蒋干中计
诸葛亮激怒周瑜后，周瑜决心联刘抗曹。
孙权得知周瑜来到，第二天，便召见周瑜。张昭说道：“此次曹操以汉天子名义征伐天下，而且兵精将广，我们不如求和。”
鲁肃道：“我军求和，曹操或许饶我们一命，可主公去求和，只有死路一条，我家主公怎会受此屈辱呢？”
顾雍道：“我们兵力弱小，若要抵抗，我江东父老一定又要饱受战争之苦。曹操素来仁德，不会伤害主公的！”
周瑜道：“曹操老贼打着仁义的旗号，其实却是一代奸雄。他号称百万大军，我已派人去核实，只有几十万大军。曹操此次远征犯了许多兵家大忌：第一，北方战况未平，马腾、韩遂虎视眈眈，他一出战，二人必会乘虚而入，曹操两面征战，必会分心；第二，曹军远道而来，我们以逸待劳对他疲劳之师；第三，曹操的兵士大部分是北方人，北方人不习水性，而且对水战很不熟悉，而曹操却依靠舟楫与我们抗衡，拿自己的弱点和我们的长处相抗争，他明显不占优势；第四，这些中原士兵，长久征战，到了这里因水土不服，很多人生病，也大大削弱了他的士气；第五，现在是隆冬季节，马匹正缺草料。曹操犯了如此之多的兵家大忌，一定会大败而归。主公不必担心，给我三万精兵，进驻夏口，我与曹操势不两立！”
周瑜一席话，说得孙权心里非常痛快。孙权心想：大哥在世之时告诉过我，外不通请周瑜。今日一见，二位果真是我的左膀右臂，而张昭、顾雍等人只顾家人性命，不足以共谋大事。孙权一下站起，抽出宝剑，将奏案的一角砍掉，说道：“宁可战死，绝不投降。今后谁若再提投降之事，与这个奏案下场相同！”
孙权传下命令：周瑜为大都督，程普为副都督，鲁肃为赞军校尉。周瑜接了命令，带领三万精兵直奔夏口。
曹操大军已经开到江东地带，周瑜刚安营扎寨完毕，曹操便派使者来送战书。封面上写着：“汉大丞相付周都督开折”。周瑜心想：曹操老贼，挟天子以令诸侯，我周瑜不听你那一套。于是，周瑜命人将使者杀掉。
曹操得知使者被斩，大怒，心想：你一个小小的周瑜，竟敢斩掉我的使者。历来两国开战不斩来使，你却敢如此放肆，目中无我曹操，我一定要让你知道一下我的厉害。曹操知道北方将士不习水战，便命令荆州投降的将领蔡瑁、张允带领人马前去攻打周瑜。
周瑜怒斩来使，早已做好了开战的准备。他命甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，各带兵马准备迎战。东吴的兵少，但精通水战。曹操的兵虽多，但许多人都不熟悉水战，站在船上，根本站不稳，更不用说交战了，结果曹军大败。
曹操一看自己的人马再多也没有用，便任命蔡瑁、张允二人负责训练水师。周瑜夜探曹营，一看蔡张二人不仅负责，而且很有办法，心想：不除掉二人，曹军很难被击败。
曹军和周瑜的人马展开了持久战。曹操心想：我是否可以劝降周瑜呢？他召集文武百官说道：“周瑜乃东吴大将，如果能劝降他，东吴军队将不战而败。谁能去劝降周瑜呢？”
话音刚落，他手下有一个叫蒋干的人站了起来，说道：“丞相，我与周瑜从小一起长大，关系甚好，我可以去劝降他！”
曹操将信将疑，但也没有合适的人选，便派蒋干去劝降周瑜。
周瑜一听说蒋干前来，知道他是做说客的，便和手下人做好了安排，只等蒋干中计。
周瑜亲自迎接蒋干，刚一见面，周瑜便说道：“你我二人，多年未曾见面。你今日不远千里来到江东，一定是替曹操劝降我的，是吧？”
蒋干一听，心中一惊，但马上镇定了下来，说道：“周都督，见外了。你我从小亲如兄弟，今日特来看望，只是叙叙旧，绝无他事！”
