此时正是初夏，白天长，黑夜短。卡尔在台阶上刚刚睡醒，他似乎听到有人叫他的名字。他知道这是经常深夜来看他的灰皮子。他叫了一声：“灰皮子，是你吗？”但没有人回答。他又听到有人在叫他的名字，这次他确信一定是灰皮子，所以他便顺着声音追进森林里。
卡尔听得见灰皮子在他前面跑，却追不上。灰皮子向森林的最茂盛地方跑去。卡尔很费力地才找到灰皮子的足迹。这时又有声音叫他：“卡尔，卡尔。”他回答到：“我来了，我来了，你在哪里？”他发现灰皮子的喊声中夹着平常所没有的悲伤语气。
“卡尔，难道你没看见上面有东西掉下来吗？”卡尔伫立在原地，看到云杉树叶纷纷落下来。“我看到了，是树叶在往下落。”他一边说一边追。而灰皮子也没有停止，他向前不停地跑进了灌木丛，大喊道：
“卡尔，你有没有闻到森林里有股气味？”卡尔停下来说：“我闻到了，有一股比平常云杉树更浓烈的味。”接着他又继续追灰皮子，但仍然没有追上。
“卡尔，卡尔，你没有听见树上有动静吗？”麋鹿声音凄惨。卡尔停下脚步来认真听，他听到树上有一种嚓嚓的响声。此时卡尔才明白，原来灰皮子不是让他追赶自己，而是让卡尔注意森林的奇怪现象。
卡尔站在一棵曾经枝繁叶茂的云杉树下仔细看，但什么都看不到，只有到了近处才看见原来在每片树叶下都有白色的小虫。他们在树叶上来回地爬着，大吃着树叶，那些掉下来的叶子全是小孔。而那些枝桠发出的气味，熏得卡尔十分难受。
这棵树木没剩多少树叶了，他掉转头看另一棵树，另一棵树样子和这棵差不多。他不禁沉思起来：“这究竟是怎么回事呢？”他又将脸转向松树，他想，或许松树可以幸免。但是很不幸，松树也遭了殃。他想，或许森林看守还没有发现这种情况吧！
他朝树林深处走去，想看看到底有多少树遭了灾。一路上，嚓嚓的声音，叶子不断地向下掉，到处散发着同样的气味，这些他都感觉到了。
忽然，他来到一块地方，奇怪得很，这里静得出奇，而且没有异味。抬眼一看，啊，原来这里更糟！这里的树叶已被全部吃光了，变得光秃秃的。树上的虫子，早已转移到别的树上了。
树上横七竖八地挂着丝网，那是虫子作为通道的桥梁。
灰皮子和另外四只在森林中有地位、名望的老麋鹿，就在这些快要死的树旁边等着卡尔。他们是驼背佬、角中王冠、美髯公和大力士。
卡尔低着头，满脸疑问地来到麋鹿面前，问道：“这到底是怎么了？”
“没有人能解释得清楚，这种虫子数量在森林中是最少的，而且从未造成过危害，但是这几年数量却猛增。森林早晚要被他们毁了。”老麋鹿说。
“是啊！我想我们得找几个森林中见多识广的长者聚一聚商量一下，相信会有办法的。”卡尔说。
卡尔话音刚落，驼背佬便抬起头说：“我们之所以让灰皮子把你叫来，就是想问问你人类知不知道这场灾难。”
卡尔说：“因为现在不是狩猎季节，所以人类是不会来这样深的密林的，人们一定不知道这件事。”
“我们都是森林中的长者，我们想管理却又无能为力。”
“对于我们鹿群来讲，不管是人类也好，虫子也罢，都不是好事。但尽管这样，我们也必须求救于人类，这样才能挽救森林呀！”
“你们的意思是让我去求人类？”卡尔问。
“对！我们就是这个意思。”他们几个异口同声地说。
一会儿，卡尔就走在了回家的路上。他正快步向前走着，草蛇窝囊废向他爬了过来，并和他打招呼说到：“是不是正在为满森林都是虫子而烦心呀？”卡尔一听，停住脚步想看看他要说什么。
“你们找人类是没有用的！况且找了他们就不会有安生日子过了。”草蛇顿了顿又说，“我能消灭他们，但我要得到报酬……”
“你不是名叫窝囊废吗？”卡尔挖苦地说。
“但毕竟上了年纪，就知道该怎样消灭他们。”
“假如，你真能除掉害虫，我想大家都不会拒绝你要的报酬！”
听完卡尔的话，草蛇迅速钻到洞穴里，将身体藏好，又说：“那你给灰皮子捎个话，假如他离开平安林，一直向北走，不能歇下脚，只有到没有槲树的地方才能停下，我死后他才能回来，我就让树上的虫子全部都染病死光。”
他的这些话，把卡尔气得快要发疯了，大叫着：“究竟为什么你要这样对他？”
“因为他踩死了我心爱的妻子，我发誓一定要替她报仇。”卡尔没等他说完话，便扑上去，无奈那草蛇早已料到这点，躲进了洞穴中。卡尔说：“不用你帮忙，我们也能将害虫消灭光。”
第二天，卡尔咬着森林看守的裤角就向森林里拽。无奈，看守和矿场主就跟卡尔往森林去。他们想卡尔通人性，他这样做一定有原因。在卡尔的引领下，他们向森林深处走去。在那里，他们终于听到了虫子吃树叶的嚓嚓声，看到了树叶像雨点一样落下来，还闻到了一股异常的气味，发现了树上那密密麻麻的丝网，看见了数不清的修女蛾幼虫。
转眼间到了第二年春天，森林里的动物都在期盼着人类能将害虫消灭干净。每一次卡尔去森林，都会有动物向他打听人类的动静，他们能否将害虫消灭。卡尔很不容易回答这个问题。
声势浩大的灭虫战役终于由人类发动起来了，他们每天有成百的人来到森林里扑灭害虫。他们采取了各种各样的方法，比如砍倒受害严重的树木；在受害树林周围挖坑，并插上木杆，涂上胶水，作为隔离；再把树上也涂上胶水，将虫卵粘住，等等。
整个一个春天，人们都在为此而忙碌。他们期盼着幼虫会减少些。但是夏天刚开始，那数不清的可怕的幼虫仍然比去年还多好几倍。
当然也有些虫子粘在树上不能够动，也有的被涂有胶水的圆圈围住了，但这毕竟是少数，而多数虫子不但没被围住，还跑得到处都是，以致于到了农庄的墙上，大路上，还蔓延到了考尔莫顿的其他地方。
人们在焦虑中生活着，每天都愁眉不展，却又束手无策。卡尔也非常难受，他很讨厌那些令人恶心的虫子，几乎很少出门。