却说牛思进与呼延赞回奏太宗：“杨家父子，随即率众来降。”
太宗谓八王曰：“既杨业将来，卿率群臣于中路迎之。”八王领旨，即日率众臣于白马驿中等候。忽报北地旌旗蔽日，尘土遮天，想必杨家军马来到。八王听到，引众人山驿观望。不多时，前哨报入杨令公军中，道知大朝官员驿前迎候。
令公听朝臣来迎，即下马前进，见两边百官，衣冠侍立门上，击鼓相迎。八王当先施礼曰：“奉主公宋君之命，为令公远涉风尘，特遣众臣于中途迎候。”令公初到，不知是谁，似有惧色。呼延赞恐其失礼，乃近前谓令公曰：“此是宋君嫡侄金简八王也。”令公听罢大惊，便拜伏于路旁。八王连忙扶起，与令公同入驿舍。早已安排酒醴，众臣济济，殷勤相劝饮酒。杨家军马驻扎于驿营。宿了一宵，次日，八王与令公并辔而行，前到宋营。近臣奏知太宗，太宗下命宣入。八王引令公朝见，拜伏帐外，稽首请罪。太宗深加慰劳，授杨业为边镇团练使之职，统率所部，候班师回京，再议升擢。业受命而退，将带来军马，驻于城南，按甲不出。太宗下令，诸将仍前急攻河东。
此时，刘钧闻报应州杨业反了，归顺大朝，惊得魂飞魄散，寝食俱废。宋齐丘与丁贵等，只得婴城拒守。宋师连攻数日不下。潘仁美分遣诸将，筑长围攻击，金鼓之声，达于内外。城上矢石，密下如雨。丁贵等欲舍死抗敌，入见刘钧，乞借兵于大辽，以救国难。刘钧允奏，遣人星夜诣大辽求救。
却说太宗以太原久攻不下，于二月初三日，亲至军前，督战益急。高怀德、呼延赞等，领军分门攻击。城墙皆崩，杀伤甚众。
太宗亲手诏谕汉主出阵投降。使者至城下，守阵军不纳。太宗大怒，与诸将卫士进屯城下，列阵于前。南北军对射，矢集城上如猬毛。
是夜太宗宿于中营，隐几而卧。忽闻报云：“夫人致矣。”太宗睁开眼视之，见三四十个黄巾方力士，迎着一乘轿来。片刻有妇女从轿中出，取过白帖一张，付与太宗。太宗问曰：“卿是何人？”
妇人答曰：“妾乃河东小圣，今献小计，来见我主。”太宗看纸上写着八个字云：“壬癸之兵，可破太原。”太宗览罢，看那妇人，忽然不见。觉来却是一梦，此时将近五更。太宗亟召八王、杨光美入营中，细说梦中之事。光美曰：“壬癸属北方，莫非教陛下从北门攻打，可破太原？”太宗然其言。
次日，下令诸将，急攻北门。此时汉主外援不至，饷道又绝，城中大惧。先夜梦见金龙一条，从北门随水滚入，城尽崩陷。惊觉，天色已明。忽报宋君降手诏，遣人于城下谕降，可保富贵。刘钧见大势已去，又得此梦，亟召文武诸臣议曰：“吾父子在晋阳二十余年矣，安忍以祸加百姓？若不即降，必有屠城之惨，我心何安？不如投降，以安百姓。”群臣闻之，无不下泪。人报：“赵遂国舅，已开北门，领宋师入城矣。”刘钧在宫中大哭不止。
潘仁美当先进城，遣人传旨与汉主：“宋君宽仁大量，并无加害之意。”钧始放心，乃遣李勋赍印绶文籍，奉表乞降，太宗下诏许之。车驾进北门城台，设宴奏乐，与从臣于台上酣饮。汉主率官属，缟衣纱帽，待罪台下。太宗赐以袭衣玉带，召使登台。汉主叩头谢罪。太宗曰：“朕以万民之师至此，岂能加害？但放心无忧也。”汉主谢恩已毕，因请车驾入太原府中。百姓香花灯烛，排队迎接。太宗升堂坐定，北汉诸官皆拜降于堂下。太宗宣授刘钧为检校太师、右卫上将军，封彭城郡公，仍领河东。太宗凡得州十，县四十，户十三万五千二百二十。从此河东悉定。静轩有诗曰：
投降敌国胆生寒，圣主驱随驾两骖。
总为吊民非好战，马前不信是张堪。
