特务处成立之初，戴笠的主要注意力都在长江流域和东南各省，对华北各省渗透较晚，对西北地区抓得更晚。从1932年起，西北陕甘地区才有一些零星的情报活动在开展。直到黄埔一期学生、西安人马志超前来投靠后，才在西安建立起了西北地区第一个省站组织。
戴笠就是要派毛人凤到西安行营办公厅从事情报工作。临行前，戴笠又反复叮嘱说：“到了西安，你要特别注意张学良、杨虎城的动向。从目前掌握的情况来看，西北军里有不少军官有抱怨情绪，消极对待剿共，你要善于做工作。杨虎城土匪出身，是个粗人，非常狡猾。我担心他们若和共产党联手，就会使得局面更加复杂，难以挽回。不过张学良是我的拜把兄弟，他的为人我还比较放心。你如果有事，可以去找警卫旅的团长吴泰勋，无论要钱还是要人，他都可以帮你。”
戴笠看起来就十分关心毛人凤，不断叮嘱。毛人凤也是频频点头。他还不知道西安之行，让他差点把命都搭上。
1936年，古城西安正处在一种可怕的宁静之中，这是暴风雨即将来临前的间歇，是世界大乱前的喘息。正像那表面上平静的大海，下面却潜藏着汹涌的暗流。
西安本来是杨虎城十七路军的地盘。但东北军入驻后，小小的西安一下出现这么多的军队，双方为抢占房屋、军饷、营房等，相互之间摩擦不断。两军间经常出现打架、斗殴的事件，这正是蒋介石希望出现的局面。但他忽视了张、杨的政治觉悟和政治头脑，后来的发展西安不但没有出现两军相互火并的情况，反而在两军的上层更形成了休戚相关的关系，这是蒋介石最担心的局面。到了10月，红军长征到达陕北，蒋介石急调在湖北境内“剿共”的十几万西北军昼夜不停开往西北，由张学良以“西北剿总”副总司令的身份，指挥东北军、杨虎城的西北军、胡宗南的中央军共30万大军与红军作战。为了适应西北“剿共”的需要，戴笠刚成立的西北区特工站马上开始统一指挥陕西、甘肃、宁夏、青海4个省区的特工活动，另外还成立了榆林站、晋南站、太原站等省一级的组织，单就针对陕甘宁边区成立的特务组织就有20多个。为了加强情报的传递速度，提高特工效率，戴笠下令在西安建立了无线电支台，各地的电台达到30座左右。完全领会蒋介石“剿共”意图的戴笠还给毛人凤等特工人员布置了4个工作对象：
第一个工作对象是红军，要求西北区所有“看不见的力量”都广泛搜集红军的军事情报，供蒋介石在西北“剿共”时作决策的参考。另外还要在西北各大城市和后方各地大肆搜捕中共地下工作人员、进步人士以及爱国青年学生，以维护蒋管区的社会秩序和治安。
第二个工作对象是杨虎城和他的十七路军。他十分担心杨虎城，消极“剿共”，会跟共产党联手，一致要求抗日救国，这样的局面会让蒋介石腹背受敌，力量削弱。
第三个对象是张学良和东北军。虽然对张学良比较信任，而且在奉系中，戴笠的特工机构已经有所扎根，但是他还是担心张的手下一批具有抗日救国思想的高级将领和进步人士积极活动，宣传国共和平。
最后要关注的就是驻扎在西北的中央军，这也体现了戴笠考虑问题的全面和细致。
