一、西征之序幕
先是成吉思汗灭乃蛮时（公元1204年），乃蛮太阳汗之子屈出律西走，投奔西辽。是时西辽君主直鲁古（西辽始租耶律大石之孙），在位已三十年，见屈出律父死国亡，怜之，优予款待，并将女儿妻之。直鲁古年老，好遊乐，不理政事，加以畏吾儿、哈剌鲁等国，相继叛离，国事日非。屈出律乃乘机招集乃蛮旧部，树立本族势力，并勾结花刺子模国王阿拉丁（回敎国，当时臣属西辽），共图西辽。遂乘直鲁古老王与附近叛离者作战之时，与阿拉丁内应外合，袭占西辽国都虎思干儿朶（丁谦氏考定，在吹河南1日程）。时为宋嘉定四年、金大安三年，亦即成吉思汗之第六年（公元1211年）。屈出律遂么直鲁古，灭西辽而代之。
屈出律己篡有西辽，遂谋恢复其乃蛮故国，抵抗蒙古。时成吉思汗正在与金作战中，乃乘机遣人还乃蛮境（今蒙古科布多一带）招收旧部，展开活动。但在同时，屈出律受其妻影响，信奉佛教，而与信奉回敎之当地人民，发生宗教争乱。屈出律用政治力量强逼人民放弃回回……人民不从。屈出律遂将回敎教师钉死于回教寺门之上。于足到处激超强烈反抗，花剠子模王阿拉丁亦不同情屈出律之此一措施。
宋嘉定八年、成吉思汗十年（公元1125年），成吉思汗攻占金之中都（今北平）之后，闻悉届出律篡据西辽，并遣人间乃蛮故地图谋恢复。汗深虑其死灰复燃，乃于公元1217年，开始遣兵西征。所遣大将速不台、者别及皇子术赤三路大军，于扫荡屈出律遣人在乃蛮故地所招集之残部后，即向西征进。翌年，者别等又大破屈出律于碎叶城附近（今新疆西俄境伊斯色克湖西端），屈出律向西北逃遁。者别许人民宗教自由，于是当地人民纷纷迎降。
者别追杀屈出律至撒里黑尾地方（震按王国维“圣武亲征录校注”据徐星伯谓即今叶尔羌西八百里之色勒库勒。）斩之。由于蒙古已有西辽之地，途与花刺子模（都城撒马尔干）接壤……一二一八年乃因“一商税问题”，征花刺子模之战，因之而起。
二、成吉思汗与花刺子模之绝交
蒙古国境既与花刺子模接壤，成吉思汗也知花刺子模是西方一个大回敎国，领土东北自锡尔河，西南至波斯湾，东南至于印度河，西北抵阿哲儿拜占，便致书花刺子模国王阿拉丁，修和言好。其国书中大意说：“我知道贵邦国大兵强，甚愿修好，我爱贵国之君，如父之爱子……君当知我已征服女真，统治中国诸民族，战士如蚁垤之众，财富如金穴之乡，无须觊觎他人土地，所望者，彼此修好互市为利，想正同也。”
花刺子模王阿拉丁，对于蒙古之威势，亦有所闻，然而半信半疑，及见蒙古国书，言词骄狂……颇为不快，但因蒙古使者之善于言词，乃以好言遣还，并允互相通商。此后不久，成吉思汗因花刺子模之商人来贸易，亦遣信仆数人与畏吾儿商一百多人（一说四百多人，秘史作百人），携带东方货贺，往花刺子模购易珍物。此批商人到达锡尔河附近之讹答刺城地方时，不料为花刺子模之守将亦纳勒术号哈亦儿汗者（阿拉丁母后族人，大将权重），欲没入其赀货，而指认他们是蒙古之间谍，执而杀之并夺其财货。
成吉思汗闻报，大为震怒，认为奇耻大辱，当即免冠解带跪祷于天，誓死复仇。乃起烦国之师，大举西征。时为公元1217年。（多桑蒙古史，一卷六章）
三、锡尔河诸城之攻略
蒙古军之机动：蒙古军众号六十万（“蒙古史略”谓十五万至二十万人），于成吉思汗之十四年（公元1219，此为冯承钧成吉思汗传所载之年。震按丁谦氏“元秘史考证”则为庚辰，成吉思汗十五年，122〇）如期于额尔齐斯河源集中驻夏，休息士马，准备入秋进军……当誓师时适当祃牙之日，雪深三尺。思吉思汗疑虑之（震按丁谦氏“兀秘史考证”谓：“旋以马乏刍秣缓师期”）。耶律楚材曰：“玄冥之气，见于盛夏，克敌之征也。”汗喜。遂挥军前进。大军自额尔齐斯河源出发，直向南行，经乌鲁木齐（今迪化属），至伊犂，巴尔克什湖以南地区集中后，乃以主力直趋锡尔河，而另遣者别一军，自合失合儿（今疏勒）取道拔汗那（小国名。今新盔疏勒北及西）进袭锡尔河南岸敌军之侧背。旋花刺子模得悉者别军之行动，惶惧，“乃将（锡尔河沿岸防线）军队调向拔汗那。等待鍚尔河战线空虚之时，蒙古的大军（主力）遂出现于锡尔河。”（见冯承钧译“蒙古史略”第一卷第五节）。故者别此一行动，实成吉思汗误敌之计也。（下引见洪钧、元史译文证补卷一下）
