。慕容宝拿出全部珍宝，招聘士卒，以击魏军。
2月初，拓跋珪还至相城。没根侄子丑提为并州监军，得知其叔父降燕，怕被牵连诛斩，也率其部叛魏。拓跋珪怕国内乱起，欲引军退走，遂派其相国涉延向燕求和，并愿意以其弟为人质。但燕主慕容宝得知魏内乱将起，拒绝与魏媾和，并派冗从仆射兰真责备拓跋珪忘恩负义。随即调发步兵12万、骑兵3.7万人屯子曲阳柏肄（个河北藁城北）滹沱河北岸，以与魏军决战。2月初九，魏王拓跋珪率军至滹沱河南岸扎营。慕容宝乘夜，以敢死之士1万多人暗中渡河，突击魏营。慕容宝自率大军列阵于魏营之北，以便接应支援。燕军乘风纵火，急袭魏军。魏军火乱，拓跋珪弃营赤足而逃。燕将军乞特真率百余人冲入拓跋珪帐中，得抓跋珪衣靴。不料，燕军无故自惊，互相攻杀。拓珪于营外见此情况，立即收拢部众，多布火炬于营外，纵骑突山。燕也死部队大败，退回慕容宝阵内，慕容宝率军退回水习已第二天拓跋珪率军列阵，与燕军相持。燕军士气不振，慕容宝引军向中山退走。魏兵尾随而击，燕兵屡败。
慕容宝惊恐，丢弃大军，率骑兵2万急速逃回中山。当时风雪弥漫，“冻死者相枕”。燕军为逃命下令丢弃袍仗急退。燕朝臣将吏为魏俘获和投降者甚众。
在慕容宝夜袭魏军营时，魏军败逃回归者曾散布说，魏主已不知下落，引起魏晋阳太守封真及贺兰，纥邻、纥奚等部族的叛乱，拓跋珪命安远将军庾岳率1万骑兵讨平。
（四）魏军再击中山
隆安元年（公元397年）2月，拓跋稳定了内部之后，再率军进击中山。此时，燕内部发生了内乱，尚书慕舆皓欲杀死慕容宝，立慕容麟为主。消息泄露，慕舆皓降魏，慕容麟心中很小白安，孕育着其统治集团的严重分裂。后燕外地的援兵慕容会部，进展也十分缓慢。他率领部队在卢龙附近停留3个多月，不向中山进发。后经慕容宝再三责备，才慢慢吞吞进至蓟城（今北京南）。
魏军久围中山，无法战胜燕军，燕军都想出城作战，征北大将军慕容隆向慕容宝建议说：
拓跋珪虽屡小胜，但其军队在外已经1年，其锋锐已被顿挫，人马死伤大半，人心思归，各部（指贺兰、纥邻、纥奚部）纷纷叛离，正可乘机向其进击。同时，全城吏民思战，若利用我之民心士气，乘敌之衰，向敌进击，定可取胜。如果犹豫不决，军众锐气丧失，城中也日益穷困，事久生变，再想出击，则为时已晚。慕容宝欲采纳这一建议……但慕容辚却多次劝阻了他。
燕主慕容宝派人向魏王拓跋珪求和，并以送还拓跋珪的弟弟拓跋觚、割让常山以西给魏国为条件。拓跋珪应允而撤走。后来慕容宝又追悔，拓跋珪本已行至卢奴，遂回军，再围中山。
不久，燕内乱又起，慕容麟以武力劫持左卫将军慕容精，想逼其率禁军杀死慕容宝，遭慕容精严词拒绝。慕容鳞杀慕容精后，逃出中山，奔于丁零部，中山城中震动，慕容宝不知慕容麟逃向何处，怕他将慕容会的军队夺走，占领龙城（今辽宁朝阳）。为此，慕容宝便于3月十四日夜，率太子慕容策，辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等1万多骑兵逃出中山，前往蓟城，其余燕将有的降魏，有的则逃往邺城。
中山城中由于慕容宝等人的逃走，吏民更加惊慌，于是，军民便拥立慕容详为君主，继续防守中山。拓跋珪尽全力攻城，数日没有攻破，便通过喊话劝降，城中燕军坚决拒绝。
慕容宝进入蓟城之后，立即装载宫中宝物，率领全部人马向其起家的京都龙城进发。魏将石河头率军追击，于华谦泽追及燕军。双方展开激战，魏军大败，燕军追杀100多里，杀魏军数千人。慕容隆又单独追杀数十里才回军北走。慕容隆面对这一胜利，感慨地流下了眼泪，他激动地说：中山城中屯兵数万，没有出兵杀敌的机会，今日的大捷，令人遗恨不已。
不久，燕内乱又起。慕容会因未当上太子，同时又忌恨慕容农、慕容隆的职位都高于自己，于是，派部将仇尼归等壮士20多人，潜入慕容隆等人帐中，杀死慕容隆。后来慕容宝又欲杀死慕容会，慕容会率10余骑逃人中山，被慕容详斩首。
4月，魏军粮将尽，中山、邺城均未攻克。打跋珪遂命东平公拓跋仪率军离开邺城，屯守巨鹿（今河北鸡泽东北），聚集粮食。慕容详乘机派出6000兵马，袭击魏军占据的屯堡，波魏军斩杀5000多人。5月，原奉慕容宝之命，率3000人进入中山的燕将库辱官骥，在城中与慕容详交战，被慕容详全部歼灭。中山城中已无固定的君主，男女结盟，各自为战，混乱已至极点。
5月，魏王拓跋珪自动解除对中山的包围，率军至河间地区就食。慕容详则认为址自己的功劳。乘此登上燕国皇帝位，改元为建始。接着，便杀王公以下500多人，众人离心。城中的民众饥饿难忍，均请求出城就食，慕容详不答应，饿死者遍布街巷。7月，赵王慕容麟率军偷袭中山，将慕容详斩首，慕容麟自称燕王。8月，拓跋珪率军至常山郡的九门（今河北藁城西北），军中发生大瘟疫，人马死亡大半，士卒都想回归。但拓跋珪灭燕决心已定，继续滞留燕境，招抚各郡县吏民归降。9月，中山城中大饥，慕容麟率2万人出走，屯于新市，拓跋珪率军进击。10月，慕容麟退守派木，拓跋珪与慕容麟军大战寸：义台（今河北新乐西南），慕容麟军惨败，被斩9000多人，慕容麟返回中山，带领凄儿逃向邺城。10月二十日，魏军攻克中山，燕公卿吏卒2万多人皆降于魏。二十三日，拓跋珪派3万骑兵支援拓跋仪攻取邺城。
此时，邺城守将慕容德向慕容宝上书，请求慕容宝回归邺城。慕容宝便调发军队，准备南下……但赵王慕容麟进入邺城后，即向慕容德建议放弃邺城，退守滑台（今河南滑县）。慕容德遂于隆安2年（公元398年）正月，率4万户民众向滑台退走，拓跋仪于是顺利进入邺城。至此，燕魏两国中山战略决战，前后历经1年零三个月便告结束。
第六后燕的灭亡
中山战略决战之后，后燕已基本解体，蓟城以南、滑台以北的后燕疆域，已全部被北魏攻占……自此，后燕遂被北魏分割为南、北两个部分。
燕主慕容宝于隆安2年正月，第二次见到慕容德奏请南下的使者，决计不听众臣的劝告，率文武百官南下，留下慕容盛镇守龙城。2月十七日燕军出动，以抚军将军慕舆腾为前军、司空慕容农为中军、慕容宝自率后军，各军相距一顿之地，大军绵延100多里。二十日，慕容宝进至乙连（似为今辽宁建昌附近），燕慕容隆旧将段速骨，宋赤眉等由于惧怕南下征战，发动兵变，杀乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊以及宗室各王，拥立慕容隆之子慕容崇为君王。
