1942年9月14日，林彪作为毛泽东的代表，和伍云甫、周励武一起，离开延安，乘汽车前往西安。
天有不测之风云。那卡车在山道上颠簸，出了故障。当林彪来到西安之时，已是17日傍晚5时，蒋介石已离去……
经毛泽东同意，林彪前往重庆，会晤蒋介石。
于是，也就开始了“蒋介石一周恩来、林彪重庆谈判”。
林彪乃一员武将，且性格内向，不擅言谈，不擅外交。何况那时林彪只是一位师长，人称“林师长”，跟身为最高统帅的蒋介石地位相差悬殊。毛泽东怎么会派林彪作为谈判代表呢？
毛泽东精于用人之道。他之所以派出林彪，原因有二：
其一，林彪乃黄埔军校第四期学生，与蒋介石有着师生之谊，说得上话；
其二，平型关一战，使林彪名震中国，有着“抗日名将”之誉，在国民党统治区也受人敬重。
那时，林彪刚从苏联回来不久——此前，林彪在苏联养伤，一住便是三年多……
林彪受伤，事出偶然。那是1938年3月1日，在山西隰县北面，林彪正带着战士在对日军进行侦察。为了便于接近日军阵地，林彪和战士们全穿上了日军的军服——反正在平型关战斗中，缴获一大批日军军服，有的是！林彪一副日军军官打扮，腰挎日本指挥刀，骑着大洋马，神气活现。他万万没有想到，国民党阎锡山部队把他们真的当成了日军！一阵枪响之后，才知是误会，却为时已晚，林彪已倒在血泊里！
林彪的伤势颇重，子弹从右胁进，右背出，肺及脊骨严重受伤。毛泽东闻讯，急派医生从延安赶去，护送林彪回到延安；半年之后，又送林彪去苏联医治。直到1942年1月5日，林彪才从苏联回到兰州，转往延安……
林彪奉毛泽东之命来到重庆时，已是10月7日。毛泽东为林彪制定的与蒋介石的谈判方针是“重在缓和关系，重开谈判之门”。
在重庆上清寺曾家岩，那里有座求精中学。中学隔壁有一幢灰砖二层小楼，名日“桂园”。那里是张治中的私宅。在重庆的军政要人之中，这样的住宅算是中等的。10月13日午后，蒋介石忽地光临张宅。当蒋介石步人会客室时，除了主人张治中之外，两位浓眉客人已在那里等候。其中浓眉舒展者乃周恩来，另一位八字浓眉者乃林彪。
蒋介石选择了张治中家作为会谈地点，并选定张治中为谈判代表，是因为张治中在黄埔军校时，与周恩来有着深谊，又是林彪的老师。
林彪见了蒋介石，口称“校长”，表明他不忘当年黄埔军校师生情。林彪首先向蒋介石转达了毛泽东的问候。林彪说，毛泽东很希望一晤蒋介石，只是不巧他“适患伤风未来”。蒋介石当即表示对毛泽东“病情”的关心，并托林彪代他转达对毛泽东的问候。如此这般，在“转达”之中结束了寒暄。
紧接着，谈话进入了主题。林彪在表示了中共拥护蒋介石为民族领袖之后，便谈及中共中央关于。三停、“三发”、“两编”的意见：“三停”，即停止全国军事进攻，停止全国政治进攻，停止对《新华日报》的压迫；“三发”，即释放新四军被俘人员（即发人），发饷，发弹；“两编”，即允许中共领导下的军队，编为两个集团军。
蒋介石听罢，说了这么一番话：“我对团结统一是有诚意的，这不是政治手段，希望大家在统一政令下工作。国内政治问题，我希望整体解决，而且越快越好，也不要零零碎碎，拖拖拉拉。只要我一天活着，我就会为此努力。我会奉行公道原则，不会让你们吃亏，这点可放心。”
蒋介石还就国共关系说道：“中共是爱国的、有思想的，有许多的人才，国家也爱惜人才，并一视同仁。过去合作革命五年，不料十年内战，时光白白过去了，这是教训，若国共问题解决，国家必能一日千里。”
林彪见蒋介石说得如此慷慨，便提起了新四军，希望蒋介石能够承认如今以陈毅为代军长的新四军。
不料，这话触动了蒋介石的心病，他不悦道：“承认新四军，等于不承认政府。你今后不要跟我提新四军了。再提我是不听的！再提我是不听的！”
说罢，蒋介石意识到自己的话说得太直了，又赶紧对林彪说：“因为你是我的学生，所以我有什么，就跟你说什么。对别人我就不说了。”
林彪跟蒋介石的第一次会谈，就这样不了了之地结束了。
就在林彪到达重庆后不久，国民党联络参谋郑延卓到达延安。毛泽东和郑延卓谈了两次。郑在延安住了两星期。
1942年12月1日，当郑延卓打算回重庆之际，请毛泽东亲笔修书一封，交他带给蒋介石。毛泽东当着他的面，写了这么一封信给蒋介石：介公委员长政席：
前承宠召，适感微恙，故派林彪同志晋谒。嗣后如有垂询，自当趋辕聆教。郑委员延卓来延，宣布中央德意，惠及灾黎，军民同感。此间近情，已具告郑兄，托其转陈，以备采择。郑兄返渝之便，特肃寸楮，借致悃忱。
毛泽东
卅一年十二月一日
林彪到了重庆，却想不到这一回的会谈竟变成了马拉松会谈，一谈就谈了八个来月！国民党方面，常常由张治中出面，会谈也就在张治中家里。
后来，张治中这么回忆：“周、林一道来，谈谈歇歇，歇歇谈谈，前后经过八个月之久。”
林彪“虚此一行”。会谈拖拖拉拉，没有什么成果。毛泽东在1943年1月16日致周恩来、林彪的电报中指出，蒋介石“除面子问题外，是否还有借以拖延之目的”？
这样，1943年6月4日，周恩来、林彪在会见张治中时提出，林彪要回延安，希望行前一晤蒋介石。
其实，这时毛泽东已决定让周恩来也一起回延安，但周恩来未向张治中提及——因为自皖南事变后，周恩来多次希望回延安汇报，蒋介石总是“挽留”。
6月7日，周恩来、林彪会见蒋介石。周恩来当面向蒋介石提出与林彪一起回延安，蒋介石答应了。
这样，阔别延安三年的周恩来，终于有机会“回家”了！
6月28日，周恩来、林彪、邓颖超等一百多人乘卡车离开重庆，经西安返回延安。一路风雨，当他们到达延安时已是7月16日了。
中共留下董必武在重庆主持工作。