带着充分准备，毛人凤一路风尘仆仆来到西安。由于人们对蒋介石“攘外必先安内”政策的反感，加上特务处恶名在外，西安的特务工作开展十分困难。毛人凤充分利用了东北军和西北军中下级军官之间的不和，扩大裂痕，挑拨两军关系，实行分而治之。因为不同人马利益不同，彼此之间都有所怨愤，毛人凤很容易就找到很多机会。但是他还觉得不够，他想要有不一样的表现。
当初为了找出一个可以打入西北军内部的人选，毛人凤费尽脑筋。最终锁定了国民党司法史上以“三次建狱四次坐牢”出名的胡逸民。
胡逸民原籍浙江永康，是老同盟会会员，北伐时出任国民革命军军法官及总司令部军法处执法科长兼监狱科长。“四一二”政变前后，因与蒋介石有大同乡之谊等关系，一跃而为“清党审制委员会”主席。没想到爬得太快，被人向蒋介石打了小报告，说“胡逸民自己的秘书就是共产党！”蒋介石派人一查，发现结果属实，把胡逸民唤过来一顿臭骂外加两个巴掌，送进了监狱。后来靠着李烈钧、蒋伯诚等人的说情，又恰逢老蒋新娶宋美龄的好心情，才被释放出来，并且恢复了监狱科长的职务。这职务官儿不大，油水不小，几年里胡通过建造监狱的工程，捞到了五六十万元的外快，接着买地皮、造洋房、购汽车、玩女人，胡吃海喝地抖擞起来。可是纸包不住火，他贪污的事件泄露出来，蒋介石大怒，本来要办他个贪污罪，可是戴笠却提出他跟杨虎城部下有着特殊关系，可以派他去搜集情报，蒋介石于是松口让他戴罪立功。
胡逸民接受了秘密使命，只身来到西安。杨虎城却表现出了少有的热情，马上给他一个陕西省政府委员的职务，再委他兼任十七路军驻武汉办事处主任的军职。同时还为他主婚，娶了一房姨太太。望着位子、娘子、票子一作堆地涌来，胡逸民一下子不明白自己是应该为蒋介石办事，还是报答杨虎城的知遇之恩。戴笠每次跟他联络，他都支支吾吾地说杨虎城对他防守严厉，没有调查到什么情况。这种情况自然让戴笠气急败坏。
毛人凤当然不能让这样一个到手的机会溜掉。他跟踪了胡逸民一段时间，发现胡逸民新娶的姨太太不是盏省油的灯，便动起了脑筋。
越是国难深重的时候，就有越多的人寻欢作乐，醉生梦死，想要在灯红酒绿里忘掉不快的一切，麻痹自己。虽然西安局势动荡，但是歌舞厅里歌照唱，舞照跳，富公子官太太一个个打扮得光鲜亮丽，跟着充满节奏的华尔兹，忘情舞动着。
胡逸民的姨太太向影心也是歌舞厅的常客，她不到30岁，正是风光最盛的时候，一身剪裁合体的旗袍裹得腰是腰，腿是腿。她的舞也跳得很好，那些公子哥总是争相邀请她共舞。她也都来者不拒，让自己的脚步在舞厅的每一寸地板上踏过，让自己的身体在每一个达官贵人的怀里搂过。
每当她在舞场上出尽风头的时候，台下的角落里就坐着静静欣赏她的毛人凤。
不知道为什么，每次看到向影心，毛人凤总是会有特别的感觉。他虽然也是个正常的男人，但是不知为什么，时常会感到力不从心，更不像戴笠那样，能够夜夜洞房做新郎。一般的女人根本挑逗不起他的兴趣，特别是当初新婚的妻子那样白纸一般的女孩，更让他毫无尝试的兴趣。他也偷偷去过妓院，但是发现能够引起他的兴趣的，只有那些三四十岁，经验丰富的老妓女。
到了崇德之后，他不去嫖，一是担心影响自己的声誉和形象，另一方面，也担心染上疾病。有一次他漫步到小巷，无意中撞见了一个砍柴归来的寡妇。那个女人身材宽大健壮，面色黑里透红，皮肤粗糙，一点都没有女性的优美。但是她对毛人凤微微的一笑，却意外地勾起了毛人凤的冲动。于是好事成了之后，毛人凤就每月给她一点生活费，让她做自己的秘密姘头。这个寡妇就是阿桃。
