轩辕黄帝造出指南车以后，加上兵法的巧妙运用，把蚩尤打得落花流水，可蚩尤虽遭惨败，并不死心，仍然想作垂死挣扎。
一天，蚩尤腾云驾雾来到桑干河与大洋河交汇处的老君山，叩门谒见老君，双膝脆倒在老君面前，叩着头，流着泪哀求老君赐他一把利刃，说他要杀死东山的猛虎、西山的熊罴，为民除害，以此将功赎罪，归顺黄帝。老君见他涕泪交流，像是很有诚意，就把新近打造好的一把宝刀送给了他，并且勉励他弃恶从善，改邪归正。蚩尤假意应允，拜谢了老君，出得门来便去找黄帝报仇去了。
蚩尤刚走，黄帝也来拜见老君。黄帝向老君详述了蚩尤作乱，祸害百姓的情况。老君告诉黄帝说蚩尤已有悔改之意，刚才要走一把宝刀为民除害去了。黄帝吃惊地说老君受骗了，蚩尤拿了宝刀定然会更加作恶多端，危害治世大业。老君听后，思忖了半晌，对黄帝说道：“好，我也给你打造一件武器吧！”说着，就把一块纯钢丢进炼丹炉中，钢块被熊熊烈火烧得通红通红，老君对准膝盖吹口仙气，一手持钳，一手掌锤，就在膝盖上叮叮当当，一会儿就打造出了一个顶部带三棱尖儿，尾部有个空壳的武器来。黄帝不知此为何物，忙问老君。老君告诉他，这叫“箭”，安上箭杆，用弓射出，百步之内就能把蚩尤射死！黄帝大喜，拿上箭头说了声“谢谢”，就辞别老君回去了。
黄帝回到涿鹿城后，就请石匠师傅照样仿制了许多石箭头，命兵士上涿鹿山砍来许多藤和竹，让木工师傅安箭制弓，接着就加紧练习射箭的本领，待到熟练后，留下将士守城，自己就暗中藏弓在身，打扮成老百姓模样儿，四处查访蚩尤的去向。
一日，黄帝正行走间，只见前面雾气沉沉，他料定此间必有蚩尤，就两眼注视起来。蚩尤在雾中也瞅见了黄帝，就按落云头，挥刀朝黄帝劈去。早有防备的黄帝闪开身子，张弓搭箭对准蚩尤“嗖”地一箭射去，不偏不倚正射中蚩尤的咽喉。只听蚩尤惨叫一声，宝刀脱手坠地。黄帝赶前一步，抓起宝刀砍死了蚩尤，并把他的脑袋和尸体共剁成了九块，分埋到了天下九州。
讲 述：郭占川
整 理：顾胜勇
流传地区：河北矾山