在迪士尼和鲍尔斯的合同中，有一个条件是以后再拍动画片，必须租用鲍尔斯的“电影声”音响设备。
迪士尼回到洛杉矶。
罗伊已经知道弟弟在纽约签订了合同，他急于要见到合同的原件。
“骗子！骗子！”罗伊边看合同边嚷，“华特，你是不是太轻率了？怎么能签订这样一份合同呢？”
罗伊最不能同意的是这样一条：迪士尼同意连续使用“电影声”设备10年，每年要付给租金26000美元。罗伊认为，10年之内，录音技术将发展到何种程度谁能预料？也许几年之后，录音将变得非常廉价，而迪士尼制片厂将不得不背着鲍尔斯这个大包袱，一直背上10年。
罗伊说，他虽远离纽约，却也听说了鲍尔斯的许多传闻。据说此人是个骗子，属于最寡廉鲜耻、最不可信赖的那一类人。罗伊追问迪士尼道：“你在纽约难道就什么也没听到吗？”
迪士尼对罗伊的态度十分不满，认为哥哥过于挑剔，是因为签订合同之前没有征求他的意见，所以故意报复。
“我不管别人怎么说，重要的是我见过他本人。”迪士尼气愤地说，“鲍尔斯是我遇见的最好、最诚实的人！”
罗伊耸耸肩膀，弟弟的固执使他毫无办法，况且合同既已签订，也无法推翻了。
迪士尼制片厂终于又走上了正轨，新招募的画家们已经开始工作。米老鼠系列影片一部接一部地拍出来，迪士尼现在是名人了，影片的销路也很不错。外界以为迪士尼制片厂一定是财源不断，而事实上资金的缺乏一直像魔影一样困扰着迪士尼兄弟。厂里每拍一部影片，收回的资金恰好只够拍下一部影片。
“怎么回事？”罗伊感到事情不妙，“米老鼠一部接一部地拍，观众也很踊跃，鲍尔斯为什么不付钱给我们？”
一开始，迪士尼还替鲍尔斯辩解：“不要着急，鲍尔斯不会骗我们的。你不知道他是一个多么诚实的人。”
可是一个星期又一个星期过去了，纽约仍然没有汇来一张支票。罗伊忍不住了，对弟弟说：“华特，你不要再固执了，我们必须正视这种情况。据我所知，从安克里奇到布宜诺斯艾利斯，人们都排着长队要看米老鼠，而我们愣是一个子儿也没捞着。这难道是正常的吗？你怎么就那么相信鲍尔斯？”
事已至此，迪士尼也无话可说了。
“我必须亲自到纽约去一趟。”罗伊气愤地说，“我要像拧柠檬汁那样，拧一拧这个可恶的畜牲！”
可是几天以后，罗伊垂头丧气地回来了。鲍尔斯对他虽然很客气，却坚决不让他看到账本，只推说他自己也没有赚到钱，因为广告的开销太大。日子虽然依然拮据，但影片还得照常拍摄。罗伊勉强维持着局面，使有限的资金运转起来。
迪士尼虽然不说什么，心中对鲍尔斯的不满也是与日俱增。因为一部又一部的米老鼠影片并不赚钱，他想索性拍点儿米老鼠以外的动画片。
这部新的系列影片名叫《傻瓜交响乐》，第一部影片名为《骷髅舞》，表现一群鬼魂半夜从坟墓里爬出来嬉戏作乐，配以音乐，格外新颖别致。罗伊反对拍米老鼠以外的系列片。迪士尼并不作什么解释，他知道是由于自己的轻信而上了鲍尔斯的当，就只好尽量少拍米老鼠，以此来抵制鲍尔斯。
当罗伊再次去纽约讨债时，把刚刚拍成的《骷髅舞》带了去。鲍尔斯看了片子，大为恼火。根据合同，他只能发行米老鼠系列影片，米老鼠以外的片子他无权染指。他心里很明白，迪士尼这么做完全是冲着他来的。
“华特这是要干什么？他想毁掉米老鼠吗？这等于毁掉我们大家！”鲍尔斯气咻咻地对罗伊说，“请回去告诉你的弟弟，我们讨厌《骷髅舞》。这算什么名字啊！光冲这个名字就得把观众吓跑。告诉他，我们只要老鼠！要更多的老鼠！”
迪士尼不再按照鲍尔斯的意愿行事，他坚持要把《骷髅舞》搞到底。结果这部片子第一次试映就大受欢迎，全美国的电影发行商们纷纷订片。这使鲍尔斯十分被动，只好打电话来表示祝贺。
电话是罗伊接的。罗伊说：“连你都为《骷髅舞》喊好，那么就不会有什么人不喊好了。”
罗伊一直在设法调查米老鼠的票房情况，最后的结果令他大吃一惊。据粗略统计，鲍尔斯至少使迪士尼制片厂蒙受15万美元的损失。
他对弟弟说：“华特，你现在还能信任鲍尔斯吗？”
迪士尼也觉得忍无可忍，决定亲自到纽约去同鲍尔斯交涉。在鲍尔斯的办公室里，他们终于又见面了，只是没有了一年多以前的那种信任与和谐的气氛。迪士尼按照哥哥的叮嘱，坚决要求查看鲍尔斯的账目。
鲍尔斯做出一副委屈的姿态，那样子活像是被亲儿子打了一巴掌。他说：“你是在怀疑我吗？我亲爱的孩子，你知道我为你们做了多少事情吗？度过了多少个不眠之夜吗？到头来你们却是这样报答我！”
