“这次他回答说：‘其实我们这里没有神，只有一面包罗万象的“智慧镜”，它把世界上万事万物都包容在里面，只不包容照镜子的人。所以照镜子的人就可能是聪明的。世间有许多别的镜子，不过那都是“意见镜”。只有这个才是“智慧镜”。有这面镜子的人什么事都知道，没有一件事情能够瞒过他。没有这面镜子的人就没有“智慧”。因此它便是神，我们都拜它。’我听了这番话，朝镜子里一看，果然跟他对我说的一样。”
“我做了一件奇怪的事，不过我做的也算不了什么，因为我把‘智慧镜’藏了起来，藏在离这个地方一天路程的一个山谷里面。我只求你允许我再进到你身体里去，做你的仆人，那么你就会比一切聪明的人都更聪明，‘智慧’也就属于你的了。我求你允许我进你的身体里去，那么你就是世界上最聪明的人了。”
打鱼人听完灵魂的一番话后，哈哈一笑：“我要的是爱，不是智慧。而且小人鱼爱我。”
“不，世界上并没有比‘智慧’更好的东西。”灵魂争辩道。
“爱更好。”年轻的打鱼人答道，他便沉到海底去了，灵魂又一次伤心无奈地穿过沼泽地走了。
第二个一年又很快过去了，灵魂再次回到海边来，唤着年轻的打鱼人，他从海底浮上来，对它说：“你唤我做什么？”
灵魂回答道：“走近一点，我好跟你讲话，因为我看见好些奇怪的东西。”
他便走近一点，蹲在浅水里，用手托着头静静地听着。
灵魂对他说：“我离开海边以后，顺着上爱席脱城的大路径直向南走，整整六天过去了，第七天的早晨我抬起眼睛，看啊！城就在我的脚下，因为它在山谷里面。”
“这座城有九道门，每一道城门前立着一匹青铜马，每当有人从山上下来的时候，九匹马便齐声长嘶。城墙用铜皮包镶着，城墙上的守望塔是用黄铜作屋顶的。每一个守望塔中站着一个手里拿弓的射手。日出的时候他用一根箭敲铜锣，日落的时候他吹号角。”
“我向城里走去，在城门口被护城人拦住，他质问我是什么人，进城干什么，我告诉他我是一个回教的僧侣，要到麦加城去，那儿有一幅绿色帐幔，幔上有天使们用银字绣成的《古兰经》。他们听见我的话，充满了惊奇，便请我进城去。”
“这样我轻易地进了城，发现那里热闹异常，有许多美丽的纸灯笼被挂在店铺前飘来飘去，艳丽极了，那儿还有不计其数的商场。商人们坐在他们货摊前的丝毯上。他们长着笔直的黑胡子，他们的头帕用金币作装饰，长串的琥珀和刻花桃核在他们的冰凉的手指中间滑来滑去。他们里面有的人卖枫脂香和甘松香，还有从印度海的岛屿上来的珍奇的香水，浓浓的红玫瑰油和小钉形的丁香。要是有人站住跟他们谈话，他们便把一撮一撮的乳香投在炭火盆里，使四周的空气变香。我看见一个叙利亚人手里拿着一根像芦苇似的细棒。棒头上升起灰色的烟丝，棒燃着的时候气味就跟春天里淡红扁桃的气味一样。有的人卖着上面镶满了乳蓝色土耳其玉的银手镯，和用铜丝串的小珍珠裸环，还有镶了金座子的老虎爪，和金黄猫（就是豹子）的脚爪，也是镶了金座子的，还有穿了眼的绿宝石耳环和中间空的翡翠戒指。从茶馆里传出来的六弦琴的声音，抽鸦片烟的人带了他们苍白的笑颜望着行人。”
