姚秀芝：“换句话说，我们必须立即转移，才能确保电台不落在马匪的手里。”
常浩沉重地点了点头。
黑大爷：“谁知道什么地方最安全呢？”
许久没人答话。
龙海忍痛说道：“方才，马匪残杀了南山洞里的红军伤员，估计他们不会再去了，我认为应当带着电台，连夜向那个山洞转移。”
常浩：“龙海说得有道理，我们立即转移！小李同志负责电台，黑大爷照顾好秀芝和十岁红同志，我……”
龙海：“你不要管我！你们赶快带着电台转移，把我留在这里就行了！”
姚秀芝：“不行！你绝对不能留在这儿，要死我们死在一块。”
龙海哭着跪在了姚秀芝的面前：“姚老师，你一定要活下来！只要你修好了电台，和陕北党中央取得了联系，我就是死在这里也高兴！”
姚秀芝大叫了一声“龙海！”遂抱着龙海失声地哭了。常浩看来，只有先把龙海安置在这里，明天夜里……”龙海：“你千万不要冒险来接我！时下电台是最重要的啊！”
常浩、姚秀芝等同志怆然地低下了头。
十岁红突然昂起头：“同志们！我留下来陪龙海。”
龙海：“不行！时下能多活下来一个同志就是胜利。”十岁红：“请放心，只要我十岁红还有一口气，我就能照顾好龙海同志。另外，只要我和龙海能活下来，就是爬也爬到陕北去找党中央，去找毛主席！”
姚秀芝喊了一声“十岁红！”遂紧紧地抱住了十岁红。龙海：“你们快着转移吧，天一亮，想走都来不及了！”常浩抬起头：“就要分别了，龙海同志，你还有什么要求吗？”
龙海：“首长，给我和十岁红留下一封介绍信吧，有了它，将来回到陕北，我还是一名红军战士，共产党员，好继续为党工作。”
常浩飞快地草成一信，咬破手指，在自己的名下按了一个血印。接着又说：“来！为了给龙海十岁红同志证明，每人都在自己的名下按一个手印！”
姚秀芝、黑大爷、小李子等相继咬破手指，在自己名下按了一个血红的手印。
龙海看着这一个个血红的手印，分外激动地：“谢谢首长！谢谢同志们！……”
常浩：“不要这样说！身边还有子弹吗？”
龙海“就剩下十岁红给我的这几颗了。”
常浩取出一把子弹塞到龙海的手里“龙海同志！你一定要坚持到我们来接你啊！”
龙海：“放心吧！有这些子弹，十个八个的马匪是近不了我的身的！”
姚秀芝紧紧握住十岁红的手：“再见！”
十岁红：“再见！”……
龙海和十岁红忍着泪水送走了一个个患难与共的战友，他感到一种不可名状的孤寂向他袭来，遂拿起手枪，又装上子弹。
大山深处外夜
小李子牵着马，踏着洒满月光的山路向前走着。
黑大爷坐在马上，一手搂着生病的姚秀芝，一手拿着枪，警惕地看着，用心地听着。
常浩背着电台跟在后面，十分吃力地走着。
突然身后传来交战的枪声。
黑大爷侧耳一听，惊恐地：“不好！可熊是龙海和马匪交上火了。”
姚秀芝听了听，焦急地：“没错！肯定是马匪搜查到了我们住的那个山洞，和龙海交上了火。”
小李子：“怎么办呢？”
黑大爷：“老常首长，让我和小李子去接应龙海吧？”常浩秀芝怎么办？谁和我轮换着背这电台？再说姚秀芝：“不要管我，快救龙海去！”
这时，身后交战的枪声越来越紧。
黑大爷沉吟片时，把眼一闭：“小李子！牵着马快着转移。”
小李子拉着马又上路了。
黑大爷和姚秀芝骑在马上，不时地回首听听那交战的枪声。
常浩的脚步也越来越沉重了。
另一座山洞内晨
一缕阳光射进洞中，刺醒了沉睡的姚秀芝。
姚秀芝缓缓坐起，环视四周，不见一人，她有些愕然。恰在这时，常浩表情沉重地走进洞中。
姚秀芝：“老常同志，你……”
常浩：“我把牺牲在这个山洞中的同志们的遗体……暂时掩埋在附近了。”
姚秀芝：“黑大爷和小李子呢？”
常浩：“一早就去接龙海了！”
姚秀芝慢慢地低下头，她一眼看见了电台：“来！我们一起把它修好。”
常浩坐在姚秀芝的旁边，二人都心不在焉地修理电台。有顷，洞外传来脚步声。
常浩和姚秀芝警觉地拔出手枪，对准洞口。
黑大爷和小李子哭着走进了洞中。
