当西夏第一次遭到蒙古军攻击后，铁木真汗回到斡难河上被推选为成吉思汗之后，即出兵西去，将可为西夏作战盟友之乃蛮部、蔑儿乞部、乌梁海部分别击破，西夏国从此再无牵制成吉思汗行动之盟军……西夏在孤立无援下，遭到成吉思汗第二次进攻。
蒙古第二次进攻西夏，西夏有一城遭到洗刼，其时成吉思汗因北征蔑儿乞，西追乃蛮屈出律……未暇在西夏长时停留。
第三次征西夏，是蒙古侵金之前奏，此次成吉思汗虽想引水以淹夏都，却反而淹及自己，乃不得已允夏请和。
因为只有与之言和，方可抽出全力与强大之金国作战。故夏蒙之和议成，金蒙之战争即开始……成吉思汗与夏和议之第二年开始侵金，绕出金长城以西，从西夏东方边境上向金国进军，围金西京大同府，袭破金长城内之乌沙堡，破金军于野狐岭，取金大水滦、丰利县，与金援军大战于会河川，绕道南出以袭取居庸关，取金昌州、桓州、抚州，遣大将者别率军突袭金之东京辽阳府，成吉思汗亲率诸军以围攻其中京（即今北平），分兵攻取河北、河东诸州县……蒙古大将木华黎攻取其北京大定府（即今热河省宁城县）。计蒙古与西夏言和之后，八年期间，攻取金国城池八百六十二座，并收降西北数国，于是西夏围更为孤立无援。
蒙古军刼掠之子女玉帛，一向是组成商队运往西域去换取良马，以为补充战力之不二法门。
但当成吉思汗进攻金之南京开封府时，逃在西辽国之乃蛮大阳汗之子屈出律，却在西辽形成势力，阻止蒙古商队换取马匹之行动，使蒙古马匹从西域补充之源断绝，成吉思汗乃中止东方战争，移军西征。西夏君臣以为蒙古人西出远征，成功之公算不大，国家雪耻复仇之转机就在此时之战略运用，因而不惜先为接受成吉思汗大军之攻击，也不肯允许与之随军西征。
成吉思汗第四次进征西夏，完全处于被动地位，兵力虽大，战势虽强，皆限于大局而不能轻易使用，只好放弃攻取西夏之机会，引军而西，是为蒙古第一次之西征。
蒙古大军西去，西夏国如能与金国合作，足以消减成吉思汗留在东方之势力。因成吉思汗交付其南征统帅木华黎之军队，是临时收降之杂乱军队，各在降叛不定中；而交付给留守漠北基地之拙赤合撒儿之军队，也皆是外族降者，其北方及西方之秃满部（即秃马特族）、乞儿吉思部、蔑儿乞残部，正起兵为叛，战乱方酣不暇南顾。可惜在西夏神宗赵遵顼向金宣宗提出合作建议时，金宣宗不肯接纳，致使七年大好良机，平白放过……
成吉思汗西征七年返回漠北，念念不忘西夏君臣奚落之耻，决心攻取西夏，他以大军分取西夏各州县城，自己往来亲自督战，在坠马负伤之后，其将脱伦建议：“唐兀（蒙古呼西夏为唐兀）是城池的百姓，不能移动，如今且回去，待皇帝（指成吉思汗）安了时，再来攻取。”成吉思汗不同意道：“唐兀百姓见咱回去，必以我为怯。且在这里养养，先差个人去唐兀处，看他回甚么话。”遂差人对西夏主说：“你曾说要与咱做右手军，及我西征回，你却不从，又将言讥讽我。如今已取了回国，我与你折证前言。”夏献宗赵法旺知西夏国已无逃避大难机会，惟有力争，才有挽救刼运之可能，乃对蒙古使者说道：“讥讽的言语，我不会说，是阿沙敢不，说是我说来。现在，要与我厮杀时，你到贺兰山来战，要金银缎疋时，你往西凉来取。”于是，第五次征西夏之战，势须决战。
成吉思汗第五次征夏战争，为时长达一年有半，西夏人力已耗尽，夏献宗时，其弟子南平王赵睍继立，改元宝义。新夏主以为既不能支持，当及早请降，又为集珍宝金银以备犒赏蒙古诸军之用。特请宽限献城期间一个月。
在宋理宗宝庆二年即成吉思汗二十二年（公元1226）7月初1日，新夏主捧金佛，使人抬金银器皿，及男女马驼等物，皆以九九为数，出城投降，成吉思汗令其在帐外行礼，行礼时大汗突觉内腹恶心，使命脱伦将夏主杀死，并尽杀其父母子孙亲友，更令从征之蒙古人，每次饮食之前，必须先自提说：“唐兀惕尽绝了。”方可饮食。由此可见成吉思汗对夏国屡攻不下，痛恨之深。（上引见元朝秘史续集卷二）
成吉思汗灭夏后，月余伤重不治死于六盘山。蒙古大中军统帅之承继人为窝阔台汗，但窝阔台远在西域，不能短时回来就大汗之位，遂暂由成吉思汗第四子拖雷代行蒙古大中军统帅。
西夏灭亡之后，蒙古北西两方再无牵制蒙古后方之力量，故蒙古可以一意南向，攻取金、宋……