周瑜一笑，说道：“那太好了，今日我们一定一醉方休，里边请！”周瑜早已安排好了，东吴的文武众将都召集到一起，盛情款待蒋干。周瑜对大家说：“蒋干虽为曹操的手下，但他与我周瑜是同窗好友，此次前来，只是叙旧，而不是为曹操做说客来了。谁要提起有关战争之事，定斩不饶。我们今日相聚，实在难得，大家尽情地喝酒，一醉方休。”蒋干听周瑜这么一说，心中暗暗叫苦，但也没法说什么，只好先坐下来喝酒，等待时机。
东吴文武百官对蒋干十分客气，轮流向他敬酒。蒋干无心喝酒，但为了不扫周瑜的兴，也只好硬撑着。周瑜说道：“我自领军以来，从不沾酒，今日故友前来，我们不醉不罢休，歌舞侍候！”边歌边舞，气氛十分活跃，一直喝到天黑，每人都喝得有几分醉意。
喝罢多时，酒席撤下，周瑜对蒋干说：“到我们军营去看看。”
蒋干跟着周瑜一起检阅士兵。士兵们个个盔明甲亮，精神抖擞。他们又参观了粮库，粮草堆积如山。蒋干感叹道：“东吴真是兵精粮足啊！”周瑜道：“这全是江东的英杰，今日集会于此，共谋大业，这可以叫做‘群英会’了。”
参观完粮库，周瑜非常亲切地拉着蒋干的手，对蒋干说：“我们多年未曾见面，今日到我帐中同床共眠。”
蒋干心想：总算可以单独与周瑜相处了，我可以利用这个机会将他劝降。他随着周瑜来到了帐中，还没来得及说话，只见周瑜衣服也不脱，倒床便睡，一会儿又大吐起来，连续呕吐了几次，终于睡沉了。
蒋干却翻来覆去睡不着，心想：我不能白来一趟啊！于是他便开始偷看桌案上的信，最底下有一封信，信面上写着“蔡瑁、张允谨封”。蒋干又惊又喜，连忙偷看，信里写道：“我们本不想降曹，但迫于无奈。我二人愿意投靠周将军，为了表示诚意，我们找机会下手杀了曹操老贼，将其人头献给周将军。”蒋干心想：原来这二人勾结周瑜，要杀害曹丞相啊！
蒋干躺在床上，说什么也睡不着。天快亮了，忽听有人进来，问道：“周都督醒了吗？”周瑜故意装作从梦中惊醒的样子，突然问道：“床上睡的是谁？”“都督，那不是您的朋友蒋干吗？您昨日喝多了，您不是请蒋干一起同您一床而睡吗？”周瑜道：“我昨日多喝了几杯，不知有没有失言。”那人说道：“江北有人来……”周瑜道：“小点声。”他又叫了几声蒋干，蒋干连忙装睡。
周瑜和那人走到帐外，蒋干悄悄地跟着。那人说：“张、蔡两位都督还没来得及下手。”蒋干听到此，赶紧回到床上。周瑜回屋之后，又叫了蒋干几声，蒋干也不搭言。
天刚亮，蒋干立即起身离去，见到曹操把情况一说，又把书信呈上。曹操大怒，便传蔡、张二人来见，问道：“你们准备什么时候进攻？”
蔡瑁道：“水军还没有熟练，不能贸然进军！”曹操道：“等你们练好了，我的脑袋已到了周瑜那里。来人啊，将二人推出去斩了！”
二人不知怎么回事，便被杀了。刚杀了二人，曹操立刻明白中了周瑜的计了。
用计助火攻
曹操知道自己错杀了蔡瑁、张允二人，但他不承认，便对别人说此二人因贻误战机才被处死。这一切却未能逃过谋士荀攸的眼睛。
荀攸对曹操说：“丞相，我们错杀蔡、张二人，但我们可以将计就计，派人到东吴去诈降，然后里应外合，便可以共破东吴了。”
曹操道：“知我心思者，荀攸也。但不知我军中谁能担此重任呢？”
荀攸说：“丞相，我们刚刚杀了蔡瑁，他的两个弟弟蔡中、蔡和都在我军中，如果派他们两个去投降东吴，周瑜一定不会起疑心，到时候我们就可以里应外合了。”
曹操道：“我错杀了二人的兄长，如果二人真的投降了，怎么办呢？”
荀攸说：“丞相，您虽杀了蔡瑁，但二人并没有怨恨您之意，而且二人忠心耿耿。我们此次只派二人去诈降，而不让他们带着家眷，如果他二人敢背叛我们，就杀了他们的家人。”
曹操立即召见蔡中、蔡和。二人愿意去诈降，乘着小船来到了东吴。
二人一见周瑜，哭诉道：“我哥哥蔡瑁根本没有错，而曹操老贼昏庸无能，杀了我哥哥。我们想替哥哥报仇，特意来投靠周都督，希望您能收留我们，我们好有机会为哥哥报仇雪恨，杀了曹操老贼。”