成吉思汗初期作战指导：是年秋。蒙古军进抵锡尔河，未遇抗拒，遂围讹脱技耳城。成吉思汗已知“撒马尔干，城堞高峻，守兵充足，非一载不能破”。“西域主志气沮丧，企图消极……凝固守城寨”。于是成吉思汗对其初期作战下定如下之决心：
“先分兵攻取各处城堡，而自取布哈尔，然后会师”。按成吉思汗之先取布哈尔，因布哈尔位于西域新都撒马尔干，与旧都乌尔达赤之间，得此线可以截断花刺子模王与河中府之交通……且可断绝锡尔河上受围各坟之外援。
成吉思汗之作战指导：元太祖十四年秋（公元1229年10月），成吉思汗分兵为四：
第一军：命次子察合台，三子窝阔台将之，留攻讹脱拉耳城。
第二军：命长子术赤将之，为右手军，循锡尔河而西北，攻略锡尔河岸上沿河城寨，进攻目标为氈的。
第三军：命阿剌黑。辽客图，托海三将将之，为左手军，兵力五千人。循锡尔河东南攻伯讷克特、浩罕等地。
第四军：由成吉思汗与四子拖雷将之，迳渡锡尔河，直趋布哈尔，以断阿拉丁与河小府之交通，而绝其鍚尔河受围各城之援。
限期各军，完成任务，会师撒马尔干。
第一军攻围讹脱拉耳：讹脱拉耳，位于鍚尔河滨，扼东西交通孔道，城分内外。缮守完筛，粮储充足。原由西域将哈伊尔汗率步兵三万驻守。阿拉丁鉴于形势紧急，乃再分兵万骑，令哈拉札汗率往助守。
察合台及窝阔台，自成吉思汗十四年9月率军围攻讹脱拉耳（丁谦元秘史考证为十万年秋）
经5月不下。然守城军民志气消沉，内心惶恐，以是哈拉札汗坚主“力困议降”。惟哈伊尔汗则以前次杀使刼货，得罪蒙古，自度无生理，乃扬言以死守报主恩。由于二将意见不合……致部分守军，战斗意志为之瓦解。未几哈拉札汗率所部精兵突围欲遁，被蒙古军掳获。因询得城内虚实，遂攻克其外城。哈拉札汗欲降，察合台等以其不忠于其主，并其部众斩之。
又驱其民于野，纵掠城内。哈伊尔汗以外城已破，乃率亲兵退守内堡。屡屡出战，相特又1月，死亡几尽，内城遂陷，然仍鼓勇巷战。蒙古军欲生致之，诸面肉搏以进，哈伊尔汗犹率从卒二人，登星格斗。而从卒亦死。箙中无矢，犹持瓦以掷敌，妇女在墙下授砖以劝，卒以力竭一，为蒙古军所俘获。（多桑蒙古史一卷七章）
第二军之战斗：成吉思汗长子术赤率第二军，沿锡尔河北进。先至昔格纳克城遣使谕降，城民杀使者。术赤乃下令进攻，不许休止，士卒更番迭进，连攻七昼夜乃下之；屠其城。自是连下八儿真、额失那斯诸城。
当客失那斯之被攻也，警讯至氈的，守将库特鲁克汗夜遁，渡锡尔河而走岛尔达赤（一作玉龙杰赤）。术赤遣使谕降，毡的城中无主，人民混乱，不知所从，见使者至，欲杀之。使者伪与约，誓引蒙古兵他去，不入城内，城民乃释之。已而蒙兵至，城民惟恃城高不为备。术赤即督师树云梯环登，踰城而入，遂占领之。以未受拒抗，城民得不杀，驱之于野，纵掠9日，然后许居民还城。以布哈尔人阿里火者，为毡的长官守其地。旋分兵下其邻城养吉干。
阿里火者，西域之商人工耻曾与成吉思汗所遣百余商人资送珍品与阿拉丁者。（多桑蒙古吏一卷七章）
第三军攻围伯讷克特及浩罕：阿拉黑等三将率兵五千，于10月周围伯讷克特城。急攻三日，守将伊勒格圆阵殁。第四日城民始降。蒙古军先是许其不死，既降之后，驱城中人于城外，别置其将卒于一处，尽杀之，分其工匠于诸军，而驱其壮丁，以攻浩罕。
西域将帖木儿蔑里克骁将也。率兵守浩罕。城滨锡尔河，河有中洲，上筑堡垒，与城为掎角……洲距两岸远，矢石不能及。帖木儿分精兵千人守之。另造甲板舟十二艘，形如写屋，裹以轻毡，涂泥泼醋，以御火纺。每日出舟六薄两岸，从舟隙发矢，以射蒙古军。阿拉黑三将，既围浩罕，又鉴于中洲据点距两岸远，矢石不能及，遂先以铁索封锁河道，以绝敌授。同时感于兵力不足，请增援。寻蒙军自堤脱技耳等处援师二万至。且于四乡掳民五万，编组什百为队，以蒙古将校督之。于三十里外之山中、运石构河筑堤，期达于洲。帖木儿乘蒙古军实施攻击准备之际，每利用夜暗，屡袭蒙古军，蒙古军多所损折。
误古三将以河堤渐成，攻击开始，炮石纷集，守军势不支。帖木儿见势不支，计穷，乃夜以七十二舟，载辎重、军士，自率精锐，驾甲板舟、列垣烛，顺流而下，逃向伯讷克特。
当帖木儿之撤退也，一面扫除河川封锁，一面对两岸追兵作战。奋力撤退。既而，闻知术赤军已于毡的附近，夹锡尔河置重戍，两岸置弩，并结舟为桥，阻绝川道。遂舍舟登陆乘马而行。蒙古兵追至，则止而与战，待辎重前进，然后再行，如是数日。部族本少，及是益灭，不得已乃弃辎重。已而从卒次第亡失已尽。乃单骑遁走，逃往乌尔达赤。（多桑蒙古史一卷七章）
