第三天下午，气球飞到卡结赫上空。
零星地散布着各种各样的小屋和茅草房的六个大凹地便构成了非洲中部的重镇卡结赫。有不少纯阿拉伯血统的阿曼人住在这里。他们常常赶着驼队在这儿做生意，使得卡结赫变得热闹起来。这里经常能听到脚夫的吆喝声、女人的歌声、鼓声、喇叭声，驴叫马嘶，接连不断，一片乱哄哄的样子。
市场里有布匹、象牙、珍珠、犀牛角、烟草等货物出售，真是应有尽有。市场里的买主和卖主正忙着交易。
空中出现了一个大怪物，喧嚣混乱的市场突然变得鸦雀无声。当气球逐渐下降时，市场上所有的人都跑回家去藏了起来。原来他们害怕这个空中怪物。
不久，三个头上戴着贝壳做的尖形装饰物的巫师从一间草房中走了出来，她们的腰间挂着涂甘油的黑葫芦。一群女人聚到巫师身边，使劲地敲着鼓，向天空乱伸着手，似乎在做祷告。
“这是怎么啦？”乔疑惑地问。
“我想这里马上就有好戏看了，”博士笑着说，“等一会儿你就会成为一个伟大的神了。”
一个巫师用手势让人群安静下来。她向这三位空中来客说了几句话。费尔久逊因为听不懂，就用阿拉伯语和她们对话。这一招还真管用，人群中有不少人懂阿拉伯语的样子。通过对话得知这些人把维多利亚号气球当作月亮下凡，把博士等三人当成月亮女神的三个儿子了。
博士假装成天使昂头上前，对巫师神气十足地说，月亮女神每隔1000年就要带着她的儿子下来巡视，如果大家有什么要求和愿望可以当面诉说。巫师马上伏拜在地上请求：“我们的苏丹王已经病了多年，医治不好，请月亮女神派您的儿子去为苏丹王治病。”
“可是我们不会治病。”凯乃第用英语说。“别担心，老朋友，都包在我身上。”博士说。
巫师和宗教仪仗队簇拥着博士和凯乃第向苏丹王宫走去，留下乔看守气球。乔学着阿拉伯人的样子，盘腿坐在绳梯旁。他俨然以月亮之子自居，显得庄严肃穆。
半路上一个翩翩少年前来迎接他们。他是苏丹王的私生子。
40多分钟后，一行人来到了苏丹宫。苏丹宫实际上是一座方形的简陋的茅草房，只是外面的木柱上雕着花，墙壁上有红色黏土做的人形和蛇形浮雕图案。
苏丹的宠臣和卫兵恭恭敬敬地迎接博士。许多兔子尾巴和斑马鬃毛挂在屋内，它们是巫师为苏丹王驱邪用的东西。博士又看到屋里有一群漂亮的女人，她们都是苏丹王的老婆。她们不知自己的死期将临，还在嬉笑玩乐。因为这里的风俗规定，苏丹王一死，她们将要和自己的丈夫埋在一起。
国王40来岁，死一般地睡在木榻上，由于荒淫过度，已经成了白痴。博士认为他没救了，一时束手无策。突然，他灵机一动，把药箱里装着兴奋剂的小瓶子拿出来，往国王嘴里滴了几滴。垂死的国王因为药物的强烈刺激而动了一动。守候在旁边的大臣和女人们立刻欢呼起来，纷纷跪在地上，向“月亮之子”表示谢意。
博士知道呆下去会惹出祸患，于是见好就收，立即出了王宫，回到气球的吊篮中。宠臣和卫兵再次向“月亮之子”表示感谢。
傍晚来临，一轮明月从东边升起。博士慌忙命令乔升起气球。
“这么急急忙忙地离开，出了什么事？”凯乃第不解地问。“难道你不知道，”博士跟他解释说，“当地人把我们当成月亮的儿子。现在月亮已经升了起来，我们再不走，骗局就要戳穿了。那时我们就会被他们活活弄死。”
第二天，只见一望无际的草原，点缀着像花团一样的一小片一小片的树林。原来他们飘到了富饶的牟托富地区。成群结队的羚羊在草原上吃草，时不时还能看到卷着长鼻的大象。
见到这些景象，凯乃第忍不住又想要下去打猎。博士阻止他说：“天快黑了，随时都会下大雨。下雨时这些地方就像一个蓄电池，大气中也充满了电，一碰即响，十分可怕。”
暴风雨即将来临，空气仿佛凝固了。鸟兽都躲得一干二净，好像有什么大难就要降临。晚上维多利亚号停在空中，下面是隐隐约约的村落。有时候借助于水面的反光，能够见到棕榈树等树木的黑影。
“降下去吧，博士，我简直快闷死了！”凯乃第向博士请求道。
“不行！这样做我们就控制不了气球了。”博士坚决不同意。
头顶的乌云变得更低更黑了，如同一块巨大的铁板压向地面。突然，天空被划了个口子，一道耀眼的闪光划破黑暗，接着是一声巨响。
“我们必须赶快到乌云上面去，否则等到降下暴雨我们就倒霉了。乌云是很危险的，它会形成相反的气流，引起漩涡，而且会产生闪电，把我们的气球毁灭。”博士把燃烧嘴开大了。
热带雷雨爆发能产生可怕的力量。天空中又是一道闪电，火蛇夹着雨点窜过天空，雷声滚滚而来。
“糟啦，我们晚了一步。”博士不无忧虑地说，“我们现在只有快速穿过充满电火花的乌云，愿上帝与我们同在。”
天空中电光闪闪，雷声隆隆。
博士让暖气箱保持最高温度，气球膨胀起来，一边旋转一边快速升上去。气球的边上满是闪耀的火花，火海把维多利亚号包围了。
“愿上帝保佑。如果有什么意外，请大家做好准备。”博士凄然地对同伴说。气球旋转着，摇摆着，一刻钟后终于脱离了带雷电的云层。三个人说不出有多兴奋。
现在在博士他们脚下是狂风暴雨，而头顶却是宁静的星空。这是多么美妙的一种境界。博士看了看气压表，上面显示他们处在4000米的高空。
“刚才差点就完了。”凯乃第庆幸他们脱了险。