周瑜心想：你二人竟敢诈降于我，我何不将计就计。于是他点头答应，又赏给了他们许多钱财，把他们安排在甘宁的手下。周瑜对甘宁说：“此二人没有带家眷，分明是来诈降。我们将计就计，但你要时刻注意二人的行动！”甘宁点头答应。
东吴有一员老将，名叫黄盖，为人忠诚而且有勇有谋。他看到曹军如此之多，又派人来诈降，心想我们为什么不将计就计，也去诈降呢？于是黄盖求见周瑜，周瑜一看老将军求见，连忙起身相迎。
黄盖为人爽直，见到周瑜，便说道：“周都督，曹军兵力占优，我们为何不用火攻呢？”
周瑜道：“老将军所想和我一样。刚才我与诸葛亮也商议此事，我们都认为火攻可以大败曹军，但是我军之中没有人能施诈降计啊！”
黄盖道：“我愿意！”
周瑜摇了摇头，叹了口气道：“老将军，曹操非常奸诈，不受些苦，他是不会相信的。老将军这么大年纪了，我怕老将军难以承受啊！”
黄盖道：“周都督，我黄盖身经百战，生死都不怕，还怕受苦不成？主公对我十分尊敬，为了主公，我宁愿不要这条老命了！”周瑜大为感动，二人商议好了如何演这场“戏”。
第二天，周瑜召集文武百官，甘宁手下的蔡中、蔡和也参加了。周瑜说道：“曹军几十万，绵延几百里，我们要准备长久之战！”话音刚落，黄盖站起来，说道：“周都督，只守城而不攻，这样下去，一旦曹军水师练好，我们必然做了他的俘虏。还不如现在就投降了曹操呢！”
周瑜一听，大怒，说道：“我家主公决定出战，谁敢再提‘投降’二字，立即斩首！”
黄盖也不甘示弱，说道：“你分明是贪生怕死，顾及妻儿。我黄盖顶天立地，绝不像你一样畏手畏脚！”
周瑜大怒，道：“来人，将黄盖推出去斩首示众！”众将官跪倒，给老将军求情，周瑜这才摆了摆手道：“看在众人的面子上，我暂且饶你不死，不过死罪饶过，活罪难免。来人啊，给我打100大板！”
老将军被打得皮开肉绽，鲜血直流，众人都埋怨周瑜太狠了。周瑜心里也十分难过，但为了大败曹操，也只好如此。
阚泽是黄盖的密友，此人能言善辩，而且很有智谋，他早就看出了这是一条苦肉计。他看望黄盖，二人畅谈至深夜，黄盖让好友去曹营送诈降书。
阚泽能说会道，曹操相信了他的话。但曹操生性多疑，又派人去询问蔡中、蔡和二人。甘宁故意让二人送出话去，他二人告诉曹操，黄盖确实与周瑜闹翻了脸，而且黄盖还受了酷刑。曹操心想：这次可是真的，你周瑜等着瞧吧，我取你项上人头的日子不远了。他便和阚泽商议好接受投降的方式。
曹操对此事深信不疑，他万万没有想到，这是黄盖的苦肉计。也正因为此，曹操赤壁之战大败而逃，险些全军覆没，自己也险些丢了性命。
曹操中了黄盖的苦肉计，只等着黄盖前来投降。
周瑜听说曹操中了计，心中大喜。没多久，曹操又中了庞统的连环计。庞统骗取了曹操的信任，让曹操把大船小船搭配好，然后用铁环连上，曹操觉得此方法很好，这样就克服了北方士兵不习水战的弱点，走到船上，船不再摇晃了，如平地一样。曹操的谋士虽考虑到这种方法怕火攻，但曹操却认为冬天只刮西北风，而东吴在南岸，他们无法利用火攻，所以仍依计而行。
周瑜得知曹操中了庞统的连环计，心中又一喜，但是火攻需要借助东风。为了此事，周瑜急得病倒了，吃什么药都不见效。诸葛亮前去探望，周瑜道：“先生助我一臂之力，主公前来催战，我也深觉惭愧。出征许多天，还没有战果，不知先生有何妙计？”
诸葛亮道：“我能有什么妙计呢？不过我倒有一服良药，可以医好都督的病。都督得的是心病，万事俱备，只欠东风。”
周瑜大惊，心想：诸葛亮真乃神人也，我心所想，他都一清二楚。但是周瑜心胸狭窄，对诸葛亮的才能很是嫉妒。