四、阿母河诸城堡之攻略
布哈尔之占领：成吉思汗与四于拖雷，率领主力军，以速不合为先锋，迳渡踢尔河，驰袭赛鬲奴克居民咸入堡拒守。成吉思汗遣使者丹尼世们招降，守军困辱之。丹尼世们谓曰：“成吉思汗率大军，距此不远，汝等若稍抗拒，霎时堡垒居舍将平，血淹田亩矣：降则身家得保安”。居民遂降。成吉思汗令居民出城外，签其壮丁为兵，编作一队，备攻布哈尔。又熟习路径者为向导。从人迹罕经之沙汉僻路，闻道急趋布哈尔。成吉思汗十五年春正月（公元1220年3月），成吉思汗大军突然出现于布哈尔附近。（成吉思汗传第八章）
布哈尔分内外二城，外城甚大，堡垒园囿村庄尽在其中。水经其附郭。城池坚厚阔大，四周有十二门，民居房舍率以木建之。地扼东西交通咽喉，为撒马尔干西方唯一屏障、西域将库克汗率部将数员，兵二万守之。
成吉思汗大军既抵布哈尔，先屯于城之四周。迨准备完成，即督军攻城。昼夜不息，其势甚锐。守城诸将度不支，夜率全军突围遁走。蒙古军不意被袭，阵棺挫急退。嗣见敌不乘胜进击，反遁走，遂整列追之，及于阿母河畔，鏖杀殆尽。
明日、城中间教敬长及绅耆人等，出城投降。成吉思汗入城，蒙古兵运可兰经横置庭中，以代马槽，践其经典于马谛下，又召集歌女在大礼拜寺，歌舞劳军、蒙古兵亦欢呼歌唱为乐。
如是取乐一2日成吉思汗出城，赴布哈尔民众祈祷场，传集民庶，告以西域王背约，杀使臣……及己不得已起兵复仇之事。令蒙古官员，弹压大军，勿使扰害。已而籍富民，征财富，余民则出丁赋以瞻军。
其时犹有康里兵四百骑，据内堡。蒙古军遂焚城内民居，驱壮丁使执内堡填壕之役，悉成平地，以进追之。已而置礟环攻，战况惨烈，为空前所未有。凡攻12日内堡破，守者悉死：
而蒙古兵及居民为守兵所伤亡者，亦甚众。城既拔，成吉思汗驱民于野，尽掠其财物，焚其居屋，或流或徙、丁壮则使从军。成吉思汗焚布哈尔后，春末，乃循水，东趋撒马尔干。
庄定撒马尔干：撒马尔干，位于水上，距布哈尔5日程，沿河风景甚丽，园林别墅相望，舟车福辏，为河中一大政治中心，经济重镇。北面广汉红沙、南凭铁门板天险，在远方有锡尔河，阿母河三面凭藉，形势天成，又当要冲，战略地位十分重要。故西域王于此建为新都。
至二十世纪初期，该城人口仍在十万以上。
当西域王之驻跸撒马尔干也，督民修城濬池，竣濠蓄水，缮增堡垒，盖为长期固守之计。及闻蒙古师众，乃大惧。谓左右曰：“敌军锋甚锐，我不可以居此”。即先遁去（另详下节）
……留兵五万（一说有突厥兵二万，波斯兵五万）拱卫新都。命其将阿尔泼汗婴城固守。
成吉思汗自布哈尔，驱俘民随军东进，行5日，骑兵先抵撒马尔干坟下。翌日部队与俘虏继至。时其他三军，亦相率自锡尔河北诸地至于城下，亦驱土著壮丁至。于是成吉思汗自结营于库尔萨来。复先分军，攻下河演寨堡。以削弱其外势。同时令诸军分别开进，配合会攻。
又编俘虏十人为一队，队执一旗，陆续经行城下，以示其兵众之盛。成吉思汗乃亲自周巡城外。相视形势者两日。令阿拉黑、毕远尔牢兵一部向铁门关、塔里堪，以截断敌之外援，第三日遂围合。
当蒙古军合围之日，公域将阿尔泼汗、匈赤汗、巴郎汗三人乘蒙古军尚在展开间，转取攻势……但成吉思汗事前已派有掩护部队，当即接战。西域军以塔起克兵先进，中伏。初康里兵自以为与蒙古兵同类，事亟则降。故康里兵不为援。以此，西域军大败。由是城中人为之气夺……然蒙古军遭此突袭，伤亡亦众。至夜，双方罢战。
第四日蒙军攻城，城民恂惧。第5日续攻，康里兵乃有携眷投降者，城内故士亦出城纳款。
成吉思汗均善谕之。越日，西域军停止抵抗，开城请降。时太租十五年（公元1220年）4月中。至是蒙军首先隳其垣堞堡垒，命康里兵三万聚于一处，收其马匹器械，至夜尽杀之。
当康里兵之洽降也，他部守兵不从，殆至康里兵开城，塔起克兵及波斯兵乃入内城续守。是夜，蒙古军仍攻城。内城人惧，知不得免，阿尔泼汗乃率千人，乘夜潛出、突营而遁。次晨蒙古军编组攻城队，迫攻内城，隳其垣堞，塞城河之源；至夜城破，内城悉成灰烬。