慕容宝带领10余骑兵逃入慕容农军营后，返回龙城。燕南下大军纷纷溃散，后来慕容农投降叛军，又被乱军杀死。慕容宝、慕容盛，慕舆腾等率少数轻骑南逃。尚书兰汗杀死全部叛乱头目后，拥立太子慕容策为君。慕容宝回至南方，又为慕容德拒绝，无处容身，只得再折返龙城。兰汗派其弟加难率军于龙城外廓杀死慕容宝，兰汗再杀太子慕容策，遂自立为大都督……大将军、大单于、昌黎王，改年号为青龙。慕容盛的妃子是兰汗的女儿，故盛未被兰汗所杀。7月，慕容盛运用离间策略，使兰汗兄弟相互攻杀，最后，慕容盛的亲信部将将兰汗斩首，自已便以长乐王称制，改元为建平。10月，登上皇帝位。慕容盛以后，义使后燕延续了七8年。
晋隆安4年、后燕长乐2年（公元400年）2月，燕主慕容盛率军3万进攻高句丽。以骠骑大将军慕容熙为前锋，攻拔了新城、南苏二城，开拓疆域700多里，迁移5000户而归。慕容盛对慕容熙的骁勇深为称赞。至隆安5年（公元401年）8月，慕容盛在兵变中被杀，由慕容熙即位，改年号为光始。慕容熙当政后，骄奢暴虐，杀人成性，引起民众的极大不满。他与皇后出猎……5000士卒被冻死和被虎狼咬死。皇后符氏死去，他命人制作的丧车，高出城门，无法通过……便下令毁掉城门。他披头敞发，赤脚步行20里送葬。不久，便被冯跋等人击灭，拥立慕容云为帝，后燕便宣告灭亡。
第四节 后秦建国与灭亡前秦之作战
第一姚苌的叛秦自立
羌族的；姚苌，原为姚弋仲的第24子，聪敏机智，勇略过人。随其父兄征战，多立战功，兄姚襄战死后，姚苌降于前秦，出任扬武将军、左卫将军，太守、刺史等多种要职。在淝水之战中，他人蜀整军，准备顺江而下。后因淝水战败，收兵而归。
晋太元9年、前秦建元210年（公元384年）4月，慕容泓起兵叛秦，秦王苻坚命巨鹿公苻睿率姚苌等前往讨伐。苻睿鲁莽，不听姚苌的劝阻，轻率出战，被慕容泓军击败斩首。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协返京向秦主苻坚谢罪，苻坚大怒，斩此2人。姚苌大惊，遂逃向渭习已于是，尹纬、尹详、庞演等羌族首领率5万多户归附姚苌，并推姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦境内，改年号为白雀。这即为后秦建国的开始。
第二后秦建国后的扩展
后秦建国后，势力日渐发展。5月，后秦军占据了北地（郡治在今陕西耀县），威逼长安。前秦华阴、北地、新平（郡治在今陕西彬县）、安定（郡治在今甘肃平凉东）等地的羌胡部族共10多万户相继归附了后秦。
前秦王苻坚对姚苌势力的发展甚为恐惧，如不剪除姚苌，长安将处于其新月形的包围之中。
为此，苻坚于6月，亲率步骑兵2万，至赵氏坞（今甘肃泾川境），进击后秦军。另以护军将军杨璧率军分路合击。姚苌军屡战屡败，眺苌弟镇军将军尹买被斩。后秦所占地区，没有水井……前秦军便堵住安公谷，又筑堰截断同官水，欲以饥渴困死姚苌军。后秦吏民惊恐，不少人渴死。后来，幸亏天降大雨，后秦军得救。姚苌随即率众7万，向苻坚攻击，苻坚命杨璧率军迎击，被姚苌击败，杨璧及后将军徐成、镇军将军毛盛等数十人均被姚苌俘虏，姚苌以礼相待，放他们返回。
当年10月，姚苌听说慕容冲正在进攻长安，便召集部将商改对策。众将均建议说，应当先攻取长安，建立根据地，然后再策划向四方扩展。但姚苌不同意先取长安。他认为：“燕人起兵日的在于东归，若能达到他们的心愿，必定不会久留关中。当前应转兵驻于岭北，多方屯集物资粮食，以待秦国的灭亡。那时燕军一撤，长安会拱手而得，这样兵不血刃，坐定天下……实为王庄子刺虎之策。”小于是，便留其长子姚兴防守北地，命宁北将军姚穆防守同官翻川（今陕西铜川），自己率军进攻新平。
姚苌军围攻新平，前秦新平太守苟辅，率领部众严密防守，姚苌军堆土山，挖地道：苟辅也在城中堆土山，挖地道。有时战于山上，有时战于地下，姚苌军死亡1万多人。苟辅诈降后泰，几乎生俘姚苌，又斩杀后秦军1万多人。双方战至太元10年（公元385年）正月，后秦军仍未攻下新平。姚苌便留下众将继续围攻。自率部分兵力攻击安定郡其他地区（今甘肃庆阳一带），俘前秦安西将军勃海公苻珍，岭北各城邑均降于后秦。4月，新平城中粮食已尽，箭矢用完。姚苌诱骗苟辅说，我正在以信义夺取天下，绝不残害忠臣，你只要率部众回归长安，我得到此城就算达到目的，便可平安无事。苟辅信以为真，遂率5000部众出城，姚苌立即加以包围坑杀。苻坚得知，封苟辅为节愍侯，以表彰他的忠义。
7月，姚苌得知苻坚被慕容冲军击败，并已于5月逃向五将山（今陕西岐山境），便命骁骑将军吴忠率领骑兵，将苻坚围困于山中。前秦士兵纷纷逃散，苻坚神态自若，只有侍卫10多个人留在其身边，遂被后秦军俘获。姚苌派人劝说苻坚禅让帝位于他，被苻坚几次痛骂拒绝。苻坚知道自己必死，先杀死两个女儿苻宝、苻锦，后被缢于新乎佛寺；张夫人、中山公苻洗也均自杀身亡，后秦的将士皆为苻坚之死哀恸。
10月，西燕君主慕容冲命尚书令高盖率军5万，攻伐后秦，双方交战于新平城南。高盖大败……投降于后秦，关中遂形成了西燕与后秦相持的局面。
太元11年，西燕主慕容颜率部众弃长安东走。4月，姚苌进入长安，即帝位，改元为建初，国号大秦，至此，关中地区已基本为后秦占有。
第三后秦灭亡前秦之连续作战
（一）晋太元11年、前秦太安2年、后秦建初元年（公元386年）7月，后秦左将军姚方成与前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干交战于孙丘谷，姚方成兵败。姚茛率军至安定，大破金熙军……8月，后秦君王姚苌之弟姚硕德，聚部众于冀城（今竹肃甘谷东）；他的孙子姚详，据守陇城（今什肃庄浪东南），他的堂孙姚训，据守南安的赤亭（今甘肃陇西东南）。前秦秦州刺史下统，与诸姚氏相争。姚苌率兵与姚硕德军会合，共攻王统。天水郡的屠各和略阳（今甘肃张家川）的羌胡部族均响应了姚苌，前秦略阳太守王皮降于姚苌。至9月，王统也投向了姚苌，后秦的势力又有了进一步增强。
9月中旬，前秦南安王苻登，攻占了南安（郡治在今甘肃陇西东南），夷人、夏人3万多户都归附了苻登，于是率兵东攻秦州（州治在今甘肃甘谷东）。后秦秦州刺史姚硕德危急，姚苌亲率大军相救。双方交战于胡奴阜（今甘肃天水西），姚苌军大败，死2万多人。将军啖青以箭射中姚苌，姚苌身负重伤，逃至上邽（今甘肃天水）固守，姚硕德代其统率部队。
11月，前秦苻登被众臣拥立为帝。将登为了表示复仇的决心，将前秦世祖的灵位放于四面有屏障的灵车之上，派300勇士保护它，每次要决定大事，都事先向世祖祭告。苻登亲率5万士卒向东进击后秦军。士卒的头盔、盔甲都刻着“死”、“休”二字，以示为复仇而死，因而……作战非常勇敢，所向无敌。
