乌龟在岸边晒太阳，抬头看见蓝蓝的天空，正在出神，忽见一只老鹰在天空飞翔，猛地如燕子般落在河边喝水。乌龟上前对老鹰说：“不知天上到底是什么样子，我跟你上去游游，好么？”老鹰哈哈大笑：“你连像样的脚儿也没一只，身上连根羽毛都没有，还想上天，真是做梦！”乌龟生气地说：“明天咱俩比比，看谁先上天吧！”
晚上，老鹰准备好一篮子食物。乌龟等他睡着了，偷偷地躲进篮子里，让老鹰明天带他上天去。
第二天一早，老鹰拎着篮子，一口气飞到天上，在一座高山的顶峰停了下来。乌龟蹑手蹑足地爬出篮子，在旁边躺下装睡。老鹰见了乌龟，吃惊地问他什么时候到来。乌龟答道：“我等了你半天，还不见你飞来，不知不觉睡着啦！”
老鹰输了，可他心里不服，提出再比一比，看谁先回到地上去。乌龟满不在乎地说：“随你的便！”老鹰听说后立即展翅往下疾飞，谁知回到地上后，又见乌龟在睡着等他。原来乌龟把头和手脚缩进壳里面，流星似的直滚下来，老鹰哪能不输呢？