太平兴国四年，太宗下议班师。潘仁美进曰：“河东地控幽州，契丹屡为边患。今陛下车驾在此，军士效命。可乘破竹之势，平定辽东，诚千载一时之功也。”道未罢，杨光美进曰：“河东初定，军士疲惫不堪，且粮饷不继。陛下宜回车驾，以后再定进取。”此时众论纷纷，太宗未决，起入行宫，召八王、郭进、高怀德一班战将入议其事。
先是围太原时，从军不知太宗所在，以为遇难，军中有欲议立八王，八王不肯。及攻下太原后，太宗闻之，故意久不行赏。八王曰：“太原之赏，不及将帅。今又将有大辽之行，军士不堪。莫若依光美之议，班师回京，此为上计也。”太宗怒曰：“待汝有天下，当自为之。”高怀德曰：“潘招讨所论，欲建边防之大计。此去幽州，近在咫尺，若能成功，太平日子可见矣。望陛下从其议。”
太宗意乃决。次日下命，以礼部郎中刘保勋知太原府事，车驾离太原，遂伐辽。分遣诸将及杨家兵，望幽州征进。时值暮春天气，但见：
山桃拥锦，岸柳拖金。时闻村酒出篱香，每见墙花沿路吐。丝鞭袅袅，穿红杏之芳林；骢马也，嘶野桥之绿草。随驾心忙嫌路远，从征意急恨行迟。
大军一路浩浩荡荡，不日来到易州下寨。潘仁美遣人下战书于城中。守易州者，辽之刺史刘宇，听知宋兵来到，正与牙将郭兴议战守之策。忽报宋营遣人下战书，刘宇得书，问郭兴曰：“公所见何如？”兴曰：“据小可之见，宋师即日平定河东，乘此胜气来到，安能拒之？不如遣人前诣军中，察彼动静，献城纳降，可保万全也。”刘宇曰：“此行非公不可。”郭兴慨然领命，径赴宋营，见高怀德端坐帐中，兴心甚恐。及入帐，怀德问曰：“大军临城，汝来见我，有何高论？”兴曰：“天兵如雷霆，逆而当者无不灭顶。
今主将特遣小可陈乞降之伏，以救一城生灵也。”怀德大喜，即引见潘招讨，道知其由。仁美曰：“彼既投降，当令明日开城迎接车驾。”郭兴拜辞而去。
次日，与刘宇开城出降，迎接太宗车驾入府中驻扎。凡得兵二万，粮草一十五万，骏马六百匹。太宗封刘宇官职如旧，并下令进取涿州。守涿州者，辽判官刘厚德，已知宋兵下了易州，召部下商议。部署延珪进曰：“宋君仁明英武，统一有机。不如开城迎降，以图富贵。”厚德闻言，即遣人于宋营中乞降。潘仁美得报，次日，护车驾进涿州。厚德拜于堂下请罪，太宗抚而纳之。此时太宗军马出师二十余日，平定二州。后人有诗赞曰：
干戈一指入辽封，敌将开城节使通。
圣主威风千里远，黎民争应道途中。
消息传入幽州，萧太后大惊，亟聚文武商议。左相萧天佑出奏曰：“陛下不必惊虑，臣举二人可敌宋兵。”萧后问曰：“卿举谁人？”天佑曰：“大将耶律奚底、耶律沙，智足多谋，若使领兵迎敌，必能成功。”萧太后允奏，即令耶律休哥为监军，耶律奚底、耶律沙为正副先锋，统领五万精兵前行。休哥等得命，领兵出城。
南北营寨，旗鼓相接，兵势甚盛。哨马报入潘招讨军中，仁美集诸将议战。呼延赞曰：“小将先试一阵，以挫辽兵之威。”仁美允之，付与步军八千。高怀德曰：“小将前往相助，共建功勋。”仁美亦与马军八千。赞与怀德皆引军去了。
次日，鼓罢三通，列阵于幽州城下，宋军北向，辽军南迎。辽将耶律奚底全身披挂，跃马当先。宋将呼延赞横枪勒马，立于门旗之下，问曰：“来者何人？”耶律奚底怒曰：“萧太后驾下大将耶律奚底是也。”赞骂曰：“辽蛮匹夫！敢来争锋邪？”即跃马举枪，直取奚底，奚底绰斧迎战。两下呐喊，二将战上数合，不分胜败。
番将耶律沙一骑飞出，与奚底双战呼延赞，呼延赞力敌二将不退。
忽宋军中銮铃响处，高怀德纵骑当先，舞枪抵住耶律沙交锋。四匹马踏动征尘，南北军箭矢交射。从早晨战至日午，胜败未决，双方互有伤亡。呼延赞扬声曰：“马力已乏，明日再战。”乃各收军还营。