“说实话，要是你和我都在那儿的话，该有多好。”灵魂说，“那儿的卖酒人都扛着个黑色篓川行在南来北往的人群中，他们主要卖的是‘西拉兹酒’。他们用金属杯子盛着酒卖给顾客，再把玫瑰花瓣铺在上面。市场里站着卖水果的，他们卖着各色各样的水果，熟透的无花果带着受伤的紫色鲜肉，甜瓜像麝香一般的香，像黄玉一般的黄。香橼，番石榴，一堆一堆的白葡萄，圆圆的金红橘子，椭圆的金绿柠檬。真是应有尽有，有一次我看见一头大象走过。它身上涂着银朱和姜黄，它耳朵上缀了个朱红丝线网子。它在一个货摊前面站住，吃起橘子来，那个卖水果的人只是笑着。你想不到他们是多么古怪的一种民族。他们高兴的时候就到卖鸟人那儿去买一只养在笼里的鸟，开笼子把鸟放走，这样他们可以更高兴一点；他们不快活的时候，就用荆棘鞭打他们自己，以此来减轻他们的痛苦。”
“在傍晚时分，我在一个商场门前见几个黑人抬着一乘精致的小轿，这小轿用镀金的竹子做成，上面装饰着黄铜的孔雀，轿窗上挂着一层薄薄的纱窗，窗帘上绣着些甲虫翅膀和小粒珍珠，轿子走过的时候，一个脸色苍白的塞加西亚女人从轿里往外望，对着我微笑。我便跟在他们后面，轿夫又有意加快了脚步，我也紧行起来，我已被那女人吸引住了。”
“最后他们在一所四方形的白屋前面停下来。这所房屋没有窗户，就只有一道墓门似的小门。他们放下轿子，用一个铜锤敲了三下门。一个穿绿皮长袍的亚美尼亚人从门洞里往外张望一下，他看见他们，便把门打开了，还铺了一张毯子在地上。那个女人走出轿来。她进门去的时候，还回过头来，再对我一笑。我从没有见过像这样苍白的人。”
“在月明的时候，我又一次返回那四方形的小屋的地方，却无论如何也找不到小屋了，这时，我便知道那个女人是谁，而且为什么她向我微笑。”
“你确实应当跟我一块儿去参加‘新月节’，年轻的皇帝从他的宫里出来到庙里去祷告。他的头发和胡须都是用玫瑰花瓣染红的，他的脸上擦了极细的金粉。他的手掌和脚心都用黄花染成了黄色。”
“日出的时候他穿着银袍从宫里出来，日落的时候他穿着金袍回去。百姓们都跪在地上把脸藏起来，可是我不这样做。我站在一个卖枣子的货摊旁边等待着。皇帝看见了站立的我，便蹙起他那画过的眉毛，站住了。我静静地直立在那儿，也不向他跪拜。百姓们对我的大胆都表示惊讶，都劝我逃出城去。我不理他们。我却走到那些出卖外教神像的人那儿去，跟他们的人坐在一块儿，那班人由于他们的行业在这儿是受到人们厌恶的。我告诉他们我做过了什么事情，他们每个人都给我一个神像，请我离开他们。”
“晚上，正当我准备在石榴街一家茶馆外面的垫子上过夜时，皇宫里的卫士抓住了我，把我带进宫，锁在了一个院子里，四面环绕着一带拱廊。墙是用白色雪花石膏做的，有些地方嵌着蓝色和绿色的花砖。柱子是绿色大理石的，铺地的是一种桃花色的大理石。我从没有见过像这样的东西。”
“我跨过院子的时候，有两个戴面纱的女人从露台上望下来，一面在咒骂我。卫士们急急地走着，他们的矛在擦磨得光亮的地板上不停地发响。他们打开了一道精制的象牙门，我便走进一个有七个花坛的带水的花园了。园里种的是郁金香、牛眼菊、银色点点的芦荟。一股喷泉在阴暗的空中悬垂着，仿佛一根细长的水晶棒。柏树就像燃过了的火把。在一棵柏树上有一只夜莺在唱歌。”
“花园的尽头有一座小小的亭子。我们走近那儿，两个太监出来迎接我们。他们走起路来，肥胖的身子一直在颤摇，他们用那黄色眼皮的眼睛好奇地望着我。其中的一位把卫士长拉在一边，小声在他耳边说了一些话。另一位太监装腔作势地从一个淡紫色珐琅的椭圆形盒子中拿出些香锭来细嚼着。”