（二）晋太元12年，后秦姚苌建初2年（公元387年）8月，前秦冯翊太守兰椟被西燕攻击，前秦的将军师奴也与其为敌，遂向后秦请求救援。姚苌欲亲率大军前往，尚书令眺曼等劝阻说：“苻登就在附近的瓦亭，定会趁我空虚之际，进行偷袭。”姚苌说：“苻登部众繁多……难以短期内统御众人。且苻登过于持重缓慢，缺乏速决力，一定不会轻易率轻锐之军深入袭我，只要两个月，我一定可以击败敌人而归。那时，苻登即是前来，也为时已晚。”9月……姚苌军至泥源（今陕西耀县南），前秦师奴迎战，被姚苌军击败，逃亡至鲜卑。姚苌缴获了全部兵马军资，屠各、董成等人均归降于后秦。10月，姚苌于河西进兵攻击西燕主慕容永，慕容永退走。但兰椟却又反兵攻击姚苌，12月被姚苌生俘，后秦军进占了杏城（今陕西黄陵西南）。
后秦将军进攻前秦雍州刺史徐嵩，将其击败擒获。徐嵩大骂姚苌为叛逆，斥之为猪狗，并要求尽快将其杀死。姚方成大怒，将徐嵩分3次斩杀，并把其部众全部坑杀。姚苌又把苻坚的尸首挖出，多次鞭尸，脱光他的衣服，重新以荆棘当席缠尸掩埋。
（三）晋太元14年、前秦苻登太初4年、后秦建初4年（公元389年）3月，前秦王苻登将军需辎重留在大界（似在今陕西彬县北），自率轻骑万余，进攻安定羌族密造堡（似在今甘肃镇原东南）……一举攻克。5月后秦姚苌与前秦苻登多次交战，数次战败，便派中军将军姚崇偷袭大界，又在安丘（今甘肃平凉尔）被苻登击败。7月，苻登于平凉再败后秦右将军吴忠，攻占厂平谅城。8月，苻登攻取苟头原，逼近安定郡（郡治在今甘肃镇原东南）。姚苌部将建议与前秦决一死战，姚苌说：与穷寇竞胜，兵家之下。吾将以计取之。于是，留其尚书姚曼防守安定……乘夜，率骑兵3万，偷袭大界秦国的辎重，攻克该地，斩苻登之毛皇后及南安王苻尚。生俘前秦数十名部将。毛皇后美丽勇敢，善于骑射。后秦军攻入她的军营时，她亲率数百壮士作战，因众寡不敌而被擒。姚苌欲纳其为妾，毛后痛骂不休，终于詖杀。后秦军共掠5万名男女而归。姚苌部将建议应乘胜彻底击败苻登。但姚苌却认为，苻登军虽有些慌乱，斗志仍很旺盛。因而，拒绝进攻。9月，姚苌见苻登率部东走，便命姚常戍守陇城，邢奴戍守冀城，姚详戍守洛阳。依附前秦自称为秦州牧的杨定，率军向上述3城进攻，大胜后秦军，斩姚常，俘邢奴，姚详弃洛阳而逃。杨定遂被前秦正式封陇西王，并被任命为左丞相。
（四）晋太元十5年、前秦太初5年、后秦建初5年（公元390年）3月，姚苌于新罗堡将前秦扶凤太守齐益男击走，接着又于4月与前秦镇东将军魏揭飞交战。魏揭飞率氏、胡部族人于杏城（今陕西黄陵西南）进攻后秦安北将军姚当成，原投降后秦的镇军将军雷恶地起兵响应，向后秦镇守李润（今陕西大荔境）的镇东将军姚汉德进攻。姚苌决定亲自率兵攻击雷恶地，众将不解地问姚苌说，为何置60里地外的苻登于不顾，而去攻击600里地外的魏揭飞？姚苌说：“苻登非短时间可灭，我的城池也非苻登短期可以攻克。雷恶地智谋过人，如果他南联魏揭飞，东合董成，攻占了杏城，李润，则长安东北地区将不为我所有。”于是，姚苌秘密率精骑1600人向魏揭飞进攻。魏揭飞、雷恶地拥兵3万，络绎不断来降的氏胡人数不胜数。姚苌心中暗喜，众将又不解其意。姚苌对众人说，归附魏揭飞的部族种类繁多，现正好趁他们相聚，一举击灭。魏揭飞等人见后秦兵少，倾全力向姚苌进攻。姚苌坚守壁垒，拒不出战，示敌以弱，暗中派其子中军将军姚崇率数百骑兵，从后面偷袭敌人。魏揭飞军惊乱，姚苌随即命镇远将军王超等率军从正面出击，前后夹攻，斩魏揭飞军1万多人，雷恶地被迫降服。
（五）晋太元16年、前秦太初6年，后秦建初6年（公元391年）4月，后秦豫州刺史苟曜，拥兵1万，镇守于曲牢（今陕西长安东北），暗中与前秦苻登相谋，愿做前秦的内应。苻登引军至马头源（似应在长安东北），准备进攻姚苌。5月，姚苌率军迎击，初战，被苻登打败，右将军吴忠被斩。姚苌收集部众再战，姚硕德问姚苌说，陛下用兵谨慎，不轻易出战，常以计取胜……现作战失利，却又要向敌进击，是何道理？姚苌说：“苻登用兵缓慢，尚不知我之虚实，既已轻兵突击，逼近我之东面，这必定是萄曜与其通谋，我如不急速反击，他们的阴谋定会得逞，因而，必须在他们尚未联兵之前，将其击败。”遂率军向苻登进击，苻登人败，退走郿城（今陕西扶风西南）。12月，姚苌又于安定城东再败苻登，苻登退据路承堡。
（六）晋太元18年，后秦建初8年（公元393年）十二门。后秦君主姚苌病危，召集太尉姚吴，仆射尹纬，姚晃，将军姚大日，尚书狄伯支，嘱托后事。对太子姚兴说，如果今后有人泜毁这些人，你千万不可听信。并告诫他要以恩德、礼仪、诚信对待臣下，说完即死去。
前秦符登听说姚苌死去，十分高兴，认为折一根木棍也可以打败姚兴。
晋太元19年，后秦姚兴皇初元年（公元394年）正月，苻登乘姚苌新丧，率领全军东进。2月，攻占了屠各姚奴，帛蒲两个城堡；4月，苻登军从六陌（今陕西乾县东北）进抵废桥。后秦始平太守姚详据守马嵬堡（今陕西兴平西），抗击苻登军。太子姚兴命尹纬军往救，尹纬占据废桥以待秦军。秦兵到，无法争夺水源，十之二三渴死。
苻登令全军急攻尹纬，尹纬督军拼死力战，前秦军大败，全军溃散，苻登单骑逃往雍城（今陕西凤翔）。前秦太子符崇及安成王苻广得知苻登失败，早已弃城而逃。苻登至雍无处归宿，再奔平凉（今甘肃平凉西北），收集残部，逃人马毛山（今宁夏固原西南）。6月，后秦太子姚兴即皇帝位，率军进入安定，寻求苻登决战。
前秦王苻登令其子苻宗向河南王乞伏乾归求救，并晋封乾对真为梁王，娶其妹为梁王后。乾归遂派前将军乞伏益州率骑兵1万。往救。7月，苻登率军出迎乾归军。后秦王姚兴率军自安定至泾阳（今甘肃乎凉西北），截击苻登于马毛山南，生俘苻登，将其斩首，遣散了苻登的部众。乞伏益州得知苻登兵败，引兵而还。前秦太子苻崇奔于湼中，即帝位，改元延初。
10月，苻崇为梁王乾归所逐，投奔陇西王杨定。杨定率众2万，与苻崇共同征讨乾归。乾归以梁州牧轲弹、秦州妆益州，立义将军诘归率骑兵3万迎战，杨定击败益州部，轲弹，沾归引兵退回。轲弹复率兵再战，益州，诘归率军相助，大败杨定军，斩杨定和苻崇，杀死杨定军1.7万多人。至此，前秦政权宣告彻底灭亡。
第五节 后凉的建国与灭亡之作战
第一后凉的建国