诸葛亮接着说道：“都督，我曾遇过一奇人，从他那学会了奇门遁甲，可以呼风唤雨。”其实这一种说法很不科学，诸葛亮并不是真的会呼风唤雨，只是他上知天文，下晓地理，通过观察气象，得知那天必然会刮东风。
这一天夜里，东南大风突然刮起。周瑜大喜，病一下就好了。但他也因此更加忌恨诸葛亮的才能，派人去杀他，但诸葛亮此时已离开了东吴。
再说黄盖，一见大风刮起，喜出望外，立即登船准备出发。大船上装满了干柴，又浇上了油，外边用黑布蒙着，插上旗帜。黄盖一声令下，十只大船出航，小船随后而行。船到了江心，黄盖扯起风帆，风越刮越猛，大船如离弦的箭一样，飞速地向曹营驶去。
曹操一看见事先约好的青龙旗，还以为黄盖来投降了呢。他率领文武百官来到江边迎接，身后的众将也高呼：“黄盖来投降了！”
黄盖一看快到曹营了，下令把十只大船上的干柴点着，随后跳上了小船。大船上的干柴浇上了油，一会儿就变成了火球，再加上大风，更显出了火威。十只大船直冲曹营。曹军的战船都用铁环相连，无法散开，士兵纷纷而逃，相互践踏，死伤无数。一时间，火光冲天，映红了江面和江岸峭壁，曹操水寨早已变成了火海。
而正在这时，周瑜、程普乘大船直杀曹营，左路是韩当、蒋钦各率一支队伍冲杀过来，右路是周泰、陈武两军。三路大军杀得曹军丢盔弃甲，弃舟登岸，纷纷逃窜。
曹操败走华容道
火攻曹军计成后，诸葛亮迅速离开了东吴。
他安全来到夏口后，立即调兵遣将准备截杀曹操的残兵败将。诸葛亮确实很有军事才能，他对曹操的性格早就了如指掌，因此准确地判断出曹军的撤兵路线。
诸葛亮拿出第一支令箭，对赵云说：“子龙，你带3000人马，渡过大江，埋伏在乌林。曹操大败，只能走此路，当他的军队路过此地时，你不用追杀他，只要在中间放火即可。乌林一带树林和芦苇很多，而且现在十分易燃，曹操人马必然会烧死大半。待他们慌乱之际，你们可以突袭，但不要穷追不舍。”
赵云领命而去，诸葛亮又拿出第二支令箭，看了看张飞，说道：“张翼德听令！我命你率3000人马渡过大江，埋伏在葫芦谷口。曹操被赵云火攻，他不敢走南彝陵，一定走北彝陵这条路。曹军到葫芦谷口，一定人困马乏，必然会埋锅造饭。你一看见烟起，就在山边放火，曹军一乱，立即出击，不得有误！”
张飞也领命而去，到下边去清点人马。诸葛亮又拿出第三支令箭，说道：“糜竺、糜芳、刘封三人听令！你们各带1000人马，驾船过江，围剿曹军，曹军一路奔波，到了这里，已无心恋战，你们三人只须夺取曹军的器械，将这些败兵活捉！”
这三人也下去了，诸葛亮又拿起第四支令箭，说道：“刘琦听令！武昌这一关非常重要，曹军到了这里，已经精疲力竭，你埋伏在此，曹军一旦到达，立即出兵，生擒败兵！”
刘琦知道任务很重要，立即下去做准备。诸葛亮又拿起了第五支令箭，在大将中间察看，但目光根本不停留在关羽身上。
关羽有些耐不住了，许多员大将都领令而去，军师却不用自己。关羽道：“军师，我关羽为何弃而不用呢？我自从随兄长征战以来，从来没有被弃用过。我不敢说战无不胜，但也身经百战，有些作战经验，不知军师不用我，是何意？”
诸葛亮心想：这一关非常重要，只有派关羽去，才可以截杀曹操，但关羽讲义气，我得先激怒他。于是诸葛亮道：“云长啊，我本来有一个重要的关口想让你把守，但我有些顾虑，所以不敢用你！”
关羽道：“军师，什么顾虑，快快讲来！”
诸葛亮道：“想当年，你被围困城中，曹操待你恩重如山，对你待如上宾，而你又很看重情义。曹操兵败，会走华容道，我想让你去把守，但又怕你心慈手软，放过曹操老贼，所以我没让你去！”
关羽道：“军师多虑了，曹操当年确实对我有恩，但我已事先声明，我会给他立下战功再走。后来我连斩颜良、文丑两员袁绍大将，又帮他解了白马之围。我已经报答他了，才离开了他。今日我怎么还会放过他呢？”