毛人凤在崇德杀害了阿桃后，便开始自己的特务生涯。这段时间他是完全不近女色，一方面是由于没有时间，另一方面是出于小心谨慎的考虑。终于这种久违的冲动被向影心勾了起来。他躲在角落里，偷偷看向影心的胸和屁股被别的男人捏在手里，突然感到浑身有股热流在撞，找不到出口……
但是毛人凤也没有勇气主动和向影心搭讪。跟女人说话的时候，他总是找不到话题，也没办法自然地微笑，举止怪异，额头冷汗直冒。但是他又十分不甘心放过这一个难得的机会。于是他同周伟龙，还有警察局局长蔡孟坚商量之后，制定了一个周密的计划。
华灯初上，最著名的大世界歌舞厅内，人头攒动，其乐融融。而毛人凤和周伟龙却无心欣赏这群俊男靓女。根据监视胡逸民的特务报告，胡逸民的小妾向影心今天晚上要到大世界跳舞。毛人凤和周伟龙都觉得这是一个极好的机会，一大早，他俩就在舞厅外焦急地等待。
远远的，一个身形高挑、衣着华丽的女人走过来，看着她蛇一样的身段，毛人凤忍不住不停地吞咽口水。周伟龙扯扯他的衣角说：“齐五兄，你还等什么？”毛人凤深深吸了一口气，硬着头皮走了上去。
向影心刚坐到沙发上休息，毛人凤径直走了过去，鞠了一个躬，颤抖着声音说：“小姐，我能请你跳个舞吗？”
向影心听见话音，转过头来，很诧异地看看毛人凤说：“你是谁，我干吗要跟你跳舞？”说实在话，向影心对毛人凤请她跳舞确实兴趣不大。今天胡逸民外出，她抽出一个空子来跳舞，对毛人凤这样其貌不扬的人，她怎能看上眼！
她又说：“在大世界，来请我跳舞的人有两类，一类是潇洒漂亮的浪荡阔少，一类是腰缠万贯的商界强人。先生你恐怕是属于第二类吧？”
这分明是嘲笑毛人凤长得令人不敢恭维，毛人凤听了反而沉下气来。他素来能忍，何况是忍耐一个美貌的女人的嘲讽。他微微一笑说：“小姐，我不是什么阔人，今天请你跳舞，只是因为你长得实在漂亮，令我不能自已罢了，如果小姐不愿卖我的一个面子，那我们就改天再会吧。”
向影心听罢呵呵一笑说：“我在大世界这么久，还没有遇见像你这样说话又直接又动听的人，好吧，我们去跳一曲。”说完，她便懒懒地把手伸给了毛人凤。毛人凤十分意外地接住，心里却是又惊又喜。他恭敬又温柔地挽着向影心滑入舞池。但是无奈他实在不谙此道，不断地踩了向影心的脚。
向影心被弄得毫无兴致，不想跳舞了，她逗毛人凤说：“先生，我们玩点别的，好吗？”
毛人凤听到这话，全身一阵兴奋。正在这时，舞厅的灯光熄了。毛人凤知道计划开始了。
漆黑一片的舞厅中到处都是尖叫声，桌椅打翻的声音，还有打架声、哭声，处处一片混乱。向影心有点害怕，不自觉地将身子靠近毛人凤，颤抖着说：“哎呀，这是怎么回事啊？”毛人凤感到呼吸急促，他连忙说：“你别怕，有我呢。”
毛人凤正想借机会好好摸摸向影心，不想两个身材高大的家伙走了过来，拽起向影心就走，向影心大喊大叫，她的呼喊却淹没在舞池的喧嚣中。她一点反抗的机会都没有，只觉得自己被拉上一辆窗子都蒙上了黑布的汽车，不知驶往何方。
一会儿，车在荒郊野外的一处房子前停了下来。向影心被拉入屋中。