东晋太元7年、前秦建元18年（公元382年）9月，正当前秦极盛之时，前秦王苻坚命其骁骑将军吕光为使持节，都督西域征讨诸军事，率凌江将军姜飞、轻车将军彭晃、将军杜进、康盛等统兵10万，开始准备统一西域的战争。太元8年、建元19年（公元383年）正月，吕光率军从长安出发，在淝水之战进行期间，吕光的10万人军也正鏖战于西域地区，经过近1年的征战前秦胜利地统一了西域全境（详见本册第四章第六节）。至太元10年、前秦苻丕太安元年（公元385年）9月，吕光回军至宜禾（今甘肃安西西）。
当初，秦凉州刺史梁熙听说吕光欲回军，便想关闭边境，拒绝吕光军入境。高昌太守杨翰向梁熙建议说：“吕光刚刚击破西域，兵力强大，锐气正盛，他听说中原大乱，定会别有所图……河西之地方圆万里，带甲士卒10万之众，足够以此自保。若吕光越过流沙地带，其势力便很难阻挡。高梧谷口（今新疆吐鲁番东）为险要关隘，应以兵戍守，控制水源，则可置其于饥渴之绝境，为我所制。如若认为高梧谷太远，守住伊吾关（今新疆哈密西）也可。兰旦敌人越过这道关口，即是有张良的妙策，也无济于事了。”梁熙拒不采纳。县令张统也认为，吕光聪明才智过人，拥有思归之士，乘着战胜的军威，其锋悦势必难以抵挡。因而，建议梁熙应拥立行唐公苻洛，以借助帝室的威望，制服吕光，但也遭梁熙拒绝。
当初，吕光听到杨翰向梁熙的建议，心中恐惧，不敢前进。将军杜进分析说，粱熙的为人，文弱有余，机敏决断力差，定不会采纳杨翰的计划，不值得忧虑。因而建议应乘“其上下未同，宜在速进，进而不捷，请受过宫之诛。”吕光采纳了杜进的建议，挥军直进，进至高昌（今新疆吐鲁番东），杨翰举郡城高昌投降。吕光进至玉门（今甘肃敦煌西北），梁熙下书责备吕光不该擅自回军，并令其子梁胤为鹰扬将军，与振威将军姚皓、别驾卫翰率军5万，于酒泉（今甘肃酒泉）抗击光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯均以郡城向吕光降服。吕光接着回书梁举，反责他不赴国难，而以重兵阻止胜利之师回归，同时命其部将彭晃、杜进、姜飞为前锋，率军与梁胤交战于安弥（似在今甘肃酒泉地区），大败梁胤军，将其生擒。附近的胡夷部族纷纷向吕光投降，武威太守彭济将梁熙抓获，也向吕光降服。吕光杀了梁熙，率军进入姑臧（今甘肃武威），自任梁州刺史。接着吕光又率军攻克了酒泉、西郡（今甘肃永昌西北），杀太守宋泮，宋皓。
晋太元11年（公元386年）春，原前凉主张天赐的太子张大豫，在其父逃入东晋之后，他隐居于河西地区，此时，早已被焦松，齐肃，张济等拥立为君主，遂率兵攻下了吕光的昌松郡（郡治在今甘肃古浪西北），俘太守王世强。吕光命辅国将军杜进率军向其进击，杜进兵败，张大豫军进逼姑臧。部将王穆劝谏张大豫说，吕光兵精粮足，城池坚固，武器精良，难以与其争锋，不如暂据岭西，积粮屯兵，向东发展，不足1年，吕光必然为我所擒。张大豫不听劝说，自称抚军将军，凉州牧，改年号为凤凰，欲继续与吕光争夺。
4月，吕光率军先后击败了逼进姑臧城西的张大豫军、城南的王穆与奚于军，斩奚于等以下2万多人，后又将张大豫军逼退东走。至此，吕光已基本据有了凉州全部。
9月，吕光得知苻坚已死去，便于10月，改年号为太（大）安，这便是后凉政权建立的开始。
第二后凉建国后的连续扩展作战
后凉主吕光，为全部占领凉州、秦州地区，于建立政权之后，便接连向凉州未占地区和秦州一些地区进兵。
晋太元12年、后凉太安2年（公元387年）7月，吕光派部将彭晃、徐炅于临洮（今甘肃岷县）进击张大豫，王穆，一举将其击败。8月，广武人擒张大豫，送交吕光，吕光将其斩首。王穆则乘机袭占了酒泉，自称大将军、凉州牧。
12月，吕光的西平太守康宁自称匈奴王，叛离后凉，杀湟河太守强禧；张掖太守彭晃也与康宁相结，起兵反叛，向西又勾连了王穆，对吕光的后凉政权构成巨大威胁。吕光于是决心亲自率兵征讨，遂乘三股叛军尚未紧密协同之前，以骑兵3万，首先进攻彭晃。吕光军倍道兼行，迅速进至张掖（今甘肃张掖西北）。经20天的激战，攻克该城，斩彭晃。接着吕光又乘王穆正率兵攻击敦煌之际，亲率骑兵2万，进击酒泉，兵至而克。吕光军进至凉兴（今甘肃安西境），王穆闻讯，引军东走，途中部众溃散，王穆单骑逃走，被人斩杀。凉州的全部，河西地区大部均为吕光所据有。在吕光平定凉州的作战中，其部将杜进战功最大，吕光命其为武威太守，甚为宠信。此时，吕光的外甥石聪自关中来凉州，吕光问他关中对其从政的反映，石聪说：“关中只知凉州有杜进，而不知有舅父。”吕光听后深为忌妒，于是便杀了杜进。
吕光为向东方和南方扩展，于太元17年、后凉麟嘉4年（公年392年）8月，派其弟右将军吕宝……率军进攻占据金城（今甘肃兰州西北）的乞伏乾归。吕宝军兵败，吕宝与部众1万多人被斩……吕光随即又派其子虎贲中郎将吕纂攻击南羌彭奚念，吕纂也兵败而归。吕光见两战皆败，便亲自率军至枹罕（今甘肃临夏东北），再攻彭奚念，将彭奚念军击败。彭奚念率部众南逃甘松，吕光军占据厂枹罕。这样，后凉的疆域除全部据有西域、凉州之外，东西便推进至洮水（今甘肃洮河）岸边和金城以西地区。
晋太元210年、后凉麟嘉7年（公元395年）7月，吕光率10万大军，进攻西秦王乞伏乾归。西秦恐惧，西秦左辅密贵周，左卫将军莫者段羝等劝西秦王乾归臣服于吕光，并以其子敕勃为质……乾归应允，吕光便引军退走。至晋太元二11年（公元396年）6月，吕光登上天王位，国号大凉，改年号为龙飞，后凉至此已达到它的全盛时期。
第三后凉的灭亡
吕光施政严苛，其诸子和外甥等人贪婪荒淫，残暴无比，很不得人心。接着又在战争中迭次失败，后凉政权逐渐走向没落。
东晋安帝隆安元年、后凉龙飞2年、西秦乞伏乾归太初10年（公元397年）正月，吕光因乞伏乾归数度叛离，决定派兵消灭他。乞伏乾归的部将都劝其逃走，但乞伏乾归却认为：“军之胜败，在于巧拙，不在众寡。光兵虽众而无法，其弟延勇而无谋，不足惮也。且其精兵尽在延所，延败，光自走矣。”吕光率军进至长最（今甘肃永登南）。太原公吕篡等率步骑兵3万进攻金城（今甘肃兰州西），乾归率军2万前往救援，尚未赶到，金城已被凉军占领。吕光又派其部将梁恭等率甲士100多人，出阳武下峡（今甘肃靖远境），与秦州刺史没弈干向西秦的东部地区进攻，同时命天水公吕延率枹罕之众攻取了临洮（今甘肃岷县）、武始（今甘肃临洮）、河关等地。乞伏乾归作战不利，便命人反间吕延，伪称“乾归众溃，奔成纪（今甘肃通渭东北）”。吕延信以为真，欲率轻骑直追。司马耿稚劝阻说：乾归勇略过人，不会望风而溃……以前，他战败王广、杨定都是诡称自己兵败。这次传达消息的人，脸色不定，难免有诈。
