狐狸长得瘦弱，这并不是它的错，它错就错在太狡猾了。百兽之王老虎有几次都上了它的当。
狐狸跟狼也相处得非常糟糕，经常吵架，狼有好几次要吃掉它。狐狸有一段日子也觉得自己活得很痛苦，想一头撞死在哪棵树前，但终没有这样做。
草原上有一只孤独的狐狸，它常常被恶狼和豺狗追杀。有时捕获一只野免，还来不及进食就被路过的恶狼抢了去。每遇到这种情况，狐狸就很伤心，觉得这日子没法过了。
于是，狐狸决定寻求一种保护力量。它知道狮子从来不吃狐狸。这并不是说狮子多么仁慈，而是狮子讨厌狐狸的气味。狮子认为角马和野驴的味道更适于它的胃口。
一个很偶然的机会，狐狸与狮子相遇了。
狮子很奇怪，问：
“你为什么不赶快逃命？”
狐狸说：
“我知道您很仁慈，从来不欺侮弱小动物，我只想作您的仆役。”
狮子大约觉得身边有个仆役不是件什么坏事情，想了想便同意了。
狮子很凶猛，除了大象之外，它无所畏惧，但它生性懒情，只要不是饿得不堪忍受，它宁肯睡觉，也不动一下身体。
自从有了狐狸，它索性把觅食的任务交给狐狸办理，这下可把狐狸累惨了。
狐狸几次想离开，又担心万一被狮子捉住，白白丢了性命，无可奈何，只好忍气吞声地为狮子服务。
狐狸每次捉到山鸡、野兔，总是自己先吃饱了，然后再带给狮子。
有一次带的猎物少了，狮子没有吃饱，气得大发雷霆，将狐狸吓个半死。
从此，狐狸恨透了狮子，也恨自己的愚蠢，完全打错了算盘。它决定离开狮子，宁愿被豺狼捉住杀掉，也不愿每天提心吊胆地在狮子的血盆大口下过日子。
脱离狮子，狐狸觉得很愉快，它高兴得直想唱歌，尽管它的歌声连自己都不满意，但它还是唱了起来。
有一天，狐狸意外发现狮子掉进陷阱里，无论怎样跳跃都不能脱身。
狐狸觉得出了一口恶气，它幸灾乐祸地将狮子辱骂了一番。
狮子气得要命，它咬牙切齿地说：“总有一天你也会倒霉的。”