诸葛亮道：“如果你放过他呢？”
关羽道：“愿立军令状，按军法处治！”
诸葛亮又说道：“曹操生性多疑，你可以在华容道的小道和高山峡谷的地方，堆积一些柴草，然后点燃，曹操一见烟火必然会走华容道，到时候，你提着他的人头来见我！”
关羽有些不明白，忙问道：“军师，曹操也懂得兵法，他见有烟火，一定会知道有埋伏，所以他会走大道的！”
诸葛亮道：“别人可能不走华容道，但曹操熟读兵书，善于用兵，他懂得虚虚实实的道理，一看见烟火，他会认为这是虚张声势，他必然会走华容道。”
曹营被黄盖的火船烧毁，军营大乱，幸亏张辽用小船将曹操救出，毛玠带领着几百人马杀出重围。曹操仰天长叹：“天不助我也，为什么刮东风啊？”但曹操不愧为杰出的军事家，他马上镇定下来，对众将士说道：“南彝陵不能走，那里有东吴的人马，我们只能走北彝陵！”一声令下，大家向北彝陵走去。
曹操带领人马，来到了乌林。一看这里地势险要，杂草丛生，曹操一阵大笑，众位将领不知怎么回事，心想：丞相是不是被打糊涂了，打了败仗，反而还大笑。大将毛玠问道：“丞相，您为什么大笑呢？”曹操道：“诸葛亮、周瑜二人合起来，还不如老夫我。如果换成我，我一定在此埋伏一支人马！”话音未落，只见杂草和树干全都着了，火光冲天，曹军被烧死无数。正在这时，从路边杀出一支人马，为首的一员大将不是别人，正是赵云，他大喝一声：“我乃赵子龙，奉我家军师命令，在此等候多时了，尔等拿命来。”曹操深知赵云的厉害，派了两员大将徐晃、张郃和赵云战在一起，自己带着人马匆匆逃走。赵云带的人马追杀了一阵，也回来了。
天已经亮了，突然下起了雨。那时候天气寒冷，士兵们又困又累又冷，实在走不动了，便在葫芦谷口附近安营扎寨，埋锅做饭，又从附近村民那里抢来了粮食。士兵们脱去了湿衣服用火烤，战马也跑累了，浑身是汗水和雨水，士兵们卸下马鞍子，让马儿去吃草了。曹操问将领：“此地叫什么名？”有认识这地方的士兵道：“丞相，这里叫葫芦谷。”曹操大笑道：“诸葛亮、周瑜也不过如此。要是我，一定在此埋伏一支人马。这里的地势太险要了，真像个葫芦口，有一夫当关、万夫莫开之势！”
曹操正和士兵说着，只见山边起火，一支人马拦住了去路，为首一员大将，也使一杆长枪，大喝一声：“我乃张飞是也，曹操留下你的人头再走！”说着，张飞带领人马杀了上来。
曹操的人马没有准备，只好仓促应战，两军打在了一起。曹操一看，大势不好，赶紧带着人马逃跑。张飞在后面又是一通追杀。
曹操从张飞手下逃了出来，一看人马损失惨重。正走着，前面忽然出现了两条路。曹操一看小路上起了烟火，而大路静悄悄的，便大笑道：“诸葛亮又来迷惑我，兵书上说‘虚则实，实则虚’，他是故意在小路上放烟火，使我们不敢走这条路，我们就走这条华容道！”
刚上华容小道，一员大将手执大刀拦住了去路，正是关羽。曹操一见关羽，催马上前道：“关将军，我大败而归，你看在往日的情面上，放我一条生路吧！”关羽不答应。但曹操一再苦求，关羽便动了恻隐之心，想起往日曹操的恩情，一声令下：“让开道路！”曹操这才得以生还。
关羽空手而归，诸葛亮大怒，命人将其斩首。刘备立即求情，说道：“当初我们三兄弟结拜之时，曾说过‘不求同年同月同日生，但求同年同月同日死’，如果军师非要治罪，请将我一并斩首！”诸葛亮只好作罢。
孙刘联军赤壁之战大败曹操，曹操撤回许昌。
孙刘联军赤壁之战大败曹操后，曹操撤回许昌。此时孙刘两家趁机扩张势力，刘备借得荆州实力大增，后取汉中，逐步建立政权，入蜀称帝。此时曹操、孙权也独霸一方，天下渐成三国鼎立之势。在后来的天下争霸中，风云变幻，世事难定。三国渐入衰败之势，谁将是三国最后的霸主呢？