应率全军一齐推进，步骑相接，待全军到达，再行攻击，必然成功。吕延不听劝阻，率轻骑而进，乾归迎击吕延，将其斩首。凉军战败，司马耿稚和将军姜显率军退回枹罕。吕光见精锐吕延军败，也退军姑臧。
4月，张掖庐水胡人沮渠蒙逊以替其叔父报仇为名，起兵反凉，攻占了凉临松郡（今甘肃民乐西北），屯兵于盆山。吕光令吕纂率兵进剿，双方战于忽谷，蒙逊兵败，逃入山中。蒙逊的堂兄男成，为后凉将军，听到蒙逊起兵的消息也起兵响应，聚众数下人，屯于乐馆（在今甘肃酒泉东南）。酒泉太守垒澄讨伐男戍，垒澄兵败身亡。男成与蒙逊共推建康郡（今甘肃酒泉东南）太守段业为大都督、凉州牧、建康公，改元神玺。段业遂以男成为辅国将军，以蒙逊为镇西将军。吕光为讨伐段业，令吕纂率军前往，未能战胜。
8月，后凉散骑常侍、太常郭磨精通天文数术，颇受国人尊敬。他见吕光年老多病，太子昏庸懦弱，太原公吕纂又十分凶暴，一旦吕光死去，朝中必定大乱，自己身居机要大臣多年，难免被害。于是，便联合仆射王详，推举田胡王乞基为君主，占据姑臧城东苑，起兵叛凉。
凉王吕光急令太原公吕纂率兵讨伐。吕纂将行动之前，众将劝他说，公若东走，段业必然率兵跟在我们之后。伺帆向我进击，不如偷偷离开这里。吕纂认为，段业没有雄才大略，只能依靠坚城防守。如果我们暗中离去，正好助长他的气焰，不如公开威吓他之后，堂堂正正而走。于是派使者告诉段业说：“郭磨叛变，我现回姑减，你如敢决一胜负，希早些出城作战……”段业果然未敢出兵。
吕纂返回，与西安太守石元良共同进击郭磨，将郭磨军大败，进入姑臧。郭磨在东苑俘获了吕光的8个孙子，为解儿战败的仇恨，将此8人杀死解尸，喝其血盟誓。此时，凉人张捷、宋生等聚众3000，于休屠城（今甘肃武威北）起兵反凉，郭磨遂与他们推后凉将军杨轨为盟主，共同叛凉。杨轨自称大将军、谅州牧、西平公。不久，吕纂击败郭磨将军王斐于城西，郭军兵势渐衰，便遣使向南凉王秃发乌孤求救。9月，乌孤令其弟骠骑将军利鹿孤率5000骑兵往救。至东晋隆安2年、后凉龙飞3年、南凉太初2年（公元398年）2月，杨轨命其西平相郭纬率步骑兵2万，支援郭縻军，秃发乌孤也命其弟车骑将军伥检，率领骑兵1万协助杨轨。杨轨军进至姑臧城北，扎营以待，准备进击姑臧。4月，吕纂率军攻击杨轨，郭磨军前来援助，吕纂兵败退回。此时，段业军则攻击了后凉的西郡（郡治在今甘肃永昌西北），于是，凉之晋昌（郡治在今甘肃安西东南）太守王德、敦煌太守孟敏，均举郡投降于段业。
杨轨依持自己人多势众，欲与吕光决战，6月，杨轨兵败，投奔了乞基，郭磨听说杨轨败逃……也投奔了西秦。
后凉将军吕弘，放弃张掖，率军东走，段业率部进入张掖，欲率军追击吕弘。沮渠蒙逊劝阻他说：“归师勿遏，穷寇勿追，此兵家之忌也！”段业不听，率军急迫，结果大败而回。
后凉王吕光于东晋隆安3年（公元399年）12月死去，山共子吕绍即位，旋即为吕纂发动宫廷兵变所篡位，改年号为咸宁。不久，大司马吕弘又起兵反叛吕纂，被吕纂击败，处死。后凉内部的纷乱，进一步削弱了它的实力，引起了人民的怨恨。晋隆安4年（公元400年）6月，吕纂率兵进攻张掖，姜纪劝阻无效，进，步骑相接，待全军到达，再行攻击，必然成功。吕延不听劝阻，率轻骑而进，乾归迎击吕延，将其斩首。凉军战败，司马耿稚和将军姜显率军退回枹罕。吕光见精锐吕延军败，也退军姑臧。
4月，张掖庐水胡人沮渠蒙逊以替其叔父报仇为名，起兵反凉，攻占了凉临松郡（今甘肃民乐西北），屯兵于盆山。吕光令吕纂率兵进剿，双方战于忽谷，蒙逊兵败，逃入山中。蒙逊的堂兄男成，为后凉将军，听到蒙逊起兵的消息也起兵响应，聚众数下人，屯于乐馆（在今甘肃酒泉东南）。酒泉太守垒澄讨伐男戍，垒澄兵败身亡。男成与蒙逊共推建康郡（今甘肃酒泉东南）太守段业为大都督、凉州牧、建康公，改元神玺。段业遂以男成为辅国将军，以蒙逊为镇西将军。吕光为讨伐段业，令吕纂率军前往，未能战胜。
8月，后凉散骑常侍、太常郭磨精通天文数术，颇受国人尊敬。他见吕光年老多病，太子昏庸懦弱，太原公吕纂又十分凶暴，一旦吕光死去，朝中必定大乱，自己身居机要大臣多年，难免被害。于是，便联合仆射王详，推举田胡王乞基为君主，占据姑臧城东苑，起兵叛凉。
凉王吕光急令太原公吕纂率兵讨伐。吕纂将行动之前，众将劝他说，公若东走，段业必然率兵跟在我们之后。伺帆向我进击，不如偷偷离开这里。吕纂认为，段业没有雄才大略，只能依靠坚城防守。如果我们暗中离去，正好助长他的气焰，不如公开威吓他之后，堂堂正正而走。于是派使者告诉段业说：“郭磨叛变，我现回姑减，你如敢决一胜负，希早些出城作战……”段业果然未敢出兵。
吕纂返回，与西安太守石元良共同进击郭磨，将郭磨军大败，进入姑臧。郭磨在东苑俘获了吕光的8个孙子，为解儿战败的仇恨，将此8人杀死解尸，喝其血盟誓。此时，凉人张捷、宋生等聚众3000，于休屠城（今甘肃武威北）起兵反凉，郭磨遂与他们推后凉将军杨轨为盟主，共同叛凉。杨轨自称大将军、谅州牧、西平公。不久，吕纂击败郭磨将军王斐于城西，郭军兵势渐衰，便遣使向南凉王秃发乌孤求救。9月，乌孤令其弟骠骑将军利鹿孤率5000骑兵往救。至东晋隆安2年、后凉龙飞3年、南凉太初2年（公元398年）2月，杨轨命其西平相郭纬率步骑兵2万，支援郭縻军，秃发乌孤也命其弟车骑将军伥检，率领骑兵1万协助杨轨。杨轨军进至姑臧城北，扎营以待，准备进击姑臧。4月，吕纂率军攻击杨轨，郭磨军前来援助，吕纂兵败退回。此时，段业军则攻击了后凉的西郡（郡治在今甘肃永昌西北），于是，凉之晋昌（郡治在今甘肃安西东南）太守王德、敦煌太守孟敏，均举郡投降于段业。
杨轨依持自己人多势众，欲与吕光决战，6月，杨轨兵败，投奔了乞基，郭磨听说杨轨败逃……也投奔了西秦。
后凉将军吕弘，放弃张掖，率军东走，段业率部进入张掖，欲率军追击吕弘。沮渠蒙逊劝阻他说：“归师勿遏，穷寇勿追，此兵家之忌也！”段业不听，率军急迫，结果大败而回。