撒马尔干城既隳，成吉思汗乃命太师国公耶律阿海，组设军政府，以降官巴克曷勒蔑里克，牙刺瓦赤等主收赋税，兼辖降民。选取工匠三万人，分置各营，签发民丁三万，补充攻城队……余民五万，令输二十万的那（西域敝名），许复还城赎命。派兵一部，任该城之卫戍与绥靖。成吉思汗则自屯兵于撒马尔干、那黑沙不两地之间。
乌尔达赤之攻瞻：是年（公元1220年）夏，成吉思汗既定撒马尔干，乃令三子就地整军，自与拖雷亦暂于铁门附近驻跸休息。
乌尔达赤，一名花刺子模城。市区广大，形势雄伟，农耕茂盛。突厥人名之曰，阿拉伯语则谓为，花拉子模之旧都也。在当时为西坟名城。自王母土尔堪可敦出走径，城中无主。旋花刺子模王阿拉丁之子札勒哀丁（又作札兰丁）自里海逃至该坡（时阿拉丁王被者刷所追，迁入里海一小岛，于是年12月死。详见下节）。城中原遣有兵丁甚众，稍事号召，即有兵九万，复集于诸王麾下。然将士多康里人，对札勒哀丁，并不衷诚拥戴。札勒哀丁乃于公元1221年2月10日，率帖木儿以三百骑出奔。
另一王子鄂斯拉克沙，亦在坟中，鉴于乌尔达赤，诸将争权造势，各欲谋拥立（阿拉丁死后……尚有三子）情势叵测，亦出奔，乌尔达赤将领颇有从之行者。是时乌尔达赤尚余兵六万，其绅民皆愿并力守城，遂公推忽马尔为帅，以其为王母亲族也。
蒙古军于河中作三阌月之整补，军容一新，军威大振，成吉思汗乃于十五年秋，命术赤、察合台，窝阔台率军十余万（一说五万）及所俘丁壮，往攻乌尔达赤。其行军序列，依窝阔台……察合台，术赤之顺序行之，似以术赤为总帅。公元1221年春，成吉思汗又闻阿拉丁诸子走乌尔达赤，乃又遣兵戌呼拉商北境，以防其南逃。2月13日，术赤军近追乌尔达赤，游骑至城下。城人出城逐之，中伏，城兵死者甚众。蒙军尾随败卒入海阐门，因日已西沉，仍退出。
术赤昆弟，既至城下，即环视乌尔达赤城形势，城跨阿母河，为桥以通往来，垣堞坚厚，猝不可破，术赤下令军中：“我父将以此地封我，毋许焚掳”，乃遣人招降，守将及兵民拒之……（新元史卷二百五十四章外国传西域上）
术赤以招降无效，乃退治攻具，境内无石，不能炮击，乃令伐大木，浸水增其重量，以代炮石之用，又命所掠诸地丁壮执填潦之役，限10日而工毕以备攻城，诸攻击准备已毕，乃即遣三千人，欲先攻夺横跨阿母河上之桥棵，但为城兵困围，全部战殁，至是守军益振。既而术赤，察合台二人失和。号令不一，纪律亦弛，士气不振。守军以是屡用逆袭，与蒙古军以重大损折。历时6月，而城不下。
成吉思汗于塔里堪，先后接获三子报告，知乌尔达赤方面，久攻不下之主因，首在三弟兄间之不睦，乃遣使各加斥责，并改命窝阔台穗诸军。
蒙古军由于窝阔台出任统帅，彼极力和解两兄，并申诫部众。严守约束，于是军威复振。乃于太租十六年（公元1221年）秋下令，并力亟攻，守者遂不支，蒙古兵梯登入城，以石油浇房屋，纵火焚之。西域兵虽败，仍鼓勇搏斗，节节为守，城中妇女亦直接参与战斗。巷战七昼夜，守兵终乃乞降。蒙古兵遂尽驱其民出城，以技师工匠从军，壮丁愈军，计民之充军者数逾五万，妇孺夷为奴婢。余民则悉配诸军屠之。屠后焚毁殆尽。并决阿母河堤，引水淹城，庐舍尽毁。又选工匠十万人送至东方，相传此为东方各地有回教侨民之始。
乌尔达赤既平，察合台、窝阔台率队赴塔里堪会师，术赤军仍驻咸海、里海间。
五、追击阿拉丁之战
先是当成吉思汗大军甫抵撒马尔干时，已侦知西域王阿拉丁已出城西走，乃遣者别、速不台各率万骑往追。命之曰：“穷追勿舍，如彼势众敢抗，而汝等力薄，即不前进，飞报我大军定夺。屡闻人言，彼畏怯殊甚，谅必不敢抗也。如彼势蹙而遁，虽入山穴，亦必穷其所往，所过之地，降者安抚之，为置官吏。有阻遏我军者，必摧破之，以三载为期，回至蒙古，与我相见”。后命将曰：“汝等之后，我复今拖雷剿抚呼拉商、蔑尔甫、海拉特、你沙不耳等处。并令术赤、察合台，窝阔台攻取乌尔达赤。赖天之佑，必竟全功，乃可凯旋”。（元史译文證补卷一下当成吉思汗十五年春，蒙古军进攻布哈尔时，阿拉丁驻于尔迷（成吉思汗传，谓：一退避于哈里甫），安的胡两地之间，其意似在防止蒙古兵渡阿母河。
撒马尔干被围时，又曾选遣万骑，后遣二万往援，然无一军敢至撒马尔干城下，既而集将吏议进止，诸将以撒马尔干已无可敦，应调集全国之兵守阿母河。别又有人劝阿拉丁赴哥疾宁……盘兵以抗，纵不胜可奔印度。阿拉丁以比策万全，从之。遂向哥疾宁，道经巴尔黑，其于屋肯哀丁遣国相阿马都木勒克，自伊刺黑阿者迷来见，献议，言伊剌黑（伊拉克）人财马足……可以御敌，不如西向，阿拉丁又从之。