常浩焦急地：“龙海和十岁红呢？”
黑大爷：“没有找到他们！”
小李子：“只看见那个山洞前边停着十多个马匪的尸体。”
姚秀芝：“他们会去什么地方了呢？”
黑大爷：“我和小李子分析了一路，最大可能，是被马匪他们抓去了。”
常浩和姚秀芝相继站起，缓缓地把头垂在了胸前。山洞中回荡着四种不同的哭泣声。
常浩低泣地：“秀芝同志，为了追念我们的龙海和十岁红同志……都要化悲痛为力量，在最短的时间里修好电台，和党中央取得联系，以告慰龙海和十岁红同志的在天之灵！”
姚秀芝用衣袖擦了擦满面的泪水，边哭边修电台。常浩抽泣着，帮助姚秀芝修电台。
黑大爷边哭着边生着火，用搪瓷缸子烧开水。
小李子哭着从洞外抱来干柴，帮着黑大爷烧火。
突然，电台发出了嘀嘀嗒嗒的响声。
姚秀芝激动地：“修好了！电台修好了……”
黑大爷和小李子拥抱着喊道：“电台修好了……”
常浩急忙取来笔和纸，迅速地写着什么。
有顷，常浩把纸交给姚秀芝：“立即给中央发报，请示下一步的行动方略！”
姚秀芝全神贯注地拍发电报。
黑大爷把烧好的水端到姚秀芝的面前：“喝点开水吧？”小李子：“喝了黑大爷烧的这缸子开水，保证会很快收到党中央的回电。”
姚秀芝发完电文，高兴地：“好！我就借小李子的这句吉言。”遂端起搪瓷缸子喝起了开水。
常浩依然在焦急地等待着，他背剪着手在踽踽踱步。
电台突然又发出了号。
姚秀芝匆忙放下搪瓷缸子，专心地边收电报边译成文字。最后，她抑制不住内心的激动，挥舞着电文大声说：“同志们！中央回电了！”
常浩一把夺过电文，大声念道：“要团结一致，保存力量，可以走星星峡西进，共产国际已通过新疆的关系接应你们。”他激动不已，振臂高呼：“万岁！……”
“万岁！万岁！……”
常浩、姚秀芝、黑大爷、小李子等紧紧地抱在了一起。万岁的喊声化做汹涌澎湃的《回声》。
同时，传出男女声画外音，并叠印出相应的画面：男声画外音：“中央的指示，指引着西路军迤逦西行，在渺无人烟的祁连山中，走了整整四十三天，翻过了无数座大小起伏的山峦，徒涉过寒彻骨髓的疏勒河激流，终于从安西走出山口，到达了甘西平川……”
女声画外音：“走出祁连山口不远，又进入了世界有名的‘风库’，狂风卷起戈壁滩上的沙粒石子，真是遮天蔽日，伸手不见五指。飞沙走石过去之后，当空的太阳又施展起淫威，就像是到了火焰山，热得大家张着嘴喘气，嘴唇干裂得出血，喉咙里渴得像在冒火，可又找不到一滴水……”穿得十分褴褛的西路军指战员艰难地跋涉在戈壁滩上。常浩、姚秀芝、黑大爷、小李子等就像是从土里钻出来的，满面都是尘土。他们口干舌燥，踉跄行军。
小李子牵着驮有电台的瘦马，把领口一撕，声音嘶哑地大声说道：“真他娘的不是个滋味啊！我可知道了什么叫嗓子眼冒火了！”
黑大爷张着嘴：“这里的百姓能忍饥挨冻，就是怕没有水喝。当年，连孙悟空都害怕，你们就可想而知了！”
姚秀芝：“咳！现在有一碗清泉水该有多好啊！……”
常浩：“我可没有你那么多的奢望，有半碗水喝就行了！”
小李子：“有泡马尿喝也好啊！可这匹瘦马，也有一天多没撒尿了。”
突然，身后传来激战的枪声，且伴有人的喊杀声。
常浩：“秀芝同志！你一定要保护好这部电台……”姚秀芝惊愕地：“你……”
常浩：“我赶回去组织战斗，必须打退马匪的追击！”他说罢沿原路大步赶回。
小李子牵着马又带头向前赶路。
姚秀芝听着这激战的枪声，三步一回头，五步一转身，直到再也看不见常浩的身影。
黑大爷突然停下脚步：“姚老师！让我也赶过去参加战斗吧？”
小李子闻声也停下脚步；“要去，我去！由黑大爷代我看管好电台，还有这匹劳苦功高的战马！”
姚秀芝沉思，毅然决断地：“电台和战马交给我，你们二人都赶回去参加战斗！”
黑大爷：“那你……”
姚秀芝：“不要管我！你们二人一定要保护好常浩同士”
黑大爷和小李子微微地点了点头，转身沿着原路快步跑去。
红军和马匪激战在戈壁滩上。