后凉王吕光于东晋隆安3年（公元399年）12月死去，山共子吕绍即位，旋即为吕纂发动宫廷兵变所篡位，改年号为咸宁。不久，大司马吕弘又起兵反叛吕纂，被吕纂击败，处死。后凉内部的纷乱，进一步削弱了它的实力，引起了人民的怨恨。晋隆安4年（公元400年）6月，吕纂率兵进攻张掖，姜纪劝阻无效，结果，被秃发傉檀率1万骑兵，乘机偷袭姑臧，幸亏陇西公吕纬率军死战，才保住了了京师姑减。隆安5年（公元401年）2月，吕超将吕纂刺杀，拥立吕隆为王。吕隆即位后，想以杀豪族树立自己的威望，朝廷内外人人不能自保。此时，魏安人焦朗派遣使者向后秦陇西公姚硕德建议说：“吕氏自吕光死后，兄弟互杀，朝纲混乱，暴虐无度，百姓饥困，死亡大半，应乘其互相篡权攻杀之时，向其进攻，必定成功。”姚硕德向后秦王姚兴奏请后，率领步骑兵6万，向后凉进击，乞伏乾归也率7000骑兵跟随出征。当年7月，姚硕德军从金城渡过黄河，直趋广武（今甘肃永登东南）。河西王利鹿孤将广武守军收缩于城内，以避秦军，秦军顺利进至姑臧。后凉王吕隆派辅国大将军吕超、龙骧将军吕邈等率军迎战。后凉军战败，吕邀被俘……1万多人被后秦军斩杀，吕隆据城固守。凉巴西公吕佗率领东苑兵众2.5万人向后秦投降……9月，吕隆派使者向姚硕德投降，后秦主命其为镇西大将军，凉州刺史、建康公。不久，吕隆又重整军备，与南凉秃发僻檀和北凉的沮渠蒙逊互相攻杀。吕隆心中恐惧？怕被他们消火，于是，便于东晋安帝元兴2年、后秦弘始5年（公元403年）8月，向后秦左仆射齐稚等投降，齐难将吕隆及其百官送往长安，后凉宣告灭亡。
第六节 西秦建国与灭亡之作战
第一西秦的建国与扩展
鲜卑部族陇西首领乞伏国仁，原为前秦苻坚的部将。淝水决战后，前秦势力急剧衰落，其叔父步颓于陇西起兵反秦，苻坚令其前将军乞伏国仁率军征讨。步颓闻讯大喜，亲率部众迎接于途中。叔侄二人相见，一致认为前秦国力已尽，应乘时起兵，争夺天下。于是，乞伏国仁便于东晋孝武帝太元10年、前秦苻丕太安元年（公元385年）9月，被其部众拥立为人都督、大将军、大单于，领秦河二州牧。建年号为建义，筑勇：上城（在今甘肃榆中东北）为都，以其弟乞伏乾归为上将军。这便是西秦建国的开始。西秦设立武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、强川、甘松、匡朋、白马、苑川12个郡，统治地区大致在今甘肃兰州至天水、岷县之三角地带内，为东晋十六国时期最小的一个国家。
西秦建国后，鲜卑匹兰部5000人前来归降。晋孝武帝太元11年、西秦建义2年（公元386年）正月，南安人秘宜率羌、胡5万多人前来进袭。乞伏国仁对其部将说：“先人有夺人之心，不可坐待其至。”于是，率众5000，袭其不意，大败秘宜部，秘宜率部众3万户降于西秦。不久，前秦主苻登遣使任命乞伏国仁为使持节、大都督、都督杂夷诸军事、大将军、大单于、苑川王。
东晋孝武帝太元12年（公元387年）4月，乞伏国仁率骑兵3万，于六泉袭击鲜卑大人密贵，裕苟，提伦等3个部族。高平鲜卑没弈干、东胡金熙率军与密贵等联兵迎战。秋7月，与没弈干……金熙交战于渴浑川（今甘肃天水东北），没弈干、金熙部大败，被斩3000人，余众皆降于乞伏国仁。太元13年，乞伏国仁死去，由其弟乞伏乾归即位，改元太初。前秦王苻登于太元14年，遣使任命乞伏乾归为大将军、大单于、金城王。不久，南羌独如率众7000来降，接着又击降一些边境羌胡部落，声威大振。
晋太元16年，西秦太初4年、前秦苻登太初6年（公元391年）；7月，前秦骠骑将军没奕干以两个儿子为人质，结好于乞伏乾归，请求与其合兵进击鲜卑大兜，双方交战于鸣蝉堡，将大兜击败，乾归尽俘大兜部众而归。没奕干随即又叛离乞伏乾归，乾归于8月，率骑兵1万进击没奕干，将其击败。
晋太元19年、西秦太初7年（公元394年）6月，前秦王苻登兵败，派其子至乞伏乾归处做人质……请求派兵援救，同时加封乾归为梁王，并以妹妹嫁与乾归为梁王后，乾归遂令前将军乞伏益州率骑兵1万前去支援。7月，苻登战败，被后秦斩首后，太子苻崇匆匆登上王位。10月被乞伏乾归驱逐，逃至陇西王杨定处，杨定率骑兵2万与苻崇共攻乞伏乾归。乾归派其凉州牧轲担、秦州牧益州、立义将军诘归率骑兵3万迎击。乞伏益州在乎川被杨定击败，再战，将杨定击败，斩了杨定、苻崇，于是西秦便尽有陇西，巴西地区，势力进一步扩展（详见本章第四节）。
晋太元210年、西秦太初8年（公元395年）4月，乞伏乾归派乞伏益州率骑兵6千，攻击占据天水的姜乳。左仆射边芮、民部尚书王松寿劝谏乾归说，“乞伏益州因屡胜而骄，必然由轻敌而战败，不可独当此任。”但乞伏乾归却认为，益州勇猛异常，没有人能够比得上他，应该让他独当一面。于是，以平北将军韦虔为长史，左禁将军务和为司马，在其统率下前往。乞伏益州率众进至大寨岭（今甘肃天水以西），益州不扎营列阵，听任士卒游猎纵酒，并下令说：“敢言军事者斩！”韦虔等劝阻不听，姜乳率军突击，将乞伏益州击败。
晋安帝隆安2年、西秦太初11年（公元398年）冬，西秦王令乞伏益州率骑兵2万进击吐谷浑王视罴，双方交战度周川（今甘肃临洮西），大败视罴军，视罴派其子宏岂入西秦为质，向西秦降服。
第二西秦首次被后秦击降
晋隆安4年、西秦太初13年（公元400年）6月，后秦派征西大将军姚硕德率军5000，由南安峡（今甘肃秦安南）进攻西秦。西秦王乞伏乾归率军迎击，屯于陇西（今甘肃陇西）。乾归令武卫将军慕兀断了后秦军的取柴道路。秦王姚兴暗中率军前往救援，乞伏乾归得知此讯……派慕兀率中军2万人屯子柏阳（今甘肃清水境），以镇军将军罗敦率外军4万，屯守候辰谷。
乾归自率轻骑数千，前往窥探后秦军的动向，巧遇大风迷雾，与慕几军失去联络，被后秦军追赶攻击。乾归进入罗敦军营，黎明后与秦军再战。被后秦军击败，逃至苑川，外军部众3.6万人皆投降于后秦，重镇枹罕被后秦占领。
乞伏乾归逃回金城（今甘肃兰州西），令其部众保存实力，各率本部兵马向后秦投降，自率轻骑数百，奔往允吾（今兰州西北），投靠秃发利鹿孤。8月，乾归因惧怕被利鹿孤杀害，便留下妻子和太子做人质，自率少数亲兵逃向枹罕，向后秦军投降，被送于长安。西秦于建国12年后，首次被后秦击灭。
第三西秦势力的逐渐再起
乞伏乾归投降后秦后，被后秦主姚兴封为散骑常侍、左贤王。其太子乞伏炽磐归至长安后，也被任命为振忠将军、兴晋太守。
晋安帝义熙元年、后秦弘始7年（公元405年）正月，乞伏乾归奉命进击吐谷浑大孩，将其击败……俘1万多人。后秦姚兴见乾归父子英勇善战，恐难于长久驾驭，开始限制其权力，监抚其军众。义熙4年（公元408年）秋，乞伏炽磐见后秦势力逐渐衰落，又恐被后秦再次击灭，便于10月招纳各部2万多人，于康良山筑城（似在今青海湖南蒙古族自治县；一说在今甘肃榆中，南），屯兵防守。义熙5年（公元409年）2月，乞伏炽磐率军攻克饱罕（今甘肃临夏东北），乞伏乾归也逃归枹罕。旋即留下炽磐屯守枹罕城，自率2万兵马迁至度坚山。秋7月，乞伏乾归复自立为秦王，改年号为更始。西秦自此开始了第二次建国后的扩张。