阿拉丁离巴尔黑前，遣一支队赴尔遂北之般札卜侦敌情，及还报布哈尔陷，继报撒马尔干降，遂急离巴尔黑。扈从军事皆康里人，诸将皆土尔堪可敦之戚也。中途谋杀阿拉丁，事泄，阿拉丁夜易寝幕防之。晨起视空幕，攒矢已满，遂疾行。4月28日抵你沙不耳，勤官民严守，以为蒙古兵不敢遽渡阿母河。在此居留三周，消磨其光阴于晏乐饮舞诸事而不为战守之备。
者别、违不台二将受追击阿拉丁之命后，尾追阿拉丁之后，抵烹绰布欲渡阿母河，而无舟。
伐木编枝干为箱箧，置辎重器械于内，裹羊皮于外，系马尾，驱以泅水，得不沉没，将土攀援以随。举军截流而济，西域王阿拉丁侦知蒙古兵已渡河，进入呼拉商（呼罗珊）乃伪言出猎，于5月12日逃赴伊拉克。二将既渡河，先至巴尔黑；城人迎降，遂为置守吏。募导者，复分道追击。
者别以太石勇士为前锋，经蔑而甫，于6月5日抵你沙不耳城下。你沙不耳以三人来迎降。
者别乃复折向徒思，速不台军腊大路追击。徒思以东各寨堡皆望风而降，惟徒思拒命，乃力攻下之，杀伤甚众。遂由徒思往达蔑干，西模娘诸城，继往伊斯法楞，皆不周西域王。乃欲西赴伊垃克。时者别军自马三德兰踰山而南，两军遇于合耳拉耳（按合耳拉耳在德黑兰城东……城已废）。军复合。
西域王阿拉了与其予屋肯哀丁率数万人，守伊拉克之可疾云城。召集诸将，方共谋防御之策……而合耳拉耳之警适至，父子遂分路遁走，随从之王侯贵人，一闻此讯，亦争先出奔，士卒亦溃。其他酋首，无不相率逃逸。阿拉丁与次子吉亚代丁，辗转奔至马三德兰，行李尽失，几孑身无畏物矣！时蒙古兵已入马三德兰，破其都会阿模里及其商桨城市阿思塔剌巴。阿拉丁询诸土酋，何地可以避兵？谱酋劝其暂避于里海中之岛上。阿拉丁从之，至海岸一村落中……居数日，其仇家导蒙古兵至，阿拉丁急登舟出海。蒙古兵在岸上射之，有数骑躍马人海逐舟，皆溺死焉。（下引见成吉思汗传第八章）
阿拉丁于乘舟离岸时，以土地财货尽失，又闻奏女皆被浮，幼子被杀，且其时已身已患肪膜炎症，自知将死，乃叹曰：“君临之国家不少，乃无数尺之地可作坟墓！”既而登一名阿必思见之小岛，喜其地安宁，结幕居之。马三德兰沿岸居民，以粮物来献，阿拉丁皆授以官职食邑。及病势日重，乃立子札勒哀丁（札兰丁）为嗣，使光复故国。遂死。时在仓卒无殓服……乃即以其衬衫裹葬之。时为成吉思汗十五年（公元1221年）1月也。阿拉丁已卒，札勒哀丁乃潛往故京乌尔达赤，其弟鄂斯拉克沙从往。星肯哀丁自可疾云出走，复为蒙古兵所杀……
初西域王母士尔堪可敦居乌尔达赤，成吉思汗曾自撒马尔干遣使招降。土尔堪不答，而且避居于马三德兰山中赤刺勒堡中。速不台追阿拉丁，经此堡下，留兵一队攻破了，尽俘以献于成吉思汗。汗杀其幼子，掳其母妻妹于蒙古。
六、扫荡高加索山南北诸役
成吉思汗十五年多，者别、速不合二将，既迫阿拉丁走死海岛，复获其母及妻，乃由马三德兰，南至伊拉克，掠库木、定哈马丹。二将复引军而北，进逼亚赛尔拜然之都城台白里司，国王月即伯厚币请和，二将乃退出其境外。是各甚寒，以里海沿岸木罕之地，水草丰美而气温，乃驻参于此，而分兵入库拉河逼乔治亚（亚赛尔拜然西北）。初，乔洽亚（成吉思汗传载“谷儿只”）以为蒙古兵驻参于木罕，天塞必不即出动，方分遣使者往约亚赛尔拜然、者疾烈两国主，埃来春并力合击蒙古军，不意蒙古军突至，其地之突厥蛮、曲儿两部人，平时颇受基督敌徒凌虐，蓄怨已深；闻蒙古兵进略基督敎之国，多應募而投麾下，冀乘机报复，且可饱掠富饶之地以自肥。蒙古兵即以此二部人为前锋，入库拉河部落之境，所向焚杀，将抵帖弗利斯，乔治亚部众万人来拒，蒙古前锋力战不利，多所损伤，谷儿只军亦因以疲弱。蒙古本军遂乘势继进，突击败之，斩杀过半（1221年2月）。既而蒙古兵以乔洽亚境内路隘林密，乃还向台白里司，月即伯后以重币馈献，蒙古军又舍之，进围马刺合……驱回敎俘虏攻城，退缩者斩：越数日，城陷，蒙古以其杀所置官吏，遂屠其居民，焚城而去。时为1221年3月30日也。
未几，蒙古军复还至哈马丹。结营城外，命其所置戍将征发银布以饷军，城民不堪一再苛索……乃杀戍将拒守。蒙古兵攻至第三日陷之，城民犹短兵巷战，终于不敌，皆受屠戳。蒙古兵又焚城而去。
