秀吉的军队大约七千五百人。离开上月城后，给人感觉是向但马方向进军。可是他紧急迂回至播州的加古川，在那里与织田信长的三万大军会合。进入七月。
挡在织田大军前面的神吉城和志方城不费吹灰之力便被拿下。
剩下的只有别所家族的老巢——三木城。这么说来，攻打三木城前的战役都好像轻而易举。尽管如此，要攻下前排的每一垒仍然需要付出巨大的牺牲，实施猛烈的攻击才能通过。看看三万八千织田军从七月初开始攻打，一直持续到八月中旬就可管中窥豹：敌军在多么英勇地抗战。
改进武器的同时，还得时时根据需要改变战法。这也是耗时的原因之一。
总体而言，中国地区军队的武器不是越前、北国和甲信这些地方的敌人可以比拟的。强大的火药和前所未见的大火枪都是织田军首次遭遇到的。秀吉也从敌人那里学了不少。他以其人之道，还治其人之身。那是黑田官兵卫四处奔赴购买来的，他丢弃了传统的石火箭和大炮。秀吉也是最早在阵前的箭楼上架起南蛮造的大炮，将炮口对准城墙。
看看吧，丹羽五郎左卫门和泷川左近的阵地上都争先恐后地配备新式巨型大炮。
打听之后才知道，很多武器商贩听说这次中国地区开战，因此远远地从九州的平户和博多赶来。那些商人冒着生命危险穿过敌人毛利家警戒的领海，进入播磨的室津和其他港口。秀吉把他们介绍给了各位将领，让他们不惜金钱购买武器。
新武器的威力首次在神吉城小试牛刀。在攻城方面，筑假山，或用木材建箭楼，在其高处搭大炮向城中开火。破坏土城墙和城门容易，可秀吉的目标是箭楼和本丸那些建筑物。但是敌人也有炮，还有新式步枪和火药。秀吉军的箭楼已经数次被他们毁了又建，建了又毁。在双方恶战的同时，秀吉军的工兵填埋护城河，一直填至石城墙。另外还起用了被称为“淘金工人”的地道部队，深挖地道。他们使用昼夜轮班制不停地挖，让城里的人防不胜防。用了这些战法，终于攻下了神吉城。攻打志方和神吉这样的小城都付出了这么大的努力，更何况是三木城？
不必说那将是一场艰苦的战斗。在离城东面约二十町的地方有一处高地，叫平井山。秀吉在此扎营，在它周边布置了八千兵马。一日，信忠前来，两人一同仔细地察看了敌情。敌军南面坐拥丘陵、连绵的山峦和播州西部的山脉。北面是三木川。东面是一大片竹林和耕地荒地。这三面都有高高的城墙围护，中心部分是本丸、城郭和新外城，附近的山丘上星星点点地布置着几处堡垒。概况就是这样。
“筑前守大人，敌人可能不会短时间内认输。”信忠环视着城池，自言自语般询问身旁的秀吉。
“它不会轻易脱落。虽然这颗蛀牙边上好像已经腐烂了，但它根深蒂固。”
“什么？蛀牙？”秀吉这个新奇的比喻让信忠不禁露出苦笑。四五天前秀吉里面的臼齿患上蛀虫。这让他这几天的脸肿得有些变形。于是他将三木这座要城比喻成自己的蛀牙。不知是滑稽还是疼痛，信忠正捂住自己的脸强忍着苦笑。“这么说来，要说成是蛀牙确实有趣。要拿下它需要耐性啊。”“虽说相对于全身，别所长治只是颗牙齿，却能忤逆身体，让我军苦不堪言。说它像蛀牙尚不能完全形容它。但是如果我们只顾发怒，不假思索地去消灭它，别说是齿龈，一不小心还可能威胁生命。”
“那应该怎么办？有对策吗？”“他气数已尽。牙根自会松弛。倘若我们再断了他的粮路，摇动他的牙根……”
“若速取无望，父王信长派人传令，命我暂回岐阜。如果决定打持久战，就交给你了。我得暂时回岐阜。”
“后续事宜请勿忧虑。”
“那从明早开始，你就包围各处，要做到滴水不漏。”信忠说完，走下平井山。
次日，岐阜中将信忠率领诸将离开战场，留给秀吉的只有八千人马。他将这八千士兵配置在三木城的四面，各设置一个大队司令部，搭建半永久营房，营房之间以栅栏连接，并配备哨兵，切断城中和外部的联系。尤其是在城南的道路上重点设置了监视部队。沿着这条道路往西走五里左右，就到了鱼住的海滨。这里经常有毛利军的水兵用大量的兵船组成护送船队，将武器、粮食等数次运到三木城。
秀吉走出门，仰望天上的新月，朝兵营喊：“凉秋八月，好月份啊。市松，市松！”
“属下在。”“属下在此。”
“属下在。大人有何吩咐？”争先恐后出来的全是年轻的小姓武士。福岛市松并不在其中。听说他刚才获得批准，跟朋友裸着身去谷川洗澡了。
秀吉环视了一番加藤虎之助、石田佐吉、片桐助作这些人不服输的脸庞，吩咐道：“谁去都可以。在平井山风景好的地方铺张席子，我要赏月。别你争我抢的，不是打仗，赏月！”
“遵命！”
佐吉、助作等人跑了出去。虎之助默默地站在秀吉的身后。“阿虎。““属下在。”“去把半兵卫叫来，问他是不是有心情跟我一起赏月。”“属下这就去。”虎之助作了揖，退了出去。
这时，佐吉和助作前来通告，说已经将席子铺好。在平井山山顶附近的一块平地上，需要从阵营往上攀一段路。
“的确是胜景，胜景啊！”秀吉先赞美了选址之佳。随后又对小姓武士说：“把黑田官兵卫也请来吧。如此美月，不欣赏着实可惜了。”他派了他们去官兵卫的房间邀请。