晋义熙6年、西秦更始2年（公元410年）2月，乾归攻克了金城郡。7月，乾归击败鲜卑越货、屈机等十多个部落，收降2.5万人，乾归迁居于苑川，并以此为都城。
9月，乞伏乾归攻击后秦的略阳、南安、陇西各郡，一一攻克，迁移2.5万户至苑川、枹罕……
晋义熙7年，西秦更始3年（公元411年）正月，西秦王乾归，又接受后秦的招抚，被封为河南王、征西大将军，其子炽磐被封为左贤王。7月，乾归命其太子炽磐率中军将军审虔进击南凉。8月，炽磐军渡过黄河，南凉太子虎台于岭南迎战，南凉军战败，炽磐虏10余万头牛马而归。12月，乞伏乾归于柏阳堡进攻后秦略阳（郡治在今甘肃夭水东北）太守姚龙，击败后秦军。11月再攻水洛城（今甘肃庄浪）的后秦南平太守王憬，击败王憬，进占该城。
晋义熙8年（公元412年）正月，乞伏乾归为夺回上1年被西羌彭利发袭占的枹罕，率军再攻彭利发，军至奴葵谷，彭利发弃军南逃，乾归命振威将军乞伏公府率军急追，至清水将彭利发斩首，俘羌众1.3万户而归。6月，乞伏公府刺杀了乞伏乾归。后来，乞伏公府被乞伏智达抓获，乞伏炽磐将他及其四个儿子车裂处死。炽磐便自称河南王，改元为永康。
晋义熙9年、西秦永康2年（公元413年）3月，炽磐命镇东将军县达、平东将军王松寿率军东击休官权小郎、吕破胡，于白石川将他们击败，虏男女1万多口，进占白石城（今甘肃清水西北）。显亲（今甘肃秦安西北）休官权小成、吕奴迦等聚众2万户木降，昙达率军将其斩首，陇右休官全部降于西秦。接着，后秦太尉索棱也以陇西降于炽磐。于第2年（公元414年）6月，炽磐又乘机击灭了南凉。
晋义熙11年、西秦永康4年（公元415年）5月，西秦王炽磐率军31万进攻湟河（郡治在今青海循化），沮渠汉平率军迎击，命其司马隗仁乘祖出击炽磐军，将炽磐击败。炽磐即将引军退走，沮渠汉平的长史焦昶……将军段景暗通炽磐，并劝其再次进击。炽磐采纳这一建议，逼降了沮渠汉平。但隗仁坚决不向西秦届服，率百余勇土，据守于南门的城楼，大战3天，力尽被俘。炽蟹接受散骑常侍殴浑的建议，为表彰隗仁的忠勇，免其一死。11月，炽磐再命将军昙达率骑兵1万，进击南羌的弥姐、康蒋于赤水（今甘肃陇西境），将其击降。晋义熙12年、后秦永和元年、西秦永康5年（公元416年）4月，炽磐命将军昙达进攻后秦秦州刺史姚艾于上邮（今甘肃天水），将姚艾击败，徙其民5000户干枹罕。义熙13年（公元417年）2月，西秦安东将军木奕干进攻吐谷浑的树洛干，在尧千川击败树洛干之弟阿柴，俘5000人而去。晋恭帝元熙元年，西秦永康8年（公元419年）4月，西秦征西将军孔子率骑兵5000进攻吐谷浑觅地于弱水（今甘肃弱水）南岸，大破觅地，觅地率部6000降于西秦。9月，西秦命左卫将军匹达等率军击彭利和于强川（约在今青海东南部一带），大败彭利和军，彭利和单骑奔仇池，西秦徙3000户于枹罕。
第四南北朝初期西秦的继续扩展
西秦虽为一小国，但在西北地区，自后秦灭亡之后，便为当时相当强大的国家之一，故它的扩张势头，一直延续到南北朝的初期。
宋永初2年、西秦炽磐建弘2年（公元421年）12月，炽磐命征西将军孔子等率骑兵2万进攻契汗秃真。永初3年（公元422年）正月，孔子大破契汗秃真军于罗川（今甘肃正宁北），俘男女2万余人，牛羊50多万头，秃真率数千骑西走，其别部树奚率5000户降于西秦。宋文帝元嘉元年……西秦建弘5年（公元424年）4月，西秦王镇南将军吉毗等率骑兵1万，向南征讨白苟、车孚、崔提、旁为四国，四国均投降于西秦。7月，炽磐命太子乞伏暮末率征北将军木奕千，带领骑兵3万出貂渠谷，攻河西白草岭、临松郡（郡治在今甘肃民乐西），大胜，俘2万余人回师。元嘉2年、西秦建弘6年（公元425年）4月，西秦命乎远将军叱卢健等率军进攻河西王之镇南将军沮渠白蹄，将沮渠白蹄生俘，迁5000户于枹罕。7月，秦再命将军吉毗率军击败黑水羌酋长丘担。
宋元嘉3年、西秦建弘7年（公元426年）8月，西秦王乞伏炽磐率军进攻河西，兵至廉川（今青海乐都以东），派太子暮末等率骑兵3万进击西安（今甘肃张掖东南），未能攻克，又转兵进攻番禾（今甘肃永昌）。北凉河西王沮渠浆逊发兵抗击，并派使者游说夏主赫连昌，乘秦后方空虚，袭击枹罕。夏主于是派征南大将军呼卢古率骑兵两万进击苑川（今甘肃兰州东），车骑将军韦伐率骑兵3万进击南安（今甘肃陇西东南）。炽磐闻讯，急率军而回。为避敌人的锋芒……9月，将老弱和后方迁往浇河（今青海贵德黄河南岸一带）及汉河仍寒川（在浇河西南），留下左丞相县达防守枹罕。韦伐攻占了南安，俘西秦秦州刺史翟爽、南安太守李亮。10月，秦左丞相昙达于康良山被夏将呼卢古击败。11月呼卢古、韦伐共攻枹罕，秦王炽磐走保定连（今甘肃兰州东南）。呼卢古军攻入枹罕南城，秦镇京将军赵寿生率敢死士卒3万人力战，击败夏兵。呼卢古、韦伐军转攻湟河（今青海乐都东南）秦沙州刺史出连虔，出连虔派后将军乞伏万年将其击败。夏军又转攻西平（今青海西宁市），俘秦安西将军库洛干，坑杀降卒5000多人……掠2万户而去。
第五西秦的灭亡之战
西秦自与北凉、夏军交战失利之后，国势衰败，西秦主遂于文帝元嘉4年（公元427年）8月，派其叔父乎远将军渥头等至平城，向北魏主称臣进贡。自此，西秦在战争中便屡告战败。
宋文帝元嘉5年（公元428年）5月，乞伏炽磐死去，由其子乞伏墓末即位，改年号为永弘。北凉河西王沮渠蒙逊乘西秦王新丧，欲率军向西秦西平郡进攻，后改攻乐都（今青海乐都）。西秦右丞相、镇军大将军元基率骑兵3000支援乐都，刚刚进入城内，河西军便赶至，旋即攻破外城，截断通往城内的水源，城内秦兵因饥渴死伤过半。此时，东羌乞提部率军以支援元基为名，进人乐都，实则暗与河西军相勾结，于城上放下绳索，将河西军系上100多人登城，然后烧毁城门，准备接应城外部队入城。元基率军苦战，才将河西军赶出城外。当初在炽磐临死之前，曾告戒墓末说，沮渠成都（永韧3年被西秦俘获）是沮渠蒙逊十分器重的部将，你应该把他送剧北凛。墓来此时自觉难以继续抵抗北凉的进攻，便主动派人送回沮渠成都，双方遂暂时结好。11月，沮渠蒙逊再攻西泰，兵至磐夷，秦相闰元基率骑兵1.5万迎击。蒙逊军转攻西平，秦征虏将军出连辅政等率骑兵2000往救，尚未到达，西乎便为蒙逊军攻占，太守麴承被俘。
