话天下，说古今，周末七国并于秦。秦灭方传二世子，楚汉分争又一轮。
高祖始创汉社稷，光武中兴日月新。正值一片太平景，晴空万里起战云。
分久必和汉统一，和久必分刀枪举。传至献帝分三国，治乱之由桓灵始。
桓帝之时宠宦官，灵帝即位亦如此。曹节弄权害陈窦，中涓欲横无宁日。
建宁二年四月望，温德殿上兆不祥。帝方升座狂风起，青蛇飞到玉座旁。
雌鸡化雄世人诧，妖虹无端现玉堂。山崩海泛民遭难，灾异出现帝惊忙。
帝问蔡邕敢直言，妇寺干政灾异见。灵帝览奏起更衣，曹节窥视生歹念。
遂陷蔡邕归田里，十常侍出朝政变。帝呼张让为阿父，盗贼四起人心乱。
天下大乱贼蜂拥，巨鹿乃出三弟兄。不第秀才叫张角，一日采药进山中。
华南老仙从天降，天书三卷授书生。太平要术救百姓，代天宣化心要诚。
角得天书勤攻习，呼风唤雨人称奇。太平道人为法号，大贤良师把病医。
疫气流行施符水，云游四海收徒弟。天下大吉岁甲子，苍天已死黄天立。
讹传八州以为真，人人争将白土寻。甲子写在家门上，张角名字奉为神。
角与二弟共商议，今日难得人心顺。黄旗一面私造好，誓取天下刀枪奋。
张角暗遣马元义，结交封婿事不密。唐周告变往省中，帝令何进去讨逆。
元义遭擒被斩首，封婿等人皆下狱。角闻事露夜举兵，众皆拥戴三兄弟。
天公将军是张角，地公将军张宝号。人公将军叫张良，汉运将终圣人到。
顺天从正告众人，为乐太平除强暴。八方百姓裹黄巾，四十五万势浩浩。
贼遇官军势披靡，何进奏帝降诏旨。卢植朱儁黄甫嵩，分兵三路往迎敌。
张角兵犯幽州界，太守刘焉心中急。敌众我寡邹靖道，出榜招兵莫迟疑。
涿县传闻起黄巾，引出英雄看榜文。玄德幼孤事母孝，织席贩履举家贫。
大树底下称天子，叔父称之非常人。公孙等人为朋友，郑玄卢植有师恩。
楼桑村，玄德家，一棵桑树高又大。相者相此出贵人，玄德幼时戏树下。
一见大树如华盖，便对同伴说大话。我做皇帝乘此伞，叔父闻言甚惊讶。
玄德钟山靖王后，孝景阁下之玄孙。不爱读书寡言语，性格宽厚大志存。
天下英雄愿为伍，心思报国苦无门。今日临榜慨然叹，忽听背后怒一人。
卖酒屠猪该好汉，涿郡亦颇有庄田。姓张名飞字翼德，豹头环眼虎须颔。
势如奔马天地骋，声若巨雷性格宽。今见玄德大声叱，英雄报国休长叹！
玄德忙对张飞言，破贼安民恨力单。飞曰某有家财助，招兵买马有何难。
村店共饮玄德喜，又一大汉至门前，高喊酒保快斟酒，不要误我把军参。
此人关羽字云长，杀人逃难至此方。解良武夫身九尺，髯长二尺表堂堂。
面如重枣丹凤眼，唇若涂脂蚕眉长，破贼招军自奋勇，一见玄德喜洋洋。
刘关张、初相遇，张飞庄上议大事。飞曰庄后有桃园，花开正盛好景致。
既吾三人愿同心，来日园中祭天地。异姓结拜如手足，玄德云长连称是。
次日园中备祭礼，桃花含笑英雄聚。焚香礼拜泪飘零，誓同生死结兄弟。
皇天后土鉴此心，报国安民齐效力。玄德年长做大哥，关羽张飞依次序。
商客投庄玄德喜，诉说讨贼安民意。客赠金银与良马，镔铁正好造军器。
青龙大刀归云长，丈八蛇予属三弟。玄德双剑手中持，聚众五百从军去。
玄德人等见邹靖，引见刘焉通名姓。说起宗派焉欢喜，贤侄来到大事成。
程志远兵犯涿郡，弟兄三人把敌迎。关张刀矛初尝试，力斩贼首显威名。
弟兄三人得胜回，刘焉相迎赞虎威。青州龚景来求救，玄德请命去解围。
邹靖带领三人去，出奇制胜听刘备。城外诈败诱黄巾，关张夹攻贼大溃。
邹靖欲回玄德称，卢植张角战广宗。昔日师事当相助，于是邹靖先回兵。
刘关张到卢植喜，留在帐中候调用。颍川与贼相持久，玄德弟兄往接应。
朱黄颍川拒贼兵，张良张宝难剿平。贼退依草结营寨，嵩说正好用火攻。
是夜风大二更后，各携束草烧贼兵。嵩儁攻寨烟焰起，贼兵大败各逃生。
张宝张良夺路逃，一军拦路彩旗飘。为首一将身七尺，细眼长须是曹操。
操喜歌舞好游猎，多谋善变诈术高。此时官拜骑都尉，本姓夏侯后姓曹。
曹操小字叫阿瞒，沛国谯郡有家园。表字孟德好杀戮，二十岁时举孝廉。
桥玄称其能济世，乱世奸雄许劭言。汉室将亡何颙道，此人能令天下安。
曹操助战显神威，会同朱黄把贼退。玄德引兵回广宗，路遇卢植监车内。
植说张角难速取，黄门左丰却索贿。安有余钱奉天使，左丰回朝弄是非。
左丰诬告怒朝庭，派来董卓代领兵。张飞要把卢植救，不可造次玄德称。
遂放军士回京去，押解卢植赶路程。关公劝说回涿郡，玄德点头向北行。
弟兄回家闻鼓吹，汉军大败张角追。玄德下令可速战，三人飞马众军随。
角军大败数十里，救的却是董卓贼。见是白身卓无礼，一旁气坏猛张飞。