既而蒙古兵又旋兵北还，破阿儿塔比勒，而第三次进至台白里司城下。月即伯闻警留将守城……自避往纳黑出汪。蒙古兵知城防甚固，仅索银布而去，进拔撤剌卜，屠之。遂进攻阿儿兰境内之拜勒塞，拔之。以其背约杀使者，乃尽杀其男子，女子则辱而后杀之。时为1221年10月也。遂进军阿儿兰都城干札，旋闻干札城民常与谷儿只人战，勇敢善斗，知不易与，乃索金帛而去，以兵入谷儿只境。
时谷儿只屯兵于忽难之地，蒙古兵分为二队，者别以五千人设伏，速不台迎战佯败，诱敌人入伏中，谷儿只军三万多半覆没，谷儿只人大惧，委其南部之地于敌，而退保占布利斯。（下引见多桑蒙古史一卷八章）
蒙古兵以谷儿只险隘遍国内，不敢深入，遂饱载卤获，东掠设里汪境，破其都城沙马乞，进拔打耳班。此时蒙古二将奉成吉思汗之命，以西域底定可待，令其乘胜北征奇卜察克，遂捨其子城不取，欲北踰太和岭而苦无乡导。乃伪与设里汪沙（王）约和，请遣使来议。及使者十人至，皆其国中贵人也。乃杀其一人，而胁其除人曰：“其不善导蒙古军踰太和横北，视此！”遂踰横进军阿兰都（奇卜察克之南）。阿兰科合奇卜察克（即钦察，突蹶之游牧部落也，居黑海，太和岭、里海之北，十二世纪初年武川北库莫奚韶西徙与钦察合斡罗恩人遂名钦察）诸部合兵来拒。两军接战，胜负未决。者别等鉴于众寡不敌，复迫于险，乃以甘言诱奇卜察克人曰：“彼此皆突厥，曷必助异族而害同类。不如言和，吾曹愿以金帛相馈。”奇卜察克人为其甘言重币所饵，遂弃其同盟军而去。蒙古兵乃进击其他诸部，败之，而躏阿兰诸部之地。大施掠杀：
奇卜察克人既已散归，遂不为备。者别与达不台复出其不意，攻入其部，尽取还所馈物，其诸部众多仓皇委牧地而去。奇卜察克有部长名迦迪延者，曾以女妻斡罗思（即俄罗斯）部之迦里赤王密赤思老，遂率其部众遽入乞瓦（即基辅）境内，求援于婿。蒙古兵亦尾追至斡罗思界上。
七、破斡罗思联军之役
（下引见新元史卷二百五十七章斡罗斯传）
当时斡罗思部据地尚小，其东境不逾窝勒迦河（即伏尔加河）之支流斡迦河，境内分为数国……其主皆斡罗思人鲁里克之后裔。九世纪时，鲁里克统一的涅培儿（即聂伯河）河之诸撤吉刺（今称斯拉夫）民族，嗣后遂概称其民曰斡罗思人。鲁里克之后裔以国分属诸子，分国而洽，惟奉一有大公之号者为主君。大公以乞瓦为都城，一一六九年时，徙都于兀剌的迷儿。
至是诸藩已多不奉号令，互相争战。伽里赤王宙赤思老因妻父之乞援，遂集斡罗思南部诸王于乞瓦，议御敌军，并遣使请兀刺的迷儿大公以兵来相劝。既而密赤思老料合乞瓦等部之兵……进至的涅培儿河畔。蒙古军遣使十人来言：“无犯斡罗思部意，所讨者其邻奇卜察克；况奇卜察克侵扰斡罗思有年，不如同蒙古合兵，同分卤获。”斡罗思诸王不从，杀蒙古使者，渡的涅培儿河，虏蒙古前锋将，以畀奇卜察克人杀之。于是者别与速不台决心攻敌，如欲诱敌远离其境，乃不战引军东退，至窝勒迦河，告捷于术赤，并请增援。时术赤驻军于里海之东，部众多暇，乃分兵大半往助。
当蒙古兵东退时，斡罗思联军以敌不敢战，乃蹑迹追逐12日至端河（即顿河）邻近之迦勒迦河（即图上之喀勒吉河）。成吉思汗十七年多，者别等以增援之新军已至，而伏尔加河冰合，遂下里海北岸之阿斯塔拉干，分军为二，复行西向，一军过端河列阵以待（似一部）。
一军至亚速海东南，履冰渡亚速海至黑海，大掠而北，两军复合。者别等复遣使至斡罗思，“谓前言诳。我已誓于天，决不相犯。请勿用兵。”斡罗思释使者还以约战。（元史译文證补，卷十八）
斡罗思游里赤（一作哈力赤）王自信可以胜敌，不与乞瓦诸部之王相约，独率所部万骑渡聂伯河进战，败蒙古军前锋。诸王皆随而东渡，蒙古军退，追至喀勒口河，联军八万，分屯南北。南军为乞瓦，扯尔尼哥等部，北军为哈力赤及奇卜察克等部。北军复先渡河。战于孩儿桑之地，北军大败，迦里赤王弃其将卒，尽焚迦勒迦（即喀勒吉）河上之舟而逃，其军几尽覆没于河滨。据云其中有六个国王阵亡。时为成吉思汗十八年（1223）5月31日也……乞瓦王营于河畔一高冈上，目击迦里迦赤军之败而不进。蒙古军已破北军而至，乃仓卒谋守御，然已无及矣。抗守三日，不敌，乞降，唯求免死。蒙古伪许之，获之以后，缚其诸王于地，覆板其上，然后使将卒坐于版上宴饮以压毙之。此役，为举世闻名之各个击破歼灭战……亦称孩儿桑会战。