宋元嘉6年（公元429年）5月，河西王沮渠蒙逊再率兵伐秦，秦王墓末留相国元基守卫枹罕，自率部众迁往定连（今甘肃临夏东南）。此时，秦南安（今甘肃陇西）太守翟承伯等占据罕开谷叛秦，以接应河西军，墓末率兵击破翟承伯。西秦西安太守莫者幼眷也占据湃川反叛，慕末率军讨伐，反被莫者幼眷军击败，退守定连。沮渠蒙逊进攻枹罕的同时，派其世子兴国进攻定连。6月，慕末反击兴国，将其生俘。
西秦在元嘉7年（公元430年）1至9月，遭到大旱，滴两未下，人民纷纷流亡叛离。秦主为阿西王不断进攻所逼迫，于当年11月，便派大臣王恺。乌纳向王请求降附。魏王答应划给安定，乎凉两郡，为其统辖地区。慕末得此许诺，遂烧毁都城定连，毁掉无法携带的珍宝，率1.5万户东走上邽（今甘肃天水），给事黄门侍郎郭恒又发动叛乱。幸詖慕末发觉、斩杀、夏主听到慕末东来，又出兵袭击，慕未只保住了南安一郡，其余地区均为吐谷浑所吞并。
宋元嘉8年。西秦永弘4年（公元431年）正月，夏王赫连定击败西秦将军姚献，接着派北平公韦伐率军1万，进攻南安。此时，南安城中大饥，人相互杀食。秦侍中、征虏将军出连辅政……右卫将军乞伏延祚等大臣纷纷逃出城外，向夏国军队投降。秦王慕末穷困力竭，以车载棺木出城，向夏主投降，至此，延续了46年的西秦国，便宜告灭亡。
第七节 南凉的建国与灭亡之作战
第一南凉之建国
鲜卑秃发树机能的后裔秃发乌孤，继承其部族的首领之后，劝课农桑，修好邻国，势力逐渐发展。后凉吕光建国之后，派使者封秃发乌孤为假节、冠军大将军、河北鲜卑大都统，广武县侯。乌孤部将均认为，部族众盛，不必居于他人的臣下。但部将石真若留却劝告乌孤说：
现在国家根基未固，应该顺从吕光。目前吕光政治清明，国内安定，假若它欲灭亡我国，我很难抵挡，到时将悔之莫及，不如暂且归顺于它，等待有利时机再起兵自立。乌孤遂接受了后凉的封爵。
东晋隆安元年，后凉吕光龙飞2年（公元397年）正月，秃发乌孤开始自称大都督、大将军、大单于、西平王，改元太初。这便是南凉建国的开始。秃发乌孤随之便出兵攻占了后凉的金城（今甘肃兰州西）。后凉主吕光派将军窦苟率军讨伐，双方战于街亭（今甘肃永登西北），后凉军大败，南凉取得了开国之后第一次作战的胜利。
第二南凉建国后的扩展
晋隆安2年、南凉秃发乌孤太初2年（公元398年），后凉叛将杨轨被后凉击败后，于9月降于秃发乌孤，不久，又被羌族首领梁饥击败。梁饥旋即进攻西平（今青海西宁）。西平人田玄明乘机擒太守郭幸，自率兵抗击梁饥军，但惧力量不足，便向岛孤求救。乌孤欲发兵相救，但群臣惧怕梁饥兵强，不愿出兵。左司马赵振却劝谏乌孤说：杨轨新败，后凉吕氏强大，姑臧（今甘肃武或）以北我们难以扩展，但岭南五郡，容易夺取。大王若无开拓之志，臣便不敢出此建议，如果大王经略四方的决心已定，此天赐之机绝不可失。假使西平为梁饥所占，华，夷各族均会震惊，将是我最大的失利。乌孤深为赞许，成了南凉建国的基本战略。乌孤于是对群臣说：梁饥若得西平，保据山河，不可复制，饥虽骁猛，军令不整，易破也。秃发乌孤遂率军进击梁饥，将其击败。梁饥退守龙支堡（今青海乐都南），秃发乌孤再次转兵攻拔，俘斩梁饥军数万人，梁饥单骑逃往浇河，南凉遂以田玄明为西平内史。乐都太守田瑶、浇河太守王稚皆举郡降，眼，岭南羌胡数万部落也均降于南凉。当年12月，秃发乌孤改称武威王，迁都于乐都（今青海乐都）。
乌孤问群臣说：“陇右、河西本来只是数郡之地，但却分裂为十多个国家，吕氏、段氏、乞伏氏最强，若要攻取，先打何者为好？”部将杨统认为，乞伏氏本为同一部落，终久会归服……段氏怯懦，无力为患，且与我结好，攻之则失去道义。吕光衰老，太子弱小，最宜攻取。
乌孤于是确定了先行攻夺吕光后凉的战略。但不久秃发乌孤便死去，由其弟秃发利鹿孤继立……
晋隆安4年、南凉建和元年、后凉咸宁2年（公元400年）4月，后凉与南凉交战于三堆，南凉将军秃发僻檀将后凉军击败，斩其部众2000多人。隆安5年（公元401年）3月，秃发利鹿孤率兵进攻后凉，与后凉王吕隆大战，将吕隆击败，徙200户而还。
第三南凉的衰败与灭亡
南凉自秃发乌孤以后，势力便开始衰落。东晋义熙3年（公元407年）9月，南凉王秃发伪檀率军5万进攻北凉的沮渠蒙逊，与北凉交战于均石（今廾肃张掖东），被沮渠蒙逊击败。至义熙6年（公元410年），秃发局檀命左将军枯木等率军征讨沮渠蒙逊，掠千余户而回。后蒙逊反攻南凉，迁徙武威耶的显美县（今甘肃武威境）数千户而走。南凉派本尉俱延复攻沮渠蒙逊，又被蒙逊击败，5月秀发伥檀自率骑兵5万进攻沮渠蒙翠，双方大战于穷泉，南凉军大败，沮渠蒙逊乘胜进围姑臧（今甘肃武威），夷夏1万多户向蒙逊军投降。秃发僻檀惊恐，以其子送去沮渠蒙逊为人质，向蒙逊请降。蒙逊应允，并徙其部众8千户回归。随之，右卫将军折掘奇镇占据石驴山叛离南凉。秃发伥檀一方面畏惧蒙逊的进一步逼进，另一方面又怕岭南全部为折掘奇镇所占，于是留下大司农成公绪防守姑臧，自率部众迁于乐都。傉檀刚刚出城，魏安人侯谌等，便关闭城门，聚3000户占领城南自立，推举焦朗为大都督、龙骧大将军，降于沮渠蒙逊。
义熙9年，南凉嘉平6年（公元413年）4月，秃发褥檀率军攻沮渠蒙逊，沮渠蒙逊率兵先将南凉军击败于若后坞，再击败于若凉，进而包围乐都，攻击20天不克。此时，南凉湟河太守文支以全郡降于蒙逊。蒙逊再继续进攻南凉，秃发仉檀以太尉俱廷为人质请和于蒙逊，蒙逊应允退兵。
义熙10年（公元414年）5月，南凉之唾契汗、乙弗等部叛离，秃发傉檀欲率军征讨，邯川护军孟恺谏止说：国家连年饥荒，南有乞伏炽磐，北有蒙逊，如远征不克，必有后患；不如与炽磐结好，安抚百姓，积谷休士，择时而动。秃发傉檀不从，乃以太子虎台镇守乐都，率7000骑兵远袭乙弗部，获胜。乞伏炽磐得知傉檀远征，欲率军乘隙攻灭南凉，群臣皆以为不可。
但太府主簿焦袭却进言说：“傉不顾近患而贪远利，我今伐之，绝其西路，使不得还救，则虎台独守穷城，可坐擒也。此天亡之时，必不可失。”乞伏炽磐深表赞许，便亲率骑兵2万进击乐都。南凉抚军从事中郎尉肃进言虎台说：“外城广大难守，殿下莫若集中人力守卫内城，臣率晋人（即汉族人）拒守外城，即使不捷，尚能自保。”虎台非但不听，反而将尉肃和晋人中豪望名士关押起来，以防止他们叛离。乐都旋即为乞伏炽磐攻破，虎台及文武百官1万多户均被俘。
乞伏炽磐夺取乐都后，即命将军捷虔率骑兵5000前去追歼秃发傅檀。南凉各郡县听说乐都陷落，纷纷降于北凉，大臣宗室王公也尽皆避散，秃发傉檀无奈，于6月降于乞伏炽磐，不久……被炽磐鸩杀而死，南凉便告灭亡。