“时间不长，卫士长走了过来，把围在我身边的卫士都解散了，卫士们各自往回走，两个太监慢慢地跟在后面，他们一边走，一边从树上摘下甜的桑果来吃。突然那个年纪较大的太监回过头来，怀着恶意地对我微笑。”
“随后卫士长示意我，叫我走进亭子，我毫不犹豫地走上前去，进了屋发现白天所见的皇帝正侧躺在一张狮皮榻上，神态安详。在他背后站着一个头戴铜帽的牛比亚人，腰以上完全裸着，两只穿了洞的耳朵上挂着一副铜的耳环。榻旁边一张桌子上放了一把弯弯的大钢刀。”
“皇帝看见我，便皱起眉头对我说：‘你叫什么名字？你不知道我是这座城的皇帝吗？’可是我不回答他。”
“皇帝微怒着向后示意，那个牛比亚人上前操起桌子上的钢刀向我砍来，刀锋飒飒从我身上穿过，但是我没有受到一点伤。那个人却扑倒在地上，当他爬起来的时候，他吓得牙齿直打颤，他躲到榻后面去了。
“皇帝马上跳起来，从武器架上拿起一根长矛，向我掷过来。我接住了它，把矛杆折成两段。他又用箭射我，可是我举起手，箭就在半空中停住了。他随后从一根白皮带里抽出一把短剑，刺进牛比亚人的咽喉，他害怕牛比亚人会说出他丢脸的事情。那个人像一条给人践踏了的蛇似地把身子猛扭几下，从他的嘴唇里冒出红色的泡沫来。”
“皇帝见牛比亚人已死，才舒了口气，用一方镶花边的紫绸汗巾揩去了额上一颗颗亮晃晃的汗珠，对我说：‘你是一个我不应当伤害的先知呢，还是一个我不能加害的先知的儿子？我求你今晚上离开我这座城，因为有你在这里，我就不再是一城之主了。’”
“我马上摆了个条件：‘把你的财宝分我一半，我就走。’”
“皇帝二话没说，拉起我的手，把我引进花园里去。卫土长看见我，受惊似地连退了几步。太监们看见我，他们的膝头打起颤来，差点吓得跪倒在地上。”
“皇帝把我领进一间八方形的房子，房子的八面墙均用红理石铸造，外面还裹着一层铜皮。皇帝伸手去摸某一面墙，那面墙就开了，我们走了进去，里面是一条长廊，廊上燃了许多支火炬。廊两旁都是壁龛，每个龛里放着大酒缸，缸里银元装得满满的。我们到了走廊中央的一段，皇帝说了句平时不可以说的话，一道装得有暗弹簧的花岗石门马上弹开了，他用手遮住他的脸，恐怕会弄花他的眼睛。”
“你难以想象那是个什么地方。大的龟壳里满满地装着珍珠，中间空的大型月牙石内堆满了红宝石。黄金藏在橡皮箱中，金粉盛在酒瓶内。还有猫眼石和青玉，猫眼石放在水晶杯里，青玉盛在翡翠杯内。圆圆的绿柱玉整整齐齐地排列在薄薄的象牙碟子上面，一个角落里堆着些绸口袋，有的袋里装满绿松石，有的袋里满是绿玉。象牙角杯中满满堆着紫玉英，黄铜角杯中满满堆着玉和红玉髓。杉木柱子上挂着成串的黄山猫石。扁平的椭圆形盾牌上堆着红玉，有的像葡萄酒的颜色，有的却跟草的颜色一样。我对你说了这许多，还不过是那儿有的十分之一呢。”
“皇帝指着那些财宝对我说，‘这里所有的一切，你均有权取一半，而且我还会派人帮你把这些财宝运到你指定的地方。这件事情今晚上就要办好，因为我不愿意让太阳（那是我的父亲）看见我的城里有一个我不能杀死的人。’”
我回答道：“这里的黄金我不要，这里的白银我也不要，它们还是你的，我不会费力地运走它们，我只要你手指上戴的那个小指环。’”
“皇帝听后吃了一惊，他喊道：‘这不过是一个铅指环，它没有一点儿价值。所以还是请你带着你那一半财宝离开我这座城吧。’”