兀剌的迷儿大公已遣军在道，闻败讯，遽行退。蒙古军殿长驱直入斡罗思境，躏其南境，进掠克里米半岛而还。
是年终，者别、速不台二将，奉成吉思汗之命，班师东归。遂躏窝勒迦、哈马二水上流不里阿耳部所居之地，不里阿耳人率军来拒，二将设伏败之，阵斩甚众，既而取道撒速惕之地，进至康里部，败其部长霍霍脱思罕之兵，遂与就归途之大军会合。
八、底定阿母河以北诸地
成吉思汗十五年（公元1220年），成吉思汗驻夏于那黑沙不（撒马尔干附近），大军整补完毕，士饱马腾，乃于是年秋命术赤，察哈台、窝阔台率军往攻乌尔达赤，而自将大军，自驻夏地南进。一路游牧，过铁门关。遣拖雷将兵往定呼拉商，自率主力赴特尔迷，至城下谕降，不从，攻10日破之。尽驱其民出城，分配诸队屠之。乃分军收巴大喀伤半藉军事，半用招抚，阿母河以北诸地，率皆平定。特尔迷既定，巴大喀伤亦平，乃造舟渡阿母河。十六年春，成吉思汗军至巴尔黑，城民遣使迎降，献重币。既而闻札勒哀丁（札兰丁）聚兵于哥疾宁之报，念留此大城于后路为非计，遂以检括户口为名，驱其城民出城，尽屠之。纵火樊庐舍，夷其堡垒而去。于是趋塔里堪，攻其寨取之。
九、拖雷军扫荡呼拉商
初拖雷受命往定呼拉商，为者别、速不台后援，平其未定之地。拖雷以脱忽察儿为先锋，自统中军，命他将率左右翼，以并列态势渡阿母河。十五年11月，先锋至你沙不耳，攻城三日，成吉思汗命夺其职。因先是汗有命，来降者勿扰其民，也里城长官额明木勒克曾纳款于蒙古军，而脱忽察儿违令抄掠其境，额明木勒克因复投札勒哀丁，汗因是大怒而夺其职。脱忽察儿已去，代将者以兵力薄不能克城，遂解围而去。而分军为二队，自率一队攻撒卜咱瓦儿三日拔之，杀其居民七万人，另一队入徒思境，取诸堡。
明年春正月，拖雷本军七万人进迫蔑而甫。蔑而甫者，塞尔柱克王朝之故都也，城在平原，土地肥沃，处马鲁水之岸傍。拖雷先击败屯于城外之突厥蛮军万骑。次日（2月25日）
拖雷率五百骑周视城堡，7日之间，全军悉集，乃下令进攻。守兵二次出城突击，均被击还……守将木直耳倭尔知不支，乃乞降。拖雷佯允之，以其曾杀蒙古留置官员将土，大军入城，并其亲族悉诛，继驱居民出城尽屠之，死者数十万。唯工匠四百及童男女若干得免。遂置戍将一人镇之，然后引兵向你沙不儿。
拖雷军至你沙不耳城，城为呼拉商首都。先是蒙古游骑至于城周附近，辄为城民所害，城民因逆料蒙古必来复仇，遂坚其守备，城上布置发弩机三千，发石机五百。拖雷军亦有发弩机三千，发石机三百，投射火油机七百，云梯四千，礮石二千五百担，密布城外。攻具既多。
士卒复众，城中人望见，气为之夺，遂请降，并许纳岁贡献。拖雷不许。明日（1221年4月7日星期三），拖雷巡视一周，训励将士，遂命令环城同时进攻，弩机齐发，昼夜不息……至4月9日晓，潦堑已平，城垣裂七十口，蒙古军乃从各方面攀登而入，街巷屋舍，皆成战场。至于是脱忽察儿之妇（按为成吉思汗之女），亦率万人人城，人畜悉杀。以报夫仇，如是屠杀四日，猫犬无遣。唯工匠四百获免。毁城历15日，城市辽墟。拖雷军又率军趋海拉特，力攻八日，克之。（多桑蒙古史一卷七章）
初成吉思汗召集拖雷于大暑之前回营，至是拖雷遂啣命东返塔里堪会师，时察合台、窝阔台亦自乌尔达赤来会。
十、巴鲁安会战
扎勒哀丁重整西域军：成吉思汗十六年（公元1221年）春，札勒哀丁与帖木儿率三百骑自乌尔达赤向东南走，横断花刺子模沙漠二人呼拉商，在纳撒击退蒙古逻骑以后，进至你沙不儿，居三日复走，行甫一时，蒙古兵蹑踪而至，亟追之（1221年2月10日）。札勒宜丁遣一将拒之歧路，自从刷道经海拉待遁逸，蒙古兵遂失其踪。札勒哀丁于是日，1日间奔四百里，至柔赞，欲入城息鞍马，城民拒不纳，遂即夜行。翌日，蒙古军追至也里道上，不及而还。三日后，札勒哀丁乃安抵喀斯尼（一作哥疾宁）城，其地诸部之众多奉之。遂广事号召，奋力软亡。有蔑而甫酋阿敏蔑里克，率所部三万人来从，于是突厥蛮赛甫哀丁阿各拉黑等亦各率众来会。喀布尔土人亦揭竿云起响应。遂共聚兵六七万骑，花刺子模军声势由是复振。札勒哀丁以女妻也敏蔑里克。