迪士尼和气地说：“我不想怀疑您。我只想看一下账目，这样可以证明您的清白，您何乐而不为呢？”
谈判最终陷入了僵局。鲍尔斯只好打出了最后的一张王牌，他忽然问道：“我们先谈一谈别的事情好吗？听说贵厂有一位出色的动画画家，他叫作乌布吧？”
迪士尼奇怪地回答：“是的。可是我不明白乌布同我们今天的谈话有什么关系。”
“嗯，会让你明白的。”鲍尔斯不动声色地说。
“据我所知，贵厂的‘米老鼠’和‘傻瓜交响乐’实际都是乌布一手搞成的，对不对？”
“对。”迪士尼说，“可是您究竟要干什么？”
“好吧，让我告诉你。”鲍尔斯露出一副无赖的面孔，说道，“我知道贵厂离不开乌布，离了他，你的厂子就完了。华特，你必须同我合作，不然你就会失去乌布。想想看吧，这将会是一个什么样的结局！”
“我不信。”迪士尼说，“乌布决不会背叛我。”
“你是不是太相信友谊了！”鲍尔斯冷笑着，把一纸电文递了过来，“那么，你看看这个吧！”
这是鲍尔斯派驻在洛杉矶的代表发回的电报。电报上说，乌布已于昨日同意脱离迪士尼制片厂，并同鲍尔斯签订了一份为期5年的合同，创作一部新的动画系列片，他的每周工资为300美元。
迪士尼浑身战抖，但还是一口咬定：“不，不对，这是假的！乌布不会做出这样的事情。”
“那么，你还是给你的哥哥打个电话好啦！”鲍尔斯建议道，“我想他已经得到消息了。”
迪士尼不想让鲍尔斯听到他给哥哥的电话，而且也是害怕电话那边会传来不好的消息。
鲍尔斯看出迪士尼在颤抖，便又换了一副温和的面孔，说道：“华特，其实你不必为这事情伤脑筋，只要你继续和我保持合作关系，那么你就不会失去乌布。说实在的，我喜欢你，我采取的这一切措施都是因为不想和你散伙。”
可他说的这些话，迪士尼再也听不进去了。当天晚上，迪士尼和哥哥取得了联系。罗伊证实说，乌布已经向厂里提出辞职，理由是同迪士尼的关系紧张。一同要求离开的还有厂里的一名作曲家。
“鲍尔斯说的是真的。”迪士尼几乎被这个坏消击倒，他没想到乌布居然也会背叛他。看起来，鲍尔斯早就防备着最后摊牌的这一招了，他知道早早晚晚会同迪士尼闹翻的，所以就把迪士尼制片厂的艺术骨干抢先抓在手里。这同当年米兹的做法如出一辙。
“乌布，你不应该呀……”
放下电话，迪士尼落下眼泪，但涌上心头的却是痛心，而不是恨，毕竟是多年的朋友啊！他甚至觉得有些对不起乌布。乌布说的“关系紧张”并不是假话，前一段时间由于心情不好，他对乌布的态度很不好，有几回还发了脾气，可他没想到事情会闹到这一步。
“我完了！我被这个混蛋鲍尔斯给算计了！”他躺在床上痛苦地想，“为什么我总是上当呢？离开军队十多年了，为什么还是被别人耍来耍去呢？”
如果继续同鲍尔斯合作下去的话，就可以保住乌布，但迪士尼实在不能再同这位不知廉耻的爱尔兰人维持关系了，即使失去乌布也要同鲍尔斯一刀两断。
当然，鲍尔斯欠下的那笔钱是别想要回来了，如果打官司，其花费将远远超过15万美元。鲍尔斯也正是瞅准了这一点，所以才有恃无恐。
迪士尼建议找一个律师和他同去纽约，准备和鲍尔斯摊牌。
鲍尔斯威胁他要是不续签合同，他就会失去乌布，迪士尼还是不相信这件事。
最后，迪士尼制片厂付给大骗子50000美元，以赎回他以前掌握的所有卡通片的发行权，钱是从哥伦比亚公司借来的。迪士尼觉得花50000美元与这样一个人绝交还是值得的。
1930年2月7日，迪士尼从纽约电告罗伊：与鲍尔斯分道扬镳，暂停米老鼠的拍制，集中拍制《交响乐队》以供哥伦比亚公司。
迪士尼回到加州，希望从此再也不为钱而伤神，但天不遂人愿。因为这时的他虽然名声很大，但他对卡通的高质量的要求却使得拍片成本大大提高，以致每出一部影片债务就要增加一点。
再加上一些工作人员制作的水准不高，难合他的心意。迪士尼为此伤心沮丧。这种全力工作追求完美的精神最终使他精神濒临崩溃的边缘，晚上老是睡不着。
有一天妻子莉莲走进卧室，发现丈夫昏了过去。她叫来医生，医生很快就使他恢复了神志。在迪士尼完全恢复以后，医生与他进行了对话。
迪士尼生病的新闻轰动好莱坞后，电报雪片般飞来。其中有一份迪士尼一直保存着，那是乌布发来的，只有短短的一句话：“请保重。”
罗伊骂道：“这个无赖，纯粹虚情假意！”
迪士尼却说：“不，他是真心的。”
后来在医生的建议下，迪士尼和莉莲做了一次长途旅行。
此后，迪士尼一直遵照医嘱经常定期活动，每周到好莱坞运动俱乐部去两三次，打打拳，或是游游泳、打打网球，身体这才逐渐地好了起来。