“我答道：‘除了那个铅指环，我什么也不要，因为我知道指环里面写有什么，而且那有什么用处。’”
“皇帝浑身打颤，向我哀求，他说：‘你把所有的财宝全拿去，快离开我这座城吧。我那一半现在也归你。’”
“我做了一件奇怪的事，不过我做的也算不了什么，因为我把‘财富指环’藏起来，藏在离这个地方一天路程的一个洞里面。离这个地方只有一天的路程，它等着你去取呢。谁得到这个指环，他就比世界上所有的国王都有钱。所以请你来把它拿去，那么世界上的财富就都是你的了。”
打鱼人又一次哈哈大笑起来：“我要的是爱，不是财富，而且小人鱼爱我。”
“不，世界上并没有比‘财富’更好的东西。”灵魂争辩道。
“爱更好。”年轻的打鱼人答道，他便沉到海底去了，灵魂又一次伤心无奈地穿过沼泽地走了。
第三年转眼间又过去了，灵魂再一次回到海边来，唤着年轻的打鱼人，他从海底浮上来对它说：“你唤我做什么？”
灵魂回答道：“走近一点，我好跟你讲话，因为我看见了好些奇怪的东西。”
他依言走了过去，蹲在浅水里，用手托着头静静地听着。
灵魂对他说：“在一座城市里有一条美丽的河，河边有一个酒家，我正同水手们喝着两种颜色的葡萄酒，吃着大麦面包和泡在桂叶里的小咸鱼时，从外面进来一个老年人，他肩上搭了一幅皮毡，手中拿一把琴，琴上有两个琥珀角。他把毡子铺在地板上，用‘弦拨’弹着琴弦，一个戴面网的少女也随即跑进客栈，在我们面前跳起舞来。她戴的是纱面网，但是她却光着双脚，在毡子上跳来跳去，好像一只小白鸽似的。我从没有看见过像这样美好的东西，并且她在那儿跳舞的城市离这个地方只有一天的路程。”
年轻的打鱼人听见了他灵魂的话，便想起来小人鱼没有脚，不能够跳舞。于是一个强烈的欲望把他抓住了，他对自己说：“只有一天的路程，我能够回到我爱人身边的。”他笑了，便在浅水里站起来，大步向岸上走去。
他来到了陆地上，向他的灵魂伸出了双手。他的灵魂快乐地大叫一声，跑过来迎接他，进到他的身体里面，年轻的打鱼人便看见他面前沙滩上现出他身体的影子，那就是他灵魂的身体。
他的灵魂对他说：“我们快些上路吧。不久我们就会到那儿的，不然的话海神会妒嫉，它们又有不少的怪物可以听它们指挥的。”
他们便急急地走着，整个晚上他们在月亮下面赶路，第二天，他们整天在太阳下面走，当天傍晚，他们到了一个城市。
年轻的打鱼人对他的灵魂说：“你对我讲的她就在这座城里跳舞吗？”
他的灵魂答道：“不是这座城，是另外一座。不过我们还是进去看看吧。”
于是，打鱼人进了这座城市，他们逛遍了所有的商场，在珠宝行前的一货摊上，他发现了一个制做精美的银杯。他的灵魂对他说：“拿起那个银杯藏起来。”
他便拿起银杯藏在他的袍子里，然后他们连忙走出城去。
眼看离城已有段距离了，打鱼人停住了脚步，对他的灵魂说：“你为什么叫我拿这个杯子藏起来呢？这是一件坏事啊！”
可是他的灵魂回答他说：“轻声点。轻声点。”
第二天傍晚他们到了一个城市，年轻的打鱼人对他的灵魂说：“你对我讲的她就在这座城里跳舞吗？”
他的灵魂答道：“也不是这里，但既然来到了这儿，我们应该进去瞧瞧。”
于是，他们进了这座城，穿过一些街道，他们走过草鞋商街的时候，年轻的打鱼人看见一个小孩站在水缸旁边。他的灵魂对他说：“打那个小孩。”他便动手打小孩，把小孩打哭了，他们连忙走出城去。