瓦里安遭遇战：是年夏，成吉思汗已克塔里堪，即驻夏于其附近山中。是秋闻知札勒女丁拥重兵，据喀斯尼（又作哥疾宁）。乃集诸子议往平之。道经客儿端塞，留攻1月，拔而夷之……遂踰兴都库斯山，进攻范延，其孙木秃干（察合台之子），在城下为矢所得而卒。成吉思汗钟爱此孙，悲愤之极，下令进攻，陷之。不赦一人，不取一物，尽夷灭之。此城百年以后……尚无居民云。
时札勒哀丁亦已率军北向范延附近之巴鲁安前进。成吉思汗闻讯，立遣失吉忽秃忽，率兵三万（一说四万五千），往喀布尔山中，威胁札勒哀丁之侧背，并掩护大军之侧翼安全。失吉忽秃忽部将四员，曰谟喀哲、曰谟尔哈尔，曰乌克尔古耳札，曰都斯古尔札。当其率军向喀布尔前进时，先遣谟喀哲、谟尔哈尔，率部攻取瓦里安，札勒哀丁侦知蒙古军南来，乃自璇斯尼北进，两军遂遭遇于瓦里安。蒙古兵败，伤千余人。二将以众寡不敌，退而渡般失儿河……毁桥而退，驻营以守；继而被迫复退，盗与主力军合，札勒哀丁亦率师归巴鲁安。八日以役，失吉忽秃忽奉命，率军向巴鲁安前进，札勒哀丁亦合众前进，于是两军周于巴鲁安之原……
巴鲁安之战：札勒哀丁，见战机已迫，乃急将大军展开，以阿敏蔑里克将右翼，阿喀拉黑将左翼，自率中军，命骑士尽下马，各系马于腰，以行步战。右翼军初为蒙古军万人所攻，势渐蹙，旋得中军及左翼支援，态势复整。两军反复冲杀，各有斩获，激战终日，胜负未决，相持入夜，各退还营。失吉忽秃忽乃思以计取之，令各骑缚毡像人，置手牵从马上，连夜制成，以助势欺敌。次日，又战，西域军见偶人，果疑援兵至，议退：札勒哀丁持不可，下令……仍如昨日步战。蒙古军见昨日之战，阿喀拉黑所部最勇斗，乃以重点指向西域军左翼。阿喀拉黑见敌集注锐力来攻；攒射之，节如雨注，蒙古军攻势顿挫。继而攻势再兴，西域军勇土五百人阵殁。札勒哀丁见势已急，乃命令全军上马，大呼：“我众甚盛，远击蒙古军！”
自两翼围攻之。于是众大奋，围亦渐合。失吉忽秃忽，仍镇定如恒，命令军士旗所向，冲突敌阵。然已四面受敌，力不能支，遥奔溃。顾原野中，溪涧纷错，马多软跑，而西域骑较健……驰而追杀，死者无算，失吉忽秃忽乃大败，军士得脱者无几。是为巴鲁安之战。（元史译文證补卷一下）
十一、巴鲁安会战双方之得失
蒙古军败后，成吉思汗据报，忧而不形于色。评失吉忽秃忽曰：“彼素能战：扭于常胜，未经挫折。今有此败，当盆精细，增阅历矣！”。及至失吉忽秃忽败归来见：诉部将不识战瘁机宜，平日言兵事，极似有才，造临阵乃毫无布匮，以致败报。成吉思汗乃自将起师，全军急趋喀斯尼，至巴鲁安战场，询失吉忽秃忽，部将列阵何处？敌列阵何处？汗乃以其不善择地切实之。
是役也，札勒哀丁既胜，意气矜张，乃这人往告成吉思汗曰：“如汝欲指定战场在某处，余将赴之”。并分所掳获，以犒三军。是时阿敏与阿喀技黑，分□获时，欲争一阿剌壁种骏马……相持不让。阿敏怒，且自恃其为西域王母弟，乃举鞭挝阿喀技黑之首。札勒哀丁知康里人不服过，未加诘责。阿喀技黑愤恚，即夜率所部而去。札勒哀丁挽之归，不从。喀布尔众亦敌。由是札勒哀丁军事顿弱，乃退返喀斯尼。既而闻成吉思汗大军将至，乃谋渡印度河远遵……（下引见成吉思汗传第九章）
成吉思汗军至喀斯尼，面札勒女丁已行十有5日矣！城民不抗而降，置一长官治之，乃疾进而追及于印度河畔。札勒哀丁知事急，欲于次日渡河。成书思汗知之，而乘夜准备，疾进追之。于击溃花刺子模殿后军后，命布阵数列，对河作偃月形，进围札勒哀丁之余众。拂晓（1221年11月24日，一说在12月9日），挥军前进，先败其右翼，右翼将阿敏见士卒死伤大半，自败走，为蒙古军所追杀。俄而左翼亦败。时中军仅余七百人，犹奋勇进战……屡欲突围出，均不得逞。成吉思汗欲生擒札勒哀丁，令诸军不许发矢。因此酣战至日中，札勒哀丁见重围不开，乃易健马，复作最后一次之突击。蒙古军后却。札勒哀丁忽回马首，脱甲负盾，执麾盖，策其马自二丈高崖上跃马下投印度河，绝水而逸。蒙古军万目共瞻。成吉思汗立河畔，告诸子说：“此人可为汝曹法也！”止诸将之欲泳水往追者。蒙古兵发矢射其从渡之兵，死者甚众。又尽歼岸上之残兵，获札勒哀丁妻子亦杀之。
122二年6月，成吉思汗以西域大定，设达鲁花赤（蒙古语，义为长官），监治其地。秋……班师北返。明年春，循进军原路还师。9月丙午朔，渡阿母河，至122五年乙酉春正月……成吉思汗返蹄和林。